کوینکس | با تعیین مارجین و نرخ مناسب آن از لیکوئید شدن در امان باشید
همانطور که صنعت کریپتو در حال گسترش است، مشتقات کریپتو نیز به طور فزاینده ای متنوع شده اند. به طوریکه، معاملات پرپشوال یکی از اصلی ترین مشتقات در بازار کریپتو هستند. برای بسیاری از مبتدیان، اولین واکنش به قراردادها این است: آیا موقعیت من لیکوئيد می شود؟ برای جلوگیری از آن، ابتدا باید نحوه محاسبه دو پارامتر کلیدی - Margin و Margin Rate را یاد بگیریم.
هنگام انجام معاملات پرپشوال، مارکت مقدار کمی پول (با توجه به ارزش باز و اهرم شما) با توجه به نسبت معینی به عنوان سپرده تضمینی برای اجرای قرارداد دریافت می کند. شما فقط می توانید پس از پرداخت سپرده، که معمولا مارجین می نامیم، معامله قراردادها را شروع کنید. با توجه به اینکه قراردادهای فیوچرز خطی و قراردادهای فیوچرز معکوس به طور متفاوتی محاسبه می شوند، ما روی اولی تمرکز می کنیم و نحوه محاسبه مارجین و نرخ مارجین را نشان می دهیم.
عمل باز کردن سفارش قرارداد را شروع یک موقعیت می نامند که نیاز به مارجین اولیه دارد.
مارجین اولیه = ارزش معامله باز * نرخ مارجین اولیه; نرخ مارجین اولیه = 1 / اهرم * 100٪
به عنوان مثال، فرض کنید شما می خواهید موقعیت لانگ(خرید) را شروع کنید، زمانی که قیمت BTC در 30،000 USDT قرار دارد، مقدار موقعیت 1 BTC خواهد بود.
در مثال بالا، منظور از مارجین و اهرم چیست؟ ارزش باز = مقدار پوزیشن * قیمت معامله = 1*30000=30000 USDT;
نرخ مارجین اولیه = 1 / Leverage * 100%=1/10*100%=10%
به این ترتیب، قبل از باز کردن سفارش، باید مارجین اولیه 3000 USDT را پرداخت کنید.
پس از شروع یک موقعیت، ارزش موقعیت و مارجین آن نیز به دلیل نوسانات قیمت تغییر می کند. در طول این فرآیند، نرخ مارجین و نگهداری آن باید مهمترین نگرانی شما باشد. زمانی که نرخ مارجین بالاتر از نرخ مارجین نگهداری مورد نیاز برای موقعیت فعلی و هزینه انحلال(لیکوئید) نباشد، لیکوئید اجباری آغاز می شود.
دو نوع مارجین در کویکس وجود دارد: مارجین ایزوله و کراس مارجبین؛ در حالت کراس مارجین، کل مبلغ موجود در موجودی موجود به عنوان مارجین موقعیت شما استفاده می شود. وقتی مارجین موقعیت کمتر از مارجین نگهداری باشد، از هر موجودی موجود برای اضافه کردن مارجین به موقعیت شما استفاده می شود. در حالت مارجین ایزوله، مارجین اولیه فقط برای موقعیت فعلی استفاده می شود و مارجین بیشتری از حساب شما برداشت نمی کند.
بنابراین، هنگامی که مارجین ایزوله انتخاب می شود؛
(خرید) Unrealized PNL = Position Amount * (Mark Price - Avg. Open Price)
(فروش) Unrealized PNL = Position Amount * (Avg. Open Price – Mark Price)
در مثال بالا، شما موقعیت خرید 1 بیت کوین را با قیمت واحد 30000 USDT آغاز کردید. سپس مارجین اولیه 3000 USDT را با مارجین موجود 2000 USDT در حساب واریز کردید. در این مرحله، قیمت BTC 5 درصد کاهش یافت و مارک قیمت اکنون در 28500 USDT است. در این بین هیچ مارجینی ای به صورت دستی اضافه نشد. برای سهولت در محاسبه، کارمزد تراکنش در محاسبات زیر لحاظ نخواهد شد.
