روش های جلوگیری از مارجین کال

توکن اهرم دار | آکادمی آینده

کال مارجین در فارکس چگونه است؟ Margin Call

اگر شما هم بخواهید در فارکس معامله کنید قطعا باید در مورد کال مارجین در فارکس و در مورد اهرم حساب اطلاعات کافی داشته باشید از آنجایی بازار فارکس نوسان زیادی ندارد ما باید از اهرم استفاده کنید یا به معنی دیگر وام بگیریم و معامله کنیم ولی سرمایه یا اعتباری که توسط بروکر در اختیار ما قرار داده می شود برای ما نیست در این رابطه در مقاله cfd چیست توضیح داده ایم و دریافت این اعتبار یا سرمایه نیاز به یک مارجین یا همان وجه تضمین دارد ، اگر شما بیشتر از وجه تضمین خود ضرر کنید معامله شما بسته خواهد شد و کل سرمایه شما صفر می شود یا همان کال مارجین می شوید .

چرا کال مارجین می شویم ؟

دلایل مختلفی برای کال مارجین در فارکس وجود دارد که می توان برای سوال چرا کال مارجین می شویم مطرح کرد در ادامه موارد را نام برده و هر کدام را برسی می کنیم .

عدم رعایت مدیریت سرمایه :

بسیاری از افراد می خواهند راه 5 ساله را در یک روز و یک معامله طی کند این قطعا غیر ممکن است اگر شما بیشتر از سرمایه ای که توان از دست دادن آن را داشته باشید بخواهید معامله کنید قطعا تصمیمات اشتباه خواهید گرفت این باعث می شود نتوانید به سیستم معاملاتی خود پایبند باشید ، مثلا معامله قبل از رسیدن به حد ضرر شما بسته می شود و کل سرمایه شما صفر می شود . یکی از نشانه های عدم رعایت مدیریت سرمایه همین است که بعد از رسیدن قیمت به حد ضرر شما کل سرمایه خود را از دست بدهید.

عدم خروج از معامله زیان ده :

بهترین تحلیلگران جهان هم این را می دانند که آنها پیشگو نیستند ! و قرار نیست تمام معاملات ما با سود بسته شود اگر شما از هر 10 معامله 7 یا حتی 6 معامله خود را با سود خارج شوید کافی است ، بازار قرار نیست همیشه در جهت معامله شما حرکت کند شما باید حد ضرر داشته باشید و زمانی که روند تغییر کرد از معامله خارج شوید شاید بسیار ساده به نظر برسد ولی در عمل ساده نیست .

معامله در تایم خبر :

اگر شما هم به تازگی وارد بازار فارکس شدید بهتر است زمان خبر معامله نکنید یکی از ویژگی های بازار فارکس این است که اخبار ساعت مشخصی دارد و شما می توانید قبل از اخبار معامله باز نکنید یا معاملات باز خود را ببندید .

انتقام از بازار :

ممکن است زمانی برای شما پیش بیاید در معامله ای که بسیار مطمئن بودید قیمت افزایش پیدا می کند قیمت کاهش پیدا کرده و شما دچار ضرر شوید و به ناچار از معامله خارج شوید .

سپس جهت انتقام از بازار فورا وارد معامله فروش شوید و قیمت همان جا افزایش پیدا کند الان چه کاری انجام دهیم خرید کردیم قیمت کاهش پیدا کرد وارد فروش شدیم قیمت افزایش پیدا کرد شاید نا امید شوید و فکر کنید نمی توانید از بازار سود کسب کنید ولی اینطور نیست معامله دوم شما صرفا به خاطر انتقام از بازار یا همان جبران ضرر بوده است و معمولا معامله گران با حجم بیشتر وارد می شوند و ممکن است کال مارجین شوند و سرمایه خود را از دست دهند .

پیشنهاد می شود اگر در یک روز چند بار پشت سر هم ضرر کردید به جای انتقام از بازار معامله کردن را برای آن روز و یا چند روز کنار بگذارید و سپس برسی کنید چه چیزی باعث ضرر شما شده است و باید چه کاری انجام دهید که دیگر این ضرر را تکرار نکنید.

چطور کال مارجین نشویم؟ , چرا کال مارجین می شویم؟

چطور کال مارجین نشویم ؟

در بالا توضیحات کاملی در باره اینکه چرا کال مارجین می شویم؟ دادیم ولی در ادامه مواردی را می گوییم که چطور کال مارجین نشویم ؟

1- در زمان هایی که فکرتان درگیر موضوعی است وارد معامله نشوید

2- برای ثروتمند شدن وارد معامله ای نشوید صرفا بر اساس سیستم معاملاتی خود هر موقع به شما سیگنال خرید داد وارد معامله شوید .

3-مدیریت سرمایه را رعایت کنید.

4- قبل از ورود به معامله ضرر و سود خود را محاسبه کنید .

5- همیشه این سوال را قبل از ورود به معامله از خود بپرسید اگر این معامله با زیان بسته شود چقدر ضرر می کنم؟

6- اصل اول بازار های مالی بقا است ! مهم ماندن در بازار است اگر کل سرمایه خود را از دست بدهیم دیگر نمی توانیم معامله کنیم .

7- همیشه صبور باشید عجله برای ورود به معامله زمانی که هیچ سیگنال خرید یا فروشی را نمی بینید کاملا اشتباه است.

8- اگر احساس جا ماندن از بازاری را دارید اصلا وارد نشوید .

9- اینکه بقیه دارند با چه حجمی معامله می کنند اصلا اهمیت ندارد مهم این است شما به مدیریت سرمایه خود پایبند باشید.

10- در بازار قمار نکنید !

11- برای مدتی در حساب دمو معامله کنید و از سود ده بودن سیستم معاملاتی خود اطمینان حاصل کنید .

12 – نظر خود را در رابطه با چطور کال مارجین نشویم ؟ در دیدگاه ها با ما به اشتراک بگذارید فکر می کنید باید چه اقدام دیگری انجام دهیم؟

انتخاب بهترین حساب فارکس

در پایان شما باید بدانید که اگر سرمایه بسیار کمی دارید و به معامله گری علاقه مند هستید بهتر است از حساب های نانو یا سنتی استفاده کنید که بتوانید حتی با سرمایه بسیار کم هم مدیریت سرمایه را رعایت کنید.

توکن های لوریج دار (leveraged tokens) چیست؟ + آموزش خرید و فروش در صرافی کوکوین

اهرم ابزاری است که معمولاً صرافی ها در اختیار معامله‌گران قرار می‌دهند تا تریدر ها بتوانید با پول بیشتری از سرمایه شان در بازارهای مالی معامله کنند. معامله‌گر با وام گرفتن قدرت خرید خود را در مقایسه با استفاده مطلق از سرمایه خودش چندین برابر می‌کند. اگر به سودآوری از ارزهای دیجیتال علاقه دارید و یا قصد ورود به بازارهای مالی که جذاب و پول‌سازند را دارید، حتماً مبحث توکن های لوریج دار را بیاموزید. هر صرافی توکن‌ های لوریج ‌دار خود را به بازار معرفی می‌کند که این توکن‌ها قابلیت اضافه شدن به سایر اکسچنج ها را نخواهند داشت. در این مقاله قصد داریم به بررسی صرافی های لوریج دار بپردازیم. خرید و فروش توکن اهرم دار و آموزش خرید توکن های لوریج دار کوکوین را بررسی می‌کنیم. شما پس از تسلط به مبحث توکن ‌های لوریج ‌دار سودهای دلچسبی را در ترید رمز ارزها به دست خواهید آورد.

