شاخص ها و نوسانگرهای مختلف را در نمودار گزینه های متخصص شناسایی کنید. هر کدام ، در ترکیب با دیگران ، می توانند استراتژی سودمند تجزیه و تحلیل فنی را تشکیل دهند .
استراتژی معاملاتی Martingale
این استراتژی بر اساس سیستم قمار درقرن هجدهم و در فرانسه پایه ریزی شده است. قانون اصلی این سیستم این است که پس از هر بار باخت میزان شرط بندی خود را دوبرابر کرده تا بتوانیم ضرر متحمل شده را جبران کنیم. برای مثال اگر کسی در یک شرط بندی پنجاه دلار ضرر کند، با شرط بستن به میزان صد دلار این شانس را خواهد داشت که درصورت برنده شدن نه تنها ضرر پنجاه دلاری را جبران کرده بلکه پنجاه دلار نیز سود کرده باشد. به لحاظ تئوری اگر قمارباز دارای سرمایه بی نهایت باشد با این روش حتما موفق خواهد بود. ولی از سوی دیگر اگر سرمایه بی نهایت نباشد به راحتی امکان از بین رفتن آن وجود دارد.با وجود اینکه احتمال موفقیت با این استراتژی بسیار ناچیز است، هنوز روشی محبوب در بازار فارکس می باشد.
استفاده از این استراتژی به هیچ عنوان پیشنهاد نمی گردد.
مشخصه های اصلی این استراتژی
- این استراتژی از لحاظ تئوری موفق است.
- این استراتژی در کاربرد ناموفق است.
- نسبت ریسک به سود بسیار پایین می باشد.
چگونه معامله کنیم؟
- این استراتژی در هر تایم فریم و برای هر جفت ارزی قابل استفاده می باشد.
- ابتدا حجم پوزیشن مورد نظر را تعیین کنید.
- یک پوزیشن در جهت تصادفی (خرید/فروش) با حدود Stop Loss و Take Profit برابر باز کنید.
- پس از مدتی قیمت به Stop Loss یا Take Profit برخورد کرده و شما بازنده یا برنده خواهید شد.
- اگر برنده شدید به مرحله 3 بازگردید.
- اگر بازنده شدید، میزان حجم معامله را دوبرابر کرده و به مرحله 3 بازگردید.
- اگر سرمایه شما نامحدود است، سرانجام برنده خواهید شد و در غیر این صورت تمام سرمایه خود را از دست خواهید داد.
مثال
از آنجایی این استراتژی، نکته آموختنی بر روی چارت ندارد. به جای مثال تصویری موارد زیر را با هم مرور خواهیم کرد:
خرید پله ای در بورس چگونه انجام میشود؟
برای خرید و فروش در بازار بورس، همواره استراتژیهای مختلفی مطرح است که هر معامله‌گری در بازار برای انجام بهترین معامله، از آن ها استفاده میکند. هرچند استراتژی برای خرید یا فروش سهام، بسته به شخصیت هر فرد، متفاوت است اما با همه این‌ها اصول و مفاهیم بنیادی و اساسی خاصی وجود دارد که طبق آنها می‌توان عملکرد بهتر و منطقی‌تر در ترید داشت. خرید پله‌ای سهام یکی از مهم‌ترین استراتژیهای معاملاتی میباشد که اکثر معامله‌گران حرفه‌ای بازار برای انجام معاملات خود از آن بهره می برند. به همین منظور خرید و فروش پله‌ای در بازار بورس از اهمیت فراوانی برخوردار است و ما در این مقاله سعی بر تعریف آن و روش‌های انجام خرید پله‌ای، داریم و مطالبی که قصد داریم در ادامه به آنها بپردازیم عبارتند از:
خرید پله‌ای چیست؟
روش کار خرید پله‌ای در بورس چگونه است؟
مزایای خرید پله‌ای
معایب خرید پله‌ای
مثال از نحوه خرید پله‌ای در بورس
خرید پله‌ای در روند صعودی
خرید پله‌ای به روش مارتینگل
خرید پله ای چیست؟
در تمامی بازارهای سرمایه، همواره ریسک معامله مبحثی غیر قابل انکار مطرح میشود. به واقع بازار بورس بدون ریسک معنا و مفهوم خود را از دست می‌دهد. به همین خاطر بسیاری از روش‌های موجود برای خرید و فروش سهام به منظور کاهش ریسک و جلوگیری از ضررهای احتمالی بنا نهاده شده اند.
