حد ضرر شناور چگونه عمل می‌کند؟

نکته‌های مهم در تعیین حد ضرر

حد ضرر چیست ؟ و (کاربرد آن) + 4 نکته‌ مهم در تعیین حد ضرر

یکی از مفاهیم مهم مرتبط با بازار بورس که لازم است با آن آشنایی داشته باشیم، این است که بدانیم حد ضرر چیست و چه مفهومی دارد؟ در واقع حد ضرر یا استاپ لاس میزان مشخصی از ضرری که با خرید و فروش سهم‌های مختلف به خریداران و سرمایه گذاران وارد می‌شود را مشخص می‌کند.

حد ضرر چیست؟

حد ضرر یا استاپ لاس میزان مشخصی از ضرری که با خرید و فروش سهم‌های مختلف به خریداران و سرمایه گذاران وارد می‌شود را مشخص می‌کند.

شاید بدانید که فعالیت در بازار بورس و سرمایه گذاری از حساسیت بالایی برخوردار بوده و افراد برای داشتن تجربه‌ای خوب از فعالیت در این بازار، لازم است که از یکسری مفاهیم بسیار مهم آگاهی پیدا کنند و از نکات مختلف مرتبط با بازار بورس به خوبی آگاه باشند. یکی از مفاهیم مهم مرتبط با بازار بورس که لازم است با آن آشنایی داشته باشیم.

چگونه از ضرر بیشتر جلوگیری کنیم ؟

به هنگامی که ارزش یک سهم مشخص به این میزان مشخص نزدیک می‌شود، لازم است که سریع‌تر برای فروش سهم مورد نظر اقدام کرد و از زیاد شدن میزان ضرر وارد شده جلوگیری کرد. به طور کلی بعد از این که یک سهم مشخص را خریداری می‌کنید، لازم است که حد ضرر یا خسارت آن را برای خود تعیین کنید تا از ورور آسیب بیش از حد به سبد سرمایه گذاری خود جلوگیری کنید.

شاید در ابتدا این مفهوم در نظر شما ساده و پیش پا افتاده به نظر برسد، اما تعیین این مشخصه برای سهم‌های مختلف به شما کمک می‌کند تا بتوانید با سرمایه گذاری بر روی سهم‌های مختلف به سود و بازدهی بالایی دست پیدا کنید و تغییری بزرگ و قابل توجه در توانایی‌های شما برای سرمایه گذاری در بازار بورس به وجود بیاید.

مهم‌ترین کار شما به عنوان سرمایه گذا این است که از به وجود آمدن خسارت و ضرر بیش از حد برای خود جلوگیری کنید. حد خسارت یا ضرر به شما کمک می‌کند تا در این پروسه با موفقیت عمل کنید.

حد ضرر

حد ضرر تریلینگ چیست؟

موضوع مهم دیگر درباره‌ی حد ضرر که لازم است تحت بررسی قرار گیرد، بررسی پاسخ این سوال است؛

حد ضرر تریلینگ چیست؟ در پاسخ به این که حد ضرر شناور چیست باید گفت که بین معمولی و شناور تفاوت چندانی وجود نداشته و هر دو شاخصه‌ی نامبرده معنی یکسانی دارند و کارایی آن‌ها مشابه با یکدیگر است.

اما تنها فرقی که بین این دو شاخصه وجود دارد آن است که حد ضرر متحرکی که برای سهم‌های مختلف موجود در سبد سرمایه گذاری خود تعیین می‌کنید، می‌تواند مطابق با روند پیشروی بازار بورس باشد و با توجه به تغییراتی که در بازار بورس ایجاد می‌شود و خرید و فروش سهم‌های مختلف در این بازار، این شاخصه نیز تغییر پیدا خواهد کرد.

برای مثال هنگامی که یک سهم مشخص را خریداری می‌کنید، با توجه به تغییرات رخ داده در بازار بورس و به هنگامی که وضعیت بازار بر علیه شما رو به پیشروی است، با توجه به حد ضرر متحرکی که برای سهم مورد نظر تعیین کرده‌اید باعث می‌سود تا با توجه به تغییرات رخ داده در بازار بورس، حد سودی که برای سهم مورد نظر تعیین کرده‌اید مستقل از این تغییرات افزایش پیدا کند. به طور کلی از نوع متحرک حد خسارت یا ضرر در سرمایه گذاری‌های بلند مدت استفاده می‌شود و در این نوع از معاملات و سرمایه گذاری‌ها می‌توان از این شاخصه استفاده‌ای بهینه کرد.

در واقع از این نوع شاخصه در سیستم‌هایی تجاری استفاده می‌شود که برای مدت زمانی طولانی مشخص شده‌اند و مدت زمان استفاده از این سیستم‌ها به چند هفته یا چند ماه نیز می‌رسد. در واقع این شاخصه برای این سیستم‌ها به شکل کاملا بی‌نقص و دقیقی عمل می‌کند.

حد ضرر تریلینگ

4 نکته‌ مهم در تعیین حد ضرر کدامند ؟

برای تعیین حد ضرر لازم است که به نکاتی مهم توجه داشته باشید؛ در این قسمت به بررسی نکته‌های مهم در تعیین حد ضرر می‌پردازیم.

1. هنگامی که می‌خواهید حد خسارت یا ضرر را برای سرمایه گذاری‌ها و معاملات کوتاه مدت تعیین کنید، با حد ضرر شناور چگونه عمل می‌کند؟ توجه به این که موج نزولی قبلی در بین 8 الی 10 درصد قرار داشته باشد ، لازم است که این شاخصه را در محدوده یا دامنه‌ی حمایتی بر روی موج نزولی پیشین تعیین کنید.
2. در مورد معاملات و سرمایه گذاری‌های بلند مدت نیز نیاز است که این شاخصه را بر روی محدوده‌ی حمایتی قرار دهید، که دارای اعتبار باشد و 10 الی 20 درصد کمتر از حد قیمت خرید باشد.
3. به هنگامی که ارزش سهم‌های مورد نظر شما به بالاتر از حد مقاومتی رسید و در این اندازه ثابت باقی ماند، لازم است که اندازه‌ی نهایی ضرر را بر روی مقاومت در حالت شکسته قرار دهید؛ در واقع در چنین حالتی عملکرد مقاومت مشابه با حمایت خواهد بود. در صورتی که این شاخصه را در یک دامکه قیمتی بالا تعیین کنید، خسارت وارده به شما بیشتر خواهد شد.
4. در سرمایه گذاری‌های کوتاه مدت در صورتی که حد خسارت را در دامنه‌های کوتاهی از ارزش خرید سهم‌های مختلف تعیین کنید، ممکن است در زمانی کوتاه مجبور به خروج از بازار بورس شوید. به طور کلی باید برای تعیین این شاخصه، یک میانگین را در نظر بگیرید تا بتوانید معاملات بورسی پر سودی انجام دهید. لازم است که در تک تک معاملات خود حد خسارت یا ضرر را تعیین کرده و معاملات خود را با توجه به این شاخصه انجام دهید.

نکته‌های مهم در تعیین حد ضرر

رابطه حد ضرر و تحلیل تکنیکال چیست ؟

حد ضرر یکی از مهم‌ترین ابزار برای سرمایه گذارانی است که با در نظر داشتن اصول و تکنیک‌های تحلیل تکنیکال در بازار بورس فعالیت کرده و به خرید و فروش سهم‌های مختلف می‌پردازند. در واقع اکثر این افراد برای فعالیت به شکل طولانی مدت و یا کوتاه مدت در بازار بورس فعالیت دارند.

با توجه به اصول این تحلیل و در نظر گرفتن حد خسارت یا ضرر برای انجام معاملات مختلف، میزان خسارت یا سودی که از خرید و فروش سهم‌های گوناگون به این سرمایه گذاران می‌رسد در محدوده‌ای مشخص قرار خواهد گرفت. برای این که حد خسارت یا ضرر برای انجام معاملات بورسی بر روی سهم‌های مختلف را تعیین کنید، لازم است به عوامل مختلفی که تعیین کننده‌ی این شاخصه هستند و بر روی آن تاثیر می‌گذارند توجه داشته باشید.

برای مثال به هنگامی که برای فعالیت در بازار بورس اقدام می‌کنید، لازم است که اندازه‌ی ریسک‌پذیری خود را در نظر داشته باشید و بدانید که به قصد انجام چه نوع معاملاتی از نظر زمان وارد بازار بورس شده‌اید. از جمله عواملی موثر بر روی حد خسارت یا ضرر می‌توان به امواج الیوت، نمودارها و الگوهای مختلف و خطوط روند و میزان جابه‌جا شدن حد خسارت یا ضرر اشاره کرد.

رابطه حد ضرر و تحلیل تکنیکال

حد ضرر در بورس یا استاپ لاس چیست؟ ۱۰ نکته اصولی برای تعیین حد ضرر

معامله‌گرانی که در بازارهای مالی با دیدگاه کوتاه‌مدت و میان‌مدت فعالیت می‌کنند معمولا برای تعیین زمان خروج خود از معاملات از حد سود و حد ضرر استفاده می‌کنند. این افراد که بیشتر بر اساس تحلیل تکنیکال به خرید و فروش در بازارهای مالی مانند سهام، ارز و … مشغول هستند، اغلب برای میزان سود و زیان خود محدوده‌هایی را تعیین می‌کنند. در این حالت، خروج از معامله با هدف کاهش زیان و افزایش سود انجام می‌شود. اجازه بدهید مثالی در این زمینه بزنیم. فرض کنید شخصی سهامی را در قیمت ۲۰۰ تومان خریده است. او بر اساس نتایج تحلیلی که روی این سهام انجام داده – که معمولا از جنس تحلیل تکنیکال است – تصمیم می‌گیرد با رسیدن قیمت به اولین سقف قیمتی مورد انتظار، مثلاً ۲۲۰ تومان سهام خود را به فروش برساند. در صورتی که قیمت سهام به ۱۸۰ تومان کاهش یابد نیز او سهام خود را خواهد فروخت. در این حالت، حد ضرر او ۱۸۰ تومان خواهد بود.

