ترید و معامله کردن خود شخص

پس شما اگر ضرری را متحمل نشوید، مفهوم هیچ کدام از قوانین را درک نخواهید کرد. همیشه فکر می‌کنید که با بقیه فرق دارید و قوانین بازار برای شما صادق نیستند. در صورتی که هیچ استثنایی وجود ندارد.

کپی تریدینگ در فارکس چیست؟ مزایا و معایب کپی تریدینگ در فارکس

همینطور که مطلع هستید، امروزه بسیاری از پلتفرم های معاملاتی مشهور در بازارهای فارکس، سهام و غیره، به شما پیشنهاد استفاده از کپی تریدینگ را می دهند. همانطور که از نام کپی تریدینگ در فارکس پیداست، شما با استفاده از این ابزار قادر خواهید بود تمام پوزیشن های فرد دیگری را کپی کنید و قسمتی از پورتفوی خود را به آنها متصل کنید.

با لینک کردن پروفایل معاملاتی خود به تریدرهای دیگر، شما تمام پوزیشن های معاملاتی آنها به علاوه هر کاری که می کنند را، کپی می کنید. اگر آنها یک پوزیشن جدید باز کنند، شما هم یک پوزیشن جدید باز می کنید؛ اگر آنها پوزیشنی را ببندند، شما هم پوزیشن خود را می بندید؛ اگر آنها سود کنند، شما نیز سود کرده اید؛ و متاسفانه اگر آنها ضرر کنند، شما هم ضرر کرده اید. البته این مساله بدین معنی نیست که شما هیچ کنترلی بر نتایج تریدهای تان ندارید.

در اکثر پلتفرم‌ها، پس از برقراری ارتباط، شما همچنان این توانایی را دارید که معاملات خود را ببندید، پوزیشن های جدید باز کنید و یا به صورت کلی، نتیجه معامله را تعدیل کنید. با این حال، کپی تریدینگ این امکان را به شما می دهد تا با استفاده از مهارت تریدرهای دیگر، شما نیز بتوانید پول دربیاورید.

کپی تریدینگ در فارکس چیست؟

همانطور که جلوتر اشاره کردیم، کپی تریدینگ یا CT یعنی کپی کردن تمام معاملات یک تریدر دیگر. اگر معامله گری که سیستم شما به آن متصل است یک پوزیشن خرید باز کند، پلتفرم شما هم به طور اتوماتیک یک پوزیشن خرید باز می کند؛ اگر تریدر مورد نظر یک دارایی را بفروشد، پلتفرم معاملاتی شما همان دارایی را خواهد فروخت و الی آخر. طی این فرآیند، شما هیچ کاری نیاز نیست انجام دهید و همه چیز به صورت خودکار انجام خواهد شد.

ولی آیا این کار به نفع شما است؟ آیا شما می توانید خیلی ساده در منزل خود بنشینید و بدون انجام هیچ زحمتی، درآمد داشته باشید؟ در ادامه این مقاله به تمام نکات ریز و درشت و مزایا و معایب کپی تریدینگ، خواهیم پرداخت.

آیا کپی تریدینگ در فارکس مطمئن است؟

شاید اولین سوال مهمی که برای هر کسی پیش بیاید این است که آیا اصلا کپی تریدینگ در فارکس مطمئن است؟ آیا اصلا این کار قانونی است؟

باید به شما بگوییم که کپی تریدینگ در فارکس هم قانونی است و هم امن است. مخصوصا اگر شما تازه با بازارهای مالی به خصوص بازار فارکس آشنا شده اید، کپی تریدینگ ایده مناسبی است.

فقط مهمترین کاری که شما باید انجام دهید، پیدا کردن یک تریدر حرفه ای با سابقه طولانی در معاملات "سودده مستمر" است. منظور از اصطلاح سودده مستمر، این نیست که این معامله گر همیشه سود کند. بلکه منظور کلی ما این است که تریدر مورد نظر شما، توانسته باشد به طور مستمر معاملاتی با درصد سود بیشتر از ضررهایش، کسب کرده باشد.

بسیاری از تریدرهای نوآموز و حتی نیمه حرفه ای، تمایل دارند بدانند که آیا امکان کسب سود از کپی تریدینگ در فارکس وجود دارد یا خیر. آیا واقعا می شود با کپی کردن معاملات فرد دیگری، به سود مستمر رسید؟

پاسخ این سوال بله است ولی باید به شما بگوییم که این مساله به فاکتورهای بیشماری بستگی دارد که در ادامه به برخی از مهمترین آنها، خواهیم پرداخت.

پلتفرم معاملاتی

اولین نکته مهمی که باید به آن توجه کنید، پیدا کردن یک پلتفرم معاملاتی خوب و معتبر است. اگر شما پلتفرم معتبری انتخاب کنید، به راحتی قادر خواهید بود تا تریدرهای بسیار حرفه ای را انتخاب بکنید.

شاید بپرسید چرا پیدا کردن یک پلتفرم خوب، مهم است؟

واقعیت این است که بسیاری از پلتفرم های معاملاتی هزینه های زیادی را از شما دریافت می کنند. برخی از آنها حتی بابت اسپردها هم از شما پول می گیرند. ولی اگر خوب تحقیق کنید، متوجه خواهید شد که پلتفرم های دیگر فقط چند پیپ شما را شارژ می کنند.

انتخاب یک تریدر حرفه ای

نکته مهم بعدی، پیدا کردن یک تریدر حرفه ای است. شما برای این کار باید مطمئن باشید که یک معامله گر حرفه ای را پیدا کرده اید.

همانطور که جلوتر اشاره کردیم، کپی تریدینگ در فارکس امن است ولی به شرط اینکه تریدر موفقی را انتخاب کنید. در غیر اینصورت، شما ضرر خواهید کرد و سرمایه گرانبهای تان را از دست خواهید داد.

شاید با این سوال مواجه شوید که چطور می شود یک تریدر حرفه ای پیدا کرد؟

نگران نباشید در این قسمت ما برخی از نکاتی که در پیدا کردن یک تریدر حرفه ای مهم هستند را برای شما توضیح می دهیم.

اولین نکته ای که باید در نظر بگیرید این است که تریدری که انتخاب می کنید باید سوابق معاملاتی درخشانی در پرونده بلند مدت خود داشته باشد. منظور ما این است که اگر تریدری پیدا کردید که فقط چند ماهی است وارد بازار فارکس شده و تمام این مدت به سود رسیده، آن را فراموش کنید. دنبال معامله گری باشید که توانسته باشد در بلند مدت تریدهای "سودده مستمری" داشته باشد. مساله مداومت در سود، یکی از نکات بسیار مهم در انتخاب تریدر مورد نظر شما است.

نکته بعدی این است که این تریدر باید حتی در بازارهای خرسی و ریزشی، بتواند کسب سود کند. شاید شما معامله گران زیادی را بشناسید که در معاملاتشان موفق هستند ولی آنها فقط تریدر بازارهای گاوی و صعودی هستند.

یک تریدر حرفه ای خوب می داند چگونه از بالا و پایین رفتن های قیمت، کسب سود کند.

نکته بسیار مهم بعدی، سوابق ریسک کردن های این تریدر است که به سادگی در پروفایلش، قابل مشاهده است. هر کسی ممکن است با دیدن ریسک های دیگر تریدرها، وسوسه شود تا این شخص را انتخاب کند.

ولی نکته مهمی که تمام حرفه ای های مارکت رعایت می کنند، مدیریت ریسک است.

اگر وسوسه شده اید تا فردی را انتخاب کنید که در تریدهایش ریسک های بالایی کرده، باید به شما بگوییم که در حال سوار شدن قطاری هستید که مقصدش جهنم است.

کافی است برای اثبات حرف ما در موتور جستجو گر گوگل کمی درباره تریدرهایی که مدیریت ریسک را رعایت نکرده اند، تحقیق کنید.

لطفا خود شما هم فکر کنید و چند موردی به این لیست اضافه کنید.

آگاه بودن نسبت به ریسک معاملات

نکته مهم دیگری که باید بدان آگاه باشید، ریسک معاملات در بازارهای مالی به خصوص بازار فارکس است.

درست است که فارکس یک مارکت قدیمی و با ثبات است و مثل ارزهای دیجیتال نوسانات کشنده و نابود کننده ای ندارد، ولی به هر حال بازار فارکس نیز، یک بازار دارای ریسک می باشد.

در واقع اولین نکته ای که هر تریدری باید از آن آگاه باشد، این است که مارکت فارکس نیز دارای ریسک های مختص به خودش می باشد.

بازارهای مالی پر از فرصت های کسب سود است ولی این فرصت های معاملاتی همیشه با ریسک از دست دادن سرمایه همراه است.