آشنایی با توکن های لوریج دار

ماهیت کلی اهرم در امور مالی و رمز ارزی یکسان است اما تفاوت در نحوه وام‌گیری وجود دارد. وام گرفتن در دنیای دیفای (دارایی های غیرمتمرکز) معمولاً به‌طور کامل بر اساس قرار دادن وثیقه است.

در اختصار به توکن‌ های لوریج‌ دار LVT گفته می‌شود. ‌در کل فرقی با سایر توکن ها از بابت خرید و فروش ندارند؛ اما از لحاظ فنی، عملکرد توکن اهرم دار کمی متفاوت است. فرض کنید شما تصمیم دارید به پوزیشن ۱۰۰ دلاری وارد شوید. در حالت عادی فقط می‌توانید اندازه همان 100 دلار در بازار خرید کنید؛ اما در حالت لوریج ۲ برابری، صرافی های لوریج دار به شما ۲ برابر موجودی حسابتان وام می‌دهد. در این صورت شما می‌توانید به اندازه ۲۰۰ دلار خرید کنید. صرافی، پول اولیه شما را به عنوان وثیقه برای تضمین بازپرداخت وام، بلوکه می‌کند.

تفاوت معاملات مارجین با توکن اهرم ‌دار

معاملات مارجین و استفاده از لوریج (اهرم)، خطر کال مارجین دارد. به این معنی که اگر میزان ضرر شما با اعمال اهرم وام گرفته شده، از میزان وثیقه شما بیشتر شود، صرافی معامله شما را به صورت خودکار می‌بندد و وثیقه شما را به عنوان ضرر و زیان معامله برمی‌دارد.

در مثال قبل گفتیم که ۱۰۰ دلار وثیقه ما بود و ۲۰۰ دلار وام گرفته بودیم. حال اگر مجموع زیان های معاملات ما به ۱۰۰ دلار برسد، صرافی تمام معاملات در ضرر ما را به صورت خودکار می‌بندد و وثیقه ما را به عنوان جبران ضررها برمی‌دارد. این کار باعث می‌شود که ریسک معاملات در حالت مارجین بالا برود. اما توکن‌ های لوریج ‌دار این مشکل را تا حد زیادی رفع کرده‌اند. لیکوئید شدن یک توکن به معنای صفر شدن ارزش آن است. توکن ‌های لوریج دار، خطر لیکوئید شدن ندارند اما ممکن است دارایی شما را تا میزان بسیار زیادی کاهش دهند.

جدول لوریج‌ در معاملات مارجین

Initial Margin Rate

Leverage

برای انجام معاملات مارجین، ابتدا باید لوریج مورد نظر را انتخاب کنیم. پس از انتخاب آن، مارجین اولیه مورد نیاز برای این معامله توسط صرافی مشخص خواهد شد. بر اساس ضریب اهرم انتخابی، ماکزیمم اندازه سفارش تعیین خواهد شد. سپس باید سفارش خرید یا فروش را انتخاب کنیم. برای مثال اهرم 5x را انتخاب می‌کنیم. می‌خواهیم با این معامله سرمایه خود را 5 برابر کنیم. مارجین حداقل، مقدار سرمایه‌ای است که توسط صرافی محاسبه می‌شود که همان قیمت لیکوئید شدن در معاملات فیوچرز می‌باشد.

اگر زیان حاصل از یک معامله، کمتر از مارجین حداقل شود، سفارش به صورت خودکار کنسل خواهد شد و اصطلاحاً تریدر لیکوئید یا کال مارجین خواهد شد. در این حالت کل پول از بین می‌رود.

در بخش اسپات، اگر بعد از کال شدن، دوباره قیمت برگردد و به تارگت‌ برسد. کل پول را از دست نمی‌دهید، بلکه سود هم خواهید داشت. اهمیت توکن ‌های لوریج دار اینجا مشخص می‌شود؛ زیرا در توکن ‌های لوریج دار شما در ظاهر به ضرر می‌روید ولی در باطن کال مارجین نمی‌شوید یعنی در ضرر ۱۰۰ درصدی، معاملات بسته نمی‌شود؛ مثلاً اگر رمز ارزی به صورت ناگهانی تا ۳۰ درصد روش های جلوگیری از مارجین کال سقوط قیمتی داشته باشد توکن لوریج شده آن ۶۰ درصد (۲ برابر) سرمایه شما را کاهش خواهد داد. به همین جهت از این نوع توکن ها در معاملات بلند مدت استفاده نکنید زیرا امکان هر سقوط قیمتی ناگهانی برای هر رمز ارزی وجود دارد.

در حالت عادی شما نمی‌توانید چیزی که ندارید را بفروشید و از پایین رفتن قیمت سود کنید. اما اگر نمودار توکن را معکوس کرده و بخرید، مانند این است که از پایین رفتن قیمت سود می‌برید. به همین دلیل دو نوع توکن اهرم ‌دار ایجاد شده است.

در صرافی بایننس توکن‌ های لوریج‌ دار که در حالت معمولی و از بالا رفتن قیمت به شما سود می‌دهند با پسوند UP و توکن‌ های لوریج ‌داری که از پایین رفتن قیمت به شما سود می‌دهند، با پسوند Down نمایش داده می‌شوند. به عنوان مثال BTC3UP در زمان بالا رفتن بیت کوین، سود 3 برابری خواهد داشت و توکن BTC3DOWN برای زمانی استفاده می‌شود که بخواهید از پایین رفتن قیمت بیت کوین سود کنید.

آموزش معاملات توکن های لوریج دار کوکوین

توکن های لوریج دار کوکوین | آکادمی آینده

در صرافی کوکوین وارد بخش Derivatives می‌شویم سپس آیتم leveraged tokens را انتخاب می‌کنیم. این توکن ها به صورت پیش فرض دارای لوریج هستند. برای اطلاعات بیشتر کافی است در لیست موجود، روی توکن مورد نظر کلیک کنید. اطلاعاتی مانند مقدار حداکثر و حداقل لوریج توکن، همچنین مقدار ارزی که باید پرداخت کنید در اختیار شما قرار می‌گیرد.

صرافی های لوریج دار | آکادمی آینده

مثلاً ADA3S توکن دارای لوریج ارز کاردانو در حالت فروش و LINK3L توکن دارای لوریج ۳ ارز چین لینک در حالت خرید است. با خرید LINK3L در صورتی که قیمت چین لینک یک درصد افزایش یابد شما ۳ درصد سود می‌برید و برعکس.
برای خرید و فروش این توکن ها، روی قسمت Trade برای توکن مورد نظر کلیک کنید تا وارد محیط خرید و فروش توکن‌ های لوریج ‌دار کوکوین شوید. بقیه مراحل کار مشابه خرید و فروش توکن های معمولی در حالت اسپات خواهد بود.

در بخش subscription History تاریخچه خرید و فروش های در بازه زمانی ۷ روزه و ۳۰ روزه نمایش داده می‌شود. همچنین مقدار کارمزد (Fee) و سایر اطلاعات را می‌تواند ببینید.

