استراتژی هج در بازار آتی

Hedge Mode چیست؟

Hedge Mode چیست؟

Hedge Mode چیست؟

Hedge Mode چیست؟

همگام با رشد هرروزه بازار ارزهای دیجیتال، به‌عنوان یک سرمایه‌گذار باید به‌طور مداوم دنبال راه‌های حفظ سرمایه یا به حداقل رساندن ریسک سرمایه‌گداری و معاملات خود باشید. هج مود (Hedge Mode) نیز یک استراتژی برای پوشش و به حداقل رساندن ریسک است.

Hedge در زبان فارسی به معنای پوشش‌دادن و مصونیت بخشی از چیزی به‌کار می‌رود. مثلاً عبارت Hedge Fund (صندوق پوشش ریسک) نوعی ساختار سرمایه‌گذاری برای سرمایه‌گذاران کلان است تا با استراتژی‌های مختلف از محل دارایی‌ خود سود کسب کنند. درواقع Hedge نوعی استراتژی کاهش و به‌عبارت بهتر پوشش ریسک سرمایه‌گذاری و هم‌چنین کسب سود در زمانی که تغییر احتمالی نامطلوب و ناگهانی در بازار ارزهای دیجیتال رخ می‌دهد است.

در چه زمانی از Hedge Mode استفاده می‌کنیم؟

فرض کنید بازار صعودی است و قیمت ارزها در حال افزایش! شما نیز در این روند بازار، هولدر کوین‌های خود هستید. اما زمانی که افت بازار پیش‌بینی می‌شود، تمایل دارید حتی‌الامکان ارزهای خود را به قیمت بالاتر بفروشید. سپس در محدوده حمایت، مجدد آن‌ها را خریداری می‌نمایید. با این استراتژِی در نهایت کوین‌های بیشتر و احتمالاً سود بیشتری خواهید داشت. Hedge Mode دقیقا همین‌گونه از ضررهای بزرگ در بازار نزولی جلوگیری می‌کند.

کاربرد Hedge

جلوگیری از ضررهای بزرگ

در بازار پر از نوسان کریپتو، که نوسانات لحظه‌ای قیمت باعث افزایش ریسک از دست‌دادن یک پوزیشن می‌شود، استراتژی (Hedge Mode) می‌تواند تکنیک مناسبی برای جلوگیری یا حتی معکوس‌کردن پوزیشن و فرآیند ضرردهی باشد.

حفظ و سیو سود (Save Profit)

بیشتر در مواقعی که سود به‌دست‌آمده حاصل پامپ یک کوین باشد، استراتژی Hedge (پوشش ریسک) برای سِیو سود کسب‌شده در برابر سقوط یا اصلاح قیمت آن ارز می‌تواند کاملا کاربردی باشد. با این روش، میزان سود احتمالی قطعا کاهش پیدا می‌کند اما باز هم کسب سود کم بهتر از از‌دست‌دادن تمام دارایی‌ موجود در رمزارزها است.

معاملات Hedge

4 استراتژی Hedge Mode (هج کردن)

1) فروش قرضی (Short Selling)

در این استراتژی، تریدر بعد از اینکه طبق تحلیل تکنیکال یا … نزول قیمت ارز مورد‌نظر را پیش‌بینی کرد، آن را قرض می‌گیرد تا بفروشد. سپس در قیمت پایین‌تر همان دارایی را (ارزان‌تر) بازخرید کرده و قرض خود را پرداخت می‌کند و از اختلاف قیمت فروش و قیمت فعلی سود می‌کند.

2) معاملات آتی (Futures)

3) قراردادهای دائمی (Perpetual Swap Contract)

4) معاملات آپشن (Option Trading)

مفهوم Fully Hedged

در این حالت (Hedge Mode) در معاملات کریپتو، درواقع تریدر به‌صورت همزمان دو پوزیشن شورت و لانگ باز کرده است. معامله‌گران این کار را زمانی انجام می‌دهند که پیشبینی مسیر حرکت قیمت بسیار دشوار باشد. زمانی که تریدر مطمئن می‌شود که قیمت از این پایین‌تر نمی‌رود می‌تواند پوزیشن خود را ببندد.

استراتژی هج در بازار آتی

تحلیل طلا

تحلیل طلا

تحلیل یورودلار

تحلیل یورودلار

تحلیل دلار

اخبار روز 26/07/2021

ریسک ارزی ریسکی است که به دلیل تغییر در ارزش‌ گذاری نسبی ارزها ایجاد می ‌شود. هنگامی که ارزش واحد پولی کاهش می یابد، ارزش دارایی ها و سرمایه گذاری های شما نیز کاهش خواهد یافت. همچنین، زمانی که یک ارز را به ارز دیگری تبدیل می کنید، این تغییر ارزش می تواند بر ضرر یا سود شما نیز تأثیر بگذارد. از آنجایی که ریسک ارزی به دلیل تغییرات در نرخ ارز به وجود می آید، به آن ریسک نرخ ارز نیز می گویند.