در نتیجه قبل از وارد شدن به وادی کپی تریدینگ در فارکس، باید خیلی خوب نسبت به این موضوع اطلاعات و آگاهی کافی داشته باشید.

داشتن انتظارات معقول و واقع گرایانه

آخرین فاکتور مهمی که باید در قسمت "آیا می شود از کپی تریدینگ درآمد داشت" بدانید، داشتن توقعات معقول و منطقی از کپی تریدینگ در فارکس است.

خیلی ها بر این باورند که با انتخاب کپی تریدینگ در فارکس می شود یک شبه ره صد ساله را پیمود!

این ایده و تفکر از اساس دچار مشکل است. اگر شما با چنین طرز فکری کپی تریدینگ را انتخاب کنید، به محض اولین ریزش ها در مارکت، فرار خواهید کرد.

آیا کپی تریدینگ برای نوآموزان مناسب است؟

اگر شما تازه با بازار فارکس آشنا شده اید و یک تازه وارد هستید، ایده کپی تریدینگ مناسب شما است. معمولا کسانی که دانش کمی از بازارهای مالی به خصوص مارکت فارکس دارند، برای شروع کار از کپی تریدینگ استفاده می کنند.

اگر شما به هر دلیلی نمی توانید روی خودتان سرمایه گذاری کنید و وقت آموزش و یادگیری فارکس را ندارید، به احتمال زیاد کپی تریدینگ به شما جواب می دهد.

بد نیست بدانید که بازار فارکس نیز مثل هر کار دیگری، نیاز به کسب دانش و آگاهی دارد. شما باید ابتدا تحلیل تکنیکال فارکس و سپس تحلیل فاندامنتال فارکس را بیاموزید. بعد از یادگیری این دو، شروع به آموزش نکات مهم روانشناسی بازار فارکس کنید.

حال اگر به هر دلیلی طی کردن این مسیر برای شما دشوار است، می توانید ایده کپی تریدینگ را با یک مبلغ کم و بر اساس آموزه های بالا، شروع کنید.

یکی از بزرگان علم موفقیت می گوید: ریسک کنید چرا که اگر موفق شدید، خوشحال خواهید شد و اگر موفق نشدید، به دانش و تجربه شما اضافه شده است.

اگر هنوز مطمئن نیستید که کپی تریدینگ مناسب شما است یا خیر، این قسمت را با دقت مطالعه کنید.

زمانیکه شما نسبت به مزایا و معایب کپی تریدینگ آگاهی بیشتری داشته باشید، بهتر می توانید تصمیم بگیرید که از این مقوله استفاده کنید یا خیر. ابتدا به مزایای کپی تریدینگ در فارکس خواهیم پرداخت.

مزایای کپی تریدینگ در فارکس

اگر شما تازه با بازارهای مالی به خصوص مارکت فارکس آشنا شده اید، کپی تریدینگ مناسب شما است. دلیل آن هم این است که چون شما دانش کافی و وافی از مارکت های مالی ندارید، کپی تریدینگ ایده بسیار جذابی است.

مزیت دوم کپی تریدینگ در فارکس این است که شما می توانید نحوه معاملات حرفه ای های بازار را یاد بگیرید. این کار بسیار عالی است چرا که شما بدون گذراندن حداقل زمان، می توانید ببینید تریدرهای بزرگ چگونه معامله می کنند.

ویژگی سوم کپی تریدینگ این است که برای شما این امکان را به وجود می آورد که به عنوان یک سیگنال دهنده تمام وقت برای خودتان کار کنید. منظور ما این است، حال که شما در حال کپی کردن معاملات فرد دیگری هستید، می توانید تمام تریدهای تان را به عنوان سیگنال، بفروشید.

برتری مهم بعدی کپی تریدنگ در فارکس این است که شما با نحوه مدیریت ریسک افراد حرفه ای، آشنا می شوید. این مساله بسیار اهمیت دارد. چه بسیارند افرادی که در بازار فارکس به دلیل آگاه نبودن و رعایت نکردن مدیریت ریسک، کال مارجین شده اند.

شما می توانید با کپی تریدینگ در فارکس به راحتی ضررهای تان را کنترل کنید. زمانیکه نتایج مطابق انتظارات شما نیست، خیلی ساده می توانید توجه تان را روی تریدهای فرد دیگری معطوف کنید. به قول معروف وقتی از پزشک تان شفا نمی گیرید، آن را عوض کنید.

آخرین مزیت کپی تریدینگ این است که شما با دارایی های مختلف آشنا می شوید. زمانیکه تریدهای یک شخص حرفه ای را کپی می کنید، اگر وی شاخص های سهام را ترید کند، شما هم با این مارکت آشنا می شوید.

اگر او تریدر بازار کامودیتی ها باشد، شما هم با مارکت کالاها آشنا خواهید شد و این مقوله همینطور ادامه خواهد داشت.

معایب کپی تریدینگ در فارکس

حال نوبت آن است که کمی هم با معایب کپی تریدنگ در فارکس آشنا شوید.

اولین عیب کپی تریدینگ در فارکس این است که حتی معامله گران حرفه ای هم ضرر می کنند. اینکه شما فکر کنید افراد حرفه ای بازار فارکس اصلا ضرر نمی کنند، یک تصور باطل و خام است. در نتیجه شما همیشه در معرض خطر کال مارجین شدن هستید.

اکثر تریدرهای حرفه ای در کپی تریدینگ از شما بابت تریدهای موفقشان پول می گیرند. به همین دلیل است که کپی تریدینگ در فارکس هزینه بر است. هیچ کس به رایگان برای شما معامله نمی کند.

در هنگام انتخاب یک پلتفرم معاملاتی کپی تریدینگ، اسپردها و کارمزد تراکنش ها را با دقت بررسی کنید. این مساله حتی زمانی که یک تازه وارد هستید شما را آزار میدهد.

مشکل بعدی کپی تریدینگ همان مشکل ریسک های موجود در بازارهای مالی است. فراموش نکنید، همانقدر که در بازار فارکس می توانید سود کنید، همانقدر نیز امکان ضرر کردن و از دست رفتن سرمایه تان وجود دارد.

بهترین پلتفرم های کپی تریدینگ در فارکس

در این قسمت مهم قصد داریم تا شما را با بهترین پلتفرم های مناسب کپی تریدینگ در فارکس، آشنا کنیم. این آمار، بر اساس یک تحقیق انجام شده از 113 بروکر است.

1. بهترین پلتفرم کپی تریدینگ در فارکس، eToro می باشد.
2. شماره دو لیست ما، AvaTrade است.
3. رتبه سوم بهترین پلتفرم کپی تریدینگ در فارکس، به Pepperstone تعلق دارد.
4. شماره چهار لیست ما متعلق به Vantage است.
5. رتبه پنجم بهترین پلتفرم معاملاتی در فارکس، FXCM می باشد.
6. ششمین و هفتمین پلتفرم مناسب کپی تریدنگ در فارکس به Tickmill و OctaFX تعلق ترید و معامله کردن خود شخص دارد.

آموزش کامل کپی تریدینگ

در این قسمت قصد داریم تا به شما آموزش کامل کپی ترید در بروکر etoro را نشان دهیم.

2- از قسمت Join Now یک حساب کاربری بسازید (اگر این آیکون را در قسمت بالا ندیدید، صفحه را کمی پایین بکشید).

3- حال درست مطابق تصویر پایین، حسابتان را از راه های موجود شارژ کنید.

4- سپس مطابق تصویر پایین و از پنل کاربری تان، روی گزینه Discover بزنید.

5- بعد از کلیک روی آیکون Discover، صفحه تان را کمی پایین بکشید و مطابق عکس بالا از قسمت CopyTrader (همین قسمتی که 5 تصویر مشاهده می کنید) درباره سوابق معاملاتی تریدرها، شروع به تحقیق کنید.

6- آخرین کاری که بعد از یک تحقیق جامع درباره سوابق دراز مدت تریدرها باید انجام دهید، زدن دکمه Copy است.

نتیجه گیری

حال که با مفهوم کپی تریدینگ در فارکس و مزایا و معایب آن آشنا شدید، متوجه هستید که این مقوله یک روش موثر و کارآمد است. به خصوص اگر یک نوآموز باشید.

هرگز فراموش نکنید که برای شروع کار، حتما سراغ یک تریدر حرفه ای بروید تا بتوانید تجربه خوبی از معاملات وی کسب کنید.

انتظارات و توقعات تان را مدیریت و احساسات تان را کنترل کنید. ضررهای موقتی برای هر کسی اتفاق می افتد اما شما نباید به دلیل ترس از شکست، شک یا عدم اطمینان تصمیم بگیرید دست از کپی تریدینگ بکشید.