توکن اهرم دار | آکادمی آینده

توکن‌ های لوریج ‌دار روش های جلوگیری از مارجین کال برای اینکه بتوانند همواره با ضریب لوریج مشخص شده نسبت به نمودار کوین اصلی در نوسان باشند، نیاز به مدیریت و نگهداری هستند؛ بنابراین زمانی که شما این توکن‌ها را می‌خرید تا زمانی که نگهداری می‌کنید باید روزانه 0.01% (معادل 3.5% سالانه)، کارمزد مدیریت یا همان Management Fee بپردازید. این کارمزد بابت مدیریت و بالانس نگه داشتن نمودار مطابق با لوریج مشخص شده از شما دریافت می‌شود. علاوه بر هزینه مدیریت، نگهداری این توکن ها ریسک قیمتی دارد و ممکن است در بلند مدت تمامی سود شما را از بین ببرند.

تعدیل توکن های لوریج دار

هر توکن اهرم دار، یک اهرم هدف دارد. برای اینکه توازن توکن ‌های لوریج دار حفظ گردد و نسبت اهرم ثابت دارایی ها متعادل شود تعدیل روزانه صورت می‌گیرد. این تعادل باعث می‌شود توکن مورد نظر لیکوئید نشود.

هدف اصلی تعدیل میزان لوریج، جلوگیری از سوء استفاده است. اگر این توکن ها در بازه های از پیش تعیین شده تعدیل شوند ممکن است معامله‌گران دیگر به روش هایی سعی کنند از این اتفاق بهره ببرند. چون اهرم ثابت نیست، توکن ها تا زمانی که شرایط بازار اقتضا نکند مجبور به تعدیل نخواهند بود. بنابراین با پنهان بودن مقدار اهرم، آن‌ها نمی‌توانند زمان تعدیل شدن اهرم را پیش‌بینی کنند. در صورت کسب سود در معامله، این سود دوباره سرمایه‌گذاری می‌شود. در غیر این صورت بخشی از پوزیشن فروخته می‌شود.

توکن های لوریج دار در صرافی بایننس کمی متفاوت عمل می‌کنند. اهرم هدف خاص ندارند بلکه دارای یک محدوده اهرم هدف هستند. مثلاً دارای محدوده اهرم هدف ۲۵.۱ تا ۴ برابر قیمت دارایی پایه هستند.

نکات قابل توجه از توکن های لوریج دار

1. توکن های لوریج دار بهتر است به صورت روزانه و هفتگی معامله شوند. سرمایه‌گذاری های کوتاه مدت برای معامله‌گران حرفه‌ای بسیار سودمند است. معاملات مارجین معمولاً پیچیده بوده و سرمایه‌گذار باید مداوم روند را مدیریت کند. اما توکن های لوریج دار ساده هستند و معامله‌گر مجبور به انجام هیچ کاری نیست.
2. در صفحه توکن اهرم دار، عبارت (NAV) ارزش دارایی خالص وجود دارد. این عبارت به ارزش توکن های لوریج دار شما به صورت دلار اشاره دارد. هنگامی‌که توکن‌هایتان را می‌فروشید مقدار دلاری که دریافت می‌کنید بر اساس این ارزش دارایی خالص تعیین می‌شود.
3. توکن های لوریج دار در تمام صرافی ها مورد معامله قرار نمی‌گیرند و صرافی های لوریج دار محدود هستند. از طرف دیگر همه رمز ارزها دارای توکن ‌های لوریج دار نیستند.
4. کار با توکن‌ های لوریج دار سخت نیست. اما ریسک هایی مانند فرسایش در اثر نوسانات ناگهانی را به همراه دارد. در هنگام اشتباه در پیش‌بینی، توکن ‌های لوریج دار میزان سرمایه تریدر را کاهش می‌دهند. اما احتمال لیکوئید شدن و بی‌ارزش شدن توکن و خروج از بازار را صفر می‌کنند.

نتیجه‌ گیری و کلام پایانی

در مورد توکن‌ های لوریج‌ دار و چگونگی معاملات آن‌ها به صورت مفصل صحبت کردیم. با لوریج توکن اهرم دار غیر از افزایش قیمت، می‌توان از سقوط قیمتی آن‌ها نیز سود برد. معاملات در توکن های لوریج دار مانند معاملات خرید و فروش رمز ارزها است با این تفاوت که می‌توان با یک پیش‌بینی درست، از افزایش چند درصدی قیمت یک رمز ارز چندین برابر بیشتر سود برد.

در توکن ‌های لوریج دار شما به ضرر می‌روید ولی کال مارجین نمی‌شوید و سرمایه‌تان صفر نمی‌شود. بزرگ ترین تفاوت بین توکن های لوریج دار و معاملات مارجین این است که اهرم در این توکن ها به صورت دوره‌ای و به صورت خودکار تعدیل می‌شود تا در اندازه مشخصی حفظ شود ولی در معاملات مارجین مقدار اهرم را معامله‌گر مشخص می‌کند.

مهم ترین مطلب درباره توکن های لوریج دار این است که نباید هیجانی وارد معاملات شوید؛ زیرا به همان شدت که سودآور است، به همان شدت نیز ضرر ده هست. با توجه به هزینه های نگهداری برای صرافی های لوریج دار، برخی از این توکن ها ممکن است از لیست حذف و یا اضافه شوند.

به عنوان معامله گر بازار کریپتو کارنسی پیشنهاد دارم اگر به تحلیل خود مطمين هستید از اهرم در بخش فیوچرز و مارجین استفاده کنید و هزینه اضافی بخش مدیریت را نپردازید. برای اطلاعات بیشتر در این بازار می‌توانید در دوره های آموزشی آکادمی آینده شرکت کنید. آکادمی آینده تلاش می‌کند با آموزش حضوری ارزهای دیجیتال در مشهد و آموزش مجازی در سراسر کشور و پشتیبانی دائمی در جهت بروز ماندن اطلاعت دانش پژوهان گامی بلند و استوار برای نسل های آینده و دانش نسل امروز بردارد.

آکادمی آینده، به عنوان بهترین آموزشگاه آموزش ارز دیجیتال در مشهد میزبان شما عزیزان برای شرکت در دوره حضوری صفر تا صد آموزش ارز دیجیتال در مشهد و دوره آموزش فارکس است.

استفاده از مارجین در معاملات فارکس

برای بسیاری از معامله‌گران، استفاده از مارجین (margin) در معاملات، مفهوم جدیدی است که اغلب معامله‌گران از آن برداشت اشتباهی دارند. به عبارت ساده، مارجین فارکس، حداقل مبلغ مورد نیاز برای انجام معاملات اهرمی (معاملات دارای لوریج) است و می‌تواند یک ابزار مفید برای مدیریت ریسک باشد.

مفهوم دیگری که با مارجین ارتباطی نزدیک دارد، مارجین کال بوده که معامله‌گران سخت تلاش می‌کنند از آن اجتناب کنند. عدم آشنایی با مارجین در نهایت بسیار گران تمام خواهد شد و به همین دلیل لازم است معامله‌گران قبل از انجام یک معامله، به طور کامل با مارجین آشنایی داشته باشند.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد استفاده از مارجین در معاملات فارکس، نحوه محاسبه آن و همچنین چگونگی مدیریت موثر ریسک خود، با ما همراه باشید.