خرید پله‌ای، یک استراتژی معاملاتی در بازار تعریف میشود که طبق آن معامله‌گران برای کم کردن ریسک خود در مقاطع مختلف، استفاده از روش Martingale در معاملات به‌صورت پله‌ای خرید میکنند. یعنی تمام سرمایه خود را در لحظه و با قیمت روز خرید نمی‌زنند و تنها بخشی از سرمایه را به سهم موردنظر خود اختصاص می‌دهند و بخش دیگر را برای روزهای آتی و روند بعدی سهم نگه می‌دارند تا در صورت افت سهم، ضرر کمتری را متحمل شوند. به واقع در خرید پله‌ای ما مطمئن نیستیم که روند سهام در کوتاه مدت به چه شکل خواهد بود و برای همین، تمام قدرت خرید خود را در لحظه خریداری نمی کنیم.
خرید پله‌ای در بازار سهام یک روش منطقی به شمار می‌رود تا سهام‌داران بتوانند سرمایه خود را با مدیریت مالی در بازه های زمانی مختلف، تقسیم کنند. این کار باعث میشود تا مدیریت ریسک و توازن در معامله به درستی صورت بگیرد.
روش کار خرید پله ای در بورس چگونه است؟
وقتی صحبت از خرید پله‌ای به میان میاید به این معنی است که معامله‌گر در روند سهام مورد نظر شک و تردید دارد و به طور قطعی نمی‌تواند بگوید سهامی که قصد خرید دارد در کوتاه‌مدت رشد مناسبی خواهد داشت یا خیر.
روش خرید پله‌ای به این شکل میباشد که درصدی از قدرت خرید و تأمین مالی برای خرید سهم، در یک روز انجام میگیرد و درصدی برای مقطع زمانی بعدی نگه داشته میشود. در این مدت ممکن است سهام رشد قیمتی یا افت قیمتی داشته باشد. خرید پله‌ای هم میتواند در روند صعودی سهم و هم در روند نزولی سهم انجام بپذیرد.
خرید پله‌ای در روند صعودی برای سرمایه‌گذاری روی سهم در بلندمدت کاربرد دارد و در روند نزولی برای کم کردن میانگین و به نوعی صفر کردن ضررهای قبلی، انجام میگیرد.
روش معاملاتی در خرید پله‌ای باعث میشود تا سهام‌دار با بخشی از سرمایه خود وارد سهم شود و در صورت افت احتمالی، ضرر زیادی را متحمل نشود؛ بنابراین خرید پله‌ای در فواصل زمانی گوناگون و به‌صورت مرحله به مرحله انجام میگیرد.
مزایای خرید پله ای
همان‌طور که تا حدودی توضیح داده شد، در خرید پله‌ای سهام، مزایای مختلفی وجود دارد که باعث میشود تا استفاده از روش Martingale در معاملات تصمیمی منطقی برای خرید و فروش سهام در بازار بورس گرفته شود. از همین رو، در ادامه به این مزایا برای خرید پله‌ای سهام بیشتر اشاره می‌کنیم:
- کاهش ریسک معامله: طبیعتاً وقتی شما به‌صورت پله‌ای خرید میکنید، تا حد زیادی ریسک معامله خود را کاهش می‌دهید. به‌گونه‌ای که در صورت افت زیاد سهم، ضرر شما به شکل قابل‌توجهی کمتر از زمانی میشود که به یکباره تمامی سرمایه خود را خرید کرده باشید.
- کم کردن میانگین : این مورد در زمانی اتفاق می‌افتد که سهام شما افت قیمتی زیادی داشته است و برای کم کردن ضرر خود و به نوعی رسیدن به قیمت سر به سر معامله، در قیمت‌های پایین دوباره خرید میکنید تا با رشد سهم، ضررهای شما جبران شود
- مدیریت مالی: خرید پله‌ای این امکان را می‌دهد تا نسبت به سرمایه و دارایی خود، مدیریت بهتری داشته باشیم و قدرت خرید خود را به بخش‌های مختلف تقسیم کنیم.