چه عواملی در تعیین حد ضرر تاثیر گذار هستند؟

عامل‌های گوناگونی بر تعیین حد ضرر، تاثیرگذار هستند. به عنوان مثال می‌توانیم به ویژگی‌های سرمایه‌گذار از نظر ریسک‌پذیری و دیدگاه زمانی او در سرمایه‌گذاری اشاره‌ کنیم. اما در کل، عوامل تأثیرگذار بر این فرآیند شامل موارد زیر می‌شوند:

‌تغییر موقعیت حد ضرر به نقطه‌ای بالاتر یا پایین‌تر، به معنی تعیین حد شناور یا متغیر است. مثلا زمانی‌ که یک سهم را روی قیمت ۲۵۰ تومان می‌خریم، حد ضرر را برای آن در نقطه ۲۳۰ تومان قرار می‌دهیم. اگر قیمت سهم افزایش یافت و به نقطه ۳۳۰ تومان رسید، حد ضرر را در نقطه بالاتری مثلا روی قیمت ۳۰۰ تومان می‌گذاریم. به این فرآیند، تغییر حد با توجه به روند قیمت سهام گفته می‌شود.

نکته‌هایی اصولی در تعیین حد ضرر که باید همواره به یاد داشته باشید

‌هیچ قانون کلی برای تعیین حد ضرر وجود ندارد. اما برای تعیین این حد، نکته‌های قابل‌ توجهی وجود دارند که باید آنها را در نظر گرفت. مثلا می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:‌

1. حد ضرر یا حد توقف زیان به معنی آن است که وقتی کاهش قیمت سهام به حد مشخص و تعیین‌ شده‌ای رسید، باید آن را بفروشیم تا از ضرر بیشتر جلوگیری شود.‌
2. کم شدن سود هم نوعی ضرر است، بنابراین زمانی‌ که قیمت سهام بالا رفت حد ضرر را نیز باید متناسب با قیمت افزایش داد.‌
3. یکی از رایج‌ترین اشتباه‌ها تغییر حد ضرر بدون دلیل فنی و منطقی است. بدین ترتیب که با نزدیک شدن قیمت به حد ضرر، معامله‌گر اقدام به تغییر یا حذف آن می‌کند و منتظر کمتر شدن یا از بین رفتن زیان می‌ماند. با وجود اینکه ممکن است در مواردی این حرکت موجب جبران یا کمتر شدن زیان شود، اما در بلندمدت نتیجه‌ای جز از بین رفتن برنامه و استراتژی سرمایه‌گذاری نخواهد داشت.‌
4. حد ضرر نباید بیشتر از ۱۰ درصد مبلغ خرید باشد و این یعنی بیش از ۱۰ درصد مبلغ خریدتان را نباید از دست دهید.‌
5. حد را نباید با فاصله خیلی زیاد یا خیلی کم از قیمت خرید قرار دهید.
6. اگر روند بازار و شاخص صعودی باشد بعد از رسیدن به حد سود بدون اینکه سهم را بفروشیم، فقط حد را تعریف می‌کنیم. ولی اگر روند بازار نزولی و شاخص در حال اصلاح باشد، باید بعد از رسیدن به حد سود، یا به‌ طور کامل از سهم خارج شویم یا اینکه بخشی از سهام را با سود فروخته و برای مابقی، حد ضرر شناور (trailing stop) را در نظر بگیریم.
7. در تعیین حد ضرر، دیدگاه زمانی یک سرمایه‌گذار بسیار اهمیت دارد. مثلا تعیین حد برای معامله‌های کوتاه مدت با تعیین حد برای معامله‌های بلند مدت متفاوت است.
8. در معاملات کوتاه‌مدت، حد ضرر را روی محدوده‌ حمایت در موج نزولی قبلی قرار دهید. (به شرطی که بین ۸ تا ۱۰ درصد باشد.)‌
9. در خریدهای میان‌مدت و بلندمدت، حد ضرر را روی محدوده حمایتی معتبر تعیین کنید. (بین ۱۰ تا ۲۰ درصد پایین‌تر از قیمت خرید)‌‌
10. ‌وقتی مقاومت یک سهم شکسته شد و قیمت سهم در بالای محدوده مقاومتی تثبیت گردید، حد را روی مقاومت شکسته شده که حالا به‌عنوان حمایت عمل می‌کند، قرار دهید.

سلام خسته نباشید میخام تو بازار کریپتو فعالیت کنم فقط یک سوال بیشتر ذهنمو درگیر کرده اگه یه ارز 100% ضرر بده اون معامله خودکار کامل بسته میشه؟یا بعد از معدتی برمیگرده؟ خیلی ممنون میشم اگه جواب بدید

باسلام دوست عزیز
با توجه به نوع معامله ای که انجام داده اید متفاوت است. اگر از فیوچرز باشد احتمال از بین رفتن کامل وجود دارد ولی اگر ارزدیجیتالی از اسپات خریداری شده باشد تا زمانی که آن تعداد را داشته باشید، اگر اسکم نشده باشد و قیمت برگردد امکان بازگشت ارزش قبلی ارزدیجیتال وجود دارد.

خیلی عالی کار می‌کنید رو مطالبتون

سلام من مفهوم استاتپ لاس رو توی پوزیشن سل(فروش) اصلا متوجه نمیشم کسی مستونه توضیح بده؟ توی پوزیشن خرید استاپ لاس اگه بزاریم ینی اگر قیمت اومد پایین خودکار بفروشه که از ضرر جلو گیری بشه اما توی فروش چیجوره؟

باسلام دوست عزیز
می توانید از این ابزار برای زمانی استفاده کنید که تحلیل شما عددی را به عنوان نهایت افت قیمت نمایش داده است و آنرا برای نهایت استفاده از سفارش خود تعیین کنید

سلام من مفهوم استاتپ لاس رو توی پوزیشن سل(فروش) اصلا متوجه نمیشم کسی مستونه توضیح بده؟ توی پوزیشن خرید استاپ لاس اگه بزاریم ینی اگر قیمت اومد پایین خودکار بفروشه که از ضرر جلو گیری بشه اما توی فروش چیجوره؟

باسلام دوست عزیز
می توانید از این ابزار برای زمانی استفاده کنید که تحلیل شما عددی را به عنوان نهایت افت قیمت نمایش داده است و آنرا برای نهایت استفاده از سفارش خود تعیین کنید

سلام با تشکر از سایت خوبتون ، یه سوال داشتم آیا واسه بورس ایران هم میشه مثل فارکس حد ضرر رو تعیین کرد که بطور اتومات اعمال بشه؟
یا باید همیشه زیر نظر داشته باشم و بطور دستی خارج شم؟

با سلام و احترام
در این زمینه باید از پلتفرم‌هایی نظیر مفیدتریدر یا سامانه معاملات آفلاین شرکت‌های کارگزاری استفاده کنید.
ذکر این نکته ضروری است، که اگر در محدوده قیمتی مورد نظر شما صف فروش شکل بگیرد، به صورت خودکار دستور فروش (حد ضرر) شما فعال نخواهد گردید.

با سلام سئوالی داشتم تازه وارد هستم ولی دانستن عیب نیست اگر یک سهم ۱۰۰ درصد زیان دهد چه اتفاقی می افتد ایا آن سهم بالای منفی ۱۰۰ ی رود که در اینصورت عملا” هیچ یا اینکه از صفحه سهام حذف می شود .با تشکر

باسلام دوست عزیز
خیر.در هر صورت شما سهامدار ۱۰۰ سهم از ان شرکت هستید.

ممنون از وقتی که برای پاسخ دادن صرف کردید🙏🙏🙏

سایتتون عالیهههه..من خیلی چیزا دارم یاد میگیرم
من به اطرافیان سایتتون رو معرفی میکنم

درود بر شما
چقدر زیبا و ساده مفاهیم اساسی بورسی را توضیح داده اید
سپاسگزارم از اطلاعات ارزنده شما

ممنون از آموزش خوبتون،فقط کاش روی نمودار هم این حد ضرر و سود را نشون میدادید.اونجا که وقتی یه سهم شکسته میشه،باید حد را روی مقاومت شکسته شده قرار بدیم.

خیلی ساده و قابل فهم توضیح دادید .. من یک مبتدی هستم و فعلا درحال جمع آوری اطلاعاتم و هنوز وارد بورس نشدم اما توضیحات شما خیلی ب افزایش درکم از حد سود و حد ضرر کمک کرد. ممنونم.

سلام
خوشحالیم که تونستیم بهتون کمک کنیم..موفق باشید

مجددا سلام،این حد ضرر ده درصدی که شما فرمودین را توی بورس ایران نمیشه اعمال کرد چون ناگهان میبینید صف فروش شده و نمیشه فروخت

با سلام و احترام،
نکته ی مورد اشاره شما کاملا صحیح است و ممکن است چنین شرایطی را با ان مواجه شوید، اما بسیار مهم است که در چنین روزی و روزهای بعدی به حد ضررهای تعریف شده خود پایبند باشید و در صورتی که ان محدوده تعریف شده را رو به پایین رد کرد اقدام به ثبت سفارش خروج از سهام کنید. در چنین حالتی فروش سهام شما ممک است طی چند روز و یا مدت بیشتری به طول انجامد.

سلام، سوال من این است که در خرید سهام با چشم انداز بلند مدت مثلا حداقل یکسال،آیا حد ضرر معنی می دهد؟ و اگر بله اصول آن چیست؟ممنون

باسلام دوست عزیز
در خریدهای میان‌مدت و بلندمدت، حد ضرر را روی محدوده حمایتی معتبر تعیین کنید.

