مزایا و معایب لوریج

معایب و مزایای معاملات CFD یا “قرارداد مابه‌تفاوت”

معاملات CFD هنوز هم بسیار پرطرفدار است. اما بزرگترین مزایا و معایب معاملات CFD چیست؟ در این مقاله، به جواب این سوالات خواهیم پرداخت و خواهید دید که آیا CFD مناسب شما است یا خیر.

CFD چیست؟

قبل از این که به معایب و مزایای CFD بپردازیم، به طور خلاصه میگوییم که CFD چیست. شما با استفاده از CFD میتوانید بر روی افزایش یا کاهش قیمت یک دارایی مثل سهام سرمایه گذاری کنید. همچنین در این معاملات میتوانید از اهرم مالی استفاده کنید تا با سرمایه کمتر، سرمایه گذاری های بزرگتری انجام دهید.

دوست دارید بیشتر درباره CFD بدانید؟ این مقاله را بخوانید تا ببینید CFD چگونه کار میکند.

بزرگترین مزایای CFD چیست؟

: میتوانید در معاملات خود از اهرم مالی استفاده کنید. : میتوانید بر کاهش قیمت سرمایه گذاری کنید. : معاملات CFD بسیار شبیه سرمایه گذاری عادی است. : کارمزد خرید و فروش CFD نسبی و بدون کمیسیون است. : CFD میتواند انواع معاملات را در بر بگیرد. : شما هیچگاه بیشتر از سرمایه اولیه خود ضرر نخواهید کرد. : میتوانید تمام امکانات معاملات CFD را با یک حساب کاربری آزمایشی امتحان کنید.

بزرگترین معایب CFD چیست؟

: استفاده از اهرم مالی، ریسک سرمایه گذاری شما را افزایش میدهد. : کارمزد اعتبارات باعث میشود که سرمایه گذاری بلند مدت ناممکن باشد. : برای معاملات فعال CFD، زمان زیادی نیاز دارید. : فشار روانی هنگام معاملات CFD بیشتر است. : کارمزد اختلاف قیمت بیشتری میپردازید. : شما هیچگاه صاحب سهام مورد معامله نخواهید شد.

مزایای CFD چیست

در ادامه، به مزایای معاملات CFD خواهیم پرداخت.

معامله با اهرم مالی (Leverage)

در معاملات CFD شما میتوانید از اهرم مالی (Leverage) بهره بگیرید. با استفاده از اهرم مالی میتوانید با سرمایه کمتر، سرمایه گذاری بزرگتری انجام دهید. برای مثال اگر از اعتباری با نسبت یک به ده استفاده کنید، میتوانید با سرمایه 100 دلاری، 1000 دلار سرمایه گذاری کنید. دو راه برای سود کردن با اهرم مالی وجود دارد:

• شما به سرمایه کمتری برای معاملات نیاز خواهید داشت.
• میتوانید از تغییرات کوچک نیز، سود بسیاری بدست آورید.

دوست دارید بیشتر درباره معامله با اهرم های مالی (اعتبارات) بدانید؟ در مقاله زیر، به این میپردازیم که سرمایه گذاری با اهرم مالی چگونه کار میکند؟

سرمایه گذاری بر کاهش قیمت

در معاملات CFD، میتوانید بر روی کاهش و افزایش قیمت های بازار سرمایه گذاری کنید. شما میتوانید با CFD به پیش فروش (Short Selling) بپردازید. هنگامی که پیش فروش میکنید، از کاهش قیمت هم میتوانید سود کسب کنید. به همین دلیل، در زمان بحران یا ریزش بازار، CFD بسیار گزینه مناسبی است.

دوست دارید بیشتر درباره پیش فروش کردن در معاملات بدانید؟ مقاله جامع ما را در همین باره مطالعه کنید:

معاملات CFD شفاف هستند

برای سرمایه گذار عادی، مشاهده قیمت های CFD نسبتا کار آسانی است. قیمت CFD مشابه قیمت دارایی مورد معامله است. برای مثال، هنگامی که سهام Coca-Cola گران میشود، CFD آن نیز گران خواهد شد.

به علاوه، معاملات CFD امکانات جانبی بسیاری به سرمایه گذاران میدهد که معاملات را بسیار جذاب میکند. هنگامی که به معامله CFD میپردازید، به راحتی میتوانید سفارش خرید یا فروش بگذارید. با ایجاد سفارش، میتوانید در قیمتی مشخص به طور خودکار معامله کنید. میتوانید در این مقاله بیشتر درباره معاملات CFD مطالعه کنید. همچنین، معاملات CFD مزایای دیگری نیز دارد.

کارمزد معاملات CFD نسبی است

یکی از بزرگترین مزایای معاملات CFD، نسبی بودن کارمزد معاملات است. هنگامی که در یک کارگزاری عادی سهامی را خریداری میکنید، کارمزدی 2 دلاری میپردازید. اما در Plus500 شما هیچ کمیسیونی نخواهید پرداخت. در عوض، کارمزدی از اختلاف قیمت خرید و فروش از شما دریافت میشود.

در اکثر کارگزاری های CFD، شما تنها درصدی از اختلاف قیمت را میدهید. این کارمزد، همواره درصد ثابتی از اختلاف قیمت خرید و فروش شماست. این باعث میشود که شما در معاملاتتان نتایج مثبتی کسب کنید، حتی اگر با سرمایه کمی سرمایه گذاری میکنید.

دوست دارید بیشتر درباره هزینه های CFD بدانید؟ مقاله زیر را مطالعه کنید:

وجود گزینه های متنوع

گزینه های متنوع سرمایه گذاری CFD، یکی دیگر از مزایای آن است. در کارگزاری های CFD، میتوانید به معامله سهام های CFD در مناطق مختلف جهان بپردازید. علاوه بر سهام، میتوانید ارز، بورس کالا، اختیارات، صندوق های مالی، و ارز های دیجیتال را با CFD معامله کنید. وجود گزینه های متعدد معامله در CFD باعث میشود که هر سرمایه گذار، بتواند شاخه مناسب خود را پیدا کند.

وجود گزینه های مختلف، CFD را بسیار منعطف میکند. شما با یک حساب کاربری، به انواع معاملات جهانی دسترسی خواهید داشت. در بانک های محلی، برای انجام تراکنش های بین المللی از شما کارمزد اضافه ای گرفته میشود. به همین دلیل، CFD برای آن دسته از سرمایه گذارانی که قصد سرمایه گذاری در بازارهای جهانی را دارند بسیار مناسب است.

آیا دوست دارید بدانید در کدام کارگزاری میتوانید نهایت سود در معاملات CFD را کسب کنید؟ مقایسه بهترین کارگزاری های CFD را مطالعه کنید:

ضرر شما محدود خواهد بود

از دیگر مزیت های CFD این است که شما کنترل کامل ضرر معاملات خود را خواهید داشت. میتوانید ضرر معاملات خود را با حد ضرر یا Stop loss مدیریت کنید. با حد ضرر، معاملات شما در صورت ضرر در مقدار مشخصی به طور خودکار بسته خواهند شد.

اما یادتان باشد که برای مدیریت بهتر ضرر معاملات، بهتر است از حد ضرر تضمینی یا Guaranteed Stop loss استفاده کنید. با حد ضرر تضمینی، معاملات شما همواره در قیمتی که شما مشخص میکنید بسته خواهند شد. البته در صورت استفاده از حد ضرر تضمینی، کارمزد اضافه ای از شما گرفته میشود. همچنین خوب است بدانید که در معاملات CFD، هیچگاه ممکن نیست بیشتر از سرمایه اصلی خود ضرر کنید.