At this point, the Unrealized PNL = Position Amount * (Mark Price - Avg. Open Price) = 1*(28,500-30,000) = -1,500 USDT;
در روش مارجین ایزوله ؛ Margin Rate = (Position Margin)/Open Value = 1,500/30,000 = 5%
در روش کراس مارجین؛ Margin Rate = (Available Margin + Position Margin)/Open Value (1,500+2,000)/30,000=11.67%.
طبق وب سایت رسمی کوینکس، زمانی که سطح موقعیت بین 0-10 BTC کاهش می یابد، نرخ مارجین نگهداری 0.50٪ است که نشان دهنده نرخ مارجین 0.50٪ است. بنابراین، سیستم پوزیشن را لیکوئید خواهد کرد. سپس می توانیم قیمت انحلال را در حالت فوق محاسبه کنیم.
Maintenance Margin = Open Value * Maintenance Margin Rate = 30,000*0.50% = 150 USDT
در روش مارجین ایزوله ؛
the Unrealized PNL = Maintenance Margin - Initial Margin = 150-3,000 = -2,850; the Liquidation Price = Unrealized PNL/Position Amount + Avg. Open Price = 27,150;
در روش کراس مارجین؛
the Unrealized PNL = Maintenance Margin - Initial Margin - Available Margin = -4,850; the Liquidation Price = Unrealized PNL/Position Amount + Avg. Open Price = 25,150
از طریق مثال بالا، می توانیم بگوییم که مقدار مارجین با قیمتی که دارایی لیکوئید می شود ارتباط نزدیکی دارد. برای کاهش ریسک انحلال در شرایط پر نوسان بازار، باید نرخ مارجین را محاسبه کرده و استراتژی سرمایه گذاری خود را به موقع تنظیم کنید. البته، ما همچنین می‌توانیم از ماشین حسابی که در کوینکس وجود دارد برای تعیین بازده و قیمت انحلال در هر لحظه برای راحتی بیشتر استفاده کنیم.
معامله مارجین یا “مارجین تریدینگ” چیست؟
مطمئناً معاملات مارجین برای کسانی که به دنبال افزایش سود معاملات موفق خود هستند، ابزاری مفید است. این نوع تجارت اگر به درستی مورد استفاده قرار گیرد، معاملات لوریج شده توسط حساب های مارجین می تواند به سودآوری و متنوع سازی پورتفولیوی سرمایه گذاری معامله گران کمک کند.
معامله مارجین یا “مارجین تریدینگ” چیست؟
مارجین تریدینگ یکی از انواع روش‌های معامله است که در آن معامله‌گر از طریق دریافت وام از یک شخص ثالث اقدام به خرید یا فروش می‌کند.
در مقایسه با معاملات عادی، معامله‌گران به منابع مالی بیشتری به خرید یا فروش دسترسی دارند و لذا می‌توانند سود بیشتری را کسب کنند. به عنوان مثال شما ممکن است با سپردن ۱۰۰ دلار در یک حساب مارجین، بتوانید با سرمایه‌ای ۱۰۰۰ دلاری معامله کنید و سود و البته ضرر خود را افزایش دهید. قابلیت مارجین تریدینگ خصوصا برای بازارهای مالی با نوسانات بسیار پایین مانند فارکس مفید است.
در بازارهای سنتی، وام برای کاربرانی که خواهان استفاده از معاملات مارجین هستند از طریق کارگزاری تامین می‌شود. اما در بازار ارزهای دیجیتال این وام‌ها معمولا از طریق سایر معامله‌گران که خواهان دریافت سود به ازای مدت مشخص هستند تامین می‌شود البته اخیرا برخی از صرافی‌های ارز دیجیتال نیز به کاربران خود وام اعطا می‌کنند.