من چرا نمی فهمم این ستاپ لاسو؟ چندین فیلم و آموزش رو خوندم. آخرشم متوجه نشدم :(((

بطور خلاصه بخوام بگم وقتی شما یک سفارشی رو وارد میکنید به حالتهای مختلفی میتونید این کارو بکنید. مثلا هنگام سفارش فروش حالات مختلفی مثل فروش در قیمت فعلی بازار و یا فروشهای شرطی مثل sell stop یا sell-limit یا sell-stop limit براش وجود داره و هر حالتی رو که صلاح بدونید انتخاب میکنید. اما مهم اینه که با اون سفارش هدفی دارید و میخواید به اون هدف برسید و هدفتون قطعا کسب سود حداکثری هست. اما ممکنه بعد از ثبت سفارش شما بازار در روند و جهت دلخواه و یا سودآوری حرکت نکنه یا به عبارتی برخلاف هدف شما حرکت کنه. در اینصورت خیلی خوب میشه اگه بتونیم جلوی زیان(یا کم شدن سود حداکثری) رو بطور خودکار بگیریم و درواقع سفارشی که ثبت کرده بودیم رو ببندیم و به عمرش پایان بدیم تا ما رو بیش از این از هدفمون دور نکنه. به هر سفارشی یک پوزیشن یا موقعیت گفته میشه. بستن یک سفارش یعنی اینکه از اون پوزیشن خارج بشیم. خروج از پوزیشن خرید با فروش سهام انجام میشه و خروج از پوزیشن فروش با خرید همون تعداد سهام فروخته شده. برای بستن هر پوزیشن هم دوتا گزینه داریم: یک) Stop-loss یا حد ضرر دو) Take profit یا حد سود. هر دو کارشون یکیه و اونم خروج از یک پوزیشن هست. اما هدف و ماهیتشون فرق میکنه. اولی هدفش خروج در هنگامی هست که داریم ضرر میکنیم و دومی هدفش خروج در هنگامی هست که میتونیم بیشترین سود ممکن رو ببریم(طبق پیش بینی مون). حالا بسته به حد ضرر شناور چگونه عمل می‌کند؟ اینکه تو چه روند یا جهتی(صعودی یا نزولی) سود بکنیم، روی قیمتی که بهمون حداکثر سود ممکن رو طبق پیش بینی مون در جهت موردنظر بده یک دستور Take profit میذاریم و برعکس برای حرکت در خلاف اون جهت، در قیمتی که حداقل ضرر ممکن رو بکنیم یک دستور Stop loss میذاریم. پس درنتیجه بسته به نوع و جهت معامله مون دستور Stop-loss میتونه sell-stop باشه و یا یک buy-stop. اینا رو هم باهم قاطی نکنید استاپ لاس فقط یک دستوره برای خروج از پوزیشن(با هدفی که بیان کردم). حالا اگه با سل استاپ باید ازش خارج بشه(وقتی وارد پوزیشن خرید شدید) اون رو انجام میده و اگه با بای استاپ باید خارج بشه(وقتی وارد پوزیشن فروش شدید) اونو انجام میده. مثلا اگه سهامی رو در قیمت ۲۰۰ تومن میخرید به این امید که قیمتش بره بالا و سود کنید، ممکنه نره و برعکس قیمتش ریزش کنه حالا برای مدیریت ریسک و جلوگیری از زیان بیشتر، یه استاپ لاس زیر ۲۰۰ تومن میذارید مثلا در ۱۹۵ تومن. اینجا استاپ لاس درواقع یک سل استاپ هست و به ۱۹۵ تومن اگه برسه بطور خودکار شروع میکنه به معامله و فروش سهام و درنتیجه خروج از پوزیشنی که با خرید سهام بهش وارد شدید قبلا. یا اگه سهامی رو دارید و مثلا قیمتش ۳۰۰ تومنه و پیش بینی تون ریزش قیمتش هست و میاید میفروشیدش با هدف کسب سود، ممکنه ریزش نکنه و برعکس قیمت رشد کنه(یعنی اینجا رشد قیمت زیان ده هست) اینجا میاید بالاتر از قیمت فروش مثلا در ۳۰۷ تومن یک استاپ لاس میذارید. اینجا استاپ لاس ما درواقع یک بای استاپ هست و وقتی که بهش برسه بطور خودکار شروع میکنه به خرید همون تعداد سهام فروخته شده تا از پوزیشن قبلی که فروش سهام بود خارج بشه. تیک پرافیت در راستای هدف پوزیشن شماست اما استاپ لاس برای جبران یک پوزیشن اشتباه و زیان ده. به جای اینکه بیاید سفارش بای استاپ و سل استاپ رو جداگانه ثبت کنید تا کار مدیریت ریسک و رسیدن به حداکثر سود یک سفارش خاص رو مدیریت کنید و کارتون رو بیشتر و سخت تر کنید، توی همون سفارشی که دارید انجام میدید میاید استاپ لاس و تیک پرافیت رو تعیین میکنید تا همون کار رو براتون انجام بده

خیلی ساده و قابل هضم بود واقعا .

یه سهم گرفتی معلوم نیست که سود می کنی یا نه ..سهم رو گرفتی ۲۰۰۰ ت حد ضررش رو۱۸۰۰ تعین می کنید یعنی وقتی سهم تون پایین اومد وبه قیمتش به ۱۸۰۰ رسید سهم رو می فروشین اینجوری جلو ضرر بیشتر رو می گیرید

از سال 1390 که مجموعه خانه سرمایه شروع به کار کرد با برگزاری ۳۱ دوره جامع آموزشی بلند مدت، بیش از ۶۰۰۰ تحلیلگر را وارد بازار سرمایه کرده‌ایم. تمام تلاش من و همکارانم ایجاد مرجعی برای آموزش واقعی و صحیح موفقیت مالی و سرمایه گذاری بوده است مرجعی که کمک می کند زندگی بهتری برای خود و اطرافیانمان بسازیم.

شیوه تعیین حد ضرر در بورس – حد ضرر یا همان استاپ لاس در سرمایه گذاری

بسیاری از سرمایه گذاران بورسی و حتی سرمایه گذاران بازارهای مالی دیگر، در هنگام شروع سرمایه گذاری در بورس و سایر بازارها، حد ضرر و حد سود را برای معامله تعیین نمی کنند! این به زبان ساده یعنی نمی دانند که ار خرید و یا فروش آن دارایی چه انتظاراتی دارند و در واقع می خواهند به چه چیزی برسند! به همین خاطر باید قبل از خرید دارایی و به خصوص سهام در بازار بورس، حد ضرر و حد سود را برای خودمان مشخص کنیم و نسبت به آن تصمیم بگیریم. حال این که حد ضرر در بورس چیست و شیوه تعیین حد ضرر در بورس چگونه است و برای تعیین حد ضرر در بورس چه مواردی را باید در نظر داشت، در ادامه این مطلب راهنمای بورسی قصد داریم به آن پاسخ دهیم. به حد ضرر، استاپ لاس هم گفته می شود و اگر این مفهوم ساده را یاد بگیرید، دیگر برای تمامی سرمایه گذاری های خود می توانید از آن استفاده کنید. اگر دوست دارید شیوه تعیین حد ضرر در بورس رو یاد بگیرید، در ادامه با ما همراه باشید.

شیوه تعیین حد ضرر در بورس

در مقاله های پیشین سعی در جا انداختن مفهوم حد سود و حد ضرر داشتیم و در این مطلب قصد داریم تا به صورت تخصصی به این موضوع مهم بپردازیم که شیوه تعیین حد ضرر در معاملات بورس به چه صورتی است. در ابتدا باید گفت که روش ‌های بسیاری برای محاسبه حد ضرر در معامله وجود دارد. بعضی از این روش ‌ها با توجه به فاصله قیمتی از نقطه خرید سهام است و بعضی به وسیله اندیکاتورهای پرکاربرد بورس و ابزار تحلیل تکنیکال مشخص خواهند شد.

سرمایه ‌گذاران و فعالان بازارهای مالی به ویژه افراد تازه وارد به بازار بورس، حتما تجربه متحمل شدن ضرر در معاملات مختلفی را دارند، به همین خاطر همیشه امکان دارد ما سهمی را بخریم و پس از آن سهم گارد نزولی به خود بگیرد و متحمل ضرر شویم.

حال سوالی که تقریبا تمام سرمایه گذاران آن را در ذهن خود دارند، شیوه تعیین حد ضرر در بورس است. یعنی تا چه زمانی و چه قیمتی سهم مورد نظر را نگه‌ داری کنیم و یا برای فروش آن اقدام کنیم. چنانچه ما سهمی را خریدیم و قیمت آن کم شد، تا چه زمانی سهامداری کنیم (سهم را نگهداریم) و چه حد ضرری برای آن در نظر داشته باشیم؟ اگر این سوال برای شما نیز وجود دارد، این مقاله از سایت کد بورسی می تونه شما رو راهنمایی کنه.

در ابتدا در نظر داشته باشید که پرکاربردترین روش محاسبه و تعیین حد ضرر در بورس؛ تعیین حد ضرر ثابت ، حد ضرر مکانیکال و حدضرر تکنیکال و ترسیمی است که در ادامه به توضیح هر یک خواهیم پرداخت، ولی در ابتدا یک نگاهی به مفهوم حد ضرر در سرمایه گذاری می اندازیم.

مفهوم حد ضرر در بورس چیست؟

چنانچه قصد داشته باشیم برای حد ضرر یا حد توقف زیان تعریف ساده ای خدمت شما عرض کنیم باید بگوییم : وقتی قیمت سهام به حد ضرر تعیین شده رسید، سهام مورد نظر را باید به فروش رساند تا از ضرر بیشتر جلوگیری گردد.