CFD تاریخ انقضا ندارد

هنگامی که در معاملات آتی (Futures) یا در اختیارات (Options) سرمایه گذاری میکنید، باید حواستان به تاریخ انقضای معاملات باشد. هنگامی که معامله ای منقضی میشود، معامله به طور خودکار در تاریخ انقضا بسته خواهد شد. اما در CFD اینگونه نیست. به همین دلیل، CFD باعث میشود که شما انعطاف بیشتری در معاملات داشته باشید. در معاملات CFD، شما خودتان تاریخ انقضای معاملات را تعیین میکنید.

قابلیت های CFD را با یک حساب کاربری آزمایشی امتحان کنید

یکی دیگر از مزایای معاملات CFD این است که میتوانید همه امکانات آن را با یک حساب کاربری آزمایشی و رایگان امتحان کنید. بسیاری از سرمایه گذاران مبتدی، در ابتدا سرمایه خود را از دست میدهند چرا که نمیدانند چه کار باید بکنند. با تمرین کردن معاملات به وسیله یک حساب کاربری آزمایشی، میتوانید ببینید که آیا CFD برای شما مناسب است یا خیر.

دوست دارید بدانید که در کدام کارگزاری ها میتوانید با حساب کاربری آزمایشی معامله کنید؟ از لینک زیر، حساب کاربری آزمایشی کارگزاری های متفاوت را با هم مقایسه کنید:

معایب معاملات CFD چیست؟

در ادامه، به معایب معاملات CFD خواهیم پرداخت.

معایب استفاده از اهرم مالی (Leverage)

همانگونه که میدانید، استفاده از اهرم های مالی یا اعتبارات (Leverage) ریسک های مربوط به خود را دارند. در عمل، بسیاری از کاربران هنگامی که از اهرم مالی در معاملات خود استفاده میکنند، ضرر میکنند. معمولا هم به این خاطر که زیادی ریسک میکنند و اهرم مالی، نتایج را چه مثبت و چه منفی چند برابر میکنند. به همین خاطر همواره باید حداقل مارجین موجودی حساب خود را حفظ کنید. اگر موجودی حساب شما کافی نباشد، ممکن است به خاطر پدیده مارجین کال (Margin Call) کل سرمایه خود را از دست بدهید.

در این مقاله، میتوانید بیشتر درباره مارجین کال مطالعه کنید. همچنین، میتوانید درباره ریسک های استفاده از اهرم مالی (Leverage) بیشتر بخوانید.

هزینه تامین اعتبارات (Financing Fees)

نکته منفی دیگر معاملات CFD این است که باید دائما کارمزد تامین اعتبار پرداخت کنید. هر چه باشد، کارگزاری بخش زیادی از سرمایه معاملات شما را تامین میکند. دقیقا به خاطر همین کارمزد تامین اعتبار، سرمایه گذاری بلند مدت CFD چندان سودمند نیست. پس بهتر است از معاملات CFD، برای سرمایه گذاری های کمتر از یک سال استفاده کنید.

شما به زمان بیشتری نیاز دارید

عیب دیگر معاملات CFD این است که شما برای انجام این نوع از معامله، به زمان زیادی نیاز دارید. هنگامی که سهام خریداری میکنید، نیازی نیست که هر روز زمان مزایا و معایب لوریج زیادی را صرف آن کنید. اما هنگامی که از CFD استفاده میکنید، شما تبدیل به یک معامله گر فعال میشوید. به همین خاطر باید زمان زیادی را صرف معاملات CFD خود کنید.

فشار روانی

هنگامی که به معامل CFD میپردازید، حفظ خونسردی بسیار مشکل میشود. از آنجایی که انجام معاملات با سرمایه زیاد با CFD آسان تر میشود، باید کنترل شما بر روی خودتان بیشتر شود. بسیاری از افراد، طمع زیادی در معاملات خود مزایا و معایب لوریج ایفا میکنند و کل سرمایه خود را از دست میدهند. دوست دارید بدانید که چگونه میتوانید احساسات خود را در معاملات CFD کنترل کنید؟ در مقاله زیر، به شما یاد میدهیم که چگونه میتوانید احساسات خود را کنترل کنید:

پرداخت کارمزد بیشتر

هنگامی که با اهرم مالی (Leverage) معامله میکنید، شما کارمزد کل تراکنش های سرمایه گذاری خودتان را باید بپردازید. هنگامی که از اهرم مالی با نسبت یک به ده استفاده میکنید، ده مزایا و معایب لوریج برابر بیشتر از سرمایه خود سهام خریداری میکنید. مهم است که به یاد داشته باشید، شما کارمزد تمام سهام خریداری شده با اهرم مالی را پرداخت میکنید.

شما هیچگاه در سهام واقعی سرمایه گذاری نمیکنید

نکته منفی دیگر CFD این است که در این نوع معاملات شما هیچگاه صاحب حقیقی سهام نیستید. شما با سرمایه گذاری CFD یک سهم، هیچگاه حق رای در مجمع مالکان شرکت بدست نمی آورید. اگر واقعا میخواهید که مالک بخشی از شرکت باشید، باید خودتان مستقیما سهام خریداری کنید.

آیا مزایای معاملات CFD بیشتر از معایب آن است؟

معاملات CFD قطعا مزایا و معایب خود را دارد. برای بسیاری از افراد، مزایای آن بیشتر از معایب آن است. به لطف وجود CFD، سرمایه گذاران میتوانند با سرمایه بسیار کم در بازار ارز و سهام سرمایه گذاری کنند.

اما باید به یاد داشته باشید که در معاملات CFD ریسک های بالایی وجود دارد. پس حتما پیش از این که با سرمایه واقعی اقدام به سرمایه گذاری کنید، با یک حساب کاربری آزمایشی و رایگان، اقدام به تمرین معاملات کنید. آیا جذب جذابیت های CFD و قابلیت های آن شده اید؟ میتوانید با یک حساب کاربری آزمایشی تمام امکانات آن را امتحان کنید. همچنین میتوانید لیست کامل کارگزاری ها را مشاهده کنید.

مزایا و معایب بازار فارکس+ 18 مزایای بازار فارکس و معایب آن

مزایای فارکس چیست؟ معایب فارکس چیست؟ در این مقاله از سری مقالات آموزش فارکس سعی برآن داریم تا به زبان ساده به این سؤالات شما عزیزان پاسخ دهیم و به مقایسه مزایا و معایب بازار فارکس بپردازیم.

آنچه در این مقاله میخوانید

مزایای بازار فارکس

مزایا و معایب فارکس یک عامل نسبی است. ممکن است برخی نظرات متفاوتی داشته باشند، اما تجربه ثابت کرده است که در بازار فارکس، عاملی که باعث موفقیت و رشد یک معامله‌گر می‌شود، شکست او را در زمان‌ها و شرایط دیگر تعیین می‌کند. با این تفاسیر 11 مورد از مزیت‌های FX را برایتان گردآوری کرده‌ایم تا بدانید مزایای فارکس یعنی چه.

شروع معامله در بازار فارکس آسان است

از ابتدایی‌ترین مزیت‌های بازار فارکس می‌توان به این نکته اشاره کرد که هر کسی می‌تواند تجارت فارکس را شروع کند. اولین قدم این است که در یک کارگزار معتبر فارکس حساب باز کنید و وجوه خود را واریز کنید. پلتفرم معاملاتی را از کارگزار دانلود کنید و شروع به تمرین کنید.