بیایید این موضوع را با یک مثال روشن تر کنیم:

فرض کنید شما یک سرمایه گذار مستقر در ایالات متحده آمریکا هستید و سهام یک شرکت فرانسوی را به قیمت 200 یورو خریداری کرده اید. اکنون در حالی که شما این سهام را در اختیار دارید، نرخ تبدیل یورو از 1.5 به 1.3 یورو به ازای هر دلار آمریکا کاهش می یابد. حالا اگر 100 یورو از سهام خود را بفروشید، زمانی که پول حاصل از فروش سهام را از یورو به دلار آمریکا تبدیل می کنید، باید متحمل 13 درصد ضرر شوید.

چرا ارزها نوسان می کنند؟

به پول ‌های خارجی ارز گفته می‌ شود. قیمت مبادله یک ارز با ارز دیگر، نرخ ارز نام دارد. وقتی نوسان ارز صورت می گیرد، نرخ ارز افزایش یا کاهش می یابد. عوامل متعددی بر ارزش پول تاثیر می گذارند. برخی از این عوامل عبارتند از: کسری تجاری، رشد کُند تولید ناخالص داخلی و افزایش بدهی دولت. اگر قیمت نفت افزایش یابد، کشوری که نفت صادر می کند، سطح ارز بالاتری خواهد داشت. علاوه بر این، اگر واردات یک کشور بیشتر از صادرات آن باشد، ارزش ارز کشور واردکننده کاهش می یابد.

نوسان ارز کاملاً رایج است. مطالعات نشان می دهد که ریسک ارزی 40 درصد از کل ریسک سرمایه گذاری در سهام خارجی را تشکیل می دهد. بین سال های 1975 تا 2009، به دلیل نوسانات نرخ ارز، از تمام ریسک سرمایه گذاری های کوتاه مدت سهام ایالات متحده، 36 درصد آن مربوط به ریسک ارزی استراتژی هج در بازار آتی بود. برای سهام شرکت های ژاپنی این رقم 30 درصد و برای سهام شرکت های انگلیسی 28 درصد بود. بنابراین به عنوان یک سرمایه گذار نمی توانید ریسک های ناشی از نوسانات ارز را نادیده بگیرید. شما باید سعی کنید این ریسک ها را کاهش دهید.

چگونه می توان ریسک نوسانات ارزی را کاهش داد؟

برای کاهش تاثیر نرخ ارز بر سبد سرمایه گذاری یا پورتفولیوی خود، باید هجینگ (hedging) را در نظر بگیرید. با هجینگ می توانید ضرر نوسانات ارز را جبران کنید. این یک استراتژی مدیریت ریسک است. اما در نظر داشته باشید که با کاهش ریسک، سود شما نیز کاهش می یابد. روش های مختلفی برای هجینگ وجود دارد مانند قرارداد سلف یا پیش قراردادها (forward contracts)، معاملات آپشن، قراردادهای آتی ارز و غیره.

منظور از هجینگ در فارکس چیست؟

به فرآیند کاهش ضرر هایی که به دلیل نوسانات بازار ارز رخ می دهند، هجینگ می گویند. عوامل متعددی بر بازار فارکس تأثیر می‌ گذارند و بنابراین استراتژی ‌های هجینگ برای این بازار مالی اهمیت ویژه ای دارند.

هجینگ در معاملات فارکس

به طور کلی، معامله گران حرفه ای و باتجربه فارکس، بخاطر دانش عمیقی که از این بازار دارند، از استراتژی های هجینگ استفاده می کنند. اما به عنوان یک معامله گر تازه کار نیز می توانید از استراتژی های هجینگ بهره ببرید. اما قبل از استفاده از هجینگ، باید بازار فارکس را بشناسید و یک برنامه مناسب برای معاملات خود ایجاد کنید.

برای استفاده از هجینگ در فارکس، ابتدا باید یک جفت ارز را برای معامله انتخاب کنید. اگرچه این یک انتخاب شخصی است، اما توصیه می شود که با جفت ارزهای اصلی معامله کنید. دلیل این امر این است که جفت ارزهای اصلی گزینه های بیشتری برای هجینگ دارند. نقدینگی یک جفت ارز تعیین کننده نوسانات آن است و بنابراین شما باید بر اساس جفت ارز خود در مورد هجینگ تصمیم بگیرید.

نکته دیگری که باید قبل از انتخاب استراتژی هجینگ در نظر بگیرید این است که ببینید چقدر سرمایه و زمان می توانید در معاملات فارکس سرمایه گذاری کنید. علاوه بر این، قبل از استفاده از هجینگ، بهتر است که استراتژی خود را در یک محیط بدون ریسک آزمایش کنید. برای این کار، می توانید یک حساب دمو (آزمایشی) در یک پلتفرم معاملاتی باز کنید و استراتژی هجینگ فارکس خود را اجرا کنید.