مارجین در فارکس چیست؟

مارجین فارکس ودیعه ای است که یک معامله‌گر به عنوان وثیقه برای انجام معامله کنار می‌گذارد. معمولاً حداقل مبلغی است که یک معامله‌گر باید در حساب معاملاتی خود بگذارد تا بتواند یک پوزیشن جدید را باز کند. مارجین معمولاً به عنوان درصدی از ارزش موهومِ معاملاتِ فارکس (یا اندازه‌ی معاملات) در نظر گرفته می‌شود. اختلاف بین سپرده و ارزش کاملِ معامله، از بروکر “قرض گرفته می‌شود“.

[ارزش موهوم یا notional value]

مثالی درباره مارجین فارکس

در پایین مارجینِ مورد نیازِ فارکس نسبت به اندازه کامل معامله نشان داده شده است:

اندازه معامله :۱۰,۰۰۰ دلار

الزام مارجین: ۳.۳۳%

رابطه‌ی بین مارجین و لوریج

قبل از ادامه، مهم است که با مفهوم لوریج (Leverage) آشنا شوید. لوریج و مارجین ارتباط نزدیکی با هم دارند چون هر چه مارجینِ مورد نیاز، بیشتر باشد، معامله‌گران از لوریج کمتری استفاده خواهند کرد. دلیلش این است که معامله‌گر باید بیشترِ هزینه‌ی معامله را با پول خودش تامین کند و بنابراین می‌تواند پول کمتری را از بروکر قرض بگیرد.

احتمال دارد لوریج، سود و زیانهای زیادی ایجاد کند و به همین دلیل است که معامله‌گران باید از لوریج به صورت آگاهانه استفاده کنند. به یاد داشته باشید که لوریج می‌تواند بین بروکرها انواع مختلفی داشته باشد و در منطقه‌های مختلف، متفاوت باشد (مطابق با ملزومات قانونی). الزامات مارجین و لوریج مربوطه، به صورت زیر محاسبه می‌شوند:

الزام مارجین	حداکثر لوریج
۵۰%	۲:۱
۳.۳۳%	۳۰:۱
۲.۰۰%	۵۰:۱
۰.۵%	۲۰۰:۱

آشنایی با الزامات مارجین در فارکس

الزامات مارجین فارکس توسط بروکرها تعیین می‌شوند؛ این الزامات درحالیکه به محدودیت‌های قانونی پایبند هستند، بر اساس سطح ریسکی می‌باشند که بروکرها تمایل به پذیرش آن دارند (که همان ریسک پیش فرض است).

در پایین مثالی از الزامات مارجین فارکس برای جفت ارز GBP/USD با عنوان “ضریب سپرده ” ارائه شده است.

الزامات مارجین

[ترجمه موارد داخل عکس:
مارجین ها بر طبق ضریب های لایه ای، براساس اندازه پوزیشن کلی شما هستند :
Tier: لایه یا سطح، contracts) position size): اندازه پوزیشن (قراردادها) ، Deposit Factor: ضریب سپرده]

در اغلب موارد، مارجین به عنوان هزینه ای در نظر گرفته می‌شود که یک معامله‌گر باید پرداخت کند. با این وجود، مارجین به عنوان هزینه معامله نیست، بلکه بخشی از اکوئیتی حساب است که کنار گذاشته می‌شود و به عنوان سپرده مارجین اختصاص داده می‌شود.

هنگام معامله با مارجین فارکس، مهم است این موضوع را به یاد داشته باشید که مبلغ مارجین مورد نیاز برای باز نگه داشتن یک پوزیشن، در نهایت توسط اندازه معامله (trade size) تعیین می‌شود. با افزایش اندازه معامله، معامله‌گران به لایه بعدی می‌روند که در آنجا الزامات مارجین (از نظر پولی) نیز افزایش خواهد یافت.

الزامات مارجین می‌توانند به طور موقتی در طی دوره‌های نوسان بالا یا به دلیل انتشار اطلاعات اقتصادی افزایش یابند که احتمالاً به نوسان بیش از حد معمول منجر می‌شوند.

دو لایه اول، مارجین ۳.۳۳% دارند اما در دو لایه بعدی، مارجین به ۴% و ۱۵% افزایش پیدا میکند.

بعد از آشنایی با الزامات مارجین، معامله‌گران باید اطمینان یابند که حساب معاملاتیشان به اندازه‌ی کافی شارژ است تا از مارجین کال جلوگیری کنند. یکی از راه‌های آسان برای پیگیری وضعیت حساب معاملاتی، از طریق سطح مارجین فارکس است:

سطح مارجین فارکس برابر است با (اکوئیتی تقسیم بر مارجین استفاده شده) ضربدر ۱۰۰

۱۰۰ × (مارجین استفاده شده ÷ اکوئیتی) = سطح مارجین فارکس

فرض کنید که یک معامله‌گر در حسابش، ۱۰,۰۰۰ دلار سپرده گذاری کرده و در حال حاضر ۸,۰۰۰ دلارِ آن به عنوان مارجین استفاده شده است. سطح مارجین فارکس برابر با ۱۲۵ است و بالاتر از سطح ۱۰۰ است. اگر سطح مارجین فارکس به زیر ۱۰۰ نزول کند، معمولاً بروکر مانع از باز کردن معاملات جدید می‌شود و ممکن است شما را در وضعیت مارجین کال قرار دهد.

لازم است که معامله‌گران با قانون بستن مارجین آشنایی داشته باشد؛ این قانون توسط بروکرها به منظور جلوگیری از انحلال پوزیشن‌های فعلی، تعیین شده است. وقتی که یک حساب در وضعیت مارجین کال قرار می‌گیرد، باید بلافاصله شارژ شود تا از انحلال پوزیشن‌های بازِ موجود، جلوگیری شود. بروکرها به این دلیل چنین کاری را انجام می‌دهند که اکوئیتی حساب را به سطح قابل قبولی بازگردانند.

اصطلاحات مربوط به مارجین فارکس

Equity (به معنای موجودی/اکوئیتی): اکوئتی عبارت است از مانده‌ی حساب معاملاتی بعد از اضافه کردن سود و کسر کردن زیان فعلی از مانده‌ی نقدی

Margin requirement (به معنای الزامات مارجین): مبلغ پول (یا همان سپرده) مورد نیاز برای انجام یک معامله اهرمی

Used margin (به معنای مارجین استفاده شده): بخشی از اکوئیتی حساب است که برای حفظ معاملات موجود در حساب نگه داشته می‌شود.

Free Margin (به معنای مارجین آزاد): مارجین آزاد عبارت است از اکوئیتی حساب بعد از کسر مارجین استفاده شده.

Margin call (مارجین کال): زمانی روی می‌دهد که اکوئیتی حساب معامله‌گران به زیر سطح قابل قبول تعیین شده توسط بروکر سقوط می‌کند که انحلال فوریِ پوزیشن‌های باز، آغاز می‌شود تا موجودی به سطح قابل قبول بازگردد.

Forex margin level (به معنای سطح مارجین فارکس): این سطح که با تقسیم کردن اکوئیتی بر مارجینِ استفاده شده و ضرب کردن جواب آن در ۱۰۰ محاسبه می‌شود، نشان می‌دهد تا چه اندازه حساب معاملاتی باید شارژ شود.