وجود حساب‌های آزمایشی برای تمرین

زمانی که فردی وارد دنیای معاملات فارکس می‌شود ازنظر تجربه و آشنایی با نوسانات این بازار مبتدی محسوب می‌شود اما اصلاً جای نگرانی وجود ندارد زیرا برای چنین شخصی، یک حساب آزمایشی وجود دارد که کاملاً با تغییرات در بازارهای زنده مطابقت دارد و بهترین مزیتش این است که هیچ ریسکی در فعالیت وجود ندارد و یک معامله‌گر تازه‌کار می‌تواند این حساب را انجام دهد و سطح دانش خود را ارزیابی کند. این حساب رایگان است و همیشه برای یک معامله‌گر به‌عنوان یک ابزار عالی برای آزمایش، بهبود و سازمان‌دهی مهارت‌های جدید مفید است.

وجود نداشتن کمیسیون

بازار فارکس کارمزد تسویه، کارمزد مبادله، کارمزد دولتی و کارمزد کارگزاری ندارد. اکثر کارگزاران خرده‌فروشی فارکس چیزی به نام اسپرد را برای خدمات خود دریافت می‌کنند.

اسپرد فارکس تفاوت بین نرخ فروش کارگزار فارکس و مزایا و معایب لوریج نرخ خرید در هنگام مبادله یا معامله ارز است. بسته به ارز درگیر، زمان شروع معامله و شرایط اقتصادی، میزان اسپرد متفاوت است. چنانچه تمایل دارید بیشتر در مورد اسپرد بدانید به مقاله اسپرد در فارکس چیست مراجعه نمایید.

وجود نداشتن اندازه لات ثابت

در بازارهای آتی، لات یا اندازه قرارداد توسط بورس تعیین می‌شود. به‌عنوان‌مثال، یک قرارداد آتی نقره استاندارد 5000 اونس است.

در فارکس، می‌توانید موقعیت‌های کوچک‌تر یا لات‌های کوچک‌تر را معامله کنید و به‌این‌ترتیب معامله‌گران اجازه خواهند داشت تا معاملات کوچک تا 1000 واحد را باز کنند.

هزینه پایین (کم) معاملات و تراکنش‌ها

کارمزدهای کمیسیون برای معاملات فارکس جذاب و اسپردها کم است و به‌طورمعمول هزینه معاملات فارکس در اسپرد ایجاد می‌شود.

هزینه خرده‌فروشی (پرداخت خرید/فروش) در شرایط عادی بازار کمتر از 0.1٪ است. برای معامله‌های بزرگ‌تر، این اسپرد می‌تواند به کوچکی 0.07٪ باشد. البته این بستگی به شرایطی دارد که در مقاله‌های مزایا و معایب لوریج بعد مفصلاً به توضیح آن خواهیم پرداخت.

24 ساعته بودن بازار فارکس

فارکس 24 ساعت شبانه‌روز به‌جز 2 روز (شنبه و یکشنبه) باز است. معامله‌گران می‌توانند این کار را به‌صورت پاره‌وقت انجام دهند و در هر ساعتی که برایشان مناسب است کار کنند. هرکسی می‌تواند روند فعلی بازار را ببیند و در یک نماد وارد بازار شود.

قدرت اهرم یا لوریج

اهرم در فارکس قابلیتی است که به معامله‌گر اجازه می‌دهد تا فراتر از ظرفیت حساب تجاری خود معامله کند. به‌عبارت‌دیگر، اهرم قدرت یا امکان معامله با سرمایه‌های کوچک را می‌دهد.

خیلی ساده، چندین برابر پول را به‌حساب ارائه می‌کند. البته این ویژگی مربوط به تراکنش‌های CFD است. اطلاعات بیشتر در مقاله معاملات CFD چیست. معامله‌گر می‌تواند از این ویژگی استفاده کند و سرمایه خود را خیلی سریع چند برابر کند. شرط فوق‌العاده برای ثروتمند شدن این است که معامله‌گر یا تریدر با استفاده از پول کارگزار و سرمایه‌ای که در اختیار اوست معامله کند. در این حالت، معامله‌گر چه سود کند چه ضرر، برای معامله اسپرد می‌پردازد. استفاده صحیح و حساب‌شده از اهرم، بسیاری از معامله‌گران را به هدف خود رسانده است.

نقدینگی بسیار بالا

اگر با بورس آشنایی داشته باشید حتماً در مورد صف‌های خریدوفروش چیزهایی شنیده‌اید. درواقع چیزی به نام صف خریدوفروش در فارکس وجود ندارد. ازآنجایی‌که بازار فارکس بسیار بزرگ است، بنابراین بی‌نهایت نقدینگی در بازار است. این‌یک مزیت بزرگ بازار فارکس است زیرا این معنی را می‌دهد که در شرایط عادی بازار، می‌توانید بلافاصله با یک امتیاز یا کلیک خرید و فروش کنید.

شما هرگز در یک معامله گیر نمی‌کنید. حتی می‌توانید نرم‌افزار معاملات آنلاین خود را طوری تنظیم کنید که پس از رسیدن به سطح سود موردنظر (سفارش لیمیت) به‌طور خودکار معامله شما را ببندد یا اگر معامله خلاف جهت شما باشد، معامله را به‌طور خودکار ببندد (سفارش حد ضرر).

ورود و خروج آسان در معاملات

در برخی از بازارهای مالی، اگر سرمایه خود را به آن اختصاص دهید، خارج شدن از آن تجارت یا سرمایه‌گذاری غیرممکن است که در مورد فارکس این‌طور نیست. در بازار فارکس شما می‌توانید دکمه خرید یا فروش را فشار دهید و بلافاصله معامله را در این بازار بازکنید. به دلیل نقدینگی بالا، سفارش شما بلافاصله توسط کارگزار پذیرفته می‌شود.

اگر اشتباهی مرتکب شده‌اید یا به این نتیجه رسیده‌اید که معامله کار نمی‌کند، می‌توانید به همان سرعتی که وارد معامله‌شده‌اید از آن خارج شوید. این آزادی برای کنترل کسب‌وکار شما یک مزیت بزرگ است و این در حالی است که خروج از معاملات در سایر بازارهای مالی مانند ETF ها، معاملات آتی یا سهام چالش‌برانگیزتر است.

وجود سبک‌های معاملاتی متفاوت

سه نوع سبک معامله در فارکس وجود دارد که می‌توانید با یکی از آن‌ها معامله کنید. این سه سبک عبارت‌اند از:

• Scalping: ورود و خروج از بازار فارکس با چند پیپ سود – معمولاً در نمودارهای ۱ دقیقه‌ای، ۵ دقیقه‌ای یا ۱۵ دقیقه‌ای. اسکالپرها چندین معامله در روز انجام می‌دهند که این امر مزایای بازار فارکس را بیشتر نشان می‌دهد.
• معاملات روزانه: شما حرکات مهم‌تری انجام می‌دهید اما قصد دارید تا پایان روز معامله خود را ببندید. به‌طورمعمول، شما در نمودارهای 30 دقیقه‌ای یا 1 ساعته معامله می‌کنید و چندین معامله در روز انجام می‌دهید.
• نوسان: معامله‌گران نوسانی منتظر تحرکات طولانی‌مدت در بازار هستند. هدف آن‌ها ممکن است 200 پیپ یا بیشتر باشد، گاهی اوقات چند صد پیپ. معامله‌گران Swing ممکن است فقط یک یا دو معامله در هفته یا چندین معامله در ماه انجام دهند. آن‌ها برای کسب بیشترین سود به تجارت ادامه می‌دهند.

سبک معاملاتی شما به شخصیت شما و مدت‌زمانی که روی نمودارها صرف می‌کنید بستگی دارد.