و اما نکته آخر درباره قانون طلایی سرمایه گذاری است:

هرگز بیش از حد توان تان، ریسک نکنید! با پولی وارد بازار فارکس و کپی تریدینگ شوید که در صورت از دست دادن آن، دچار مشکلات جدی نشوید.

ترید یا معامله چیست و تریدر کیست؟(Trade &Trader)

خرید و فروش یا معامله و مبادله قدمتی به اندازه تاریخ دارد و عنصری ضروری در زندگی بشر به شمار می‌رود و البته بخشی از علاقه‌مندی‌ها و سرگرمی‌های او نیز هست! در دنیای امروز بازارهای مختلفی وجود دارند و هر یک در حوزه‌های خاصی فعالیت می‌کنند؛ به همین دلیل دامنه معاملات و اصطلاحات مربوط به آن‌ها بسیار گسترده‌تر شده است. یکی از این اصطلاحات ترید Trade است که ریشه انگلیسی دارد و معنای آن از سطح لغوی بسیار فراتر رفته است. در این مقاله قصد داریم بررسی کنیم که معنای ترید چیست و به چه کسی تریدر می‌گویند.

ترید چیست؟

ترید یعنی معامله و خرید و فروش و معمولا با واژه Commerce یا تجارت به یک معنا به کار می‌رود. نزدیک‌ترین معادل برای این کلمه در فارسی «مبادله» است. هر چیزی را می‌توان خرید و فروش یا ترید کرد. از دارایی‌های فیزیکی مثل طلا و سکه گرفته تا دارایی‌های مجازی مثل سهام و ارزهای دیجیتال. این روزها ترید یک شغل محسوب می‌شود و افراد بسیاری در سطح جهانی به این کار مشغول هستند. به این معنا که درامد خود را از طریق خرید و فروش در بازارهای مختلف به دست می‌آورند. این گونه افراد گاهی به صورت مستقل و با سرمایه و اعتبار شخصی کار می‌کنند و گاهی معاملات را با سرمایه و اعتبار افراد و سازمان‌های دیگر انجام می‌دهند و در قبال آن حقوق ثابت، درصدی از سود یا هر دو را دریافت می‌کنند.

تریدر کیست؟

با معنای لغوی، هر کسی که در هر بازاری درگیر خرید و فروش، مبادله یا ترید باشد، تریدر یا معامله‌گر نامیده می‌شود. با این حال، معنای اصطلاحی این واژه‌ها کمی متفاوت است. در ادبیات رایج بازار، تریدر کسی است که خرید و فروش‌های کوتاه‌مدت انجام می‌دهد و با تکیه بر مهارت‌های خود، از نوسان‌های بازار سود می‌برد. مهارت و قدرت تحلیل در این شغل اهمیت مضاعفی دارد زیرا پیش‌بینی قیمت‌ها بر اساس روندهای کوتاه‌مدت، کار بسیار سختی است و ریسک‌ بالایی دارد.

تفاوت معامله‌گر با سرمایه‌گذار چیست؟

تفاوتی اساسی بین معامله‌گر با سرمایه‌گذار وجود دارد و آن عنصر زمان است:

• سرمایه‌گذار برنامه‌ریزی بلند مدت دارد؛ سهام، طلا، ارز یا حتی ملک می‌خرد با امید به این که چند ماه یا حتی چند سال بعد، ارزش سرمایه‌اش بیشتر شود و بتواند دارایی‌هایش را با قیمت بیشتری به فروش برساند.
• تریدر برنامه‌ریزی کوتاه‌مدت دارد؛ او به صورت لحظه‌ای در حال تحلیل بازار است و دارایی‌هایش را برای چند روز یا حتی چند ساعت سرمایه‌گذاری می‌کند و با استفاده از نوسان‌های بازار، سود کسب می‌کند.

معامله‌گر باید بتواند قیمت اقلام بازار مورد نظر را، طی چند ساعت یا چند روز آینده پیش‌بینی کند و بر این اساس به خرید و فروش بپردازد؛ خبری از تحلیل بنیادی و نمودار عملکرد یک ساله نیست. به همین دلیل این شغل، مهارت‌ها و ویژگی‌های شخصیتی ویژه‌ای را طلب می‌کند که در ادامه به آن‌ها می‌پردازیم.

ویژگی های یک تریدر موفق

برخی افراد معامله‌گری را به عنوان یک سرگرمی یا شغل دوم برای خود انتخاب می‌کنند. آن‌ها با استفاده از نرم‌افزارهای مخصوص یا بسترهای دیگر به خرید و فروش در بازارهای مختلف مشغول می‌شوند و سود و زیان‌های اندک می‌برند. اگر سرمایه‌ای که وارد این کار می‌کنید کم باشد و از دست دادن آن به زندگی روزمره‌تان ضرری نرساند، مشکلی پیش نمی‌آید. با این حال، معامله‌گری یک شغل و یک کسب‌وکار بسیار تخصصی است که اگر مهارت‌ها و توانایی روحی لازم را ندارید، نباید با سرمایه‌های بزرگ به آن وارد شوید. قبل از ورود به این حوزه، موارد زیر را در نظر داشته باشید:

• تریدینگ شغلی بسیار پویا است. یک معامله‌گر موفق دائم در حال تحلیل بازار است و هر لحظه دانش و داده‌های خود را ترید و معامله کردن خود شخص آپدیت می‌کند. او باید بتواند از ابزارهای مختلف استفاده کند و تغییرات بازارهای مختلف را تحت نظر داشته باشد.
• ریسک‌پذیری یکی از عناصر مهم در این شغل است. معامله‌گر داده‌های مربوط به بازه‌های زمانی کوتاه را اساس کار خود قرار می‌دهد و همین مسئله ریسک کار را بالا می‌برد. بنابراین باید بتواند ضرر و زیان‌ها را تحمل کند و آن‌ها را به عنوان بخشی از شغل خود بپذیرد.
• برای تبدیل شدن به یک معامله‌گر موفق، باید توانایی زیادی در کنترل عواطف و احساسات خود داشته باشید. تصمیم‌های احساسی و هیجانی به استراتژی شما لطمه خواهند زد و احتمال ضرر را بیشتر خواهند کرد.
• معامله‌گری یک شغل پرسرعت است. معاملات در لحظه انجام می‌شوند و حتی چند دقیقه تعلل هم می‌تواند به ضررتان تمام شود. با این حال، لازم است صبور باشید و بتوانید استرس و اضطراب خود را مدیریت کنید. توانایی گرفتن تصمیمات درست در لحظات استرس‌زا، یکی از ملزومات مهم این شغل است.

اگر بدون داشتن این ویژگی‌ها وارد شغل معامله‌گری شوید، نه تنها سرمایه، بلکه سلامتی جسم و روان خود را خود را نیز در معرض خطر قرار داده‌اید.

تریدینگ یا معامله‌گری چه سبک‌هایی دارد؟

بسته به مدت‌زمانی که برای خرید و فروش در نظر گرفته می‌شود، سبک‌های تریدینگ متفاوت است. تصور کنید زمینه فعالیت یک تریدر، بازار سرمایه یا بورس باشد. در این حالت، با توجه به مدت زمانی که سهام را نگه می‌دارد، سبک معامله‌گری او متفاوت خواهد بود.

پوزیشن تریدینگ (Position Trading)

در میان همه سبک‌های معامله‌گری، پوزیشن تریدینگ شامل طولانی‌ترین دوره‌های زمانی می‌شود. دوره‌هایی که ماهانه و گاه سالانه هستند. به همین دلیل معامله‌گرها در این سبک، هم از تحلیل بنیادی و هم از تحلیل تکنیکال استفاده می‌کنند و هدف‌شان کسب سود در دوره‌های زمانی میان‌مدت و کوتاه‌مدت است.

این سبک به سرمایه‌گذاری شباهت دارد با این تفاوت که در پوزیشن تریدینگ می‌توان از روندهای نزولی بازار نیز سود کسب کرد. برای این کار از استراتژی Short trading استفاده می‌شود. مثلا اگر تریدر ها سهام شرکتی را داشته باشند که قیمت فعلی آن ۲۰۰ تومان است و پیش‌بینی کنند که تا ۱۰۰ تومان سقوط خواهد کرد؛ سهام را با قیمت ۲۰۰ تومان می‌فروشند و پس از سقوط، با قیمت ۱۰۰ تومان دوباره می‌خرند. مبلغی که باقی می‌ماند سود معامله‌گر است.