Leverage (به معنای لوریج یا اهرم): لوریج در فارکس یک ابزار مالی است که به معامله‌گران این امکان را می‌دهد تا با تامین مبلغ کمی از معامله و قرض گرفتن بقیه‌ی آن از بروکر، بتوانند بیشتر از سرمایه گذاری اولیه خود، در بازار معامله کنند. معامله‌گران باید بدانند که لوریج می‌تواند به سود‌ها و زیان‌های بزرگ منجر شود.

مارجین آزاد در فارکس به چه معناست؟

مارجین آزاد به اکوئیتی حساب معامله‌گر اشاره می‌کند که این حساب در مارجینِ پوزیشن‌های بازِ فعلی درگیر نیست. به عبارت دیگر، مبلغ پول نقدی در حساب است که معامله‌گر برای تامین هزینه پوزیشن‌های جدید می‌تواند از آن استفاده کند.

می توان با یک مثال این موضوع را توضیح داد:

اکوئیتی : ۱۰,۰۰۰ دلار

مارجین اختصاص یافته به پوزیشن موجود : ۸,۰۰۰ دلار

مارجین پوزیشن‌های باز – اکوئیتی = مارجین آزاد

۸,۰۰۰ دلار – ۱۰,۰۰۰ دلار= مارجین آزاد

۲,۰۰۰ دلار = مارجین آزاد

مدیریت ریسک معاملات مارجین

هنگام معامله با حسابی که از مارجین استفاده کرده است، اگر مارجین مورد نیاز برای هر پوزیشن در تیکت معامله به طور اتوماتیک ارائه نشده باشد، اطلاع از نحوه‌ی محاسبه‌ی آن برای معامله‌گران حائز اهمیت است. مواظب رابطه بین مارجین و لوریج باشید و مراقب باشید که چگونه افزایش در مارجینِ مورد نیاز، مقدار لوریج موجود را برای معامله‌گران کاهش می‌دهد.

در صورتی که می‌خواهید از انجام معامله در طی دوره‌های پر نوسان جلوگیری کنید، با استفاده از یک تقویم اقتصادی (economic calendar)، از انتشار اخبار مهم اطلاع یابید.

معقول است که مبلغ زیادی از اکوئیتی حسابتان به صورت مارجینِ آزاد باشد. این کار به معامله‌گران کمک می‌کند تا از مارجین کال‌ها جلوگیری کنند و این اطمینان را می‌دهد که حساب به اندازه‌ی کافی شارژ دارد تا به محض مشاهده‌ی معاملاتی که احتمال سوددهی بالایی دارند، بتوان به آن معاملات وارد شد.

لیکویید شدن چیست ؟ | 3 روش جلوگیری از لیکویید شدن

لیکویید شدن به زمانی گفته می‌شود که یک تریدر موجودی کافی برای باز نگه‌داشتن یک معامله بر مبنای لوریج را نداشته باشد. در چنین مواقعی بروکر بصورت اتوماتیک موقعیت‌های باز تریدر را می‌بندد. در اینجا بصورت دقیق لیکویید شدن را بررسی می‌کنیم و راه جلوگیری از آن را نیز آموزش می‌دهیم.

لیکویید شدن چیست ؟

معامله در بازارهای مالی مانند بازار فارکس، ارزهای دیجیتال و بازار سهام می‌تواند بسیار پرریسک باشد. به همین دلیل قبل از وارد شدن به این بازارها و ترید کردن در بازار فیوچرز یا آتی باید قواعد و اساس این بازار را مدنظر قرار دهید. یکی از مهمترین عوامل موفقیت در بازارهای مالی، داشتن یک استراتژی دقیق برای مدیریت سرمایه و دانستن میزان ریسک در هر معامله است.

بخصوص وقتیکه پای معاملات فیوچرز یا آتی به میان میاید نقش اندازه گیری ریسک و مدیریت سرمایه پررنگ‌تر می‌شود. زیرا در این نوع معاملات یک تریدر به آسانی می‌تواند به لوریج دسترسی داشته باشد و به همین دلیل احتمال لیکویید شدن یا Liquidation نیز افزایش میابد.

لیکویید شدن در بازار سنتی یعنی تبدیل دارایی به پول نقد. در بازار فیوچرز یا معاملات CFD، لیکویید شدن چیزی است که باید از آن تا حد امکان جلوگیری کنید.

معامله با استفاده از لوریج ریسک بالایی به‌همراه دارد و استفاده غیر صحیح از آن باعث از دست رفتن دارایی موجود یک تریدر و منفی شدن موجودی حساب او میشود. یعنی اینکه در معامله با لوریج ممکن است زیان یک تریدر از میزان موجودی او بیشتر شود. در چنین شرایطی با لیکویید شدن، از منفی شدن موجودی حساب تریدر جلوگیری می‌شود. بنابراین با بستن موقعیت‌های باز و خارج کردن تریدر از بازار امکان منفی شدن حساب از بین می‌رود.

بسته به میزان لوریج، لیکویید شدن میتواند سریع یا آرام اتفاق بیفتد. برای مثال با لوریج پایین درصورت نوسانات کوچک در بازار شما لیکویید نخواهید شد. در حالیکه در همین بازار اگر از لوریج بالایی استفاده کرده باشید، ممکن است حسابتان به سرعت لیکویید شود و از بازار خارج شوید.

برای پیشگیری از لیکویید شدن ابزار و تکنیک‌هایی وجود دارد که در اینجا این ابزار و تکنیک‌ها را توضیح می‌دهیم.

چگونه از لیکویید شدن جلوگیری کنیم؟

روش‌هایی برای جلوگیری از لیکویید شدن وجود دارد که با رعایت آنها هرگز لیکویید نخواهید شد. تریدرها باید این موضوع را مدنظر داشته باشند که خروج از بازار با ضرر ممکن است که اتفاق بیفتد ولی نباید ضرر به اندازه تمام موجودی شما باشد. ابزاری که به شما کمک می‌کند تا بتوانید ریسک و سرمایه خود را مدیریت کنید عبارتند از:

1- استفاده از دستور توقف ضرر – Stop Loss

اولین جواب مشخص برای جلوگیری از لیکویید شدن استفاده از دستور توقف ضرر یا Stop Loss بالاتر از حد لیکویید است. دستور توقف ضرر توسط اغلب بروکرهای فارکس، اکسچنج‌های کریپتوکارنسی و غیره ارائه می‌شود. این دستور به تریدرها اجازه می‌دهد که قیمتی را برای خروج اتوماتیک از بازار قبل از ضرر بیشتر انتخاب نمایند.

استفاده از دستور توقف ضرر با محاسبه Liquidation می‌توانند از سرمایه خود در مقابل از دست رفتن محافظت کنند.

اگرچه ممکن است با استفاده از Stop Loss مقداری از سرمایه خود را از دست بدهید، ولی این ابزار شما را در مقابل از دست دادن همه چیز بیمه می‌کند. چنانچه می‌خواهید بیشتر درباره دستور Stop Loss و نحوه اجرای این سفارش بدانید ویدئوی آموزشی تجارت آفرین در یوتیوب به نام انواع سفارش گذاری در بازارهای مالی را تماشا کنید.