دوطرفه بودن بازار فارکس

درواقع این ویژگی به سرمایه‌گذار این امکان را می‌دهد که از بازار هم در افزایش و هم در کاهش قیمت استفاده کند.

معایب بازار فارکس

حقیقت این است که نمی‌توان همه تقصیرها را متوجه فارکس کرد و به‌طور صریح پاسخ داد که معایب فارکس یعنی چه زیرا انسان‌ها با ویژگی‌های ذاتی خود مبنای خسران خود می‌شوند اما بااین‌حال در این بخش شما را با چند مورد از معایب فارکس آشنا می‌کنیم.

نداشتن دانش کافی برای معامله

ماهیت بازار فارکس به‌گونه‌ای است که همه آرزوی ثروتمند شدن یک‌شبه در آن را دارند و بدون در نظر گرفتن این حقیقت که بازار فارکس راهی برای یک‌شبه پولدار شدن نیست و تنها با اکتفا به دانستن اینکه دکمه ورود و خروج کجاست شروع به معامله می‌کنند. forex یکی از سخت‌ترین و درعین‌حال جذاب‌ترین بازارها است.

عدم وجود دانش کافی می‌تواند این بازار را برای ما تبدیل به خطرناک‌ترین بازارمالی کند. پس پیش از شروع به معامله از شما درخواست می‌کنیم با ما قدم به قدم همراه باشید و از آموزش‌های صفرتا صد و رایگانی که ما در این سایت برای شما قراردادیم بهره ببرید.

خطر لوریج

کارگزاران فارکس حداکثر اهرم یا لوریج را ارائه می‌دهند. بار معنایی اهرم به‌خودی‌خود با ریسک همراه است. فاکتور لوریج که کارگزاران در اختیار معامله‌گران قرار می‌دهند ارقام بسیار بزرگی را پوشش می‌دهد.

نسبت لوریج (اهرمی) بالا = سود بالا، نسبت اهرمی بالا = زیان زیاد

نسبت لوریج (اهرمی) کم = سود کم، نسبت اهرمی کم = زیان کم

هیچ محدودیتی برای میزان حرکتی که می‌تواند در بازار فارکس اتفاق بیفتد وجود ندارد، یک معامله‌گر می‌تواند تمام سرمایه خود را در چند دقیقه یا چند ساعت از دست بدهد، اگر شرط‌های اهرمی قرار دهد. سرمایه‌گذاران مبتدی به‌احتمال‌زیاد مرتکب چنین اشتباهاتی می‌شوند زیرا سطح ریسک لوریج را درک نمی‌کنند!

درواقع همه‌چیز به نحوه استفاده شما بستگی دارد، آتش می‌تواند ما را بسوزاند درحالی‌که بسیاری از نیازهای ما را برآورده می‌کند.

24 ساعته بودن بازار فارکس

حتماً تعجب خواهید کرد زیرا این ویژگی بازار فارکس درواقع می‌تواند از معایب forex نیز محسوب شود. به این صورت که این بازار هرگز نمی‌خوابد و این بر سرمایه‌گذاران تأثیر می‌گذارد. معامله‌گران هنگام سرمایه‌گذاری باید با روند بازار باشند که هر دقیقه به‌روز می‌شود.

بازار می‌تواند در هر ساعت غیرقابل‌پیش‌بینی باشد، بنابراین سرمایه‌گذار باید از نوسانات مزایا و معایب لوریج بازار فارکس آگاه باشد که ممکن است در هر دقیقه از روز اتفاق بیفتد که برای این وضعیت دستور توقف ازجمله توقف ضرر بسیار مفید است.

ترس و طمع داشتن

ترس از شکست و طمع برای پیروزی بزرگ‌ترین علت ضرر معامله‌گران فارکس است. اگر تاریخچه معاملات چندین معامله‌گر فارکس را بررسی کنید، همه آن‌ها یک‌چیز مشترک دارند: سودهای کوچک و ضررهای بزرگ.

به دلیل نداشتن استراتژی معاملاتی یا نظم و انضباط خاصی در اجرای استراتژی، معاملات سودآور (ترس از برگشت قیمت و ضرر) را به‌سرعت می‌بندند و معاملات زیان ده را به امید برگشت قیمت باز نگه می‌دارند. (ترس از پذیرش شکست).

همچنین یکی از مشکلات رایج در معامله‌گران فارکس، حجم بالای معاملات است. غالباً پس از بستن معامله با سود و دستیابی طمع به سود نجومی، حجم معاملات بعدی را افزایش می‌دهند و متأسفانه این عاقبت به ضرر آن‌هاست.

بهترین مزایا و معایب فارکس

اگر از ما مزایا و معایب لوریج بپرسید که بهترین مزایا و معایب فارکس چیست، پاسخ می‌دهیم که شما بعد از کسب اطلاعات کافی در این بازار می‌توانید وارد حساب تمرینی شده و بدون ترس شروع به معامله و تمرین کنید که این‌یکی از بهترین مزیت‌های بازار فارکس است که می‌توان نام برد.

و اگر بخواهیم یکی از معایب بازار فارکس را نام ببریم می‌شود به این مهم اشاره کرد که ترس و طمع در این بازار و نداشتن مدیریت ریسک و سرمایه باعث 90 درصد شکست‌ها و ضررهای معامله‌گران است.

مزیت‌های فارکس نسبت به بورس

بعد از مطرح کردن سؤال ” مزایا و معایب بازار فارکس را نام ببرید ” توسط شما عزیزان و پاسخ به این مورد، شاید این سؤال برایتان پیش بیاید که تفاوت بازار فارکس با بورس چیست و یا مزیت‌های فارکس نسبت به بورس داخلی چیست؟ از مهم‌ترین مزیت بازار فارکس این است که این بازار یکی از بزرگ‌ترین بازارهای مالی جهان است که در بین بسیاری از مردم به ویژه ایرانیان محبوبیت زیادی پیداکرده است زیرا با استفاده از فارکس می‌توان به درآمدی متناسب با اقتصاد جهانی و دلار دست‌یافت درحالی‌که بسیاری افراد سرمایه‌گذاری در بورس امروزه متحمل ضررهای زیادی شدند.

یکی از مزیت‌های بازار فارکس این است که می‌توانید ارز خریداری کنید و در کمتر از یک ثانیه آن را بفروشید و شروع به معامله کنید درحالی‌که در بازار بورس ایران این‌گونه نیست و باید مدت زیادی منتظر بمانید. در بازار فارکس کارگزاران می‌توانند با بیش از صد برابر پول موجود در حساب معامله کنند که در اصطلاح به آن اهرم می‌گویند، درحالی‌که در بورس فقط با پول خود می‌توانید معامله کنید و بنابراین نتیجه می‌گیریم که پتانسیل سود بازار فارکس به دلیل وجود لوریج بسیار بالاتر است.

در بازار بورس فقط با افزایش قیمت‌ها سود خواهید برد اما در بازار فارکس می‌توانید از کاهش قیمت نیز سود ببرید.

از دیگر مزایای بازار فارکس نسبت به بازار بورس می‌توان به مواردی مانند پشتیبانی مالی بسیار قوی، درآمد شگفت‌انگیز دلاری، بازار بین‌المللی و بدون محدودیت، امنیت مالی و کاهش ریسک معاملات، یادگیری سریع و … اشاره کرد. به‌طور خلاصه می‌توان گفت که بازار سهام ایران جزء دسته بازارهای سنتی است، درحالی‌که بازار فارکس از بازارهای جدید و مدرن‌تری تشکیل‌شده است و ویژگی‌های آن باعث جذابیت بیشتر آن شده است.