مارجین تریدینگ چگونه انجام می‌شود؟
برای انجام یک معامله مارجین، کاربر باید بخشی از سرمایه خود را درگیر معامله کند که به این سرمایه اختصاص یافته اصطلاحا مارجین “Margin” می‌گویند. پس این اینکه کاربر تصمیم گرفت که چه مقدار از سرمایه خود را می‌خواهد وارد یک معامله مارجین کند، نوبت به تعیین اهرم یا لوریج “Leverage” می‌شود.
لوریج ضریبی است که کاربر با استفاده از آن تعیین می‌کند که چند برابر مارجین خود قصد دریافت وام دارد. به عنوان مثال اگر یک کاربر ۱۰ دلار را برای یک معامله مارجین اختصاص می‌دهد و قصد افزایش سرمایه خود از طریق وام به ۱۰۰ دلار منظور از مارجین و اهرم چیست؟ را دارد، باید از اهرم یا لوریج ۱۰ برابری استفاده کند.
مارجین تریدینگ می‌تواند به دو صورت لانگ و شورت صورت پذیرد. معاملات لانگ همانند معاملات عادی است و معامله‌گر فرض را بر این گذاشته است که قیمت بالا می‌رود و وارد این معامله شود. در صورتی که قیمت افزایش یابد، کاربر با استفاده از معامله لانگ سود می‌کند.
اما معاملات شورت بر عکس است، یعنی کاربر در صورتی که پیش‌بینی کند که قیمت قرار است افت کند، می‌تواند اقدام به باز کردن یک معامله شورت کند و در صورت افت قیمت سود کسب کند.
اما معامله‌گران باید به یک نکته دقت کنند و آن این است که در صورتی که در هر یک از معاملات شورت یا لانگ، قیمت بر خلاف روند پیش‌بینی‌شده حرکت کند، کارگزار یا صرافی که وام را در اختیار معامله‌گر قرار داده است این حق را دارد که با افزایش ضرر معامله و رسیدن به یک قیمت از پیش تعیین شده، کل معامله را در جهت بازپس‌گیری وام ببند و در این صورت مارجین کاربر صفر خواهد شد.
به عنوان مثال اگر یک معامله‌گر با استفاده از لوریج اقدام به باز کردن یک موقعیت خرید کند ولی قیمت به حدی افت کند که باقی‌مانده مارجین کمتر منظور از مارجین و اهرم چیست؟ از وام اولیه شود، صرافی بلافاصله در همان قیمت اقدام به فروش دارایی به منظور حفظ وام اولیه می‌کند. در این حالت اصطلاحا گفته می‌شود که معامله‌گر کال مارجین “Call Margin” شده است.
مزایا و معایب مارجین تریدینگ
بزرگترین مزیت معاملات مارجین، چند برابر شدن سود معامله‌گر است. یکی دیگر از مزایای استفاده از سیستم معامله مارجین، امکان توزیع سرمایه و باز کردن چندین موقعیت به صورت همزمان است.
در سمت مقابل، چند برابر بودن ضرر هم بزرگترین عیب معاملات مارجین است. در صورتی که معامله‌گر نتواند سرمایه خود را مدیریت و ریسک خود را کنترل کند، پوزیشن‌های وی به راحتی کال مارجین خواهد شد. در این حالت بهتر است که معامله‌گران عزیز از حد ضرر استفاده نمایند تا در صورت رسیدن قیمت به یک حد ضرر اندک، پوزیشن به صورت خودکار بسته شود و از ضرر بیشتر و کال مارجین شدن کاربر جلوگیری شود.
معاملات مارجین در بازار ارزهای دیجیتال
معاملات مارجین به صورت ذاتی دارای ریسک بیشتری نسبت به معاملات عادی و نقطه‌ای هستند. این ریسک در بازار ارزهای دیجیتال به مراتب بیشتر از سایر بازارهای سنتی است. معامله‌گران مارجین در بازار ارزهای دیجیتال باید با در نظر گرفتن نوسانات قیمتی بالا در این بازار بسیار مراقب باشند. مدیریت سرمایه و ریسک در معاملات مارجین ارزهای دیجیتال حیاتی است.