معایب خرید پله‌ای
با وجود اینکه خرید پله‌ای دارای مزایای مختلفی است اما نمی‌توان معایبی که ممکن است داشته باشد را نادیده بگیریم. در این قسمت به برخی از معایب احتمالی خرید پله‌ای اشاره می‌کنیم:
- قابل پیش‌بینی نبودن: بازار بورس به‌طورقطع قابل پیش‌بینی نیست و ممکن است هر اتفاقی در آن بیفتد. به همین خاطر همواره این شک و استرس وجود دارد که تحلیل ما برای خرید پله‌ای با اشکال مواجه شود.
- احتمال افزایش ضرر: بسیاری از مخالفان خرید پله‌ای بر این اعتقاد دارند که همیشه کم کردن میانگین در خرید پله‌ای سهام کارساز نیست و ممکن است سهام همچنان به روند نزولی خود ادامه بدهد تا جایی که سهام‌دار متحمل ضرر بیشتری شود.
- برهم خوردن توازن پرتفوی: به دلیل اینکه خرید پله‌ای در فواصل زمانی گوناگون و در چندین معامله مختلف صورت میگیرد، این مشکل وجود دارد که پرتفوی سهام در تعادل و توازن مشخصی پیش نرود.
مثال از نحوه خرید پله‌ای در بورس
در این قسمت مثالی برای خرید پله‌ای سهام می‌زنیم تا این موضوع شفاف‌تر استفاده از روش Martingale در معاملات و آسان‌تر، قابل فهم باشد.
بر فرض مثال شما سهم پالایشگاه نفت تهران را با انواع تحلیل‌ها و بررسی اندیکاتورها در نظر گرفته‌اید و به نظرتان برای خرید معقول می‌آید اما تردید دارید که این سهم در سه ماه بعد به شکل معامله خواهد شد. در این صورت تصمیم می‌گیرید بخشی از دارایی خود را برای خرید در قیمت روز مثلاً 2500 تومان اختصاص بدهید.
در این مدت تا زمان سه ماه که برای نگهداری سهم در نظر گرفته‌اید، سهام دچار نوسانات قیمتی متفاوتی میشود. ممکن است سهام در ماه اول، تا قیمت 1800 تومان افت کند که در این صورت شما چیزی حدود 25 درصد ضرر کرده‌اید. برای کم کردن میانگین ضرر، شما در قیمت 1800 تومان یک پله سهم را خریداری میکنید. اگر قیمت سهام از این نقطه برگشت و صعود کرد، شما ضررهای قبلی را تا حدودی جبران کرده‌اید و به میزان سرمایه اولیه خرید رسیده‌اید. اما اگر قیمت سهام همچنان افت کرد و به 1250 تومان رسید، دوباره دچار ضرر دیگری شده‌اید و برای کم کردن این ضرر، دوباره یک پله دیگر سهم را خرید می‌زنید چون احتمال می‌دهید که به اندازه کافی افت قیمتی داشته است و احتمال رشد سهم در این نقطه افزایش یافته است. در این حالت شما سه پله خرید کرده‌اید.
اما همین مثال را در روند صعودی می‌زنیم. شما پس از مقداری خرید سهام نفت تهران در 2500 تومان، قیمت سهام در روند بعدی خود تا ماه دیگر به 3500 تومان می‌رسد. در این حالت شما به میزان 40 درصد سود کسب کرده‌اید اما احتمال می‌دهید این روند تا دو ماه دیگر ادامه داشته باشد و قیمت سهام از این هم بیشتر شود. پس یک پله دیگر در 3500 تومان خرید میکنید. اگر تحلیل شما درست باشد ممکن است قیمت سهم تا 4000 تومان هم افزایش یابد و به همین منوال شما در چند مرحله خرید پله‌ای داشته باشید تا سهم به قیمت مطلوب شما در بازه زمانی سه‌ماهه یا شش‌ماهه برسد تا با سود بسیار مناسبی از سهم خارج شوید.