مزیت هایی که بازار فارکس نسبت به بورس ایران دارد باعث شده آن دسته از سرمایه‌گذارانی که در بورس متحمل ضرر شده‌اند برای جبران زیان خود به فارکس مراجعه کنند. البته لازم به ذکر است که فارکس مانند هر بازار دیگری با یک سری معایب و زیان همراه است و اگر دانش و اطلاعات کافی در این زمینه نداشته باشید ممکن است با زیان‌های جبران‌ناپذیری مواجه شوید به همین دلیل توصیه می‌شود. قبل از انجام سرمایه‌گذاری و تجارت تحقیقات خود را به‌خوبی انجام دهید و احساسات خود را در این زمینه کنترل کنید.

تفاوت‌های بورس و فارکس

به‌طورمعمول برخی افراد بازار جهانی فارکس را با بورس اشتباه می‌گیرند، بهتر است بدانید که بازار بورس متعلق به سهام شرکت‌های مختلف است و بازار forex به‌عنوان بازار ارز محسوب می‌شود.

پس از خواندن این مقاله شما نه‌تنها به‌طور کامل با مزایا و معایب فارکس در ایران بلکه با مزایا و معایب فارکس نسبت به بورس آشنا شده و می‌توانید تمامی مزایای بازار فارکس را نام ببرید.

توکن های لوریج شده چه هستند؟

در این مطلب از فیماچارت که برگرفته از مقاله منتشر شده در سایت صرافی بایننس است، به بررسی توکن های لوریج شده، مزایا و معایب آنها می پردازیم. در ادامه با ما همراه باشید.

توکن های لوریج شده (leveraged tokens) نوعی دارایی جدید هستند که افراد را در جهان ارز مزایا و معایب لوریج دیجیتال در معرض لوریج قرار می‌دهند و افراد برای برخورداری از لوریج نیازی به ایجاد پوزیشن (position) و مدیریت آن ندارند. توکن های لوریج شده اغلب توکن‌های ERC-20 هستند و بر روی بلاک چین ارز دیجیتال اتریوم (Ethereum) صادر می‌شوند. این توکن‌ها برای اولین بار توسط صرافی اوراق مشتقه FTX معرفی شدند و از آن به بعد، توسط بسیاری از صرافی‌های دیگر مانند بایننس (Binance) لیست شدند.

ایده پشت توکن های لوریج شده این است که افراد بدون نگرانی در مورد مارجین (margin)، نقد شدن دارایی و غیره وارد پوزیشن لوریج می‌شوند. البته توجه داشته باشید که این توکن‌ها در بازار‌های بدون روند ممکن است مقدار زیادی از ارزش خود را از دست دهند؛ پس باید قبل از ریسک کردن، درک درستی از آنها داشته باشید.

از آنجا که این توکن‌ها بر روی بلاک چین قرار دارند، عملکردی شبیه توکن‌های دیگر دارند و می‌توان به خرید، ذخیره و انتقال آنها مانند توکن‌های دیگر پرداخت. در عین حال می‌توان از موقعیت لوریج هم به نسبت این دارایی‌ها برخوردار بود.

به عنوان مثال، توکن BULL یکی از این توکن‌هاست که دارای لوریج ۳ است و اگر قیمت بیت کوین (bitcoin) یک درصد بالا برود، قیمت این توکن ۳ درصد بالا می‌رود. عکس قضیه نیز صادق است و اگر قیمت بیت کوین ۱ درصد پایین برود، قیمت این توکن با ۳ درصد افت مواجه خواهد شد. این توکن ارائه دهنده پوزیشن لانگ (long) با لوریج ۳ است.

توکن BEAR عکس توکن بالا عمل می‌کند و ارائه دهنده پوزیشن شورت (short) با لوریج ۳ است. این یعنی هر زمان قیمت بیت کوین ۱ درصد بالا برود، قیمت این توکن ۳ درصد افت خواهد کرد و برعکس، هر زمان قیمت بیت کوین ۱ درصد پایین برود، قیمت این توکن ۳ درصد بالا خواهد رفت.

توکن های لوریج شده چگونه کار می‌کنند؟

این توکن‌ها، افراد را در معرض لوریج قرار می‌دهند و مانند دیگر توکن‌های ERC-20 در بازار‌های مختلف معامله می‌شوند. فرض کنید شما می‌خواهید به ارزش ۱۰۰ دلار توکن ETHBULL صادر کنید. برای این کار ۱۰۰ دلار می‌فرستید و اکانتی که ارائه دهنده توکن است، یک پوزیشن لانگ ۳۰۰ دلاری را در بازار آتی دائمی جفت ارز اتریوم/دلار برای شما باز می‌کند. می‌توان این اکانت را مانند یک بات ترید (trading bot) در نظر گرفت که از پوزیشن لوریج شما محافظت می‌کند.

این فرایند در مورد نقد شدن این توکن‌ها هم اعمال می‌شود. این توکن‌ها هم می‌توانند مانند یک استیبل کوین (stablecoin) با توجه به ارزش تئوری خود نقد شوند. در این حالت، اگر شما بخواهید سرمایه‌گذاری ۱۰۰ دلاری خود را لغو کنید، اکانت ایجاد شده پوزیشن شما را می‌بندد و ۱۰۰ دلار شما پس داده می‌شود.

البته اگر شما بخواهید که تنها به ترید توکن های لوریج شده بپردازید، لازم نیست در مورد فرآیند‌های صدور و نقد شدن آنها نگران باشید. شما می‌توانید خرید و فروش آنها را به سادگی و مانند توکن‌های دیگر انجام دهید. فرایند صدور و نقد شدن این توکن‌ها تنها برای تریدر‌های سطح بالا خیلی اهمیت دارد، البته تریدر‌های دیگر هم برای عملکرد موثر لازم است که درکی مختصر از این فرآیند‌ها پیدا کنند.

راه اندازی توکن های لوریج دار بایننس (BLVT) و لیست های BTCUP و BTCDOWN

اولین جفت توکن های لوریج دار بایننس BTCUP و BTCDOWN هستند. در واقع، BTCUP به شما امکان می دهد تا با بالا رفتن بیت کوین، سودهای اهرمی ایجاد کنید. از طرف دیگر، BTCDOWN به شما اجازه می‌دهد تا وقتی بیت کوین پایین می‌رود دستاوردهای لوریج دار داشته باشید. هر نشانه اهرمی، نشان‌دهنده یک سبد از موقعیت‌های قراردادی دائمی است. برای مثال، یک سبد از توکن های لوریج شده BTCUP شامل قراردادهای ۱۲۳۴۵۶.۷۸ در آینده BTCUSDT است.

توکن های لوریج دار بایننس (BLVT) توسط بایننس پس از بررسی دقیق درخواست های کاربر و ارزیابی پروداکس های اهرمی موجود، به تازگی طراحی شده اند.

توکن های لوریج دار بایننس خطرات و هزینه های کمتری را در مقایسه با مشتقات و سایر نشانه های اهرمی معمولی (که توسط بایننس صادر نشده است) فراهم کرده و از این طریق محافظت بهتری در اختیار کاربران قرار می دهد. قبل از شروع توکن های لوریج بایننس، شما باید با شرایط و ضوابط مرتبط با آن آشنا شوید و در صورت بررسی کامل با آن موافقت کنید.

درباره توکن های لوریج دار بایننس (BLVT)

توکن های لوریج دار بایننس دارایی های قابل معامله (توکن های غیر زنجیره ای) در بازار spot بایننس هستند که به کاربران امکان ریسک لوریج دارایی پایه را می دهند. هر توکن لوریج، نشان‌دهنده یک سبد از موقعیت‌های قراردادی دائمی است. دنباله ی تغییر قیمت توکن ها اندازه مفهومی موقعیت های قرارداد دائمی و تغییرات در ضربات سطح لوریج را نشان می دهد.