کاربر پیش از وارد شدن به یک معامله مارجین در بازار ارزهای دیجیتال، بهتر است که دارای دانش تکنیکال و فاندامنتال قابل قبولی باشد؛ با چارت‌خوانی و روش‌های تکنیکال آشنا باشد، مفاهیم اولیه این بازار را بداند و قبل از ورود به هر معامله مارجین، ارز مورد نظر را به خوبی بشناسد.
سرمایه گذاری مارجین
برای سرمایه گذارهایی که تحمل ندارند خودشان را درگیر ریسک معاملات مارجین کنند، روش دیگری برای سودآوری از روش های معاملات لوریج وجود دارد. برخی از پلتفرم های معاملاتی و صرافی‌های ارزهای دیجیتال، قابلیتی را ارائه می کنند که سرمایه گذاری مارجین نام دارد؛ جایی که سرمایه گذاران می توانند پول خود را برای معاملات مارجین بقیه کاربرها سرمایه گذاری کنند.
معمولاً این روند از قواعد خاصی پیروی می کند و طبق یک نرخ سوددهی پویا بازدهی دارد. اگر یک معامله گر با پذیرفتن قواعد پیشنهادی را قبول کند، تامین کننده سرمایه مجاز است که بازپرداخت وام را با بهره توافق شده تعیین کند.
اگرچه سازوکارها ممکن است از یک صرافی تا صرافی دیگر متفاوت باشد، ریسک تامین سرمایه مارجین نسبتا پایین است؛ به دلیل اینکه حساب های لوریج شده می توانند برای جلوگیری از ضرر بیش از اندازه، به اجبار نقدینه شوند. با این وجود، سرمایه گذاری مارجین نیاز دارد تا کاربران سرمایه خود را در کیف پول صرافی نگهداری کنند. بنابراین، در نظر گرفتن ریسک های موجود در این کار و درک ساز و کار صرافی انتخابی بسیار اهمیت دارد.
یک بازی حرفه ای
با توجه به دشواری هایی که در ایجاد یک معامله حساب‌شده مارجین وجود داشته و پتانسیل شدید ضرر و زیان موجود در معامله‌ها که توسط صرافی ها یا معامله گران ایجاد می‌شود، تعداد محدودی از صرافی ها مانند بیت مکس و بایننس معاملات مارجین را ارائه می دهند. این صرافی ها اغلب از معامله گران مارجین درخواست می کنند که مدرکی معتبر از وضعیت مالی‌شان ارائه دهند.
برای صرافی ها مناسب به نظر می رسد که این حوزه از دنیای وسیع بی قانون ارزهای دیجیتال را، خودشان قانون گذاری کنند. خطرات معاملات مارجینی که قانون گذاری نشده اند، این است که فقدان سرمایه در این معاملات می تواند به چند برابر موقعیت اولیه تبدیل منظور از مارجین و اهرم چیست؟ شده و نقدینگی بازار ارزهای دیجیتال را در معرض خطر قرار دهد.
معامله مارجین یک بازی حرفه‌ای است که مخاطرات و ریسک های آن نیز حرفه ای می‌باشد. با این وجود باید آگاه باشید که صرف نظر از توانایی های منظور از مارجین و اهرم چیست؟ معامله شما، بازار ممکن است بر خلاف پیش بینی های شما حرکت کند. جهش های مصنوعی قیمت ارزهای دیجیتال حتی ممکن است با تلقین روند صعودی، معامله گران عادی را به دام بیاندازد. البته این جهش مصنوعی به محض اتمام معاملات کاذب، به سرعت فروکش خواهند کرد.
مطمئناً معاملات مارجین برای کسانی که به دنبال افزایش سود معاملات موفق خود هستند، ابزاری مفید است. این نوع تجارت اگر به درستی مورد استفاده قرار گیرد، معاملات لوریج شده توسط حساب های مارجین می تواند به سودآوری و متنوع سازی پورتفولیوی سرمایه گذاری معامله گران کمک کند.