استراتژی های هجینگ فارکس برای کاهش ریسک نوسانات ارزی

روش های متنوع زیادی وجود دارند که می توانید در استراتژی هجینگ، برای رسیدن به اهداف مالی خود، از آنها استفاده کنید. اما برخی از رویکردها برای مدیریت ریسک نوسانات ارز ضروری هستند. اینها عبارتند از:

1. استراتژی هجینگ ساده فارکس

در این روش، شما یک پوزیشن در جهت مخالف معامله فعلی باز می کنید. بیایید این موضوع را با یک مثال توضیح دهیم. شما یک معامله خرید در یک جفت ارز خاص را باز کرده اید. اکنون برای هج کردن این معامله، باید یک پوزیشن فروش در همان جفت ارز را باز کنید. این روش هج مستقیم (direct hedge) نام دارد.

هج مستقیم، شما را به سود خالص «صفر» می رساند. با این حال، هنگامی که روند باز می گردد، شما به نقطه ابتدایی ورود به معامله می رسید. در صورتی که این پوزیشن را هج نکردید، باید متحمل ضرر شوید. اما هنگامی که ریسک معامله را هج می کنید، از طریق معامله دوم سود کسب خواهید کرد، زیرا بازار در راستای پوزیشن دوم حرکت خواهد کرد؛ از آنجایی که دو پوزیشن مخالف هم هستند، سود پوزیشن دوم ضرر پوزیشن اول را جبران می کند.

هج کردن با چند ارز مختلف

یکی دیگر از استراتژی های هج کردن ریسک فارکس شامل انتخاب دو جفت ارز است که به طور مثبت با یکدیگر مرتبط هستند. به عنوان مثال، جفت ارزهای پوند/دلار یا یورو/دلار. اکنون می ‌توانید وارد معاملات این دو جفت ارز شوید، اما در جهت مخالف همدیگر. بیایید فرض کنیم که شما یک معامله فروش جفت ارز یورو/دلار باز کرده اید، اکنون برای پوزیشن دوم، یعنی پوند/دلار، باید پوزیشن خرید باز کنید.

حال اگر یورو در برابر دلار سقوط کند، شما باید ضرر پوزیشن خرید پوند/دلار را متحمل شوید. اما این ضرر با سود به دست آمده از معامله فروش جفت ارز یورو/دلار جبران خواهد شد. از سوی دیگر، اگر دلار آمریکا سقوط کند، سود معامله خرید شما، ضرر پوزیشن فروش را جبران خواهد کرد.

به یاد داشته باشید که هج کردن با چندین ارز معایب خاص خود را دارد. برای مثال، در مثال بالا، شما ضرر سقوط دلار را هج کرده اید، اما ضرر فروش پوند و ضرر خرید یورو را جبران نکرده اید. در صورتی که این استراتژی مثمر ثمر واقع شود، ریسک معاملات کاهش می یابد و شما سودی هم کسب می کنید. بر خلاف هج مستقیم که منجر به سود خالص صفر می شود، هج کردن با ارزهای مختلف می تواند سود بیشتری را در یک معامله ایجاد کند. اما اگر استراتژی نتیجه بخش نباشد، ممکن است در هر دو پوزیشن ضرر کنید.

هج کردن ریسک فارکس با معاملات آپشن

معاملات آپشن فارکس یکی از محبوب ترین روش های هج کردن ریسک به شمار می آیند. در معاملات آپشن، شما حق مبادله ارزها با نرخ از پیش تعیین شده در تاریخ از پیش تعیین شده را دارید. اما این تعهد یا الزامی برای شما محسوب نمی شود. این روش ضرر معاملات را جبران می کند اما شما باید هزینه معامله آپشن را پرداخت کنید.

معاملات آپشن دو نوع است: آپشن خرید و آپشن فروش

آپشن خرید، از شما در برابر سقوط ارز محافظت می کند؛ آپشن فروش از شما در برابر افزایش ارزش ارز محافظت می کند. به عنوان مثال، شما یک معامله خرید جفت ارز دلار استرالیا/دلار آمریکا با قیمت 0.76 را انجام داده اید. اکنون انتظار کاهش شدید دارید و بنابراین می خواهید ریسک خود را هج کنید. در این حالت، شما می توانید یک معامله آپشن فروش با قیمت 0.74 دلار را با تاریخ انقضاء یک ماهه باز کنید.

اکنون در زمان انقضا، اگر قیمت به زیر 0.74 کاهش یابد، ضرر خواهید کرد اما معامله آپشن شما سودده می شود. این ضرر شما را جبران می کند. از طرف دیگر، اگر جفت ارز افزایش یابد، شما فقط هزینه معامله را پرداخت می کنید و معامله آپشن شما منقضی می شود.