• BTCUP: اجازه می دهد تا با افزایش قیمت بیت کوین، سودهای اهرمی ایجاد کنید.
• BTCDOWN: به شما اجازه می‌دهد تا سود های اهرمی را هنگامی که قیمت بیت کوین کاهش می‌یابد، بالاتر ببرید.

چگونه توکن های لوریج شده موازنه دوباره می‌شوند؟

اکنون می‌خواهیم بدانیم که این توکن‌ها چگونه به لوریج هدف می‌رسند. هر روز در ساعت ۲ دقیقه بامداد به وقت جهانی، اکانت‌های ارائه دهنده این توکن‌ها به موازنه و ایجاد تعادل مجدد می‌پردازند. این یعنی که آنها به خرید و فروش دارایی‌ها در بازار‌های آتی دائمی می‌پردازند تا به لوریج هدف آن روز دست یابند. اگر آنها سود کردند، سود را نیز سرمایه‌گذاری خواهند کرد و لوریج خود را بالا خواهند برد. اما مزایا و معایب لوریج اگر ضرر کردند، مقداری از پوزیشن خود را می‌فروشند و لوریج را پایین می‌آورند.

علاوه بر این، اگر لوریج هدف به طور قابل ملاحظه‌ای بالاتر از لوریج مورد انتظار باشد، توکن‌ها به طور خودکار به موازنه مجدد می‌پردازند و بنابراین ریسک نقد شدن دارایی‌ها بسیار پایین است. این باعث می‌شود که از دارایی‌ها در برابر نوسانات شدید محافظت شود.

پس در حالت عادی این توکن‌ها یکبار در روز به حسابرسی و موازنه مجدد می‌پردازند، اما در مواقع نوسانات شدید برای جلوگیری از نقد شدن دارایی‌ها، تعداد دفعات حسابرسی و موازنه مجدد بالا می‌رود. پس ساز و کار این توکن‌ها مخصوصا در هنگام نوسانات شدید بسیار متفاوت از توکن‌های دیگر است.

آیا شما در معرض ریسک نقد شدن دارایی‌ها قرار دارید؟

این موازنه مجدد که در بالا مورد بحث قرار گرفت، قادر نیست که پاسخگوی تمام سناریو‌های موجود باشد. فرض کنید که بازار به طور آنی ۵۰ درصد نوسان پیدا کند، در این حالت توکن‌ها فرصتی برای موازنه مجدد نخواهند داشت و اگرچه شما توکن‌های خود را از دست نمی‌دهید، اما طبیعتا ارزش آنها بسیار فرق خواهد کرد. برای مثال در مارس ۲۰۲۰ بود که قیمت اتریوم در تقریبا یک روز حدود ۵۰ درصد افت کرد و این باعث شد که توکن ETHBULL حدود ۹۵ درصد از ارزش خود را از دست دهد.

چگونه توکن های لوریج شده را خریداری کنیم؟

این توکن‌ها را مانند هر توکن دیگر در بایننس می‌توان خریداری کرد. برای این کار لازم است که وارد اکانت خود شوید و از قسمت بازار‌ها، FIAT را انتخاب کنید و به جستجوی توکن مورد نظر بپردازید.

مزایای توکن های لوریج شده

مدیریت پوزیشن‌های دارای لوریج بسیار مشکل است و کاری پر‌مخاطره است، اما با استفاده از این توکن‌ها دیگر افراد در این زمینه نگرانی نخواهند داشت و همه کار‌ها برای آنها انجام خواهد شد.

یک مزیت دیگر این است که این توکن‌ها بر روی بلاک چین موجود هستند و در نتیجه می‌توان آنها را به صرافی‌های دیگر انتقال داد و یا در کیف پول خود نگهداری کرد.

توکن های جدید لوریج دار بایننس (BLVT) ویژگی های زیر را دارند:

1. لوریج (Leverage): توکن های لوریج اهرم ثابت را حفظ نمی کنند. در عوض ، توکن های لوریج دار بایننس یک دامنه هدف اصلی ثابت را در بازه۵x و ۳x حفظ می کنند. از آنجایی که توکن های لوریج دار بایننس مجبور نیستند تا سطح مشخصی از اهرم را حفظ کنند ، باز هم توازن توکن های لوریج دار را بر اساس نیاز، بازتاب می دهند.
2. مکانیسم تعادل هوشمند (Intelligent rebalancing mechanism): موقعیت های توکن های لوریج دار بایننس فقط در صورت لزوم مجدداً تعادل می یابند که در صورت مطلوب بودن بازار، سود را کاهش می دهد و در هنگام نامساعد بودن بازار ضرر را پایین می آورد تا از کاهش سود جلوگیری شود.
3. هزینه کم (Low fees): هزینه های مربوط به توکن های لوریج دار بایننس عبارتند از هزینه های معاملاتی ، بازپرداخت هزینه ها ، هزینه های مدیریت و هزینه های بودجه. هزینه مدیریت روزانه توکن های لوریج دار بایننس به اندازه۰۱٪ کم است که باعث می شود هزینه های کاربران را کاهش دهد.

مخاطرات و ریسک‌های این توکن‌ها

توکن های لوریج شده در نگاه اول عالی به نظر می‌رسند، اما این توکن‌ها محصولاتی نسبتا آزمایشی هستند و مخاطرات بسیاری را با خود به همراه دارند. این توکن‌ها به دلیل سیاست موازنه مجدد ممکن است خیلی برای بلند مدت مناسب نباشند. ممکن است این توکن‌ها در کوتاه مدت به هدف خود برسند اما در بلند مدت نتوانند به هدف مورد نظر دسترسی پیدا کنند.

این توکن‌ها در زمان‌هایی که حرکت بازار زیاد است، ممکن است بسیار قابل پیش‌بینی باشند، اما این توکن‌ها در مرحله تحکیم بازار بسیار بی‌ثبات هستند. پس لازم است افرادی که قصد معامله این توکن‌ها را دارند به تحقیقاتی جامع و مفصل در مورد آنها بپردازند. نکته دیگری که باید در نظر گرفت این است که این توکن‌ها با حجم و نقدینگی پایین‌تری نسبت به بازار‌های مارجین دیگر معامله می‌شوند.

لوریج (Leverage) چیست؟

لوریج یا ضریب اهرمی امکانی است که بوسیله آن، میزان سود و زیان معامله‌گر چندین برابر افزایش پیدا می‌کند، به گونه‌ای که می‌تواند حتی معاملاتی تا صدها برابر بزرگتر از سرمایه واقعی خودش را انجام دهد. در بازاری که دارای لوریج است، تریدر می‌تواند صرفا با تعداد اندکی از معاملات، به سادگی موجودی حساب خودش را چندین برابر افزایش دهد (و یا البته به همان میزان دچار ضرر و زیان هنگفت شود!).

لوریج (Leverage) در بازارهای مدرن مانند بازار ارزهای دیجیتال (کریپتوکارنسی)، بازار فارکس، بورس آتی سکه و بورس آتی زعفران، موجب ترغیب بسیاری از معامله‌گران با سرمایه‌های خرد به سمت این بازارهای پر ریسک شده است تا بتوانند شانس خود را برای کسب سود در این بازارها امتحان کنند.