سوینگ تریدینگ (Swing Trading)

معاملات این سبک در دوره‌های زمانی روزانه یا هفتگی انجام می‌شود. سوینگ تریدرها از روش تحلیل تکنیکال استفاده و زمان‌های مناسب و پرسود را برای خرید و فروش پیدا می‌کنند. در این سبک مانند مورد قبلی، هم از روند صعودی و هم از روند نزولی بازار می‌توان کسب سود کرد. با توجه به روزانه و هفتگی بودن معاملات، نیازی نیست دائم و هر لحظه آنلاین باشید و بازار را تحت نظر بگیرید.

معاملات روزانه، دی تریدینگ (Day Trading)

همان طور که از نام این مورد پیدا است، بازه زمانی به یک روز محدود می‌شود. در این سبک، تریدر معاملات خود را به صورت روزانه باز می‌کند و می‌بندد. معامله‌گران در سبک دی تریدینگ از تحلیل تکنیکال و نمودارهای چند دقیقه‌ای استفاده می‌کنند. همچنین یک حد سود، حد ضرر و زمان خروج از بازار را از قبل برای خود در نظر می‌گیرند. در معاملات روزانه، تمرکز روی سودهای کوچک است. سبک دی تریدینگ یک شغل تمام‌وقت محسوب می‌شود، معامله‌گران باید در تمام مدت فعالیت بازار آنلاین باشند و مواردی مثل قطعی اینترنت یا مشکلات نرم‌افزاری، آن‌ها را دچار ضرر خواهد کرد.

اسکالپ تریدینگ (Scalp Trading)

اسکالپ تریدینگ کوتاه‌ترین بازه زمانی را شامل می‌شود. معاملات این سبک ظرف مدت چند دقیقه یا حتی چند ثانیه انجام می‌شود. طبیعتا در این حالت سودها کمتر هستند و معامله‌گران سعی می‌کنند با تعدد معامله‌ها، به سود بیشتر دست یابند.

معاملات پرتعداد (High-Frequency Trading)

این سبک مخصوص کمپانی‌های بزرگ است و هزینه بالایی دارد. در این روش از نرم‌افزارهای خاص استفاده می‌شود و الگوریتم‌های پیچیده‌ای بازار را تحلیل می‌کنند. با انجام سریع تعداد زیادی معامله و جمع شدن سودهای کوچک، شرکت‌ها از این روش کسب درامد می‌کنند.

سخن آخر

ترید به معنای مبادله و خرید و فروش است و تریدر کسی است که به خرید و فروش در بازارهای مختلف می‌پردازد. تریدنیگ سبک‌های مختلفی دارد که روی کسب سود در دوره‌های زمانی میان‌مدت و کوتاه‌مدت تمرکز دارند. تریدینگ می‌تواند یک شغل تمام‌وقت باشد که قبل از ورود به آن، باید مواردی مانند میزان سرمایه، قدرت شخصیتی و توانایی مدیریت احساسات، میزان ریسک‌پذیری و البته مقدار زمانی را که در اختیار دارید، در نظر بگیرید.

7 ویژگی یک معامله گر موفق

وقتی صحبت از ویژگی های افراد موفق می شود، مطالب زیادی می توانید در مورد رازهای موفقیت در کار و زندگی بیابید.در این نوشته با خصوصیات یک معامله گر موفق در بازار سرمایه آشنا میشویم.

خصوصیات معامله گران موفق در بورس

7 خصلت فردی موفق در معاملات بورس را بشناسید.

ویژگی اول : داشتن نظم و انضباط کامل⁣

منضبط بودن در معامله‌گری به معنای این نیست که روزانه 100 درصد زمان را پای کامپیوتر صرف کنید، بلکه معادل رعایت کلیه اصول و قواعد ترید است.⁣

ویژگی دوم : عطش و تمایل همیشگی به یادگیری⁣

بازارها همواره در حال تغییر هستند.⁣
همیشه روندهای جدید، استراتژی‌های متفاوت و ایده‌های تازه در این صنعت شکل می‌گیرد. باید اطمینان حاصل کنید که نسبت به این تغییرات انعطاف‌پذیری و آمادگی مناسب را دارا هستید.⁣
اینترنت، دسترسی به این روندها و تغییرات را بسیار آسان کرده است.⁣

ویژگی‌ سوم : پذیرش زیان‌ها و یادگیری از آنها⁣

همه معامله‌گران ضرر می‌کنند و شما نیز باید ضرر کردن را به عنوان یک واقعیت بپذیرید. برخی از افراد با توجه به ذهنیتی که از قبل داشته‌اند به هیچ عنوان قادر به هضم زیان مالی نیستند.⁣وقتی می‌گوییم “همه ضرر می‌کنند” منظورمان تریدهای موفق نیز هست. ⁣
اما تفاوت تریدرهایی که موفق می‌شوند با افرادی که از بازار خارج می‌شوند، ⁣
این است که موفق‌ها در یادگیری از ضررها استاد شده‌اند و ضرر را به عنوان یک جزء از فعالیت‌شان قبول کرده‌اند.⁣

ویژگی چهارم : عدم دنباله‌روی⁣

نباید کاری که شخص دیگری کرده را دنبال کنید. باید وقتی بگذارید تا بازار را درک کنید، به اهداف شخصی خود در ترید بنگرید و با تمایلی که برای ریسک کردن دارید از ناحیه امن خود خارج شوید.⁣
از دیگران یاد بگیرید ولی کپی‌کننده محض نباشید.⁣
اگر سبک شخصی خود را در ترید دنبال نکنید، احتمال کمی وجود دارد که در بلندمدت موفق و خوشحال باشید.⁣
باید بتوانید فکر کردن برای خودتان را یاد بگیرید. ⁣

ویژگی پنجم : تردید پیشگیرانه و مدیریت احساسات⁣

به عنوان یک تریدر باید درک کنید که احساسات شما بزرگترین دشمن شما هستند. واکنش بیش از اندازه و احساسی به رویدادها می‌تواند بسیار مخرب باشد.⁣

ویژگی ششم : گسترش یادگیری⁣

فقط یک جنبه از را فرا نگیرید، می‌توانید به دنبال یادگیری امواج الیوت، الگوهای هارمونیک و بسیاری دیگر از روش‌هایی باشید که در آنها مهارت ندارید.⁣

ویژگی هفتم : صبر داشتن و فروتنی⁣

یک معامله‌گر حرفه‌ای خیلی سریع ضررهای خود را محدود می‌کند ولی برای سیو سود عجله‌ای ندارد.⁣ ثروت در چند هفته یا چندماه بدست نمی‌آید، باید بطور آهسته با پیاده‌سازی استراتژی صحیح معاملاتی جمع شود.⁣
بنابراین معامله‌گر حرفه‌ای صبر دارد و علاوه بر مداومت در کار، دست به خرید و فروش عجولانه نمی‌زند.⁣

قوانین موفقیت در ترید و معامله گری

امروزه بسیاری از افراد به دنبال راهکاری برای سرمایه گذاری و چند برابر کردن سرمایه خود در مدت زمان کوتاهی هستند. شاید بعد از جست و جو و بررسی سایت ها و مقالات مختلف به این نتیجه برسید که ترید یا معامله گری بی دردسر ترین و راحت ترین کار است. چرا که می توانید در خانه خود و با داشتن اندکی سرمایه کار ترید را شروع کنید. اما بعد از این وارد کار ترید شدید ملاحظه می کنید که این کار آن چنان که فکر می کردید ساده نیست! این مقاله پاسخی است به این سوال که چگونه می توانیم به یک تریدر موفق تبدیل شویم؟

شاید شما هم کتاب جادوگران بازار ( Market Wizards ) را خوانده‌ باشید. کتابی که در آن با تریدرهای بزرگ و افسانه‌ای‌ مصاحبه کرده و رموز موفقیت آن ها را بازگو می کند. اگر این کتاب را عمیق درک کرده باشید متوجه نکات اساسی خواهید شد که در انجام معاملات کمک شایانی به شما خواهد کرد.

یکی از نکات اساسی، فارغ از نحوه عملکرد تریدرها این است که همه‌ی آنها یک ضرر سنگین را در ابتدای کارشان تجربه کرده اند و این امر باعث شده تا باورها و اعتقادات اشتباهشان را شناسایی کنند و این توانایی فوق‌العاده را به دست آورده‌اند که خودشان را با شرایط وفق بدهند و در کسری از ثانیه تفکرشان را عوض کنند. نکته مهم این است که استراتژی معاملاتی، روحیات و رفتار هر یک از آن ها متفاوت بود، اما قوانین مشخصی را دنبال کرده بودند که بطور شگفت آوری مشابه یکدیگر بود.