2- استفاده از لوریج پایین

لوریج در بازار فیوچرز تاثیر قابل توجهی بر طول عمر معامله دارد. درحالیکه ممکن است استفاده از لوریج بالا وسوسه برانگیز باشد، مقادیر کمتر آن همواره مسیر امن‌تری در مقابل تریدرها میگذارد. استفاده از لوریج یا اهرم بالا می‌تواند به سودهای بزرگ منجر شود و در عین حال می‌تواند شما را با ریسک از دست دادن تمام سرمایه‌تان نیز روبرو کند.

همانطور که در بالا نیز به آن اشاره شد، استفاده از لوریج میتواند آسیب‌های زیادی به تریدر بزند و نوسانات کوچک بازار تاثیرات بزرگی روی معاملات می‌گذارد. استفاده از لوریج بالا بخصوص در بازارهای بی‌ثباتی مانند بازار ارزهای دیجیتال به هیچ وجه پیشنهاد نمی‌شود.

3- نسبت مارجین را نظارت کنید

یکی دیگر از گزینه‌هاییی که شما را درمقابل لیکویید شدن محافظت می‌کند، تحت نظر گرفتن میزان نسبت مارجین یا Margin Ratio است. زمانیکه نسبت مارجین به 100% برسد یعنی اینکه معامله لیکویید می‌شود. برای جلوگیری از این رخداد تلخ، معامله‌گران می‌توانند مارجین بیشتری را به حساب خود اضافه کنند و یا اینکه میزان پوزیشن خود در یک معامله را کاهش دهند.

اضافه کردن مارجین یا کاهش لوریج در واقع یک معنی دارند و هر دو به یک نتیجه ختم می‌شوند. با این تفاوت که حفظ یک نسبت مارجین مشخص می‌تواند در دوره‌های بلندمدت‌تری انجام گیرد و راه‌حلی فراگیرتر است.

نتیجه گیری

لیکویید شدن یکی از بدترین اتفاقاتی است که ممکن است برای یک تریدر رقم بخورد و باید تا حد امکان از آن اجتناب شود. تریدرها و معامله‌گران می‌توانند با ابزارهای مختلف و یک استراتژی معاملاتی خوب از لیکویید شدن جلوگیری کنند. این ابزارها عبارتند از دستور Stop Loss، استفاده از لوریج پایین و نظارت بر Ratio Margin .

همچنین برای آشنایی با بهترین استراتژی تحلیل تکنیکال نیز ویدئوی آموزشی تجارت آفرین به همین نام را تماشا کنید.

لیکویید شدن یکی از مواردی است که تریدرها در هنگام یادگیری نحوه ترید کردن باید با آن آشنا شوند. اگر میخواهید بیشتر در مورد نحوه ترید کردن و معاملات بدانید حتما پست‌های آموزشی تجارت آفرین، کانال یوتیوب و کانال تلگرام ما را دنبال کنید تا بصورت رایگان به مطالب آموزشی دسترسی داشته باشید.

کال شدن در فارکس

کال شدن در فارکس

نتایج بیشتر…

صفحه اصلی » معاملات فارکس و انس طلا » Margin Call کال مارجین چیست و حد آن چطور محاسبه می شود؟

برای آشنایی با مفهوم مارجین کال ابتدا باید با مفهوم مارجین لول آشنا باشید.

سطح مارجین (مارجین لِوِل) ، همان نسبت اکوئیتی به مارجین می باشد (به درصد).سطح مارجین = (اکوییتی تقسیم بر مارجین) × ۱۰۰توجه داشته باشید که درک مفهوم سطح مارجین یا مارجین لول، بسیار با اهمیت هست. بروکر توسط معیار سطح مارجین یا مارجین لول تشخیص می دهد که معامله گر امکان ترید دارد یا نه.

هر بروکری محدودیت های خاص خود را برای سطح مارجین دارد. اما می توان گفت اکثر بروکر ها سطح صد درصد را برای سطح مارجین در نظر گرفته اند. این محدودیت را سطح کال مارجین (Margin Call) نامیده می شود. سطح کال مارجین صد درصد به این معنی است که اگر مارجین لول حساب شما به صد درصد برسد، شما هنوز می توانید پوزیشن هایتان را ببندید، اما نمی توانید پوزیشن جدیدی بگیرید. بنابراین وقتی که سطح کال مارجین صد درصد رخ دهد، اکوئیتی حساب شما با مارجین حساب تان برابر شده است و شما در حال ضرر دادن در پوزیشن هایتان هستید و روند بازار برخلاف پوزیشن های شما در حرکت است، هنگامی که اکوئیتی حساب شما برابر مارجین گردد، شما به هیچ عنوان نمی توانید پوزیشن جدیدی بگیرید. در حقیقت کارگزاری با این کار به شما اجازه نمی دهد که بیشتر از پول موجود در حساب خود ریسک کنید و در نهایت به کارگزاری بدهکار شوید.تصور کنید که شما یک حساب ۲۰۰۰۰ دلاری و یک پوزیشن ضررده با مارجین ۲۰۰۰ دلار دارید. اگر بازار بر خلاف پوزیشن شما در حرکت باشد و ضرر شما به ۱۸۰۰۰ دلار برسد اکوئیتی شما ۲۰۰۰ دلار خواهد بود (۲۰۰۰۰ دلار منهای ۱۸۰۰۰ دلار) که با مارجین شما برابر می باشد. بنابراین سطح مارجین شما (۲۰۰۰ تقسیم بر ۲۰۰۰) × ۱۰۰، مساوی صد درصد خواهد بود. هنگامی که سطح مارجین به صد درصد برسد، دیگر نمی توانید هیچ پوزیشن جدیدی بگیرید، مگر اینکه بازار تغییر جهت بدهد و اکوئیتی شما بیشتر از مارجینتان گردد.

کال شدن در فارکس

برچسب ها: مدیریت سرمایه

ساعات کاری ایران بورس آنلاین: ۹:۳۰ تا ۱۸:۳۰ به وقت
تهران

روزهای شنبه تعطیل است

Tel: 00971502939184

Email: [email protected]

Skype: ibo.supp

Telegram: @IranBourseOnline

کانال تلگــرام

تحلیل‌های روزانه ایران بورس آنلاین

@IBOChannel

صفحه اینستاگرام

@iran_bourse_online

کلیه آموزش ها، تحلیل‌ها و پیشنهادات معاملاتی ارائه شده در وب سایت ایران بورس آنلاین صرفا
جنبه
مطالعاتی و اطلاع‌رسانی داشته و این موسسه بابت ضرر و زیان احتمالی ناشی از استفاده آنها در
انجام معاملات، هیچگونه مسئولیتی را نمی پذیرد.

کلیه حقوق مطالب منتشر شده در این وب سایت به “ایران بورس آنلاین” متعلق است و هر گونه کپی برداری از آن
ممنوع است.