در بازار بورس و به صورت کلی در سرمایه گذاری ، باقی ماندن در سهام بدون هیچ برنامه ‌ای و صبر کردن تا زمانی که ارزش سهام به قیمت مورد نظر ما برسد، ریسک بسیار زیادی را به همراه خواهد داشت، به خاطر این که همین کار می‌ تواند به از دست رفتن قسمت بزرگی از سرمایه ما منجر شود!

یک سرمایه گذار حرفه ای و موفق در بورس با بررسی کامل سهمی را می خرد و با احتیاط به تعیین حد ضرر و سود می پردازد و تحت شرایطی که سهام مد نظر به سود تعیین شده، رسید یا سهم به مقاومت خود برخورد کرد و از آن عبور کرد، آن سهم را نگه می دارد، اما چنانچه سهام بجای رشد، افت کرد و به حد ضرر رسید، بلافاصله باید از سهم خارج شد.

‌افرادی که در بازار بورس با مطالعه و شناخت در زمینه مد نظر و توجه به میزان سرمایه خود، سرمایه ‌گذاری را در دستور کار خود قرار می دهند مطمئنا برای خود، اهداف قیمتی تعیین کرده ‌اند و در واقع این اهداف می توانند شامل مواردی از جمله قیمت خرید، قیمت فروش، مقدار سود و مقدار زیان مورد انتظار باشد.

در نهایت می توان گفت که برای سرمایه ‌گذاری در بورس بایستی ابتدا انتظارات خود را خرید و فروش یک سهم تعریف کنیم و به سوالاتی مانند زمان ورود یا خروج در یک سهم، سود مورد انتظار و میزان ضرری که حاضر به پذیرش آن هستیم و ظرفیت آن را داریم، جواب دهیم.

این در واقع یعنی این که تعیین حد ضرر ابزاری است که به سرمایه گذاران کمک خواهد کرد به موقع، محقق نشدن سود مد نظر را تشخیص داده و از ضرر بیشتر و یا ار بین رفتن سرمایه خود جلوگیری نمایند.

نکات طلایی در تعیین حد ضرر در بورس

1. کاهش سود هم نوعی ضرر به حساب می آید، پس وقتی که قیمت سهام بالا رفت حد ضرر را نیز باید متناسب با قیمت افزایش داد، ولی باید یک رکن ار ارکان جابجایی حد ضرر حداقل وجود داشته باشد.‌
2. حد ضرر یا حد توقف زیان به این معنی است که وقتی کاهش قیمت سهام به حد مشخص و تعیین‌ شده‌ای رسید، باید آن را بفروشیم تا از ضرر بیشتر جلوگیری کنیم.‌
3. حد ضرر نباید بیش تر از ۱۰ درصد مبلغ خرید باشد و این یعنی بیش از ۱۰ درصد مبلغ خریدتان را نباید ضرر کنید.‌
4. حد را نباید با فاصله خیلی زیاد یا خیلی کم از قیمت خرید تعیین کنید.
5. چنانچه روند بازار و شاخص صعودی باشد بعد از رسیدن به حد سود بدون این که سهم را به فروش برسانیم، فقط حد را تعریف می ‌کنیم، اما چنانچه روند بازار نزولی و شاخص در حال اصلاح باشد، باید بعد از رسیدن به حد سود، یا به‌ صورت کامل از سهم خارج شویم یا این که قسمتی از سهام را با سود بفروشیم و برای مابقی، حد ضرر شناور تعیین کنیم.
6. در تعیین حد ضرر، دیدگاه زمانی یک سرمایه ‌گذار اهمیت بسیاری دارد، به عنوان مثال تعیین حد برای معامله‌ های کوتاه مدت با تعیین حد برای معامله ‌های بلند مدت فرق می کند.
7. یکی از مرسوم ترین اشتباه‌ ها تغییر حد ضرر بدون دلیل فنی و منطقی است. به این صورت که با نزدیک شدن قیمت به حد ضرر، معامله‌ گر به تغییر یا حذف آن اقدام خواهد کرد و منتظر کمتر شدن یا از بین رفتن زیان خواهد ماند. با این وجود که امکان دارد در مواردی این حرکت باعث جبران یا کمتر شدن زیان گردد، ولی در بلندمدت نتیجه ‌ای جز از بین رفتن برنامه و استراتژی سرمایه ‌گذاری ندارد.‌
8. ‌وقتی مقاومت یک سهم شکسته شد و قیمت سهم در بالای محدوده مقاومتی تثبیت گردید، حد را روی مقاومت شکسته شده که حالا به‌ عنوان حمایت عمل می ‌کند، قرار دهید.
9. در خریدهای میان‌ مدت و بلندمدتی، حد ضرر را روی محدوده حمایتی معتبر قرار دهید.
10. در معاملات کوتاه ‌مدتی، حد ضرر را روی محدوده‌ حمایت در موج نزولی قبلی تعیین کنید.

۱) تعیین حد ضرر ثابت‌

در روش نخست که تعیین حد ضرر ثابت است، معامله‌ گر مقدار مشخصی را به ‌عنوان حد ضرر در نظر می ‌گیرد و وقتی که قیمت به آن نقطه رسید، برای فروش اقدام می نماید. در این روش به دو صورت حد ضرر را می توان محاسبه کرد.

الف ) تعیین مقدار ثابت عددی : در روش مقدار ثابت عددی، معامله ‌گر عدد ثابتی را به‌ عنوان حد ضرر مشخص می کند. برای ‌مثال حد ضرر ۲۰ تومانی را برای خرید خود تعیین می کند و هر زمان که قیمت سهم به اندازه ۲۰ تومان نسبت به قیمت خرید کم شد، برای فروش آن اقدام می کند.

ب ) تعیین مقدار ثابت درصدی : در این روش معامله‌ گر درصد ثابتی از قیمت خرید را برای محاسبه حد ضرر استفاده می کند و ‌وقتی که قیمت سهم از مبلغ درصدی تعیین شده کم تر شد، برای فروش اقدام خواهد کرد. برای مثال چنانچه سهمی را ۵۰۰ تومان بخریم و حد ضرر را ۱۰ درصد تعیین کرده باشیم، با رسیدن به قیمت ۴۵۰ تومان باید آن را به فروش برسانیم.

• جالب است بدانید که از رایج ‌ترین حد ضرر شناور چگونه عمل می‌کند؟ محدوده‌ هایی که برای تعیین حد ضرر تعیین می شود، محدوده ۵ تا ۱۵ درصدی نسبت به قیمت خرید سهام است. البته این نکته را هم در نظر داشته باشید که محدوده کاملا یکسانی برای همه سرمایه‌ گذاران وجود ندارد، ولی معمولا بازه‌ در نظر گرفته ‌شده برای حد ضرر، بین ۵ تا ۱۵ درصد از قیمت خرید می باشد.
• قانون ۸ درصدی ؛ بعضی از افراد بر این باورند اغلب سهامی که به خوبی و طبق تجزیه و تحلیل دقیق بنیادی و تکنیکال انتخاب شده باشد و در زمان و قیمت مناسب خریداری شده باشد، به‌ ندرت با کاهش درحد ۸ درصدی نسبت به قیمت خرید مواجه خواهد شد، پس هرگاه سهام شما بیش از ۸ درصد از قیمت خرید خود را از دست داد، باید برای فروش آن اقدام کنید و بدانید چیزی در استراتژی معاملاتی شما اشتباه در نظر گرفته شده است.
• در دوران پس از خرید، رفتار سهم نسبت به کل بازار و صنعت باید مورد توجه قرار گیرد. اگر سهام شما در بازار در حال رشد، در جای خود باقی بماند، این می ‌تواند یک هشدار به حساب آید، پس اگر رشد سهام شما در مقایسه با رشد بازار ناچیز است، باید سهام را بار دیگر مورد مطالعه قرار دهید، حتی وقتی ‌که ۸ درصد از قیمت خرید شما پایین ­‌تر نیامده باشد، به خاطر این که داشتن چنین سهمی برای شما هزینه فرصت به ‌همراه دارد.

۲) تعیین حد ضرر مکانیکال

‌در شیوه های تعیین حد ضرر به شیوه مکانیکال برای محاسبه و تعیین نقطه ضرر، اندیکاتورها را مورد استفاده قرار می دهیم. در اینجا نگاهی مختصر به شیوه های مورد استفاده در این شیوه خواهیم داشت.

1. میانگین متحرک (Moving Average) : ‌در این روش از میانگین متحرک که قیمت سهام را در یک دوره زمانی نمایان می سازد، استفاده می ‌گردد.
2. روش پارابولیک سار (Parabolic SAR)‌ : در این روش ترسیم نمودار را برای محاسبه و تعیین حد ضرر مورد استفاده قرار می دهند.

‌۳) حد ضرر تکنیکال و ترسیمی

‌به منظور تعیین حد ضرر به این روش از ابزارهای ترسیم نمودار که در تحلیل تکنیکال در دسترس است، استفاده می ‌گردد. برای مطالعه کامل‌ تر این روش قادرید به کتب و منابع موجود در تحلیل تکنیکال مراجعه نمایید. کتاب تحلیل تکنیکال جان مورفی در این زمینه میتواند بهترین منبع باشد.