در واقع تمامی تریدرهای بزرگ و موفق دنیا از یک الگوی یکسان برای دست یابی به موفقیت مالی استفاده می کنند. اما سوال اساسی این است که این قوانین و الگوهای موفقیت در ترید را چگونه می توان دنبال کرد؟

قانون اول: بدون هیچ پیش‌ زمینه‌ای شروع به کار کردن

در ابتدای شروع به ترید و معامله گری اصلا مهم نیست که چقدر مهارت و تجربه دارید، همیشه به یاد داشته باشید که همه در ابتدا از هیچ شروع کرده اند و رفته رفته بر نقاط ضعف خود آگاهی پیدا کرده اند. ممکن است بعضی از افراد دارای یک استعداد ذاتی در ترید باشند، اما این موضوع در ابتدای راه اهمیتی ندارد. همه تریدرهای بزرگ از پله اول شروع کرده اند و هیچ کس از همان اول یک تریدر حرفه ای نیست و حتی به بازاری که در آن کار می کند آشنایی کافی نداشته است.

ممکن است که شما افرادی را دیده باشید که در مدت زمان کوتاهی در بازارهای مالی ثروتمند شده اند و یا از طریق بازار ارزهای دیجیتال (کریپتوکارنسی) به ثروت بسیار زیادی دست یافته اند و به این امید که شاید شما هم بتوانید سرمایه خود را چند برابر کنید، وارد بازار می شوید. حتی اگر مهارت و دانش تحلیل تکنیکال بالایی داشته باشید، به قوانین و الگوهای اساسی موفیت در ترید توجهی نمی کنید. بسیاری از تریدرها تصور می‌کنند که از بازار باهوش‌ترند. حتی اگر به قوانین ارزشمند بازار که در طول سال‌ها به دست آمده‌اند آگاهی داشته باشند، بازم هم خیال می کنند که این قوانین در مورد آن ها صدق نمی‌کند.

قانون دوم: اسیر شدن در تله های بازارهای مالی

بهتر است با این سوال شروع کنیم که آیا شما تصور می کنید که اشتباهات سایر تریدر ها را مرتکب نمی‌شوید؟‌

باید گفت که هیچ تریدری نمی تواند ادعا کند که تاکنون اشتباهی انجام نداده است.

شاید تریدرهای تازه کار این مفهوم را درک نکنند که قوانین برای این به وجود آمده‌اند که از آنها محافظت کند، حتی اگر خودشان قوانین را ندانند!

مشکل اینجاست که آنها دقیقا نمی‌دانند قوانین برای آن ها چه کارایی دارد، حتی اگر توسط تریدرهای موفق آموزش ببینند، تا زمانی که خودشان تجربه کافی را بدست نیاورند معاملات موفقی نخواهند داشت. در واقع دانش باید از طریق تجربه شخصی بدست بیاید. شاید از خود بپرسید که منظور از این قوانین چیست؟

بطور خلاصه به پنج قانون اصلی اشاره می کنیم:

• بیش از حد ترید نکنید.
• میزان سرمایه خود را در دارایی های مختلف پخش کنید.
• همیشه در تریدهای خود حد ضرر مشخص کنید.
• از تصمیات لحظه‌ای و هیجانی بپرهیزید.
• بصورت احساسی ترید نکنید.

البته اینها فقط چند قانون اساسی بودند که هر تریدری باید آنها را به یاد بسپارد. اما در ابتدای کار اغلب افراد این قوانین را نادیده می گیرند. در این مورد یکی از موفق ترین تریدرهای بازار جفت ارز فارکس به نام بروس کونر، داستان یکی از اولین تریدهایش را اینگونه تعریف می کند:

من سرمایه اولیه‌ ام را با انجام قراردادهای کم ریسک ترید و معامله کردن خود شخص ترید و معامله کردن خود شخص به دست آورده بودم. اما وقتی که قیمت دانه‌های سویا در سال‌های ۱۹۷۰ به شدت بالا رفت و رکورد زد، کارگزارش هیجان زده شد و با طمع زیادی با اون تماس گرفت و گفت:‌ قرار است دانه‌های سویا به شدت گران شوند! او گفت که اجازه دهید تا مبلغ فروش استقراضی ماه نوامبر را برای شما افزایش دهم، و وقتی چند روز دیگر قیمت به حداکثر میزان خود رسید، سود بیشتری از فروش آن ها نصیبتان شود. من هم موافقت کردم. در آن لحظه احساس اشتیاق ترید و معامله کردن خود شخص و خوشحالی بسیار زیادی داشتم تا اینکه 20 دقیقه بعد، کارگزارم دوباره با من تماس گرفت. اما اینبار صدایش کاملا آشفته بود. او گفت که بازار نزولی شده و مقدار زیادی در ضرر هستید.

کاملا شوکه شده بودم و با عصبانیت گفتم که هرآنچه خرید کردی بفروش. خیلی خوش‌شانس بودم که در زمانی که دیگر خریداری در بازار نبود، توانستم از بازار بیرون بیاییم. اما به هر حال ضرر بزرگی متحمل شده بودم. در ابتدای روز بیشتر از ۴۵ هزار دلار داشتم. اما در پایان فقط ۲۲ هزار دلار در حسابم باقی ماند. بعد از آن کونر از احساس وحشتناکی صحبت می‌کند که هر تریدری وقتی با شکست روبرو می شود آنرا تجربه کرده است.

قانون سوم: ضرر سنگین

قطعا هر تریدری در طول فعالیت خود در بازارهای مالی یک ضرر سنگین را تجربه خواهد کرد. حتی تریدرهای بزرگ دنیا نیز حداقل یکبار بخش بزرگی از سرمایه خود را از دست داده اند و از صفر شروع کرده اند. همچنین کونر احساسا شکست و از دست دادن پول را اینگونه توصیف می کند:

دچار ترید و معامله کردن خود شخص شوک احساسی شدم. نمی‌توانستم باور کنم که آنقدر احمق بوده‌ام. با وجود سال‌ها مطالعه‌ای که داشتم، باید شکست سختی می‌خوردم تا بازار را درک کنم. تصور می کردم که بازار من را قورت داده و مسیر پول درآوردنم از طریق ترید را گم کرده ام.

در بازار ارزهای دیجیتال نیز این اتفاق برای بسیاری از تریدرهای بی تجربه زیاد اتفاق افتاده است، مثلا در زمانی که نمودار ارز دیجیتال نئو (NEO) صعودی و درحال بالا رفتن قیمت بود، بسیار از افراد آماتور دیر وارد بازار شدند و تمام سرمایه خود را فقط بر روی این ارز دیجیتال سرمایه گذاری کردند. درست است که بعد از چند روز قیمت ارز نئو بالا رفت و تقریبا دوبرابر شد، اما به یکباره همه چیر تغییر کرد. دولت چین اکسچنج‌های بزرگ را تهدید کرد و یکسری ممنوعیت ها برای آن ها وضع کرد. هر روز اخبار بدی از دنیای کریپتو به گوش می رسید و بسیار از ارزهای دیجیتال شروع به ریزش های شدید کردند. در آن زمان نگه داشتن هیچ کوینی بدتر از یک کوین چینی مثل نئو نبود!

آماتورها مشاهده می کردند که همه سودهایشان در طول چند روز درحال نابود شدن است. اما با تصور اینکه اوضاع در حال عوض شدن است اقدام به نگهداری آن ارز کردند و قیمت آن روز به روز پایین می رفت. بعد از گذشت چند هفته بالاخره جو بازار کمی متعادل شد و چیزی در حدود 70 درصد از سرمایه تریدرهای آماتور در این مدت زمان از بین رفت.

قانون چهارم: درس گرفتن از اشتباهات

بعد از آنکه یک ضرر بزرگ را تجربه کردید، به مرور زمان متوجه خواهید شد که شاید آن ضرر بهترین تجربه در طول زندگی تریدینگ شما باشد! بی شک افرادی که ترید را به عنوان یک شغل اصلی و راهی برای کسب درآمد خود محسوب می کنند، اشتباهات خود را بررسی کرده و تمام عقاید و استراتژی معاملاتی خود را به زیر سوال می برند. دیگر هیچ چیز را فقط از روی قیمتش قضاوت نمی‌کنند و سعی می کنند که با اصول کامل ترید انجام دهند.

در این مورد پاول تودور جونز یکی دیگر از تریدرهای بزرگ دنیا می گوید، زمانی که همه سرمایه ام از بین رفت با خود گفتم که چرا همه چیز را بر روی یک ترید وارد کنم؟ همان موقع بود که تصمیم گرفتم که اصول مدیریت پول و سرمایه را فراگیرم. آن شکست سنگین برای من تجربه‌ای آموزنده‌ بود، با تمام وجود بر می گردم و دوباره می جنگم.