به همین ترتیب شما به عنوان معامله‌گر بورس در هر دو روند سهم توانسته‌اید مدیریت ریسک داشته باشید و در چند مرحله سهام را خریداری کنید تا خرید پله‌ای شما نتیجه‌بخش بوده باشد.
خرید پله‌ای در روند صعودی
همان‌طور که در قسمت قبل بحث کردیم، خرید پله‌ای در روند صعودی از کاربرد مهمی برخوردار است. در این حالت وقتی نمودار سهام در کانال صعودی قرار میگیرد و در آن کانال، نوسان قیمتی میکند، بسیاری از معامله‌گران بازار برای خرید پله‌ای سهام اقدام میکنند تا در صورت رشد سهام و افزایش قیمت، یا حتی عبور از مقاومت سهم، سود مناسبی را کسب کنند. در خرید و فروش پله‌ای سهام این امکان در نظر گرفته میشود که استفاده از روش Martingale در معاملات قیمت سهم در آینده و به نفع ما افزایش پیدا خواهد کرد و از طرف دیگر این احتمال را هم در نظر می‌گیرند که هر لحظه امکان دارد، سهام از کانال صعودی به کانال نزولی تغییر روند بدهد. به همین خاطر با استراتژی خرید پله‌ای، تا حدی بر ترس و ریسک معامله و همچنین احتمال ضرر، غلبه می‌کنیم. خرید پله‌ای سهام در روند صعودی معمولاً برای نگهداری سهام در بلندمدت صورت میگیرد و برای سهامی مناسب است که سهام‌داران احتمال می‌دهند در آینده، سهام رشد مناسبی خواهد داشت.
خرید پله‌ای به روش مارتینگل
روش مارتینگل توسط یک فرد آمریکایی به وجود آمده است. در این روش، سرمایه‌گذاران، دارایی خود را به بخش‌های نامساوی تقسیم میکنند و در قیمت‌های متفاوت با ضریب 2، ترید خود را انجام می‌دهند. به همین خاطر در روش مارتینگل، احتمال سود و ضرر تقریباً یکسان میباشد. بنا بر این روش، هرگاه قیمت سهام افت میکند، برای خرید پله‌ای دوم در قیمت پایین‌تر و برای کم کردن میانگین، بهتر است با ضریب 2 استفاده از روش Martingale در معاملات یعنی دوبرابر سرمایه اولیه خرید کرد و به همین نحو اگر قیمت سهام به میزان قابل‌توجهی باز هم افت کرد، این بار با ضریب 4 یعنی چهار برابر سهم اولیه خرید زد. در این صورت، هر زمانی که قیمت سهام رو به افزایش رفت و به رشد خود برگشت، با اینکه نسبت به پله اول، در ضرر هستید اما با احتساب خرید در پله‌های دوم و سوم و یا حتی چهارم، سهام شما در کل، سودآور میشود.
جمع‌بندی
خرید و فروش پله‌ای سهام در بازار بورس یکی از اساسی‌ترین روش‌های معاملاتی در بازار سرمایه به شمار می‌رود که طبق آن می‌توان تا حدود زیادی ریسک معامله را کاهش داد و دارایی خود را در چند مرحله برای خرید سهام تقسیم کرد. آموزش خرید پله‌ای برای بسیاری از معامله‌گران بورس از اهمیت بالایی برخوردار است چراکه این امر نیاز به کسب آموزش و مهارت بالا در معامله دارد و انتخاب زمان درست برای خرید، در این مورد بسیار حائز اهمیت است.
کارگزاری اقتصاد بیدار با بهره‌بردن از تجربه کارشناسان خود آماده ارائه خدمات آموزشی و تحلیلی در انواع سهام بورسی میباشد و برای کسب اطلاعات بیشتر کافی است با دفاتر کارگزاری در تماس باشید.