هج کردن با صندوق های قابل معامله (ETF)

شما می توانید ریسک معاملات فارکس را با سرمایه گذاری در ETF های تخصصی هج کنید. این تقریباً یک روش نامتعارف برای هج کردن است. ETF های ارزی مانند سایر ETF ها هستند با این تفاوت که به جای سهام و اوراق قرضه، سپرده های نقدی ارزی و ابزارهای مشتقه ای را نگه می دارد که با یک ارز پایه مرتبط هستند.

شما می توانید بر اساس هج مورد نیاز معاملات خرید یا فروش این ETF ها را انجام دهید. با این روش می توانید از سرمایه خود در برابر نوسانات ارز محافظت کنید.

هج کردن با CFD (قرارداد ما به التفاوت)

این یک روش کاملاً محبوب برای هج کردن معاملات فارکس است. در این روش می توانید هرگونه ضرر، سود مالیاتی را جبران کنید و در صورت کاهش قیمت نیز سود کسب کنیدبا کمک CFD می توانید حدود 84 جفت ارز را معامله کنید. علاوه بر این، می توانید در 12000 بازار جهانی بدون مالکیت فیزیکی، دارایی های مورد نظر را معامله کنید.

هج کردن با پیش قراردادها

پیش قراردادها (Forward contracts) بسیار شبیه آپشن ها هستند. در این روش می توانید یک ارز را با قیمتی که از قبل تعیین شده است را در یک تاریخ ثابت مبادله کنید. اما بر خلاف آپشن ها، در این روش باید قرارداد امضا کنید و بنابراین، تعهد به مفاد قرارداد (در تاریخ و زمان تعیین شده) اجباری می شود. همچنین، قراردادهای آتی با پیش قراردادها استراتژی هج در بازار آتی تفاوت دارند.

اقدامات احتیاطی برای جلوگیری از ریسک معاملات فارکس

اگرچه هج کردن روش موثری برای کاهش ریسک معاملات فارکس محسوب می شود، اما اگر به طور موثر اجرا نشود، می تواند فاجعه آمیز باشد. مهم نیست که چقدر تجربه داشته باشید یا یک برنامه معاملاتی بی نقص برای خود طراحی کرده اید، در هر حالت، همیشه احتمال ضرر وجود دارد. همیشه عواملی مانند کمیسیون و سوآپ را با دقت در نظر بگیرید.

اگر با نوسانات بازار فارکس آشنا نیستید، از استفاده افراطی از استراتژی های پیچیده هج کردن ریسک معاملات فارکس خودداری کنید.

نتیجه گیری

بعضی از معامله گران فارکس به هج کردن اعتقادی ندارند زیرا بر این باور هستند که نوسانات ارز مترادف با لذت بردن از معاملات فارکس است. با این وجود، هج کردن سرمایه شما، هیچ ضرری ندارد. اگر بتوانید نوسانات بازار را به خوبی تحلیل کنید، عوامل موثر بر این نوسانات را درک کنید و با ماتریس همبستگی یا ارتباط جفت ارزهای فارکس آشنا شوید، می توانید سود خود را با هج کردن به موقع به دست آورید.

به آکادمی آموزشی فارکس (Persian FX Academy) خوش آمدید. بازار فارکس به عنوان یکی از بزرگترین بازارهای مالی جهان، امروزه علاقه‌مندان و سرمایه‌گذاران زیادی را به خود جذب کرده است اما شرایط این بازار به آن سادگی که اغلب افراد تصور می‌کنند نیست. حجم بالای سرمایه، پیچیدگی بازار و سهولت دسترسی به این بازار از عواملی است که به ضرر بسیاری از افرادی که در این بازار فعالیت می‌کنند، منجر می‌شود. در این میان جای خالی آموزش و دانش‌اندوزی به وضوح احساس می‌شود. شرایط خاص آموزش در ایران به همراه عدم وجود منابع جامع و کامل (به خصوص به زبان فارسی)، عدم امکان برگزاری کلاس حضوری در داخل ایران و شرکت در کلاس‌های خارج از ایران، ما را بر آن داشت تا اقدام به ایجاد یک آکادمی آموزشی نماییم. هدف بلندمدت از ایجاد این آکادمی، تبدیل شدن آن به یک مرجع اطلاعات و دانش مربوط به فارکس است. برای رسیدن به این هدف، آکادمی سعی نموده با کمک اساتید مجرب شرایطی ایجاد کند تا افراد به هر آنچه در مورد بازار نیاز دارند دسترسی داشته باشند. از کلاس‌های مالتی مدیا گرفته، تا دوره‌های عمومی و تخصصی منسجم و پیوسته که دانشجویان پا به پای اساتید شرایط تحلیل و معامله را فرا بگیرند. ابزارهای معاملاتی، کتابخانه و تحلیل‌های روزانه و هفتگی از دیگر ابزارهای ارائه شده در این آکادمی است.