با این وجود، همانطور که گفته شد، این روش معاملات می تواند باعث افزایش ضرر هم بشود و دارای ریسک‌های بسیار زیادی است. بنابراین، فقط باید توسط معامله گران بسیار ماهر مورد استفاده قرار گیرد. از آنجا که معاملات مارجین مربوط به ارزهای دیجیتال است و این بازار نیز با نوسانات زیادی همراه است، باید با احتیاط خیلی زیادی وارد معاملات مارجین شد.
مارجین اولیه (initial margin) چیست؟
لطفا وارد شده یا عضو شوید تا بتوانید دیدگاهی ارسال نمایید
لطفا وارد شده یا عضو شوید تا بتوانید سوال بپرسید
1 پاسخ
لطفا وارد شده یا عضو شوید تا بتوانید دیدگاهی ارسال نمایید
به NazarEx.ir خوش آمدید
در مورد رمزارزها و ارزهای دیجیتال
راحت بپرسید ، پاسخ دهید و امتیاز کسب کنید و جایزه بگیرید !
تمامی حقوق برای پارس رسانه محفوظ است | Nazarex.ir
معاملات مارجین و فیوچرز در بایننس چه تفاوتی دارند؟
از جمله فرصت های خوب سودآوری، معاملات مارجین و فیوچرز در بازارهای جهانی هستند. در صرافی های مختلفی این معاملات انجام می شوند.
اما این معامله ها چه ویژگی هایی دارند که فرصت های خوب سرمایه گذاری محسوب می شوند؟ آیا آن ها با هم تفاوت دارند یا خیر؟
برای این که جواب این سؤالات را دریافت کنید حتما این مقاله را دنبال کنید.
فهرست محتوای مقاله
- مارجین چیست؟
- فیوچرز چیست؟
- تفاوت مارجین و فیوچرز
- تفاوت مارجین در معاملات فیوچرز بایننس
- جمع بندی تفاوت معاملات مارجین و فیوچرز در بایننس
مارجین چیست؟
در مورد این موضوع در مقاله ی «معاملات مارجین» توضیحات کامل بیان شده است. اما به طور مختصر در این مقاله هم توضیحاتی در مورد آن داده می شود.
آن نوعی خرید و فروش دارایی است که سرمایه ی آن به وسیله ی شخص ثالث فراهم می گردد.
در این جا تریدر باید طوری حدس بزند تا با سودی که به دست می آورد هم وام گرفته شده را تسویه کند و هم کارمزد آن را بپردازد.
بنابراین تریدر می تواند با نداشتن سرمایه هم دست به سرمایه گذاری بزند و پول به دست بیاورد.
البته حتما باید او طوری معامله کند که بتواند علاوه بر کسب سود، قرضش را نیز ادا کند.
این معامله دو زیرمجموعه دارد: یکی از آن ها بازار نقدی و دیگری مبادله ی مشتقات است. در بازار نقدی مبلغ های قرضی باید فورا بعد از تمام شدن معامله از طریق صرافی ها پرداخت شود.
در مبادله ی مشتقات دیگر نیازی نیست شما وام بگیرید یا به دارایی خود دست بزنید. البته بستن این نوع قرادادها شرایطی را نیز می خواهد. زمان این قراردادها هم مشخص است.
فیوچرز چیست؟
آن همان معامله ی آتی است. معامله ی آتی قراردادی است که طبق توافق طرفین، دارایی مشخصی در زمان مشخصی با قیمت معین خرید و فروش می شود.
در این قرارداد دو طرفه ی آتی برای فروش حتما نیازی به در اختیار گرفتن دارایی ای نیست؛ بلکه فقط باید طبق قرارداد، قیمت دارایی مشخص باشد.
به عنوان نمونه قرارداد فیوچرز برا یک دارایی روی قیمت مشخصی بسته می شود. طبق این قرارداد یک دارایی در زمان معینی مثلا 4 ماه آینده (طبق توافق قبلی طرفین) با قیمت معین شده رد و بدل می شود. بنابراین همان ابتدا، دارایی مبادله نمی شود.