‌مبنای حد ضرر

‌از آن جا که قیمت آخرین معامله مدام در حال تغییر است، اغلب برای محاسبه حد ضرر، قیمت پایانی را مبنا قرار می­‌ دهند. البته بعضی اوقات سرمایه ‌گذارانی که با هدف نوسان ‌گیری وارد معامله می شوند، مبنای محاسبه خود را قیمت آخرین معامله می گذارند.‌

شیوه اعمال حد ضرر

جهت تعیین حد ضرر در یک معامله دو فاکتور حائز اهمیت را باید در نظر داشت؛ یکی از این عوامل حجم معامله و دیگری قیمت سهام محسوب می شود. اگر حجم معامله به مقدار تعیین شده برسد و قیمت از یک حد تعیین شده‌ ای کم تر شود، حد ضرر فعال خواهد شد، پس به عنوان مثل فعال حد ضرر شناور چگونه عمل می‌کند؟ شدن حد ضرر تنها رسیدن به حجم مشخصی یا رسیدن قیمت به محدوده حد ضرر کافی نبوده و این دو شرط باید به‌ شکل هم ‌زمان برقرار شود.

‌جابجایی حد ضرر به چه معناست؟

‌تغییر موقعیت حد ضرر به نقطه ای بالاتر یا پایین ‌تر، به معنی تعیین حد ضرر شناور یا متغیر است. برای مثال وقتی که یک سهم را روی قیمت ۳۰۰ تومان خریداری می کنیم، حد ضرر را برای آن در نقطه ۲۸۰ تومان قرار می ‌دهیم و اگر قیمت سهم افزایش پیدا کرد و به نقطه ۳۸۰ تومان رسید، حد ضرر را در نقطه بالاتری و به عنوان مثال روی قیمت ۳۵۰ تومان قرار می‌ دهیم.

به این فرآیند تغییر حد ضرر باتوجه به روند قیمت سهام می گویند. ولی به صورت کلی سعی کنید اگر به دنبال اهداف کوتاه مدت در سهم هستید، به حد ضرر و حد سود تعیین کرده پایبند باشید و هیچ زمان طمع نکنید تا حد سود را نادیده بگیرید و از سهم خارج نشوید و حد ضرر را هم بالاتر بیاورید ولی روند سهم به یک باره نزولی شود! پس حواستان به این نکته باشد.

عوامل موثر در حد ضرر معاملات بازار بورس

• تغییرات انتظارات از سهم
• وضعیت کلی بازار بورس
• تاریخچه نوسانات آن سهم
• خصوصیات فردی و روحی سرمایه گذار سهام
• خطوط مقاومت و حمایت قیمتی سهم
• مقدار ریسک و میزان سرمایه
• تغییر اهداف زمانی سرمایه گذاری (کوتاه مدت، میان مدت یا بلند مدت)

نتیجه گیری نهایی و کلام آخر

در این مطلب آموزشی رایگان سعی داشتیم تا نکاتی را درباره مفهوم و اهمیت تعیین حد ضرر و شیو‌ه‌ های محاسبه آن و همین طور نکاتی که در تعیین حد ضرر باید مورد توجه سرمایه ‌گذاران قرار گیرد، عنوان کنیم.

‌همان‌ طور که پیش تر هم بیان شد، تعیین حد ضرر در بازار بورس با حد ضرر شناور چگونه عمل می‌کند؟ توجه به روند بازار، نوع سهام، رفتار سرمایه‌ گذار و ریسک‌ پذیری او فرق دارد و هیچ قانون و اصول کلی در این خصوص وجود ندارد، ولی نکاتی وجود دارد که به سرمایه ‌گذار برای تعیین حد زیان موثر و منطقی و انجام معاملات حرفه ‌ای کمک می کند که به برخی از این موارد اشاره داشتیم.

تعیین حد ضرر از سوی سرمایه گذار بعضی وقت ها حتی از خود معاملات هم مهم تر است و عدم تعیین حد ضرر به معنی نداشتن برنامه و عدم ‌مدیریت سرمایه به حساب می آید.

وقتی که برای معامله ‌ای حد ضرر تعیین کردید و فعال شد، در صورتی ‌که قیمت سهام افزایش یافت، از قرار دادن حد ضرر پشیمان نشوید، ولی اگر تعداد زیادی از حد ضررهای شما فعال می‌ شود و قیمت سهام رو به افزایش می ‌رود، به این معنی است که باید در سیستم معاملاتی و استراتژی خود بازبینی داشته باشید و حد ضرر خودتان را در نقطه قیمتی بهتری قرار دهید.

نکته مهم این است که باید همیشه به حدضرر تعیین شده پایبند باشید.

در یک معامله حد ضرر نباید بیشتر از ۲ درصد کل سرمایه شما باشد.

دلایل جابجایی حد ضرر در بورس را هم برای شما گفتیم ولی حد ضرر را با نزدیک شدن قیمت سهم به آن به هیچ عنوان جابجا نکنید.

همیشه سعی کنید حد ضرر را زیر یک حمایت مهم قیمتی قرار دهید.

برای هر معامله نسبت حد سود به حد ضرر باید بیش از ۲ باشد، یعنی این که اگر حد ضرر سهمی ۳ درصد است باید حد سود آن بیش از ۶ درصد یا برابر ۶ درصد در نظر گرفته شده باشد.

زمانی که در معامله ای حد ضرر در نظر گرفتید و فعال شد، هرگز از روش معاملاتی خود نا امید نشوید. نکته حائز حد ضرر شناور چگونه عمل می‌کند؟ اهمیتی که در این خصوص باید در نظر داشته باشید این است که اگر تعداد حد ضررهایی که قرار می دهید و فعال می ‌شود زیاد است، باید یک بازبینی کلی در روش معاملاتی و استراتژی قیمتی خود صورت دهید.

امیدواریم که نهایت استفاده رو برده باشید. هر گونه سوال و یا ابهام در خصوص شیوه تعیین حد ضرر در بورس داشتید، از بخش ارسال نظرات از من و همکارانم بپرسید.

حد ضرر چیست؟ نجات سرمایه پیش از فرورفتن در باتلاق زیان

در بازارهای مالی که هر لحظه با نوسانات قیمت همراه هستند، خروج به موقع از یک دارایی می‌تواند ناجی سرمایه و سود ما باشد. در بازار بورس، حفظ سرمایه و دارایی اصلی، اولویت بیشتری نسبت به کسب سود دارد. پس باید پیش از آن که ضرر و زیان سرمایه‌گذاری ما از میزان خاصی بیشتر نشده، از آن دارایی خارج شویم. چنین کاری نیازمند تعیین حد ضرر است که یکی از مهم‌ترین اصول در سرمایه‌گذاری محسوب می‌شود. اما حد ضرر چیست و چگونه محاسبه و تعیین می‌شود؟

حد ضرر (Stop-Loss) چیست؟

هنگامی که یک معامله‌گر تصمیم می‌گیرد که به سهمی ورود کند، حتما در تحلیل‌هایی که از پیش‌انجام داده، به این نتیجه رسیده که آن سهم سودده خواهد بود. اما بازار همیشه طبق پیش‌بینی ما عمل نمی‌کند. گاهی ممکن است خلاف انتظار ما، سهم روندی منفی در پیش بگیرد. در چنین شرایطی دو راه پیش پای ما قرار دارد:

1. منتظر بمانیم تا سهم پس از اصلاح و کاهش قیمت، مجددا به قیمت مورد نظر ما برسد.
2. به محض مشاهده روند نزولی از سهم خارج شویم.

ماندن در سهامی که در حال کاهش قیمت است، نیازمند برنامه است. این‌که بدون هیچ برنامه‌ای منتظر بمانیم تا سهم به قیمت موردنظر ما برسد، عملی پر از ریسک است. چرا که از دست دادن بخش زیادی از سرمایه در چنین حالتی بسیار محتمل است. همانطور که گفتیم، اولویت اول در سرمایه‌گذاری، حفظ سرمایه اولیه و اولویت دوم، کسب سود است. از همین رو، پیش از ورود به هر سهمی، ابتدا باید حد ضرر را برای آن سهم تعیین کنیم.

حد ضرر نشانگر قیمتی است که اگر سهام در روند منفی خود به آن برسد، زنگ هشدار فروش برای سرمایه‌گذار به صدا درمی‌آید. به این ترتیب از بیشتر شدن ضرر جلوگیری می‌شود و سرمایه اصلی را نیز با حداقل زیان، نجات داده‌ایم.

تعیین حد ضرر و حد سود نه تنها منجر به حفظ سرمایه و جلوگیری از زیان می‌شوند، بلکه می‌توانند مانع بروز رفتارهای احساسی و هیجانی سرمایه‌گذاران نیز بشوند. به همین دلیل، تعیین حد سود و ضرر یکی از نخستین اصولی است که در سرمایه‌گذاری مطرح می‌شود و مشاوران سرمایه‌گذاری شدیدا این کار را توصیه می‌کنند. اما سوال اینجاست که روش محاسبه و تعیین حد ضرر چیست؟ در ادامه به این سوال پاسخ می‌دهیم.

بیشتر بخوانید

حد ضرر چگونه تعیین می‌شود؟

بدیهی است که هیچ سهمی همیشه حالت صعودی ندارد و دچار افت قیمت نیز خواهد بود. اما اگر به جای رشد و افزایش، قیمت سهم به سطح حد ضرر برسد یا به اصطلاح، حد ضرر فعال شود، این نقطه‌ای است که در آن باید از سهم خارج شد.

اگر بازار بورس به طور کلی روندی نزولی داشته باشد، باید حد ضرر برای کل بازار در نظر گرفته شود. اگر در این شرایط حد ضرر فعال شود، باید از بازار خارج شد و تا زمانی که شرایط به حالت طبیعی برگردد، تنها باید نظاره‌گر بود. در حقیقت به خاطر روند نزولی بازار، حتی از سهامی که هنوز به حد ضرر نرسیده نیز باید خارج شد.