پس شما اگر ضرری را متحمل نشوید، مفهوم هیچ کدام از قوانین را درک نخواهید کرد. همیشه فکر می‌کنید که با بقیه فرق دارید و قوانین بازار برای شما صادق نیستند. در صورتی که هیچ استثنایی وجود ندارد.

قانون پنجم: درک قوانین از سخت ترین راه

با توجه به آنچه گفته شاید برایتان سوال ایجاد شود که واقعا چرا باید ضرر و شکست در ترید را تجربه کنیم؟

در واقع شاید مفهوم اساسی زندگی همین افت و خیزهایی باشد که در طول زندگی تجربه می کنیم و در هر مرحله سعی داریم که بهتر از دفعات قبل مشکلات و اشتباهاتمان را برطرف کنیم. حقیقت این است که وقتی شما ضرر بزرگی متحمل می شوید، تمامی اشتباهات خود را بررسی می کنید و در میابید که وقتی تحت فشار هستید، نباید تصمیم گیری کنید.

البته برخی از تریدرها تمایل دارند که بازنده باقی بمانند، آن ها رنج کشیدن را دوست دارند اما نمی خواهند باور کنند که اشتباه کرده اند. اینها افرادی هستند که به جای خروج از بازار صبر می کنند تا بازار برگردد، اما در اغلب اوقات چنین اتفاقی نمی افتد.

قانون ششم: مدیریت سرمایه

یکی از اصول اساسی در تمامی بازار های مالی قانون مدیریت پول و سرمایه است. تعیین حد ضرر یکی دیگر از قوانینی است که هر تریدری باید آن را فرا بگیرد. مهم نیست که میزان مهارت شما در ترید کردن چقدر است، به‌هر حال باید بدانید که همیشه ممکن است اشتباه ‌کنید. پس همواره باید تکنیک محافظت کردن از پول و سرمایه خود را بدانید.

بطور کلی مبحث مدیریت سرمایه را می توان در چند قسمت خلاصه کرد:‌

1. برای به حداقل رساندن ریسک در معاملات خود، سرمایه خود را در دارایی های مختلف پخش کنید.
2. همیشه از حدضرر استفاده کنید و بشدت به آن ها وفادار بمانید.
3. تا زمانی کخ تجربه کافی را بدست نیاورده اید از مارجین ترید (اهرم مالی) بپرهیزید
4. هنگامی که وارد ضرر شدید مقداری از سرمایه خود را از بازار خارج کنید
5. اگر چند روز تریدهای شما با ضرر بسته شد، از همه چیز خارج شوید و کمی استراحت کنید.
6. اگر یک ترید بد انجام دادید، بلافاصه خارج شوید، چون همیشه می‌توانید کمی بعد دوباره وارد شوید.

رعایت کردن این اصول به شما کمک می کند که از سرمایه خود محافظت کنید.

قانون هفتم: مسیر خود را انتخاب کنید

شاید عجیب بنظر بیاید اما بسیاری از تریدرهای موفق دنیا اخبار را دنبال نمی کنند. چراکه آن ها اعتقاد دارند اگر اتفاق بزرگی رخ دهد، چون مردم مدام در موردش حرف می‌زنند در جریان قرار می‌گیرید. اگر آنقدرها اتفاق مهمی نباشد که همه درموردش حرف بزنند، ارزشش را ندارد که درموردش بشنوید. در این صورت اسیر دست هیجانات نمی شوید و احساسی ترید نمی کنید.

علاوه بر این شما می توانید هر از گاهی یک نگاه اجمالی به نمودارهای یک تریدر دیگر بیندازید و ببینید با تحلیلی که خودتان نسبت به بازار دارید مطابقت می‌کند یا نه، اما فقط به یاد داشته باشید که چنین کاری را نباید همیشه انجام دهید و بر اساس تحلیل دیگران معامله کنید. در نهایت خودتان هستید که باید یک استراتژی معاملاتی شخصی در نظر بگیرید.

باید آنقدر در تحلیل تکنیکال مهارت کسب کنید که بتوانید به تحلیل های خودتان اعتماد داشته باشید و اشتباهات خودتان را کشف کنید.

بقول یکی از تریدرهای معروف دنیا، بهترین شرایط ممکن این است که طبیعت به شما اشتیاق‌های سوزان هدیه بدهد، بعدش به شما اهدافی برای ارضای این اشتیاق‌ها هم می‌دهد. اشتیاق سوزان یکی از قوانینی است که برای موفقیت در هر زمینه ای به آن نیاز دارید. در بیشتر کتاب های موفقیت مالی نیز اشتیاق سوزان یکی از مباحث اصلی و پایه ای موفقیت به شمار می رود.

اگر اشتیاق سوزان برای ترید کردن و برنده شدن در خودتان ایجاد کنید، راه موفیت به شما نشان داده خواهد شد و دیگری نیاز به مکم و تقلید از شخص دیگری ندارید. خودتان راهش را پیدا می‌کنید و وقتی که پای‌تان را به آب زدید دیگر نیازی نیست که شخص دیگری را دنبال کنید. در حقیقت باید سعی کنید که مسیر خودتان را پیدا کنید و به استاد خودتان تبدیل شوید.

قانون هشتم: استراتژی معاملاتی خودتان را داشته باشید

وقتی در ترید به دانش و مهارت کافی دست پیدا کردید، حال وقت آن است که سیستم کاری خود را توسعه دهید. چرا که شما آموزش هایی را فرا گرفته اید و می توانید تشخیص دهید که کدام روش و سیستم ترید برای شما کار ساز است.

باید برای خودتان یک سبک و استراتژی ترید کردن بسازید که با خصوصیات شخصی، نقاط قوت و نقاط ضعف‌تان سازگار باشد. اگر روش های شخص دیگری را کور کورانه دنبال کنید در زمان های حساس ترید، قدرت انتخاب و تصمیم گیری صحیح را نخواهید داشت. برای اینکار باید به درونتان بنگرید و از خود بپرسید که واقعا از دنیا چه می خواهم. در حقیقت هرکس هرچه که می‌خواهد از بازار می‌گیرد.

برخی از مردم دلشان می خواهد که بازنده باشند، شاید تعحب کنید ولی واقعا همینطور هست. آن ها باورهای شکست خورده و بازنده بودن را در ذهن خود پرورش داده اند. مثلا در ذهن خود این باور را پرورش داده اند که پول چرک کف دست است!

نکته کلیدی این است که هر باوری داشته باشید دنیا همان را به شما بر می گرداند، این نکته در هر زمینه ای از جمله بازار های مالی نیز کاربرد دارد. شاید افرادی را دیده باشید که حتی در بهترین روزهای بازار هم ضرر می کنند. این دقیقا مصداق بارز این جمله است. اگر مردم به طور عمیق به روش های ترید کردن خود نگاه کنند، خودشان متوجه می‌شوند، تمام آنچه که می‌خواهند، از جمله تمام اهداف‌شان را به دست می‌آورند، حتی اگر خودشان متوجه نباشند یا اینکه نخواهند به آن اعتراف کنند.

اما بهترین تریدرها واقعا اشتیاق دارند که پول دربیاورند. آن ها اشتیاق عمیقی برای بازارها و اشتیاق سوزانی برای برنده بودن دارند. آنها برای اینکه به این هدف دست پیدا کنند سرانجام با تفکر عمیق و فراتر رفتن از محدودیت‌های انسانی‌شان به این درک می‌رسند و وقتی که این کار را کردند آماده هستند تا در مسیر خاص خودشان قدم بردارند.

برنامه معاملاتی چیست و برنامه ترید خود را چگونه تنظیم کنیم ؟

بازار‌های مالی شبیه میدان جنگ هستند؛ چرا که شما به عنوان یک تریدر باید در زمان بسیار اندکی برای سرمایه خود تصمیم بگیرید. در نتیجه، پیش از ورود به این عرصه بهتر است خود را برای هیجانات معامله‌گری آماده کنید. تنظیم یک برنامه معاملاتی مکتوب و داشتن استراتژی مشخص، قدمی مهم در فعالیت‌های مالی هر فرد به شمار می‌آید. در این مقاله سعی داریم با کمک مطلبی که در وب‌سایت آی‌جی منتشر شده است، شما را با برنامه معاملاتی و چگونگی نوشتن آن آشنا کنیم.

مهم‌ترین مسئله این است که بیاموزید چگونه یک برنامه‌ی معاملاتی موفق ایجاد کرده و به آن عمل کنید. با برنامه‌ای هوشمندانه، راهنمایی برای این که در کدام بازار معامله کنید، چه زمان سود کسب کنید، چه زمانی زیان را کاهش دهید و این که سایر فرصت‌ها کجا هستند، خواهید داشت.