از این رو زمانی که سررسید قرارداد فرا برسد، هر دو طرف باید مفاد وارد شده در آن را رعایت کنند.
همان طور که گفته شد در فیوچرز، مبادله ای در آن لحظه صورت نمی گیرد؛ به خاطر همین هم است که در آن از اصطلاحات «Long» و «Short» جهت سفارش استفاده می شود.
«Long» سفارش خرید است. در این جا خریدار باید تعهد دهد که دارایی معینی با قیمت مشخصی که در قرارداد آمده، در همان زمان سررسید مشخص، خریداری کند.
«Short» سفارش فروش است. در این جا فروشنده باید تعهد دهد که دارایی معینی با قیمت مشخصی در زمان سررسید مشخص، به فروش برساند.
تفاوت مارجین و فیوچرز
در بیش تر صرافی ها همچون بایننس هر دوی این معاملات وجود دارند. اما باید بدانید در قراردادهای آتی یا همان فیوچرز شما می توانید از اهرم ها استفاده کنید.
اهرم به این معنا است که وقتی مثلا برای معامله ای از اهرم 3 استفاده می کنید در صورت سودآوری، سود شما 3 برابر خواهد شد.
در صورتی هم که ضرر بکنید به همان نسبت که قرار بوده سود کنید ضرر خواهید کرد. این ضرر تا حدی است که ممکن است کل سرمایه تان از دست برود.
اما در معامله های مارجین فقط می توانید با توجه به دارایی تان مقداری هم دارایی در دوره ی معینی قرض بگیرید.
بعد از پایان دوره هم باید قرض خود را با سودی که قبلا منظور از مارجین و اهرم چیست؟ تعیین شده پرداخت کنید. پس امکان استفاده از اهرم ها در این جا وجود ندارد.
اما توجه داشته باشید در بعضی صرافی ها هم در معاملات مارجین از اهرم استفاده می کنند. البته این امکان در صرافی هایی فراهم است که معاملات فیوچرز در آن ها صورت نمی گیرد.
یعنی در صرافی هایی که دیگر معاملات فیوچرز در آن ها وجود ندارند استفاده از اهرم برای معاملات مارجین هم فعال است.
تفاوت دیگر این دو معامله در این است که در فیوچرز، قرارداد هر زمانی که طرفین بخواهند بسته می شود و هیچ محدودیت زمانی ای وجود ندارد.
تفاوت مارجین در معاملات فیوچرز بایننس
بایننس بزرگ ترین صرافی در زمینه ی ارزهای دیجیتال است. بزرگ ترین است چون حجم معاملات در آن بسیار بالا است.
بایننس توانست یک زیرمجموعه ی جدید به نام فیوچرز ایجاد کند. این زیرمجموعه ی جدید راه اندازی شد تا تریدرها به راحتی بتوانند در صرافی بایننس، معامله های مارجین و آتی خود را انجام دهند.
در معامله های فیوچرز بایننس برای حساب مارجین دو حالت «Cross» و «Isolated» وجود دارد.
در حالت «Cross» همه ی حساب مارجین تان تحت الشعاع ریسک قرار می گیرد. ولی در حالت «Isolated» شما فقط به اندازه ی مقدار مشخص شده ضرر خواهید کرد.
دلیلش هم این است که اگر تحلیل شما در حالت «Cross» برای یک موقعیت، اشتباه باشد ضرر آن فقط به آن موقعیت ختم نمی شود بلکه کل حساب مارجین شما را درگیر می کند.
اما در حالت «Isolated» ضرر شما در یک موقعیت فقط به همان موقعیت مربوط می شود و دیگر هیچ ربطی با کل حساب مارجین شما ندارد.
فقط توجه داشته باشید که قبل از انتخاب موقعیت، خودتان حتما یکی از دو حالت فوق را با توجه به استراتژی تان انتخاب کنید.