عوامل موثر در تعیین حد ضرر

در تعیین حد ضرر، عوامل مختلفی تاثیرگذار هستند. از آن‌جا که در فرایند تعیین حد ضرر، از اندیکاتورها و ابزارهای تحلیل تکنیکال کمک زیادی گرفته می‌شود، بیشتر این عوامل به چنین ابزارهایی مربوط هستند. اما ویژگی‌های فردی سرمایه‌گذار نیز در تعیین حد ضرر اهمیت ویژه‌ای دارند. عوامل موثر بر حد ضرر عبارتند از:

• ‌میزان ریسک‌پذیری سرمایه‌گذار
• استراتژی معاملاتی سرمایه‌گذار (از جمله کوتاه‌مدت یا بلندمدت بودن بازه سرمایه‌گذاری)
• خط روند حمایت مهم یا کف قیمتی سهم
• ‌فیبوناچی
• ‌امواج الیوت
• ‌الگوهای نموداری
• ‌کف دوقلو
• ‌الگوی سروشانه

روش‌های محاسبه حد ضرر

با توجه به مزایایی که درباره حد ضرر بیان کردیم، حتما به دنبال آن هستید که بدانید روش تعیین حد ضرر چیست و چگونه باید محاسبه شود. برای محاسبه حد ضرر ‌روش‌های مختلفی وجود دارد. شماری از این روش‌ها با در نظر گرفتن فاصله قیمتی از نقطه خرید و برخی دیگر با به کار بستن اندیکاتورها و ابزار تحلیل تکنیکال تعیین می‌شود. چند مورد از پرکاربردترین روش‌های محاسبه حد ضرر که در این مقاله آن‌ها را بررسی می‌کنیم، عبارتند از:

• حد ضرر ثابت
• حد ضرر مکانیکال
• حدضرر تکنیکال و ترسیمی

‌روش تعیین حد ضرر ثابت‌

در روش تعیین حد ضرر ثابت، معامله‌گر قیمت مشخصی را به‌ عنوان حد ضرر در نظر می‌گیرد و زمانی‌که قیمت به آن نقطه رسید، اقدام به فروش می‌کند. محاسبه حد ضرر ثابت به دو شیوه انجام می‌شود:

1. تعیین مقدار ثابت عددی: در این شیوه، معامله‌گر عدد ثابتی را به‌ عنوان حد ضرر تعیین می‌کند. مثلا در نظر می‌گیرد که اگر قیمت سهمی به میزان ۸۰ تومان از قیمت آن در زمان خرید کمتر شد، سهام خود را بفروشد.
2. تعیین مقدار ثابت درصدی: در این روش، معامله‌گر درصد ثابتی از قیمت خرید را ملاک محاسبه حد ضرر قرار می‌دهد و ‌زمانی‌که قیمت سهم از مبلغ درصدی تعیین شده پایین‌تر رفت، از معامله خارج می‌شود. مثلا اگر سهمی را با قیمت ۱۵۰۰ تومان خریده باشیم و حد ضرر را ۱۰ درصد در نظر بگیریم، با رسیدن قیمت به ۱۳۵۰ تومان باید از معامله خارج شویم.

‌نکاتی درباره تعیین حد ضرر به شیوه درصد ثابت:

• قانون ۸ درصدی: برخی بر این باورند که اگر سهمی بر مبنای تحلیل دقیق بنیادی و تکنیکال انتخاب شده و در زمان و قیمت مناسب خریداری شده باشد، به‌ندرت با کاهشی ۸ درصدی نسبت به قیمت خرید مواجه می‌شود. بنابراین هرگاه سهام شما بیش از ۸ درصد از قیمت خرید افت کرد، باید از معامله خارج شوید و بدانید چیزی در استراتژی معاملاتی شما اشتباه است.
• معمول‌ترین محدوده‌هایی که برای تعیین حد ضرر در نظر گرفته می‌­شود، محدوده ۵ الی ۱۵ درصدی نسبت به قیمت خرید سهام است. البته محدوده کاملاً یکسانی برای همه سرمایه‌گذاران وجود ندارد. اما اغلب بازه‌ در نظر گرفته‌شده برای حد ضرر، بین ۵ تا ۱۵ درصد از قیمت خرید است.
• در دوران پس از خرید، رفتار سهم نسبت به کل بازار و صنعت باید مورد توجه قرار گیرد. چنان‌چه سهام شما در بازار در حال رشد، در جای خود باقی بماند (اصطلاحاً درجازدن بزند)، می‌تواند یک هشدار باشد. بنابراین اگر رشد سهام شما در مقایسه با رشد بازار ناچیز است، باید سهام را بار دیگر مورد مطالعه قرار دهید، حتی زمانی‌که ۸ درصد از قیمت خرید شما پایین­‌تر نیامده باشد. چرا که داشتن چنین سهمی برای شما هزینۀ فرصت به‌همراه خواهد داشت.

بیشتر بخوانید

تعیین حد ضرر مکانیکال

‌در روش‌های تعیین حد ضرر به شیوه مکانیکال برای محاسبه و تعیین نقطه ضرر از اندیکاتورها استفاده می‌شود. اما شیوه‌های مورد استفاده در تعیین حد ضرر مکانیکال چیست؟ این روش‌های عبارتند از:

1. روش پارابولیک سار (Parabolic SAR)‌: در این شیوه از ترسیم نمودار برای محاسبه و تعیین حد ضرر استفاده می‌شود.
2. میانگین متحرک (Moving Average)‌: در این روش از میانگین متحرک که قیمت سهام را در یک دوره زمانی نشان می‌دهد، استفاده می‌شود.

بیشتر بخوانید

حد ضرر تکنیکال و ترسیمی

‌برای تعیین حد ضرر به روش تکنیکال از ابزارهای ترسیم نمودار که در تحلیل تکنیکال موجود است، استفاده می‌شود.

‌حد ضرر بر چه مبنایی محاسبه می‌شود؟

‌از آنجا که قیمت سهام بر مبنای آخرین معامله مدام در حال تغییر است، معمولاً برای محاسبه حد ضرر، قیمت پایانی را مبنا قرار می‌دهند. البته گاهی سرمایه‌گذارانی که با هدف نوسان‌گیری معامله می‌کنند، مبنای محاسبه خود را قیمت آخرین معامله قرار می‌دهند.‌ به کمک تابلو خوانی می‌توانید اطلاعات بهتری در مورد قیمت به دست بیاورید.

حد ضرر شناور یعنی چه؟

تغییر موقعیت حد ضرر به نقطه‌ای بالاتر یا پایین‌تر، به معنی تعیین حد ضرر شناور یا متغیر است. مثلا زمانی‌ که یک سهم را در قیمت ۴۰۰ تومان می‌خریم، حد ضرر را برای آن در سطح ۳۸۰ تومان قرار می‌دهیم. اگر قیمت سهم افزایش یافت و به ۴۵۰ تومان رسید، حد ضرر را در نقطه‌ای بالاتر (مثلا روی ۴۱۰ تومان) می‌گذاریم. به این فرآیند، تغییر حد با توجه به روند قیمت سهام گفته می‌شود.

شروط فعال شدن حد ضرر

برای تعیین حد ضرر در یک معامله دو عامل مهم باید در نظر گرفته شود. یکی از این عوامل حجم معامله و دیگری قیمت سهام است. چنانچه حجم معامله به مقدار مشخصی برسد و قیمت از یک حد تعیین شده کمتر شود، حد ضرر فعال می‌شود. در نتیجه برای فعال شدن حد ضرر تنها رسیدن به حجم مشخصی یا رسیدن قیمت به محدوده حد ضرر کافی نیست و این دو شرط باید هم‌زمان برقرار شود.

تفاوت واکنش معامله‌گر حرفه‌ای و غیرحرفه‌ای در مواجهه با زیان‌

یکی از مشخص‌ترین تفاوت‌های این دو گروه، نحوه برخورد آن‌ها با شرایط نامساعد و ناخوشایند بازار است. هنگامی که قیمت سهم بر خلاف انتظارات ما در جهتی معکوس حرکت می‌کند، باید چه کرد؟‌ در این شرایط خروج به موقع از بازار و جلوگیری از افزایش زیان به حفظ سرمایه کمک می‌کند.

تفاوت دیگر میان معامله‌گران حرفه‌ای و غیرحرفه‌ای در اقدامات پس از خروج از سهم است. معامله‌گر غیرحرفه‌ای پس از رسیدن به حد ضرر اگر ببیند که قیمت سهم افزایش پیدا کرده؛ از عمل خود پشیمان می‌شود. اما معامله‌گر حرفه‌ای به دنبال اصلاح استراتژی معاملاتی و یافتن نقاط ضعف خود می‌گردد.

بیشتر بخوانید

مزایای تعیین حد ضرر چیست؟

اجازه دهید بحث را با یک مثال دنبال کنیم. فرض کنید که سهمی را خریده‌اید و با افت قیمت مواجه شده است. اگر قیمت سهم پس از یک سال به محدوده‌ای برگردد که مد نظر شما بوده است، از نقطه نظر معاملاتی شما زیانی نکرده‌اید. چرا که اصل سرمایه را هنوز در دست دارید. اما از منظر سرمایه‌گذاری شما متضرر شده‌اید. چرا که در این یک سال هزینه‌ فرصت سرمایه‌گذاری برای شما ایجاد شده است. این جمله به آن معناست که فرصت‌های سرمایه‌گذاری در سهم‌های دیگر را در این مدت زمان از دست داده‌اید. پس بر همین اساس یکی از مزایای اصلی تعیین حد ضرر، علاوه بر جلوگیری از بیشتر شدن ضرر و حد ضرر شناور چگونه عمل می‌کند؟ زیان، جلوگیری از خواب سرمایه است.

جمع‌بندی

در سرمایه‌گذاری، حفظ سرمایه بر سود کردن اولویت دارد. به همین دلیل، توصیه می‌شود که پیش از ورود به موقعیت‌های معاملاتی، حد ضرر و حد سود را مشخص کنید. حد ضرر به قیمتی گفته می‌شود که در صورت پیش‌روی قیمت سهم در جهت منفی، زنگ هشدار فروش سهام است. تعیین و عمل به حد ضرر از زیان قابل توجه سرمایه‌گذار و رفتار هیجانی جلوگیری می‌کند.