برنامه معاملاتی چیست؟

یک برنامه معاملاتی، ابزاری جامع برای تصمیم‌گیری در زمینه‌ی فعالیت معاملاتی شما است. نوشتن تصمیمات پیش و پس از معامله از اصول اولیه معامله یا همان ترید است. این برنامه به شما کمک می‌کند تا تصمیم بگیرید که چه چیزی را در چه زمانی و به چه مقداری معامله کنید. یک برنامه ترید، باید برنامه‌ای منحصر به خودتان باشد. می‌توانید از برنامه‌ی فرد دیگری به عنوان یک طرح کلی استفاده کنید، اما به خاطر داشته باشید که نگرش شخص دیگر نسبت به ریسک و سرمایه‌ی موجود، می‌تواند با دیدگاه شما بسیار متفاوت باشد.

برنامه معاملاتی شما می‌تواند هر چیزی را که به نظر شما مفید می‌آید، شامل شود؛ اما همیشه باید موارد زیر را پوشش دهد:

• انگیزه‌ی شما از یک معامله
• تعهد زمانی (چقدر صبر خواهید کرد؟)
• اهداف معاملاتی شما
• نگرش شما نسبت به ریسک
• سرمایه‌ موجود شما برای معامله
• قوانین شخصی برای مدیریت ریسک
• بازار‌هایی که می‌خواهید در آن‌ها معاملات خود را انجام دهید
• راهبرد و استراتژی شما
• مراحل نگه‌داری سوابق معاملات

یک طرح معاملاتی با استراتژی معاملاتی متفاوت است. راهبرد یا استراتژی معاملاتی دقیقاً چگونگی ورود و خروج شما را به معاملات مشخص می‌کند. نمونه‌ای از یک راهبرد معاملاتی ساده می‌تواند «خرید بیت کوین در ۵٬۰۰۰ دلار و فروش آن در قیمت ۶٬۰۰۰ دلار» باشد.

چرا به یک برنامه معاملاتی نیاز دارید؟

به عنوان یک معامله‌گر به یک برنامه معاملاتی احتیاج دارید چون به شما کمک کند تا تصمیم‌هایی منطقی در ترید بگیرید و عوامل معامله‌ی ایده‌آل خود را تعریف کنید. باید تصمیمات را از ذهنِ درگیر خارج کرد و به روی کاغذ یا صفحه نمایش آورد. تا زمانی که برنامه معاملاتی نداشته باشید، تصمیم‌گیری‌های شما هر لحظه می‌تواند همگام با احساسات شما تغییر کند. یک برنامه معاملاتی خوب، شما را از تصمیم‌گیری احساسی در لحظات حساس منع می‌کند. مزایای برنامه معاملاتی عبارت‌اند از:

• ترید آسان‌تر: تمام برنامه‌ریزی‌ها، از پیش انجام شده‌اند و شما می‌توانید طبق عوامل از پیش تعیین‌شده خود، ترید کنید.
• اهداف واقع‌گرایانه‌تر: شما پیش‌تر از حد سود و ضرر خود آگاه هستید. این بدان معنا است که می‌توانید احساسات را از فرایند تصمیم‌گیری معاملاتی خود جدا کنید.
• معاملات منظم‌تر: با پایبندی منظم به برنامه ترید و معامله کردن خود شخص خود، می‌توانید متوجه شوید که چرا برخی معاملات کار‌ساز هستند و برخی دیگر نه.
• فضای بیشتر برای بهبود عملکرد: تعریف روشی برای بایگانی تاریخچه معاملات، امکان درس گرفتن از اشتباهات گذشته و بهبود عقایدتان را فراهم می‌کند.

چگونه یک برنامه معاملاتی تنظیم کنیم

هفت گام آسان برای ایجاد یک برنامه معاملاتی وجود دارد. در ادامه با این هفت گام آشنا خواهید شد.

۱-‌ انگیزه خود را مشخص کنید

شناخت انگیزه خود از انجام معامله و زمانی که مایل هستید به آن اختصاص دهید، قدم مهمی در ایجاد ترید و معامله کردن خود شخص برنامه معاملاتی شما است. از خود بپرسید چرا می‌خواهید ترید کنید و چیز‌هایی را که می‌خواهید از این راه به دست آورید، یادداشت کنید.

۲-‌ مقدار زمانی را که می‌توانید به معامله اختصاص دهید تعیین کنید

به این که چقدر زمان می‌توانید به فعالیت‌های معاملاتی خود اختصاص دهید، فکر کنید. آیا می‌توانید وقتی در محل کار هستید معامله کنید؟ یا باید معاملات خود را صبح زود یا نیمه‌شب مدیریت کنید؟

اگر می‌خواهید در طول روز معاملات زیادی انجام دهید، به زمان بیشتری نیاز دارید. اگر به دنبال دارایی‌هایی هستید که در مدت‌زمان مشخص رشد خواهند کرد و برای مدیریت ریسک خود از حد سود، حد ضرر و هشدار‌ها استفاده می‌کنید، احتمالاً به ساعات زیادی نیاز نخواهید داشت.

صرف وقت کافی جهت آماده‌سازی برای معاملات نیز مهم است. فعالیت‌هایی از قبیل آموزش، تمرین راهبرد موردنظر و تحلیل بازار، بخشی از این آماده‌سازی‌ها است.

۳-‌ اهداف خود را تعیین کنید

هر هدف معاملاتی نباید تنها یک عبارت ساده باشد. یک هدف معاملاتی هوشمند باید مشخص، قابل اندازه‌گیری، در دسترس، مرتبط و با محدودیت زمانی باشد. برای نمونه، «می‌خواهم ارزش کل سبد دارایی‌های خود را در ۱۲ ماه آینده، ۱۵ درصد افزایش دهم.» این هدف، هوشمند است. زیرا ارقام مشخص هستند، می‌توانید میزان موفقیت خود را اندازه‌گیری کنید، قابل دسترسی است، مرتبط با ترید بوده و چارچوب زمانی دارد.

همچنین باید مشخص کنید که چه نوع تریدری هستید. سبک معامله‌ی هر شخص، باید بر اساس شخصیت او، نگرش فرد نسبت به ریسک و زمانی که مایل است به معامله اختصاص دهد، باشد. چهار سبک معاملاتی اصلی وجود دارد:

• معامله‌گری با استراتژی (Position trading): حفظ موقعیت معاملاتی برای هفته‌ها، ماه‌ها یا حتی سال‌ها با این انتظار که در طولانی‌مدت، سود‌آور خواهند بود.
• معامله‌گری با استراتژی نوسان‌گیری (Swing trading): حفظ موقعیت معامله برای چندین روز یا هفته برای کسب سود از حرکات میان‌مدتی بازار.
• معامله‌گری با استراتژی روزانه (Day trading): معامله در یک روز باز و بسته می‌شود. موقعیت هیچ معامله‌ای در طول شب باز نمی‌ماند و این امر مانع از ریسک شبانه می‌شود.
• معامله‌گری با استراتژی تیغ‌زنی (Scalping):معاملات متعددی که در طول روز برای چند ثانیه ترید و معامله کردن خود شخص یا چند دقیقه باز هستند تا سود‌های کوچکی ایجاد شده و در مجموع به سود بزرگی بدل شوند. در این روش، معامله‌گر از تک‌تک نوسانات استفاده کرده و اصطلاحا بازار را «تیغ‌زنی» می‌کند.

۴‌-‌ یک نسبت سود به ریسک (risk-reward) انتخاب کنید

پیش از این که شروع به انجام معامله کنید، مشخص کنید که برای معاملات خود به صورت تکی و در مجموع، آماده‌ی پذیرش چه سطح از ریسک هستید. تعیین محدوده‌ی ریسک، مقوله‌ای پر‌اهمیت است. قیمت‌ها در بازار به طور مداوم در نوسان هستند و حتی ترید و معامله کردن خود شخص امن‌ترین ابزار‌های مالی نیز با درجه‌ای از ریسک همراه خواهند بود. برخی از معامله‌گران تازه‌کار ترجیح می‌دهند برای آشنایی با فضا، با ریسک کم‌تری مواجه شوند. در حالی که برخی دیگر به امید کسب سود بیشتر، به دنبال ریسک بیشتر هستند. این امر، کاملاً بستگی به دید‌گاه شما دارد.

امکان دارد که نسبت به موارد کسب سود، دفعات بیشتری متحمل ضرر شوید؛ اما همچنان در سود باشید. همه‌ی این‌ها به نسبت ریسک به سود بستگی دارد. برخی از تریدرها ترجیح می‌دهند از نسبت سود به زیان یک بر سه (۱:۳) استفاده کنند. بدان معنا که سود احتمالی حاصل از سرمایه‌گذاری، حداقل دو برابر زیان بالقوه باشد. برای تعیین نسبت ریسک به سود، مقدار سرمایه‌ای را که در ریسک قرار می‌دهید، با پتانسیل سود مقایسه کنید. برای مثال، اگر ۱۰۰ دلارتان را در معامله‌ای ریسک کرده‌اید و سود بالقوه ۴۰۰ دلار باشد، نسبت سود به زیان یک بر چهار (۱:۴) خواهد بود.