اگر شما انتخاب نکنید به طور خودکار خود بایننس، مارجین حساب تان را روی حالت «Cross» قرار می دهد.
دلیلش هم این است که حالت «Cross» برای بایننس، سود بیش تری دارد و معمولا معامله گران در این حالت زیادتر ضرر می کنند.
جمع بندی تفاوت معاملات مارجین و فیوچرز در بایننس
دانستید که معاملات مارجین نوعی خرید و فروش دارایی هستند که سرمایه ی آن به وسیله ی شخص ثالث فراهم می گردد.
در این جا تریدر باید طوری حدس بزند تا با سودی که به دست می آورد هم وام گرفته شده را تسویه کند و هم کارمزد آن را بپردازد. دو بازار نقدی و مبادله ی مشتقات هم زیرمجموعه ی آن هستند.
فیوچرز یا معامله ی آتی هم قراردادی است که طبق توافق طرفین، دارایی مشخصی در زمان مشخصی با قیمت معین، خرید و فروش می شود.
تفاوت معاملات فوق هم در این است که اولا در فیوچرز، قرارداد هر زمانی که طرفین منظور از مارجین و اهرم چیست؟ بخواهند بسته می شود و هیچ محدودیت زمانی ای وجود ندارد.
ثانیا در صرافی هایی که هر دوی این معاملات را دارند در پلتفرم فیوچرز می توانید از اهرم تا حدود 125 هم استفاده کنید.
اهرم ها ضمن این که سودآوری بیش تری دارند در صورت ضرر چند برابر هم ضرر را به همراه می آورند.
تفاوت مارجین در معاملات فیوچرز بایننس هم این است که برای حساب مارجین دو حالت «Cross» و «Isolated» وجود دارد.
انتخاب حالت «Isolated» قبل از انجام هر پوزیشنی به نفعتان است؛ چون در صورت ضرر لطمه ای به کل حساب مارجین تان وارد نمی شود.
نهایتا این که معاملات فوق ضمن سودآوری می توانند خطرناک باشند. پس حتما بحث آموزش آن ها را جدی بگیرید و سرمایه ی مازاد خود را بدون آگاهی به خطر نیندازید.
یک آموزش اصولی و کاربردی از جایی معتبر نظیر شرکت آکادمی طهرانی می تواند بستر موفقیت شما در بازارهای سرمایه ی جهانی را هموارتر سازد.
اگر آموزش دیده اید و فقط نیاز به مشاوره دارید هم می توانید از مشاوران خبره ی آکادمی طهرانی کمک بگیرید.
لوریج شناور یا اهرم شناور در فارکس چیست؟
لوریج شناور چیست؟ لوریج شناور، نوعی از لوریج است که وقتی حجم معاملات باز، افزایش می یابد تغییر می کند و معمولا کاهش می یابد.
فرض کنید که شما با اهرم 1:500 در حال معامله هستید. هنگامیکه مجموع حجم پوزیشن های شما به بیش از 3 میلیون دلار می رسد، لوریج شما از 1:500 به 1:400 تغییر می کند. اما این کاهش لوریج فقط بر روی پوزیشن های بازی که مازاد بر 3 میلیون دلار ایجاد شده اند اعمال می شود. بدین ترتیب نیاز نیست که شما نگران الزامات مارجین مازاد برای سایر پوزیشن های معاملاتی خود باشید. همین طور، زمانیکه حجم معاملات باز شما از 5 میلیون دلار بیشتر می شود، لوریج برای پوزیشن های باز مازاد بر 5 میلیون از 1:400 به 1:200 کاهش می یابد. پس از 7.5 میلیون دلار نیز لوریج به 1:100 تغییر می کند و به همین ترتیب ادامه می یابد.
نمونه ای که در بالا شرح دادیم تنها یک مثال بود. اما موضوع اصلی این است که برای حفظ پوزیشن های معاملاتی در منظور از مارجین و اهرم چیست؟ حجم های بالاتر، بایستی مارجین بیشتری نزد بروکر خود گرو بگذارید.