تکنیک‌های مدیریت سرمایه پیشرفته
از آنجایی که مدیریت ریسک متشکل از بررسی و میزان تاثیرات پوزیشن بر پرورش صورت اکانت مالی است و میزان و اهمیت احتمالی باخت را مشخص استفاده از روش Martingale در معاملات و معلوم مینماید , مدیر مالی , روش‌هایی را ابلاغمی‌نماید و یک خط مش قابل تکرار و ساختار یافته را جهت محاسبه و بعدها حقیقی وواقعی پوریشن تحت حالت مختلف ایجاد مینماید که به طور ویژه عمل می نماید ; در‌این مقاله با اشکالتکنیک‌های مدیر مالی آشنا می شوید .
مدیر ریسک : یافتن تعادل مطلوب میان ریسک مضاعف مضاعف و ریسک زیاد کم ; در حقیقت ریسک بسیار باعث به افت پهناور و یا این که به صورت بالقوه سبب ساز به پرورش شدید سهاممی‌گردد , همینطور ریسک زیاد کم را خوب تر می‌توان در اختیار گرفتن کرد ولی به مراتب پرورش سهام , کندتر خواهد بود .
مدیریت ریسک یا این که در دست گرفتن ریسک بدین معنا است که یک معامله‌گر باید از میزان نیروهای پوزیشن مخالف , آگاه باشد ; علاوه بر این , مدیر ریسک شامل ساخت دستورالعمل‌هایی در خصوصنحوه‌ی رسیدگی به شکست‌های معاملاتی است و اینکه چه‌طور می‌توان ریسک را کاهش بخشید و روش چگونگی استانداردهای کارایی را ابلاغ می نماید ; بدین ترتیب رئیس ریسک , استانداردها و دستورالعمل‌هایی را که در آن روش مدیر مالی بایستی تعیین شود , انتخاب می شود .
مدیریت سرمایه: مدیریت سرمایه روش واقعی تعیین حجم سفارش در شرایط خاص را توضیح می‌دهد; مدیریت سرمایه همانند پیچی است که یک معامله‌گر میتواند جهت سازگاری با اهداف مدیریت ریسک; از آن استفاده کند و سطح ریسک را کاهش دهد و رشد سرمایه را بهینه سازی نماید.
یک استفاده از روش Martingale در معاملات معامله‌گر بایستی تکنیک‌های مختلف مدیریت مالی را به کار گیرد و ما معروف‌ترین تکنیک‌ها را به شما معرفی خواهیم کرد به علاوه مدل‌های اصولی از درصدهای ثابت شده و سرمایه‌های ثابت شده.
میانگین رو به بالا (Averaging up)
میانگین رو به بالا; احتمال پوزیشن بُرد را بالا می‌برد یا معامله مورد نظر را ارزیابی میکند; بدین معنی زمانی یک معامله به سود منتج میشود که معامله‌گر قراردادهای بیشتری را جهت پوریشن موجود در نظر بگیرد.
مزایا:
احتمال ضرر معامله ; نسبتا کم خواهد بود زیرا پوزیشن اولیه در زمان پیروی از رویکرد میانگین رو به بالا; بزرگ نیست.
به ویژه معاملاتی که از این روش پیروی میکنند; رویکرد میانگین رو به بالا میتواند سودمند باشد زیرا به معامله‌گر امکان می‌دهد تا حجم معامله را افزایش دهد و روند خود را تقویت نماید.
معایب:
یافتن یک سطح قیمتی مناسب و منطقی; جهت افزودن به حجم معامله میتواند چالش‌هایی را به وجود آورد; علاوه براین هنگامی که قیمت برمی‌گردد; بازندگان میتوانند به سرعت برندگان را تعدیل کنند; جهت مقابله با این اثر; معامله‌گران از پوزیشن‌های (حجم معامله) بزرگتری در سفارشات قبلی خود استفاده میکنند و زمانی که میانگین رو به بالا را شروع میکنند حجم پوزیشن خود را کاهش می‌دهند که بخشی از استدلال طرفداران این رویکرد است.
میانگین ارزش (Cost Averaging)
این روش اغلب به عنوان «افزودن به پوزیشن‌های متضرر» نامیده میشود و در میان معامله‌گران بسیار بحث برانگیز است; این روش برخلاف میانگین رو به بالا است زیرا زمانی که معاملات شما برخلاف شما حرکت میکند; شما یک سفارش جدیدی باز خواهید کرد تا حجم معامله خود را افزایش دهید.