آشنایی با مفهوم هج کردن (Hedging) در ترید ارزهای دیجیتال

بازار ارزهای دیجیتال هر روز در حال توسعه و پیشرفت است و این موضوع افراد زیادی را به فکر کسب درآمد از بازار رمزارزها می‌اندازد. اما واقعیت این است که همان اندازه که در این بازار می شود درآمد کسب کرد و پول‌دار شد به همان اندازه هم ممکن است که سرمایه اولیه از دست برود. این همان واقعیتی که از آن به عنوان ریسک‌پذیری در بازار یاد می‌شود.

در شرایطی که همه از ریسک کردن در بازار آگاه هستند و می‌کوشند آن را به حداقل برسانند، هج کردن به عنوان یک استراتژی برای پوشش‌دهی ریسک بازار روی کار آمده است. در این مطلب با مفهوم هج کردن (Hedging)، چگونگی آن، مزایا و معایب آن آشنا خواهیم شد.

مفهوم هج کردن (Hedging)

ترجمه لغوی Hedging یعنی پوشش دادن و در امان نگهداشتن بخشی از چیزی. دانستن معنی فارسی همین کلمه برای پی بردن به مفهوم آن تا حدودی کافی و آگاهی بخش است.

بنابراین متوجه می‌شویم که هج کردن در بازار معاملات یعنی کاهش دادن میزان ریسک سرمایه‌گذاری و در اصل یک استراتژی برای اینکه روی ریسک بازار پوشش بگذاریم. باید این نکته را نیز در نظر داشته باشید که وقتی در معاملات از استراتژی هج کردن استفاده کنید مقدار یودی که در ان معامله به دست می‌آورید کمتر از زمانی است که به این استراتژی متوسل نشده اید.

هج کردن راهی برای کاهش ضررهای بزرگ در وضعیتی است که بازار روند نزولی در پیش گرفته است. یعنی وقتی مشاهده می‌کنید که یک سهام نرخ نزولی دارد و شما راهی جز ورود به ترید ندارید بخشی از آن را هج می‌کنید. بنابراین ضرر کمتری متحمل خواهید شد.

از استراتژی هج کردن در چه زمانی استفاده می‌شود؟

زمانی از استراتژی هج کردن استفاده می‌شود که احتمال می‌دهید ممکن است تغییرات ناگهانی در نرخ ارز و دارایی شما پیش آید. به همین دلیل از به دست آوردن سود بیشتر صرفه نظر می‌کنید و سعی می‌کنید از این طریق سرمایه‌تان را حفظ کنید. حالا که با این استراتژی هج در بازار آتی استراتژی و زمان استفاده از ان آشنا شدید، لازم است بدانید که در چه مواردی هج کردن ضروری است؟

ممانعت از بروز ضررهای بزرگ و حفظ دارایی

می‌دانید که بازار کریپتوکارنسی به صورت مداوم در حال نوسان است. این نوسانات به تریدر ها می‌گوید که اصلا بعید نیست خیلی ناگهانی نرخ ارز افزایش یا کاهش پیدا کند. این همان موضوعی است که به ریسک‌پذیری بازار اشداره دارد. در چنین شرایطی تریدر با در نظر گرفتن احتمال سقوط بازار به استراتژی هج کردن متوسل می‌شود تا دارایی خود را حفظ کند.

محافظت کردن از سود

هج کردن یعنی محافظت از سرمایه. با این کار در صورتی که بازار روند خوبی داشته باشد و معامله هم پرسود باشد، سود کمتری برای معامله‌گر رقم می‌خود. اما چون این کار را با علم بر حفظ دارایی انجام داده است، به دست آوردن سود کم را به از دست دادن سرمایه ترجیح می‌دهد و معامله را پیروزمندانه تلقی می‌کند.

آشنایی با اصول سه گانه هج کردن (Hedging)

قبل از اقدام به اجرای استراتژی هج کردن (Hedging) در بازار، باید این اصول سه گانه را در نظر بگیرید و به آن مسلط باشید:

1.باز کردن پوزیشن‌های معکوس.

معامله‌گر باید همیشه برای تغییر استراتژی و پوزیشن آماده باشد. در این مورد اگر پیش‌بینی کرده است که بازار شاهد افزایش قیمت ارز خواهد بود، باید سریعا خود را در موقعیت خرید یا لانگ قرار دهد.

2.ارزیابی نقدینگی.