برای محاسبه و تعیین حد ضرر روش‌های گوناگونی وجود دارد اما معمولا این میزان، ۵ تا ۱۵ درصد از قیمت خرید، پایین‌تر است. بار دیگر تاکید می‌کنیم که سرمایه‌گذار موفق کسی نیست که همیشه سود می‌کند؛‌ بلکه فردی که از زیان‌های بیشتر جلوگیری می‌کند از سایرین جلوتر است.

حد ضرر رمزارزهای دیجیتال در بازار مالی

وقتی که صحبت از بازار پرنوسانی مانند بازار ارز دیجیتال می‌شود، سخت‌ترین قسمت کار، کم کردن ضررهایتان است. این موضوع باعث می‌شود تا اهمیت حد ضرر یا استاپ لاس “Stop Loss” را بیشتر درک کنیم. متوقف‌کردن معاملات در بازار و خروج به موقع از پوزیشن‌های سرمایه‌گذاری، همواره یک بخش جدایی‌ناپذیر در ترید بوده است.

به‌عبارتی دیگر، مدیریت و حفظ سرمایه مهم‌ترین کار شما به‌عنوان یک معامله‌گر بازارهای مالی است زیرا همیشه حفظ سرمایه بر سود حاصل از معاملات مقدم خواهد بود. در واقع گاهی اوقات صبر در یک معامله بی‌فایده است، پس چه بهتر که قبل از ضرر بیشتر از بازار خارج شویم. صرافی سون استار در این مقاله تلاش نموده تا حد ضرر رمزارزهای دیجیتالی را برای شما به طور مفصل شرح دهد پس با ما همراه باشید.

حد ضرر یا استاپ لاس چیست؟

حد ضرر قیمتی است که خود تریدر در معاملات خود تعیین می‌کند که با رسیدن قیمت رمزارز خریداری شده به این عدد، معامله را خواهد بست زیرا بیشتر از این تمایل به ضرر کردن ندارد. واژه استاپ لاس به معنای جلوگیری از میزان ضرر است.

استاپ لاس دستوری برای بستن یک پوزیشن در یک قیمت و یا درصد خاص است تا از این طریق، میزان ضرر را محدود و کنترل کرد؛ همانطور که از نام آن مشخص است، حد ضرر برای محدود کردن و کنترل ضرر در مواردی است که یک ایده ترید موفق از آب در نمی‌آید.

استفاده از استاپ لاس یکی از پایه‌های مهم مدیریت ریسک است به همین دلیل است که هر کتاب، وبینار و مربی، بر اهمیت استفاده از آن در ترید تاکید می‌کند. اما مدیریت ضعیف حد ضرر، می‌تواند هزینه‌های بسیاری را برای شما به همراه داشته باشد.

قیمت رمزارزها در بازار مانند سایر بازارهای مالی در یک مسیر رفت و برگشتی در جریان است. یک روز شاهد افزایش قیمت‌ها هستیم و روز دیگر ممکن است قیمت‌ها نزولی باشد. وقتی قیمت یک ارز دیجیتال در مسیر صعودی قرار گرفته باشد، قطعا در حال سود کردن هستید و هرروز به میزان دارایی‌های شما اضافه می‌شود اما وقتی قیمت یک رمزارز در مسیر نزولی قرار بگیرد در حال ضرر کردن بوده و هر چقدر قیمت، بیشتر نزول کند، ضرر شما نیز بیشتر خواهد شد.

حد ضرر قیمتی است که وقتی قیمت ارز دیجیتال تحلیل شده تا این عدد نزول کند، نشان‌دهنده این است که تحلیل و پیش‌بینی صورت گرفته از روند آن اشتباه است. حد ضرر به این معنی است که تحلیل صورت گرفته توسط تریدر اشتباه است و استراتژی به کار گرفته شده برای تحلیل، پیش‌بینی درستی نداشته است.

حال ممکن است یک استراتژی دیگر حد ضرر دیگری برای همین رمزارز داشته باشد که هنوز قیمت به آن حد ضرر نرسیده و حتی قبل از رسیدن به آن دوباره شاهد افزایش قیمت باشیم. در استراتژی دوم درست عمل کرده و تریدر نیازی به بستن معامله خود نیز ندارد.

در استاپ لاس یک سفارش در مورد فرصت خرید یا فروش یک دارایی درزمانی که قیمت بازار به یک قیمت مشخص می‌رسد یا از آن عبور می‌کند، اشاره دارد. این مکانیسم یک سفارش ایجاد می‌کند، ازاین‌رو قیمت نهایی می‌تواند متغیر باشد.

استاپ لاس یک ابزار معاملاتی است که برای محدود کردن حداکثر ضرر یک معامله با لیکویید شدن خودکار دارایی‌ها پس از رسیدن قیمت بازار به یک میزان مشخص طراحی شده است و هدف آن سود بردن از روندهای فعلی است، یک تریدر رمزارز از حد ضرر استفاده می‌کند تا از زیان‌های احتمالی و ضررهای بزرگ جلوگیری کند.

برای استفاده موثر از حد ضرر، معامله‌گر باید پیش‌بینی کند که بازار چگونه رفتار خواهد کرد و حد ضرر را مطابق با رفتار بازار تنظیم می‌کند. در غیر این صورت ممکن است نه تنها از ضرر جلوگیری کند بلکه آن را چند برابر کند. هنگامی که معامله‌گر ایده‌ای از نحوه رفتار بازار داشته باشد، باید هم ارزش و هم نوع دستور حد ضرری را که می‌خواهد استفاده کند، انتخاب کند.

معامله‌گران یا سرمایه‌گذاران ممکن است برای محدود کردن ضرر و حفظ سود خود از دستور توقف ضرر یا استاپ لاس اوردر “Stop-Loss Order” استفاده کنند. با قرار دادن این دستور در صورتی که قیمت آن‌ها در جهت مخالف موقعیتی که قرار گرفته‌اند حرکت کند می‌توانند ریسک خود را با خروج از یک پوزیشن مدیریت کنند.

حد ضرر در واقع مشخص کننده یک سفارش فروش در زمانی است که قیمت سهام خریداری شده به یک سطح مشخصی برسد. با استفاده از حد ضرر می‌توان از ضرر بیشتر جلوگیری کرد. در واقع برای اینکه میزان ضرر یا سود در ترید را به کم‌ترین میزان ممکن محدود کرد می‌توان از این شیوه استفاده نمود. زیرا اگر سود معاملات هم از بین برود نوعی ضرر محسوب می‌شود.

به عنوان مثال به صرافی می‌گوییم اگر قیمت دارایی من به X رسید برای جلوگیری از ضرر بیشتر، یک سفارش فروش با قیمت Y برای من ثبت کن. استفاده از حد ضرر در میزان سود حاصل از معاملات می‌تواند تفاوت بزرگی ایجاد کند.

اصلی‌ترین کاربرد حد ضرر که سرمایه‌گذاران می‌توانند از آن بهره ببرند، معمولا در معاملات کوتاه‌مدت یا بلند‌مدت است. حد ضرر را می‌توان یک سفارش فروش اتوماتیک از سمت سرمایه‌گذار برای صرافی دانست. در این سفارش سرمایه‌گذار با مشخص کردن مقدار آن و ثبت در پلتفرم معاملاتی خود، به کارگزاری یا صرافی مورد نظر دستور فروش آن دارایی را به محض رسیدن به قیمت از قبل تعیین‌شده می‌دهد.

حد ضرر می‌تواند به روش‌های مختلفی به ما کمک کند:

حفظ پول: با نقد کردن خودکار دارایی‌ها در زمانی که قیمت به قیمت خرید ریزش می‌کند و یا به سطح خاصی نزول می‌کند، از ضرر کل سرمایه ما جلوگیری می‌کند. استاپ لاس را می‌توانیم قیمت خرید خود در نظر بگیریم و حتی کارمزد تراکنش‌ها را نیز به این قیمت اضافه کرده و حد ضرر را بالاتر در نظر بگیریم.

کسب سود حداقلی: در حالی که شما منتظر هستید که کندل استیک سبز رنگ بزرگ‌تر شود، حد ضرر، مقداری سود را برای شما تضمین خواهد کرد.

نکته مهم: حد ضرر بر اساس تحلیل بازار و بررسی شرایط خودمان تعیین می‌شود نه بر اساس حدس و گمان.

اهمیت حد ضرر در ارز دیجیتال

حد ضرر از اهمیت بالایی در ارز دیجیتال برخوردار است زیرا افراد بسیار زیادی با بی‌توجهی به آن تمام سرمایه خود را از دست داده اند. اگر باور داشته باشید که در بازارهای مالی هرچیزی ممکن است، هیچ وقت معامله‌ای را بدون حد ضرر باز نمی‌کنید. فرقی ندارد که شما دید کوتاه‌مدت یا بلند مدت به بازار داشته باشید، حد ضرر می‌تواند به شما حد ضرر شناور چگونه عمل می‌کند؟ کمک کند. حد ضرر فقط برای جلوگیری از ضرر بیشتر نیست بلکه در بعضی از مواقع به عنوان نقطه خروج برای حفظ سود استفاده می‌شود.

اهمیت حد ضرر برای معامله‌گران

معامله‌گر به شخصی گفته می‌شود که فارغ از ارزش یک دارائی و بدون توجه به آینده آن در بلند‌مدت صرفا با خرید و فروش آن دارائی اقدام به کسب سود از نوسان قیمت می‌کند. یک نوسان‌گیر ممکن است در ماه بین ۱ الی ۱۰۰۰ معامله باز و بسته کند و این نکته مشخص است که با توجه به نوسان شدیدی که در بعضی از بازارهای مالی بخصوص بازار رمزارزها وجود دارد، وارد شدن به هر معامله‌ای بدون حد ضرر ممکن است به قیمت از بین رفتن کل سرمایه فرد تمام شود.