لوریج به معنی وام یا اعتباری است که از طرف کارگزار (صرافی یا بروکر) در اختیار تریدر قرار می‌گیرد تا قدرت معاملاتی او را چندین برابر افزایش دهد. به عنوان مثال اگر شما صرفا یک میلیون تومان پول داشته باشید ولی از لوریج ۱ به ۱۰ استفاده کنید، یعنی صرافی یا بروکر بصورت اعتباری به شما اجازه می‌دهد تا به اندازه ده میلیون تومان به خرید و فروش در بازار بپردازید. طبیعتا میزان سود و زیان شما متناسب با سرمایه ده میلیون تومانی افزایش پیدا می‌کند.

لوریج علی‌رغم جذابیت فراوانی که به معامله‌گری می‌دهد، همچون یک شمشیر دو لبه می‌ماند! یعنی دقیقا به همان میزان که سود شما را افزایش می‌دهد، می‌توان به همان نسبت موجب ضرر و زیان نیز بشود. پس در استفاده از لوریج مخصوصا با مقادیر بالا، بسیار محتاط عمل کنید!

لوریج را به صورت حاصب تقسیم دو عدد مانند ۱:۱۰۰ و یا ۱/۱۰۰ می‌نویسند و آن را بصورت «یک به صد» می‌خوانند. به عنوان مثال لوریج ۱:۱۰۰ یعنی شما می‌توانیذ با یک میلیون تومان موجودی، به اندازه صد میلیون تومان به معامله‌گری بپردازید. به این ترتیب میزان سود و زیان شما در معاملات خود به خود صد برابر خواهد شد!

مفهوم لوریج و مارجین تریدینگ

به آن مقدار از سرمایه معامله‌گر که هنگام معامله، از موجودی حساب برداشته شده و به صورت امانت نزد صرافی یا بروکر باقی می‌ماند اصطلاحا مارجین (Margin) یا وجه تضمین می‌گویند. این مبلغ به محض باز شدن پوزیشن، از موجودی حساب کسر شده و تا زمان بسته شدن پوزیشن، بصورت امانی نزد کارگزار (صرافی یا بروکر) باقی خواهد ماند. هنگامی که معامله بسته شود، کارگزار این مبلغ را عینا، به همراه سود یا زیان حاصله، مجددا به حساب شما عودت می‌دهد.

لوریج در بازارهای مالی مختلف می‌تواند متفاوت باشد. به عنوان مثال لوریج در بورس آتی سکه ایران در بدو تاسیس این بازار برابر ۱:۱۰ بود و بورس‌بازان می توانستند صرفا با یک میلیون تومان سرمایه به خرید و فروش سکه به اندازه ده میلیون تومان بپردازند. همین امر موجب جذابیت بورس آتی سکه برای بسیاری از افراد بویژه جوانان شده بود. متاسفانه در لحظه نگارش این مقاله، بورس آتی سکه در ایران کلا منحل شده و سرنوشت نامعلومی در انتظار آن است.

در سایر بازارها مانند کریپتوکارنسی می‌توانید از لوریج‌های متنوعی تا سقف ۱:۱۰۰ در صرافی بیتمکس بهره مند شوید. در بازار فارکس نیز لوریج‌های بسیار بالاتری همچون ۱:۱۰۰ و ۱:۱۵۰۰ و حتی ۱:۱۰۰۰ کاملا رایج هستند.

در بازارهایی که دارای لوریج هستند، ممکن است میزان ضرر و زیان تریدر به اندازه‌‌ای بزرگ شود که حتی کل سرمایه او بطور کامل صفر شود! در حالی که چنین چیزی عملا در بازارهای فاقد لوریج (مانند بورس اوراق بهادار ایران) محال است. پس مجددا تاکید می‌کنیم به هنگام استفاده از لوریج، بسیار محتاط باشید!

اگر میزان ضرر و زیان یک تریدر به قدری بزرگ شود که کل سرمایه او به خاطر بیافتد و کارگزاری احساس کند لوریج اعطایی توسط خودش نیز در معرض خطر قرار گرفته است، در این صورت کارگزار مجاز است بصورت یک جانبه کلیه قراردادها را فسخ نموده و اقدام به بستن تمام پوزیشن‌ها کند. به این اتفاق اصطلاحا «کال مارجین» می‌گویند که احتمالا تلخ‌ترین و البته رایج‌ترین تجربه‌ای است که هر تریدر در بازارهای دارای لوریج قاعدتا بارها با آن مواجه می‌شود!

بازارهای دوطرفه و معاملات سل

در بازارهای مدرن که اصطلاحا تحت عنوان بازار دو طرفه شناخته می‌شوند، تریدرها می‌تونند در مواقع نزول قیمت نیز با انجام معاملاتی موسوم به معامله پیش فروش یا فروش استقراضی (Short Sell) از کاهش قیمت‌ها به نفع خودشان استفاده کنند. این ویژگی در بازارهای یک طرفه مطلقا وجود ندارد.

به عنوان مثال اگر بازار سهام ایران برای چندین سال متوالی منفی و نزولی شود، متاسفانه هیچ کاری از عهده سهامداران بر نخواهد آمد بجز اینکه مایوسانه شاهد قطره قطره آب شدن سرمایه خود باشند. اما در بازارهای دوطرفه مانند بازار فارکس یا بازار ارزهای دیجیتال، حتی در صورت نزول قیمت نیز تریدر هوشمند می‌تواند با اتکا به تحلیل و پیش‌بینی صحیح خود، اقدام به معامله فروش دوطرفه (Cell Margin) نموده و هرچقدر که قیمت مطابق تحلیل تکنیکال به سمت پایین حرکت کند، نه تنها تریدر متضرر نخواهد شد بلکه حتی موجب کسب مزایا و معایب لوریج سود عایدی نیز برای او خواهد شد.

از این به بعد هر زمان که درباره سیگنال‌های خرید و فروش صحبت کنیم، منظورمان کاربرد این سیگنال‌ها در بازارهای دوطرفه است (مگر اینکه خلاف آنرا رسما ذکر کرده باشیم) به عنوان مثال اگر بگوییم “اندیکاتور یک سیگنال فروش عالی صادر کرده است”، تعجب نکنید که “مگر سیگنال فروش می‌تواند عالی باشد؟” چون فرش را بر این گذاشته‌ایم که با یک بازار مواجه هستیم و تریدر می‌تواند یک معامله دو طرفه از نوع سل انجام بدهد و از نزول قیمت سود عالی بدست بیاورد.

استفاده از لوریج چگونه به افزایش قیمت بیت کوین کمک می‌کند؟

بیت کوین همچون سایر دارایی‌ها ارزش خود را از طریق معاملات در صرافی‌های مختلف جهان به دست می‌آورد. همانطور که گفته شد، استفاده از لوریج یا اهرم و معاملات مارجین می‌تواند سبب افزایش تقاضا برای خرید و در نتیجه بالا رفتن قیمت یک دارایی شود. همچنین می‌توانند سرمایه‌های انباشت شده و سرگردان را به بازار وارد کند، در نتیجه از آنجایی که تریدرها به دنبال محافظت و استفاده از سرمایه خود در جای دیگری هستند، نقدینگی افزایش می‌یابد.

لوریج یک استراتژی سرمایه گذاری با استفاده از پول استقراضی (قرض گرفته شده) است که به منظور استفاده از ابزارهای مالی مختلف و افزایش سود بالقوه حاصل از سرمایه گذاری مورد استفاده قرار می‌گیرد. در واقع نوعی استفاده کارآمد از سرمایه معاملاتی است که مورد توجه سرمایه‌گذاران و تریدرها نیز می‌باشد، زیرا برای آنها این امکان را فراهم می‌کند که بدون استفاده کامل و ۱۰۰ درصدی از سرمایه خود در وضعیت‌های معاملاتی پرخطر، به انجام معاملات بزرگ بپردازند. به عنوان مثال، فرض کنید که تریدری قصد دارد صد توکن یک دلاری خریداری کند. بر اساس نوع لوریج یا اهرم مورد استفاده، فقط به ۱۰ دلار سرمایه نیاز دارد و بدین ترتیب ۹۰ دلار باقی مانده برای معاملات دیگر استفاده می‌شود.