معامله‌گران برای اطلاع از روند بازار و همچنین تصمیم‌گیری برای ورود به ترید در زمان مناسب یا خروج از آن، سرعت معاملات و قدرت نقدینگی دارایی و ارزهای جدید را محاسبه می‌کنند. با این کار بدون اتلاف وقت و ریسک کردن می‌توانند وارد ترید (خرید یا فروش) شوند.

3.تنوع بخشی.

از جمله بهترین و موثرترین تکنیک‌های مدیریت سرمایه، تنوع بخشیدن به پرتفولیو است. در این مورد می‌توانید از پوزیشن‌های مختلف برای بیت کوین ، اتریوم و سایر توکن‌ها بهره‌مند شوید.

آشنایی با انواع استراتژی‌های Hedging

برای استفاده از روش هج کردن و حفظ دارایی (به دست آوردن سود مطمئن) می‌توانید 4 استراتژی را انتخاب کنید. شامل:

1.فروش استقراضی (Short Selling)

در این روش تریدر پیش‌بینی می‌کند که احتمال دارد قیمت دارایی کم شود. بنابراین سریع وارد عمل می‌شود بخشی از دارایی را قرض می‌گیرد تا به فروش برساند. بعد با نرخ پایین‌تر همان دارایی را بازخرید می‌کند. در نتیجه یک اختلاف قیمت این میان به وجود می‌آید که همان سودی می‌شود که باید به دست آورد.

2.معاملات آتی (Hedging)

در این روش تریدر توافق می‌کند که در فلان تاریخ فلان ارز را با فلان قیمت بخرد یا بفروشد. در این صورت می‌تواند پوزیشن خود را حفظ کند و ارزی که با قیمت پایین‌تر خریده با قیمت بالاتر بفروشد. حتی می‌تواند پیش از رسیدن موعد قرارداد با تکیه بر پیش‌بینی‌های انجام شده قرارداد خود را بفروشد.

3.قراردادهای دائمی

این نوع قرارداد قدرت خرید بیشتری به تریدر می‌دهد. در این روش تریدر می‌تواند دارایی را بدون تعیین تاریخ در زمانی که شاهد افزایش قیمت بود، خرید و فروش کند. یعنی هر زمان که موقعیت بازار را مناسب دید می‌تواند وارد بازار شود یا از آن خارج شود.

4.معاملات آپشن

در روش معاملات آپشن ، معامله‌گران می‌توانند دارایی مورد نظر پیش از رسیدن زمان مشخص با نرخ خاص خرید و فروش کنند. در واقع از این روش برای جلوگیری از ضرر بیشتر استفاده می‌شود.

آشنایی با مزایای هج کردن (Hedging)

استفاده از استراتژی هج کردن در بازار کریپتو 6 مزیت اصلی دارد که عبارتند از:

1.فراهم شدن امکان استفاده از روش‌ها معاملاتی چون معاملات آتی برای کاهش ریسک.

2.روشی است برای به دست آوردن سود مطمئن (سود کم اما واقع‌بینانه).

3.کاهش دادن تاثیر نوسانات قیمت ارز بر پرتفولیوی تریدر.

4.دستیابی به بینش و آگاهی جدید از تحرکات و جهش‌های بازار.

5.استفاده از استراتژی هج کردن آسان است و دردسر چندانی ندارد.

6.استفاده از این استراتژی برای بسیاری از رمزارز ها میسر است.

آشنایی با معایب هج کردن در بازار

بعد از دانستن مزایای استفاده از این استراتژی، بهتر است با معایب آن نیز آشنا شوید. مهم‌ترین معایب این روش عبارتند از:

1. کم شدن میزان سود احتمالی.

2. این روش نیاز به رصد مداوم بازار دارد.

3. هج کردن به عنوان یک استراتژی کوتاه مدت مناسب است.

4. شما برای این استراتژی باید یک پوزیشن دیگر نیز باز کنید، اما اگر ببینید که بازار تغییری نمی‌کند نیاز به استفاده از این استراتژی ندارید.

هج کردن ریسک را کم می‌کند

درست است که تریدر از استراتژی هج کردن برای کاهش میزان ریسک احتمالی استفاده می‌کند؛ اما این روش هرگز به معنای از بین رفتن ریسک نیست. هنگام استفاده از این روش با در نظر گرفتن مزایا و معایبی که در ترید برای شما دارد، باید ریسک هر ترید را جداگانه بررسی کنید و سپس تصمیم بگیرید.

همواره باید این واقعیت را در نظر بگیرید که در هر ترید اگر هج کنید مزایا و سودی که به دست می‌آورید در مقابل هزینه‌هایی که متحمل می‌شود ارزش دارد یا خیر. اگر بدون آگاهی از این روش استفاده کنید اصلا بعید نیست که نتیجه مطلوب حاصل نشود.