به یاد داشته باشید که ریسک خود را می‌توانید با حد ضرر‌ها کنترل کنید.

۵-‌ سرمایه‌ای را که به معامله اختصاص می‌دهید، مشخص کنید

بررسی کنید که چقدر پول می‌توانید به معاملات خود اختصاص دهید. هیچ‌گاه نباید بیش از مبلغی را که می‌توانید از دست دهید، ریسک کنید. ترید با ریسک زیادی همراه است و احتمال دارد شما تمام سرمایه‌ی معاملاتی خود یا حتی بیشتر از آن را (اگر معامله‌گر حرفه‌ای باشید) از دست بدهید.

محاسبات را پیش از آغاز معاملات خود انجام دهید و اطمینان حاصل کنید که از عهده زیان احتمالی در ترید برخواهید آمد. اگر در حال حاضر، سرمایه‌ی کافی برای شروع ندارید معاملات را در نسخه دمو (تستی) حساب خود تمرین کنید.

۶-‌ دانش خود از بازار را ارزیابی کنید

جزئیات برنامه معاملاتی شما، توسط بازاری که برای انجام معاملات خود در نظر دارید تحت تأثیر قرار خواهد گرفت. دلیل آن هم این است که برای نمونه، برنامه معاملاتی در بازار فارکس با برنامه معاملاتی بازار سهام و یا بازار ارزهای دیجیتال متفاوت است.

ابتدا تخصص خود را در زمینه‌ی طبقه‌ی دارایی و بازار ارزیابی کنید و تا حدی که می‌توانید درباره‌ی چیزی که می‌خواهید معامله کنید، اطلاعات کسب کنید. سپس زمان بسته یا باز شدن بازار، نوسانات بازار و میزان سودی را که در هر حرکت قیمت به دست خواهید آورد یا زیانی را که متحمل خواهید شد، زیر نظر داشته باشید. اگر این عوامل برایتان رضایت‌بخش ‌نباشد، بهتر است بازار دیگری برای انجام معاملات خود انتخاب کنید.

۷-‌ ثبت منظم معاملات خود را آغاز کنید

پشتوانه یک برنامه معاملاتیِ کارا، یک دفتر ثبت تاریخچه معاملات است. از دفتر ثبت معاملات برای مستند کردن تریدهای خود استفاده کنید؛ چرا‌که با این روش می‌توانید متوجه شوید که چه چیزی درست عمل می‌کند و چه چیزی نه.

علاوه بر جزئیات فنی مانند نقاط ورود و خروج، باید اساس تصمیمات معاملاتی و احساساتتان را نیز ثبت کنید. اگر از برنامه‌ی خود منحرف شدید، دلیل و نتیجه‌ی آن را یاد‌داشت کنید. هر چه جزئیات بیشتری در دفتر ثبت معاملات خود به کار بگیرید، بهتر است.

نمونه‌ای از یک برنامه معاملاتی

شما می‌توانید با استفاده از پرسش و پاسخ‌های زیر، به ایجاد برنامه معاملاتی خود کمک کنید. به خاطر داشته باشید که برنامه معاملاتی، یک نقشه‌ راه شخصی است. شما باید ترید و معامله کردن خود شخص هنگام تنظیم آن، شرایطی را که منحصر به خودتان است، در نظر بگیرید.

انگیزه من از انجام معامله چیست؟

برای مثال، من می‌خواهم خود را به چالش بکشم و تا جایی که می‌توانم درباره بازار‌های مالی اطلاعات کسب کنم تا بتوانم آینده بهتری برای خود ایجاد کنم.

تعهد زمانی من چقدر است؟

زمانی کافی را برای نظارت بر معاملات خود در نظر بگیرید و در عین حال مشخص کنید که چه زمانی از روز برای شما مناسب‌تر خواهد بود. برخی از تریدرها ترجیح می‌دهند که تمام روز را به معاملات خود اختصاص دهند. درحالیکه برخی دیگر زمان مشخصی از روز (صبح، در طول روز یا عصر) را برای معاملات خود کنار می‌گذارند. همواره توصیه می‌شود که ریسک خود را با حد ضرر‌ها مدیریت کنید، مخصوصا در شرایطی که در زمان باز بودن معامله بر آن نظارت نمی‌کنید (آفلاین هستید).

اهداف کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلند‌مدت من چیست؟

برای مثال، «من می‌خواهم در نهایت ارزش سبد دارایی‌های خود را در طول دوازده ماه، ۱۵ درصد افزایش بدهم». برای دستیابی به این هدف، من تصمیم می‌گیرم که در طول ماه، سه بار یا بیشتر از فرصت‌ها استفاده کنم؛ اما تنها تا زمانی که مطابق با راهبرد من باشند. علاوه بر این، من می‌خواهم در این مسیر ثابت‌قدم باشم. اگر از هدف ۱۵ درصدی خود پیشی گرفتم، ریسک خود را هر سه ماه افزایش دهم و با مطالعه‌ی اخبار مالی حداقل برای دو‌ساعت در هفته، به یاد‌گیری ادامه دهم.

نسبت سود به زیان من چیست؟

برای محاسبه‌ی نسبت سود به زیان موردنظرتان، مقدار پولی را که می‌خواهید طی هر معامله در ریسک قرار دهید، با سود بالقوه مقایسه کنید. اگر حد‌اکثر زیان بالقوه‌ی شما ۲۰۰ دلار باشد و حداکثر سود بالقوه ۶۰۰ دلار، نسبت ریسک به پاداش یک به سه (۱:۳) خواهد بود.

توصیه می‌شود که در هر ترید، تنها روی بخش کوچکی از کل سرمایه خود ریسک کنید. به طور کلی، مقداری کم‌تر از دو درصد از کل سرمایه در یک ترید معقول است و بیش از ۵ درصد نیز ریسک بالا‌یی به شمار می‌آید.

چه مقدار سرمایه برای معامله کنار خواهم گذاشت؟

برای مثال برای در ماه اول، ۱,۰۰۰ دلار در ماه را به معاملات خود اختصاص می‌دهم. این مقدار برای هر کس بسته به میزان سرمایه فرد متفاوت است. در اوایل سرمایه‌گذاری، بهتر است مبلغ کمتری وارد معاملات خود کنید و با گذشت زمان و افزایش سرمایه، می‌توانید این رقم را بالاتر ببرید.

در کدام بازار‌ها معامله خواهم کرد؟

برای نمونه، من می‌خواهم در بازار‌های فارکس و کالا‌های سخت فعالیت کنم، زیرا این بازار‌ها را بیش از همه می‌شناسم. [کالا‌های سخت به کالا‌های استخراجی مانند طلا، نقره، نفت و… گفته می‌شود.] یا اگر اطلاعاتم در حوزه ترید و معامله کردن خود شخص تکنولوژی و فناوری‌های نو زیاد باشد، می‌توانم در حوزه ارزهای دیجیتال سرمایه‌گذاری کنم.

چگونه معاملات و عملکرد خود را بررسی ‌کنم؟

برای مثال، من ثبت معاملات خود را آغاز می‌کنم. با هر معامله، نکات را یاد‌داشت می‌کنم و صبح هر روز آن‌ها را مرور کرده و عملکرد ماه را جمع‌بندی می‌کنم. من شکست‌ها و موفقیت‌ها، دلیل تصمیمات خاص و احساسی را که هر روز نسبت به معامله دارم ثبت می‌کنم و هر سه ماه یک بار از یاد‌داشت‌هایم برای تجدیدنظر در استراتژی خود استفاده می‌کنم.

جمع‌بندی

از مهم‌ترین عوامل موردنیاز برای یک ترید موفق، داشتن برنامه معاملاتی مناسب است. برنامه معاملاتی ابزاری جامع و هوشمند است که تریدر را برای انجام یک معامله سودده راهنمایی می‌کند.

در این برنامه باید عوامل مختلفی در نظر گرفته شود. انگیزه معامله‌گر از ورود به یک معامله، مقدار زمان موردنیاز برای اختصاص به معامله، هدف تریدر از معامله، نسبت سود به ریسک، سرمایه‌ی موردنیاز برای معامله، دانش و مهارت تریدر در بازار و نهایتا ثبت اطلاعات هر معامله از مهم‌ترین عواملی است یک برنامه معاملاتی خوب باید آنها را دربرگیرد.