چرا بروکرهای فارکس از لوریج شناور استفاه می کنند؟
شرکتهای فارکس، از طریق کم کردن لوریج بر روی پوزیشن های با حجم بالاتر، ریسک خود را کاهش می دهند. زیرا منظور از مارجین و اهرم چیست؟ اهرم موقعیت های معاملاتی، غالبا از سرمایه بروکر تامین می شود و تابعی از آن است. بنابراین، استفاده از لوریج شناور تاثیر بسیاری در کاهش ریسک بروکر دارد.
آیا استفاده از لوریج شناور خطرناک است؟
بله، در برخی شرایط می تواند خطرناک باشد. لوریج شناور، الزامات مارجین شما را در یک حجم مشخص معامله، تغییر نمی دهد. اما ممکن است تغییرات ناگهانی در نرخ ارزها موجب شود تا حجم معامله شما از آستانه مشخص، بیشتر شده و مارجین لازم منظور از مارجین و اهرم چیست؟ برای قسمتی از پوزیشن های شما افزایش یابد.
به مثال زیر توجه کنید.
فرض کنید بروکر شما برای حجم معاملات کمتر از 1 میلیون دلار، اهرم 1:500 و برای حجم بیش از 1 میلیون دلار، اهرم 1:250 را ارائه می دهد. در این حال، شما بر روی جفت ارز پوند/دلار یک پوزیشن معاملاتی برابر با 6.5 لات استاندارد (650،000 پوند) باز کرده اید.
موقعیت معاملاتی شما بر روی جفت ارز پوند دلار در نرخ 1.5000 ایجاد شده است. بنابراین ارزش دلاری این معامله برابر با 975،000 دلار می باشد. با توجه به اینکه حجم معامله کمتر از یک میلیون دلار است و لوریج 1:500 می باشد، مارجین این پوزیشن برابر با 1950 دلار خواهد بود.
حال، اگر نرخ پوند/دلار به 1.6000 صعود کند، ارزش معامله از 975،000 دلار به 1،040،000 دلار افزایش می یابد. این رقم از آستانه 1 میلیون دلار بیشتر است. بنابراین لوریج شناور موجب می شود تا مارجین پوزیشن به میزان 2،160 دلار (1،000،000/500 + 40،000/250) افزایش یابد. اگر این معامله با لوریج ثابت باشد، مارجین برابر با 2،080 خواهد بود که 80 دلار از حالت لوریج شناور کمتر است.
شاید با خود بگویید که 2،080 دلار و 2،160 دلار تفاوت چندانی با هم ندارند. اما شما بایستی در برنامه ریزی استراتژی معاملاتی خود، این تغییر ناگهانی مارجین را در نظر داشته باشید.
لوریج شناور برای معامله گرانی مهم است که با سرمایه زیاد در بازار فارکس فعالیت می کنند و مجموع معاملات باز آنها بالا می باشد. بنابراین اگر حجم معاملات شما نسبتا کم است، لوریج شناور موضوع با اهمیتی برای شما نخواهد بود.
برای نمونه می توانید شرایط لوریج شناور بروکر آلپاری را از این لینک مشاهده کنید.
اگر این مطلب براتون مفید بود امتیاز بدین!
برای امتیاز روی ستاره ها کلیک کنید
امتیاز 4.3 / 5. تعداد آرا 6
شما اولین نفری هستید که به این پست امتیاز میدین!
تفاوت نمودار لگاریتمی منظور از مارجین و اهرم چیست؟ و نمودار حسابی (خطی)
اسکریپت (Script) در متاتریدر چیست و چه کاربردی در معاملات فارکس دارد؟
ساسان پرهون
کارشناسی حسابداری- دارای گواهینامه های حرفه ای سازمان بورس- پنج سال سابقه فعالیت در کارگزاری بورس با سمت معامله گر کالا و اوراق بهادار
دیدگاه شما