نتیجه گیری

در این مقاله با هج کردن به عنوان روشی برای کاهش ریسک و حفظ دارایی آشنا شدیم. هج کردن راهی برای کاهش ضررهای بزرگ در وضعیتی است که بازار روند نزولی در پیش گرفته است. یعنی وقتی مشاهده می‌کنید که یک سهام نرخ نزولی دارد و شما راهی جز ورود به ترید ندارید بخشی از آن را هج می‌کنید. بنابراین ضرر کمتری متحمل خواهید شد.

می‌دانید که بازار کریپتوکارنسی به صورت مداوم در حال نوسان است. این نوسانات به تریدرها می‌گوید که اصلا بعید نیست خیلی ناگهانی نرخ ارز افزایش یا کاهش پیدا کند. این همان موضوعی است که به ریسک‌پذیری بازار اشداره دارد. در چنین شرایطی تریدر با در نظر گرفتن احتمال سقوط بازار به استراتژی هج کردن متوسل می‌شود تا دارایی خود را حفظ کند. اما هیچ یک از این اطلاعات به معنی از بین رفتن کامل ریسک در ترید نیست. برای استفاده از این روش باید همواره بازار را رصد کنید و اطلاعات زیادی به دست آورید.

استراتژی معاملۀ انتقالی

معامله انتقالی یک استراتژی معاملاتی است که معامله گر در آن در یک نرخ بهرۀ پایین قرض می گیرد و در یک دارائی با یک نرخ بهرۀ بالا سرمایه گذاری می کند. به عبارت دیگر، معاملۀ انتقالی در اغلب اوقات عبارت است از قرض گرفتن در یک ارز با یک نرخ بهرۀ پایین و تبدیل مبلغ قرض گرفته شده به یک ارز دیگر. و البته از این روش در سهام، کالاها، املاک و اوراق قرضه که به شکل ارز دوم نمایش داده شوند نیز می توان استفاده کرد.

استراتژی معاملۀ انتقالی مانند سایر استراتژی ها دارای مزیت ها و معایبی است::

معایب

• خطر ریزش شدید نرخ مبادله ای ارز وجود دارد که می تواند منجر به از بین رفتن سود شود.
• مانند دارائی های سرمایه گذاری شده - آنها می توانند دچار تغییر شوند و میزان درآمد افت کند.
• هج کردن یک گزینه است اما مزیت های زیادی ندارد زیرا پولی که برای بیمۀ زیان ها خرج می شود، سود معامله گران از تفاوت در نرخ های بهره را پوشش خواهد داد.
• این استراتژی معامله می تواند منجر به ایجاد یک حباب مالی شود.

مزیت ها

• یکی از جذاب ترین بخش معاملۀ انتقالی (کری ترید) سادگی آن است.
• معاملۀ انتقالی به معامله گر اجازه می دهد که از اهرم استفاده کند که معامله را بیش از پیش جذاب می کند.
• سودآوری.

در مجموع اگر یک معامله گر تصمیم بگیرد که از این استراتژی استفاده کند در آن صورت ضروری است که دارای مهارت باشد و مراقب تغییراتی که رخ می دهند باشد.

مدیریت ریسک در معاملۀ انتقالی

شکی نیست که استراتژی معاملۀ فارکس بسیار جالب است اما دارای ریسک نیز هست به همین دلیل باید از مدیریت ریسک استفاده شود. بدون مدیریت ریسک، حساب معامله گر توسط یک اتفاق غیرمنتظره از بین می رود. بهترین زمان برای انجام معاملۀ انتقالی زمانی است که عوامل بنیادی و روحیۀ بازار از انجام این معامله حمایت می کنند. بکار گیری هج (پوشش ریسک) مناسب را فراموش نکنید.

چه موقع وارد یک معاملۀ انتقالی بشویم و چه موقع از آن خارج شویم؟

بهترین زمان برای استفاده از استراتژی معاملۀ انتقالی زمانی است که بانک ها مشغول بررسی هستند یا نرخ های بهره افزایش پیدا می کنند. بسیاری از مردم شروع به خرید ارز می کنند به همین دلیل ارزش جفت ارز بالا می رود. تامادامیکه ارزش ارز کاهش پیدا نکند، معامله گران سود می کنند.

بدترین زمان برای استفاده از استراتژی معاملۀ انتقالی زمانی است که نرخ های بهره کاهش پیدا می کنند. تغییرات در سیاست پولی نیز به معنای تغییر در ارزش ارز است. هرگاه نرخ های بهره کاهش پیدا کنند تقاضا برای ارز نیز کاهش پیدا می کند.

محاسبه

برای اینکه استراتژی معاملۀ انتقالی منجر به سود شود باید تغییری در افزایش نرخ بهره رخ دهد یا اینکه هیچ حرکتی رخ ندهد.