اهمیت استفاده از لوریج در معاملات بیت کوین

در حال حاضر بیت کوین قابلیت نقد شوندگی بالایی دارد و امکان استفاده از لوریج و معاملات مارجین برای آن فراهم شده است، بدین صورت که سرمایه گذاران و تریدرها علی‌رغم داشتن پورتفولیویی متشکل از سایر ارزهای دیجیتال، می توانند بر یک وضعیت معاملاتی معطوف شوند. بهره‌گیری از لوریج هم چنین به تریدرهای حرفه ای و خرده سرمایه گذاران ابزارهای بیشتری برای کسب سود در بازار ارزهای دیجیتال ارائه می‌دهد. در حقیقت، تقاضای بیشتر برای یک کلاس دارایی، پتانسیل آن را برای کسب سود بیشتر، از طریق افزایش سالم و طبیعی قیمت به طور گسترده ای بهبود می‌بخشد.

کارشناسان بازار ارزهای دیجیتال معتقدند که اگر فقط بتوانید بیت کوین خرید و فروش کنید و قابلیت فروش استقراضی نداشته باشید، بازار پرنوسان تر می‌شود، چرا که کاملا با احساسات مدیریت خواهد شد. برای درک بهتر این موضوع باید یادآواری کنیم که بیت کوین قبل از معرفی معاملات آتی CME بسیار پرنوسان تر بود.

بنابراین باید ابزارهای مالی بیشتری نظیر آپشن‌ها داشته باشیم تا در فرآیند افزایش سالم و طبیعی قیمت به بازار کمک کنند. دسترسی بیشتر و بهتر به سرمایه به معنای نقدینگی بیشتر بدون افزایش تعداد معامله‌گران در بازار مورد نظر می‌باشد. این موضوع هم چنین ابزاری برای افزایش جریان سرمایه بدون جذب سرمایه جدید ارائه می‌کند. درست است که در کنار کاهش حجم کلی معاملات، ارزش کلی بازار ارزهای دیجیتال تقریبا ثابت مانده است، اما فشار بازار نزولی از طریق اهرم و معاملات مارجین می‌تواند کاهش یابد.

لوریج (Leverage) چیست؟

لوریج یا اهرم یکی از اصطلاحات پرکاربرد است که در معاملات مالی بکار می‌رود و کارگزاران بازار فارکس این ابزار را در اختیار معامله گران قرار می دهند تامعامله گران بتوانند مقادیر بزرگتری از ارز یا سهام را با مقدار کمتری وجه در حساب خود معامله کنند. به عبارت دیگر، با پولی که به شما تعلق ندارد می‌توانید٬ بیشتر خرید کنید و با آن پول در بازار فارکس سود کنید. لوریج باعث جذاب شدن سرمایه گذاری می شود.

لوریج (Leverage) در بازارهایی مانند بازار ارزهای دیجیتال، بازار فارکس و بورس موجب تشویق خیلی از معامله‌گران با سرمایه‌های کم به سمت این بازارهای پر ریسک شده است تا بتوانند شانس خود را برای کسب سود در این بازارها امتحان کنند.

لوریج یا اهرم در فارکس به همان میزان که برای شما سود به همراه دارد به همان میزان هم می‌تواند تا چندین برابر مبلغ سرمایه گذاری اولیه به شما ضرر بزند. پس توجه داشته باشید باید میزان و ضریب اهرم در حساب معاملاتی خود را کنترل کنید و بی گدار به آب نزنید.

لوریج و مارجین

زمانی که معامله گر یک پوزیشن معاملاتی باز می کند، مبلغ سپرده گذاری اولیه را با استفاده از Leverage افزایش می دهد تا از طریق آن سهام بیشتری خریداری کند.

مارجین به وجه نقدی می‌گویند که معامله گر برای باز نگه داشتن یک پوزیشن معاملاتی باید پرداخت کند. در واقع مارجین عملکردی مانند ضمانت را دارد که معاملات تجاری را از خطرات ناشی حفظ می‌کند. به زبان ساده‌تر یک معامله کننده می تواند از مارجین برای ساخت لوریج استفاده کند.

اهمیت استفاده از لوریج در معاملات بیت کوین

همانطور که می‌دانیم بیت کوین قابلیت نقد شوندگی بالایی دارد و امکان استفاده از لوریج و معاملات مارجین برای آن فراهم شده است. در واقع سرمایه گذاران و معامله گران علی‌رغم داشتن پورتفولیویی متشکل از سایر ارزهای دیجیتال، می توانند بر یک وضعیت معاملاتی معطوف شوند. هم چنین بهره‌گیری از لوریج به معامله گرهای حرفه ای و خرده سرمایه گذاران، ابزارهای بیشتری برای کسب سود در بازار ارزهای دیجیتال ارائه می‌دهد.

کارشناسان بازار ارزهای دیجیتال معتقدند که اگر فقط بتوانید بیت کوین خرید و فروش کنید و قابلیت فروش استقراضی نداشته باشید، بازار پرنوسان تر می‌شود، چرا که کاملا با احساسات مدیریت خواهد شد.

چگونه لوریج به افزایش قیمت ارز دیجیتال کمک می‌کند؟

ارز دیجیتال (بیت کوین) مانند سایر دارایی‌ها ارزش خود را از طریق معاملات در صرافی‌های مختلف جهان به دست می‌آورد. استفاده از لوریج یا اهرم و معاملات مارجین مزایا و معایب لوریج می‌تواند سبب افزایش تقاضا برای خرید و در نتیجه بالا رفتن قیمت یک دارایی شود. همچنین می‌توانند سرمایه‌های انباشته شده و سرگردان را به بازار وارد کند، در نتیجه از آنجایی که تریدرها به دنبال محافظت و استفاده از سرمایه خود در جای دیگری هستند، نقدینگی افزایش می‌یابد. لوریج یک استراتژی سرمایه‌گذاری به کمک اعتبار یا قرض است که از طرف کارگزار به معامله‌گر اعطا می‌شود. بر فرض مثال قصد دارید به اندازه 1000 دلار یک ارز دیجیتال خریداری کنید، به کمک لوریج 1:100 تنها نیاز به 100 دلار سرمایه دارید و حتی 900 دلار باقی مانده را می‌توانید در معاملات دیگر هزینه کنید. به این ترتیب می‌توانید یک سبد سرمایه‌گذاری متنوع از ارزهای مختلف در اختیار داشته باشید و سرمایه خود را مدیریت کنید.

مزایای لوریج

لوریج سرمایه شما را آزاد می کند و از این طریق می توانید معاملاتی به مراتب بزرگتر را انجام دهید؛ به عبارت دیگر شما قادر هستید سرمایه گذاری خود را در طیف وسیع تری انجام دهید. علاوه بر این اگر دارایی های مربوط به سرمایه گذاری لوریج با نرخ بالایی همراه باشند به مراتب سوددهی بسیار بیشتری در مقایسه با معاملات بلند مدت برای شما به ارمغان خواهند آورد.

معایب لوریج

عیب لوریج این است که اگر سرمایه گذاری شما با شکست روبرو شود، ضرر و زیان زیادی گریبان گیر شما خواهد شد.