از بین هزاران مقاله ما جستجو کنید…

تعداد : 107

تعداد : 113

تعداد : 91

تعداد : 285

کال شدن در فارکس

تعداد : 316

تعداد : 765

تعداد : 1

تعداد : 99

تعداد : 26

تعداد : 146

تعداد : 850

تعداد : 1

تعداد : 1

کال مارجین یا (Call Margin ) یا فراخوانی اعتبار : وجه تضمین اولیه وجهی که به عنوان ضامن در انجام تعهدات از دو طرف قرارداد دریافت و در حساب کارگزاری مسدود می‌شود. (این مبلغ حدود ۲۰ درصد مبلغ قرارداد است) چنانچه مشتری در جایگاه معاملاتی خود کسب سود کند سود مربوط به حساب واریز می‌شود […]

کال مارجین یا (Call Margin ) یا فراخوانی اعتبار :
وجه تضمین اولیه وجهی که به عنوان ضامن در انجام تعهدات از دو طرف قرارداد دریافت و در حساب کارگزاری مسدود می‌شود.
(این مبلغ حدود 20 درصد مبلغ قرارداد است)
چنانچه مشتری در جایگاه معاملاتی خود کسب سود کند
سود مربوط به حساب واریز می‌شود که قابل برداشت است.
چنانچه مشتری با زیان روبه‌رو شود
مبلغ زیان تا زمانی که به سطح حداقل وجه تضمینی برسد از حساب کسر می‌شود.

برچسب‌ها : برچسب‌ها:foreign exchange, Forex Trading, pdf download, trading system, آموزش بورس, بورس, پی دی اف فارکس, تحلیل فارکس, دانلود مقاله آموزش فارکس pdf, راهنمای بورس, یادداشت بورس

تمامی حقوق مرجع آموزش بازار بورس و فارکس محفوظ است / آموزش فارکس / آموزش بورس / آموزش فارسی فارکس / آموزش فارسی بورس / آموزش رایگان فارکس / آموزش رایگان بورس

مجموعه آموزش فارکس fxf1 تعهدی نسبت به ضرر و یا زیان احتمالی و صحت ادعای خدمات و برندهای تبلیغ شده نداشته و مسئولیت راستی آزمایی و سود و ضرر محتوای این تبلیغات بر عهده بازدید کننده است.

دانلود کتاب ها و مقالات انگلیسی
تعداد : 850

pdf download

دانلود مقاله آموزش فارکس pdf

در بازار فارکس معاملات مارجین شده اند و این موضوع می تواند باعث شود که معامله گران حرفه ای سود بیش تری ببرند و معامله گران غیر حرفه ای ضرر کرده و یا حتی کل حسابشان را از دست بدهند. اگر قصد ورود به بازار فارکس را دارید یا اینکه می خواهید در بخش فیوچرز بازار کریپتوکارنسی فعالیت کنید لازم است با مفهوم دقیق کال مارجین و استاپ اوت شدن حساب آشنا شوید.

در این مقاله با مفهوم سطح مارجین کال آشنا می شویم. سپس دلایل کال مارجین شدن و از بین رفتن حساب را بررسی کرده و راه های قطعی جلوگیری از این مساله را بررسی می کنیم. با ما همراه باشید.

بیش تر افراد در ابتدای ورودشان به بازارهای مالی سعی می کنند به سراغ مباحث آموزش نحوه معامله کردن بروند. این افراد بیش تر تمرکز خود را بر روی یادگیری روش ورود و خروج می گذارند. یا اینکه به دنبال آشنایی با اندیکاتورها و ابزارهای مختلف هستند. غافل از اینکه برای موفقیت، درک فضا، شناخت ممنوعیت ها، محدودیت ها و مباحث پایه ای اهمیت بیش تری دارد. مباحثی مثل مارجین، دارایی حساب، مارجین آزاد، سطح مارجین و… از جمله این مباحث پایه ای در فارکس هستند. برای اینکه بتوانیم در رابطه با کال مارجین شدن و از دست رفتن کل حساب در بازار فارکس صحبت کنیم ابتدا نیاز است که با این مفاهیم آشنا شویم.

اگر به پنجره Terminal (در متاتریدر 4) و یا Toolbox (در متاتریدر 5) نگاه کنید یک سری اصطلاح و عدد را در این پنجره می بینید.

در واقع هر چه سطح مارجین (Margin Level) درصد بیش تری را نمایش بدهد به نفع شماست و احتمال کال مارجین شدن شما کم تر است. هر بروکری محدودیت های خاص خود را برای سطح مارجین دارد. اما می توان گفت اکثر بروکر ها سطح 100% را برای سطح مارجین در نظر گرفته اند. این محدودیت سطح کال مارجین (Margin Call) نامیده می شود. سطح کال مارجین 100% به این معنی است که اگر Margin Level حساب شما به 100% برسد، شما می توانید پوزیشن های بازتان را ببندید، اما دیگر نمی توانید پوزیشن جدیدی بگیرید.

کال شدن در فارکس

همچنین در حالتی که سطح کال مارجین 100% رخ دهد، Equity حساب شما با Margin حساب تان برابر شده است و شما در حال ضرر دادن در پوزیشن هایتان هستید و روند بازار برخلاف پوزیشن های شما در حال حرکت است. وقتی اکوئیتی حساب شما برابر مارجین باشد، شما به هیچ عنوان نمی توانید پوزیشن جدیدی بگیرید. در حقیقت بروکر با این کار به شما اجازه نمی دهد که بیشتر از پول موجود در حسابتان ریسک کنید و در نهایت به بروکر بدهکار شوید.

واژه معادل کال مارجین شدن در بازار کریپتوکارنسی، لیکوئید شدن می باشد. البته لیکوئید شدن در بازار کریپتوکارنسی تنها برای کسانی امکان پذیر است که در بخش مارجین و فیوچرز بازار ارز دیجیتال فعالیت می کنند. اگر جزو افرادی هستید که به خرید و نگهداری ارزها بدون استفاده از اهرم معاملاتی می پردازید، ریسک لیکوئید شدن را ندارید.

وقتی ریسک حساب شما بیش از حد زیاد می شود؛ برای مثال تعداد معاملات ضررده زیادی باز کرده اید یا معامله شما بیش از حد وارد ضرر شده است و روند بازار هم بر خلاف معامله شما در حرکت است، در این حالت درصد مارجین لول شما رفته رفته کم می شود. در این حالت بهتر است معاملات خود را ببندید.

در این شرایط قبل از اینکه شما کال مارجین شوید بروکر از طریق ایمیل به شما اخطار می دهد که حسابتان تحت ریسک زیادی قرار گرفته و در صورت تمایل برای جلوگیری از کال مارجین شدن لازم است که حسابتان را شارژ کنید. اما اگر این کار را نکنید و بگذارید شرایط ادامه پیدا کند، در نهایت حساب شما کال مارجین می شود و همه معاملات شما از طرف سرور بسته می شوند. چرا که شما پول دیگری برای ضرر دادن ندارید.

مثال ساده

فرض کنید که شما یک حساب 10000 دلاری دارید و یک معامله باز با مارجین 1000 دلار دارید. هم چنین فرض کنید که شما حدضرری برای معامله تان تعریف نکرده اید و بازار نیز بر خلاف معامله شما در حرکت است. وقتی معامله شما 9000 دلار وارد ضرر شود در این حالت اکوئیتی حساب شما برابر مارجین می شود (Equity= 10000-9000). در این شرایط مارجین لول شما 100% خواهد بود. شما دیگر نمی توانید پوزیشن جدیدی بگیرید، مگر اینکه بازار تغییر جهت بدهد و اکوئیتی شما بیشتر از مارجینتان شود.