اهمیت حد ضرر برای سرمایه‌گذاران

فرقی نمی‌کند شما چه فردی را سرمایه‌گذار خطاب کنید، منظور از واژه سرمایه‌گذار فردی است که فارغ از نوسان‌های قیمت و بر اساس ارزش آن دارائی اقدام به خرید یا فروش یک دارائی می‌کند. هدف اصلی سرمایه‌گذاران در بلند‌مدت، بهره بردن از مزایای اقتصادی یک دارایی است که تنها شامل کسب سود از نوسان قیمت نمی‌شود به همین خاطر حدضرر قرار دادن برای یک سرمایه‌گذار ممکن است با پیچیدگی‌های بسیاری همراه باشد.

اما نکته این است که اگر در بازارهای مالی به ویژه بازار رمزارزها، احتمال وجود خطا در تحلیل تکنیکال وجود دارد. در چنین شرایطی باید آمادگی لازم برای تصمیم‌گیری درست در زمانی که پیش‌بینی‌ها اشتباه است را داشته باشیم. برای اینکار بعد از اینکه زمان مناسب برای خرید یک ارز دیجیتال را انتخاب کردیم، نوبت به انتخاب حد ضرر یا استاپ لاس می‌رسد. این‌کار برای تریدرهای آماتور بسیار مهم است و تا حد زیادی از میزان ضرر آن‌ها جلوگیری می‌کند.

گاهی اوقات، تریدرهای غیرحرفه‌ای پس از اینکه قیمت ارز دیجیتال موردنظرشان کاهش پیدا کرد منتظر می‌مانند تا قیمت آن مجددا رشد کند و به قیمت خرید برگردد. این اتفاق ممکن است ماه‌ها یا سال‌ها طول بکشد. در چنین شرایطی تریدر فرصت کسب سودهای دیگر بازار را از دست می‌دهد. بنابراین سیستم معاملاتی که حد ضرر در آن مشخص نشده ممکن است باعث از بین رفتن کل سرمایه شود. در چنین حالتی تعیین حد ضرر اهمیت پیدا می‌کند.

انواع مختلف حد ضرر

برای تعیین استاپ لاس یا حد ضرر، روش‌های مختلفی وجود دارد که در ادامه به بررسی آن‌ها می‌پردازیم:

استاپ لاس کامل “Full Stop Loss“

این روش تمام دارایی‌های رمزارزی را در صورت راه‌اندازی می‌بندد و تنها در یک بازار باثبات با نوسانات ناگهانی و غیرمنتظره قیمت، مفید است، به طوری که پیش‌بینی می‌شود هر افت قیمتی پایین بماند. اگر قیمت رمزارز پایین بماند، از ضرر جلوگیری می‌کند. این یک استراتژی سیاه یا سفید است؛ به این معنا که هیچ حد وسطی وجود ندارد. بنابراین، هنگام تنظیم یک سفارش استاپ لاس، معامله‌گر باید ریسک و سود هر دو سناریو را در نظر بگیرد.

ه عنوان مثال، شما یک بیت کوین دارید و نگران هستید که فردا که از خواب بیدار می‌شوید، قیمت آن به زیر مقدار فعلی آن برسد. پس شما حد ضرر را تنظیم کرده و به صرافی می‌گویید که زمانی که قیمت بیت کوین به زیر مقدار معین شما رسید، به طور خودکار بیت کوین شما را بفروشد. مزیت این مکانیزم این است که اگر قیمت به کمتر از مقدار تعیین‌شده برسد، شما دارایی خود را نقد کردید و بیشتر از آنچه که مایل هستید، متحمل ضرر نشده‌اید و بعدا که قیمت پایین‌تر رفت می‌توانید اقدام به خرید مجدد کنید.

استاپ لاس جزئی “Partial Stop Loss“

این روش، میزان مشخصی از دارایی‌های دیجیتالی را لیکویید می‌کند. این روش می‌تواند در یک بازار بسیار پر نوسان، مفید باشد تا اطمینان حاصل شود که معامله‌گر در صورت کاهش قیمت قبل از افزایش آن، دارایی‌هایی دارد. در این حالت تصمیم می‌گیرید که اگر قیمت زیر حد تعیین شده برود، تنها ۵۰ درصد از دارایی شما فروخته شود. اگر بعدا قیمت به بالای حد تعیین‌شده شما رسید، حداقل می‌توانید با نصف بیت کوینی که برایتان باقی‌مانده است از افزایش قیمت استفاده کنید. در این حالت، انعطاف بیشتری برای حرکت بعدی خود خواهید داشت.

یک احتمال دیگر نیز این است که فورا بتوانید خرید دوباره انجام دهید که این منجر به ضرر کمتری نسبت به باز خرید فوری در استراتژی حد ضرر کامل می‌شود؛ شما می‌توانید نصف بیت کوین باقی‌مانده را در صورتی که فکر می‌کنید که قیمت پایین‌تر می‌رود، به فروش برسانید و سپس دوباره آن را در قیمت پایین‌تری بخرید. به هر حال، اگر شما از استراتژی حد ضرر جزئی استفاده کنید و قیمت دوباره بالا برود در مقایسه با حد ضرر کامل، روش بهتری خواهد بود.

این روش به‌عنوان ابزاری برای کنترل خسارت در یک بازار بسیار پرنوسان می‌تواند مؤثر باشد اما هیچ گارانتی و امنیتی برای دارایی‌های معامله‌گر وجود ندارد. بنابراین باید با درک کاملی از بالا بودن ریسکی که به همراه دارند از آن‌ها استفاده شود.

تریلینگ استاپ لاس یا حد ضرر شناور “Trailing Stop Loss“

حد ضرر شناور یا تریلینگ استاپ، نوع خاصی از استاپ لاس است که در انجام معاملات به طور خودکار و هماهنگ با تغییرات بازار، نسبت به حدی که برای آن معامله مشخص کرده‌ایم، حرکت کرده تا سود عایده از معامله را برای کاربر به حداکثر امکان برساند. به عبارت دیگر، تریلینگ استاپ به کاربران کمک می‌کند تا بهترین نقاط خرید و فروش را تشخیص دهند تا بتوانند شرایط بهتری از معامله را داشته باشند.

تریلینگ استاپ می‌تواند بنا به پوزیشن گرفته‌شده توسط کاربر، شورت Short یا لانگ Long تلقی شود که با یک فاصله معین از بهای فعلی ارز مورد نظر در بازار قرار می‌گیرد.

اگر بهای ارز مدنظر در بازار صعودی شود، این منطقه نیز هم‌مسیر با تغییرات بهای ارز حرکت کرده اما اگر بهای رمزارز نزولی شود این محدوده ثابت خواهد ماند و در صورت برخورد بهای ارز با محدوده تریلینگ استاپ، معامله مدنظر با سود بیشتری نسبت به شرایط عادی بسته خواهد شد.

ارزش استاپ لاس با توجه به نوسانات قیمت رمزارز تنظیم می‌شود. معامله‌گر یک فاصله انتهایی را تعیین می‌کند که تفاوت بین قیمت دارایی فعلی و ارزش استاپ لاس است. اگر قیمت رمزارز افزایش یابد، ارزش توقف حد ضرر نیز همراه با آن افزایش خواهد یافت. هنگامی که قیمت کاهش می‌یابد، ارزش توقف حد ضرر تغییر نمی‌کند و در صورت رسیدن به مقدار اعلام شده، دستور توقف ضرر ایجاد می‌شود. این روش به معامله‌گر اجازه می‌دهد تا حداکثر ضرر را بدون توجه به اینکه روندها تا چه حد به نفع خود پیش رفته‌اند را محدود کند.

سوالات متداول

۱. استاپ لاس چه مزایایی دارد؟

– عدم نیاز مداوم به چک کردن بازار

– جلوگیری از ضرر زیاد و یا از دست دادن کامل دارایی

۲. آیا استفاده از استراتژی تعیین استاپ لاس، ضروری است؟

اگر حفظ سرمایه و جلوگیری از ضرر بیشتر برای شما از اهمیت بالایی برخوردار است، پیشنهاد می‌شود که حتما از استراتژی تعیین استاپ لاس استفاده کنید.

۳. چگونه حد ضرر را تنظیم کنیم؟

در تعیین حد ضرر نیاز است که دو عامل مهم را رعایت کنید:

۱- حد ضرر باید در سطحی باشد که ثابت کند نقطه‌ ورود به معامله کاملا اشتباه بوده است.

۲- حد ضرر باید دارای یک نرخ پیروزی قابل‌قبول در تاریخچه‌ معاملات باشد و این نرخ کاملا به استراتژی معاملاتی کلی شما وابسته است.

۴. چگونه از ضرر بیشتر در معاملات جلوگیری کنیم؟

استراتژی تعیین استاپ لاس با توجه به دیدگاه و میزان ریسک‌پذیری شما، احتمال خطر ضرر بیشتر را در معاملات را به کم‌ترین حد ممکن می‌رساند.

۵. استاپ لاس چگونه کار می‌کند؟

استاپ لاس یک ابزار معاملاتی است که برای محدود کردن حداکثر ضرر یک معامله با لیکویید خودکار دارایی‌ها پس از رسیدن قیمت بازار به یک مقدار مشخص طراحی شده است.

۶. حد ضرر را در کجا باید قرار دهیم؟

اینکار به آنچه معامله می‌کنید و سبک تجارت شما بستگی دارد. هیچ نقطه یکسانی برای تمامی افراد وجود ندارد و اینکار کاملا به شما و میزان ریسکی که قبول می‌کنید بستگی دارد.