مثال معاملۀ انتقالی

فرض کنید که یک سرمایه گذار 1000 ین ژاپن با بهرۀ 0 قرض می گیرد و سپس ین را به دلار آمریکا تبدیل می کند و از مبلغ برای خرید اوراق قرضۀ دولتی با نرخ بهرۀ 5.3% استفاده می کند. به این ترتیب سرمایه گذار 5.3% سود می کند به شرط آنکه نرخ مبادله ای بین دلار آمریکا و ین ژاپن همان نرخ باقی بماند.

بسیاری از سرمایه گذاران معاملۀ انتقالی ارز انجام می دهند زیرا ساده است و در هنگام استفاده از اهرم نیز سودآور می شود. دربارۀ اهرم در فارکس چیست، مطالب بیشتری مطالعه کنید. به عنوان مثال، اگر اهرم در معاملۀ فوق الذکر 10:1 باشد، معامله گر 53% سود می کند. اما هرچه سود بالقوه افزایش پیدا کند، ریسک نیز بالاتر خواهد رفت به شرطی که نرخ مبادله ای بین دلار آمریکا و ین ژاپن تغییر کند. مثلاً اگر دلار آمریکا در برابر ین ژاپن افت کند، معامله ارزش اش را از دست خواهد داد. بنابراین هرگاه از اهرم استفاده شد و نرخ بهره تغییر کند، معامله گر ارزش ده برابر بیشتر را از دست خواهد داد (به شرط آنکه معامله گر از هج مناسب استفاده نکرده باشد).

کلام آخر دربارۀ معاملۀ انتقالی

کلام آخر این است که استراتژی معاملۀ انتقالی سودآور است بخصوص در زمانیکه از اهرم استفاده شود، بسیار ساده است و ریسک دارد. معامله گر همیشه باید از مدیریت ریسک مناسب استفاده کند. معامله گر باید بداند چه موقع معاملۀ انتقالی انجام دهد و چه موقع از آن خارج شود. و بخش مهم این استراتژی این است که شما قبل از استفاده از این استراتژی پرخطر باید مهارت و تجربه کسب کرده باشید.

استراتژی هج در بازار آتی

در این ویدیو سلمان یزدانی در برنامه ی باشگاه معامله گران حرفه ای به تحلیل بازارهای مختلف با استفاده از استراتژی ای سی دی می پردازد.

در شرایط فعلی چه بخریم؟ سکه، آتی طلا یا آپشن؟

در این ویدیو سلمان یزدانی در مصاحبه با نازنین موسوی در تلویزیون اینترنتی بورسان به طور ساده توضیح می دهد چرا باید غیر از بورس بازارهای دیگری را نیز بشناسیم و بازار مشتقه در ایران که دارای مزیت اهرم، دوطرفه بودن و هج کردن است را توضیح می دهد.

حفاظت شده: آموزش استراتژی ای سی دی ترم سوم

هیچ چکیده‌ای موجود نیست زیرا‌این یک نوشته حفاظت شده است.

حفاظت شده: آموزش استراتژی ای سی دی استراتژی هج در بازار آتی ترم دوم

هیچ چکیده‌ای موجود نیست زیرا‌این یک نوشته حفاظت شده است.

آموزش استراتژی ای سی دی ترم اول

در این صفحه استراتژی ای سی دی به شما آموزش داده می شود

چگونه یک قرارداد اختیار معامله مناسب برای سبد خود انتخاب کنبم

در این ویدیو سلمان یزدانی در مصاحبه با نازنین موسوی در تلویزیون اینترنتی بورسان به طور ساده توضیح می دهد چرا باید غیر از بورس بازارهای دیگری را نیز بشناسیم و بازار مشتقه در ایران که دارای مزیت اهرم، دوطرفه بودن و هج کردن است را توضیح می دهد.

بازار مشتقه به ربان خیلی خیلی ساده

در این ویدیو سلمان یزدانی در مصاحبه با نازنین موسوی در تلویزیون اینترنتی بورسان به طور ساده توضیح می دهد چرا باید غیر از بورس بازارهای دیگری را نیز بشناسیم و بازار مشتقه در ایران که دارای مزیت اهرم، دوطرفه بودن و هج کردن است را توضیح می دهد.

تحلیل های روزانه ای سی دی

در این بخش هر زمان فرصت شد به بازار نگاهی می اندازم و نظر و تحلیل هایی که ممکن است مفید باشد را برای شما به اشتراک می گذارم.

شش گفتار درباره قراردادهای آتی

در این ویدیو که بخشی از دوره مفاهیم بازار آتی سلمان یزدانی با مجموعه سهمیران است. سلمان یزدانی برای شما تعریف علمی بازار آتی را بیان می کند.

تحلیل های روزانه آپشن

در این بخش هر زمان فرصت شد به بازار آپشن نگاهی می اندازم و نظر و تحلیل هایی که ممکن است مفید باشد را برای شما به اشتراک می گذارم.