تا اینجا فهمیدیم که معنی دقیق مارجین کال چیست و این فاکتور چگونه به ما اخطار از دست دادن حسابمان را می دهد. حال می خواهیم بررسی کنیم که چرا افراد در فضای معاملاتی کال مارجین می شوند؟ بررسی این دلایل کمک می کند که خودمان را در شرایط مشابه قرار ندهیم یا اینکه از تجربیات قبلی مان درس گرفته و آن ها را تکرار نکنیم. مهم ترین دلایل کال مارجین شدن افراد عبارتند از:

به طور کلی عدم رعایت قوانین مدیریت سرمایه شامل انتخاب درست حجم و رعایت حد ضرر در همه معاملات، دلیل اصلی کال مارجین شدن می باشد.

برای جلوگیری از کال مارجین شدن تنها کافی است قوانین و اصول بازار را رعایت کنید و از اور ترید (ترید بیش از حد) جلوگیری کنید. مهم ترین فاکتور در این زمینه داشتن روحیه بالا و توان کنترل احساسات در شرایط سخت می باشد.

دلیل اصلی شکست بسیاری از معامله گران اعتماد خیلی زیاد به خودشان و در واقع غرور معاملاتی می باشد. هیچ چیزی در بازار قطعیت ندارد و هر لحظه این امکان وجود دارد که بازار روند خود را تغییر دهد. بنابراین هیچ وقت نباید به خاطر اطمینان به خودتان، معامله ای با حجم غیر منطقی باز کنید. حتما برای معاملاتتان مدیریت سرمایه دقیقی داشته باشید که مشخص کند در هر معامله چه میزان سرمایه تان درگیر معامله باشد. همچنین اینکه حداکثر تعداد معاملات باز هم زمان را نیز مشخص کنید.

در عنوان قبلی گفتیم که مدیریت سرمایه شما بایستی حداکثر تعداد معاملات باز شما را مشخص کند. یکی دیگر از راه حل های موجود این است که قبل از باز کردن معامله جدید، مارجین و فری مارجین حساب را چک کنید. در صورتی که معاملات قبلی تان در سود باشند و مارجین لول شما درصد ایمنی را نشان دهد، می توانید معامله جدیدی باز کنید. در غیر این صورت بهتر است صبر کنید تا تکلیف معاملات فعلی تان مشخص شود.

دقت داشته باشید که اگر pending order گذاشته و منتظر فعال شدنش هستید این پندینگ اردر تا زمانی که فعال نشود مارجین به آن اختصاص پیدا نمی کند. وقتی شما چندین pending order دارید که باز هستند، این امر می‌تواند بسیار گیج کننده باشد و اگر مراقب نباشید، این اردرها می‌توانند به یک مارجین کال ختم شوند. برای جلوگیری از این فاجعه، بهتر است که درگیری مارجین هر پوزیشن که قصد باز کردنش را دارید از قبل بدانید.

گفتیم که حجم معاملات باید دقیق و طبق مدیریت سرمایه تعیین شود. یکی از ایده های خوب در این زمینه ورود پله ای می باشد. فرض کنید شما در روند صعودی EUR/USD قصد ورود به معامله خرید این جفت ارز را دارید. می توانید همه حجم معامله را یک جا وارد شوید یا اینکه بخشی از حجم معامله تان را ورود کرده و منتظر واکنش بازار شوید. در صورت ریزش قیمت می توانید در سطح پایین تر و در شرایط مناسب بخش دیگری از حجم مد نظرتان را ورود کنید.

در مقاله ای تحت عنوان معامله به روش مارتینگل، این روش را توضیح داده ایم که در صورت تمایل می توانید این مقاله را نیز مطالعه کنید. ورود پله ای به معاملات می تواند ریسک به ریوارد شما را نیز افزایش دهد که نکته بسیار مهمی برای موفقیت در بازار فارکس است.

همچنین ورود پله ای این کمک را نیز به شما می کند که اگر شما تشخیص اشتباهی داده باشید و معامله با حدضرر بسته شود، میزان ضرر شما کم تر از حالتی است که یکباره وارد پوزیشن شده اید.

اهرم معاملاتی یکی از مباحث بسیار مهم در بازار فارکس می باشد. بسیاری از افراد با اینکه از این ویژگی استفاده می کنند اما اطلاعات دقیقی درباره آن ندارند. به اهرم در بازار فارکس شمشیر دو لبه گفته می شود.

دقت داشته روش های جلوگیری از مارجین کال باشید که اهرم هیچ گاه به خودی خود باعث سود کردن یا کال مارجین شدن افراد نمی شود. در واقع اهرم ویژگی است که با استفاده از آن شما می توانید معاملات بزرگی باز کنید در صورتی که مارجین کمی از کل پولتان درگیر معامله شده است. این موضوع باعث می شود که دست معامله گر برای باز کردن تعداد معاملات زیاد یا معامله با حجم های بیش تر باز باشد. سعی کنید از روش های جلوگیری از مارجین کال اهرم متناسبی استفاده کنید تا احتمال انجام معاملات ریسکی را کاهش دهید.

علم فاندامنتال در بازار فارکس، توانایی بررسی و تحلیل اخبار و شاخص های اقتصادی می باشد. این اخبار یا شاخص ها بسته به اهمیتشان می توانند تاثیرات لحظه ای و بزرگی بر روی چارت های قیمتی داشته باشند. برای مثال شاخص NFP که تغییرات اشتغال بخش غیرکشاورزی ایالات متحده را نشان می دهد می تواند در کم تر از یک دقیقه بیش از 100 پیپ رشد یا ریزش را در اکثر چارت ها از جمله طلا ایجاد کند.

بنابراین بهتر است نسبت به فاندامنتال بازار فارکس مطالعه داشته باشید. با این کار می توانید معاملات کم ریسک تری انجام داده و یا حتی در صورت نیاز در زمان اعلام شاخص ها معامله نکنید. البته در صورتی که حد ضرر معاملاتتان را رعایت کنید در هر صورت نهایتا به میزان حد ضرری که تعیین کرده اید ضرر خواهید کرد. اما در صورتی که حد ضرر نداشته باشید امکان کال مارجین شدن حسابتان وجود دارد.

آمار نشان می دهد که اکثر افرادی که حسابشان را از دست می دهند تازه کار هستند. این افراد مدتی در بازار فعالیت کرده و تجربه کسب می کنند. در صورت بهبود شرایط این معامله گران در دسته معامله گران نیمه حرفه ای و حرفه ای قرار می گیرند.

اما دسته دیگری از افراد وجود دارند که هیچ وقت از سطح مبتدی عبور نمی کنند و محکوم به شکست در بازار مالی فارکس هستند. دلیل اصلی این مساله این است که این افراد یا از دانش کافی برخوردار نیستند یا اینکه دانش مقبولی دارند اما به دلیل عدم کنترل احساسات و عملکرد نادرست دچار شکست می شوند.

معامله گران مبتدی معمولا روی سود کردن تمرکز می کنند و درک درستی از ریسک های بازار ندارند. موضوعی که باید به آن توجه کنید این است که هدف ما در بازار مالی ابتدا حفظ اصل پول و پس از آن سود کردن است. پس شما اول باید یاد بگیرید که چطور ضرر نکنید. برای این امر بهتر است تسلط بیش تری بر روی احساسات و اعمال خود در بازار داشته باشید و طبق استراتژی معاملاتی تان پیش بروید. رعایت مدیریت سرمایه در هر شرایطی تنها راه نجات شما و کسب سود همیشگی در بازار می باشد.