مزایا:
ضررها به طور بالقوه کاهش می‌یابد و حتی موجب میشود با باز کردن پوزیشن جدید; زودتر به نقطه شکست روند دست یابید.
معایب:
اغلب معامله‌گران آماتور; هنگامی که در ضرر هستند; از این روش استفاده نادرست میکنند و به طور احساسی به این روش چنگ می‌اندازند (مربوط به قرارگیری در پوزیشن; مبحث روانشناسی); چنین معامله‌گرانی به طور خودسرانه سفارشات جدیدی به امید دستیابی به سود انجام می‌دهند; بدون این که طرح و اصولی داشته باشند که در نهایت قیمت شروع به چرخش کند.
روش میانگین ارزش برای معامله‌گران آماتور یا معامله‌گرانی که کنترل بر این روش ندارند و یا احساسی با معاملات خود برخورد میکنند; توصیه نمی‌شود.
مارتینگل (Martingale)
رویکرد حجم پوزیشن مارتینگل به اندازه روش میانگین ارزش; بحث‌برانگیز است; اساسا پس از ضرر کردن در معامله; معامله‌گر حجم پوزیشن معاملاتی خود را دو برابر میکند; فورا و به طور بالقوه ضررهای قبلی با اولین سود جبران میشود.
مزایا:
تمام ضررهای قبلی میتواند به طور بالقوه تنها با یک معامله برنده; جبران شود.
معایب:
وقتی حجم معامله را دوبرابر می‌کنیم; ریسک کردن برای کل حساب امری اجتناب ناپذیر است; در طولانی مدت; همه معامله‌گران ضررهایی را تجربه میکنند و قصد دارند تا پوزیشن منفی را ادامه دهند که به از بین رفتن حساب معاملاتی منتج میشود;
اگر معامله‌گران تمایل به تلافی کردن داشته باشند; بعد از ضرر وارد معامله می‌شوند; تکنیک‌های مارتینگل; چالش‌های بزرگی را نشان می‌دهد و تحت چنین شرایطی زودتر منجر دست دادن کل حساب می‌گردد;
برای هر معامله فقط %۱ ریسک وجود دارد; یک معامله‌گر در ردیف هشتم جدول زیر; کل حساب را متضرر میشود.
آنتی مارتینگل
آنتی مارتینگل خطرها روش مارتینگل را از بین می‌برد ; برخلاف سیستم مارتینگل , وقتی که معامله‌گر متضرر می گردد , حجم اکانت را دو برابر نمی کند ولی به به عبارتی پوزیشن می‌چسبد که به زودی این زیانمرتفع نمیگردد ; از طرف دیگر وقتی که یک معامله‌گر به سود دست می یابد , حجم موجودی معاملاتی را دو برابر میکند و با دو برابر ریسک هم مواجه می شود ; پشت این راه و روش , چنین تفکری موجود هست که پس از پیروز شدن در یک داد و ستد , شما با «پول آزاد» آغاز به خرید و فروش می کنید .
برای مثال یک معامله‌گر در معامله‌ای به ۲۰۰ دلار سود دست می‌یابد جایی که او بر روی حساب ۱۰۰۰۰ دلاری; %۱ ریسک میکند; حالا حجم حساب جدید او ۱۰۲۰۰ دلار شده است; در معامله بعدی; او میتواند روی ۲۰۰ دلار دیسک کند که میزان ریسک بر روی ۱۰۲۰۰ دلار برابر با %۱٫۹۶ است; اگر استفاده از روش Martingale در معاملات معاملات بعدی او نیز با نسبت سود به ریسک ۲ باشد او ۴۰۰ دلار سود به دست آورده است و اکنون حجم حساب جدید وی به ۱۰۶۰۰ دلار رسیده است; در معامله بعدی; معامله‌گر میتواند روی ۶۰۰ دلار ریسک نماید که میزان ریسک بر روی ۱۰۶۰۰دلار برابر با %۵٫۷ میباشد.
مزایا:
معامله‌گر با این روش; پتانسیل کسب پول بیشتر با رکوردهای بُرد را دارد و به راحتی موجودی حسابش پایین‌تر از مقدار حساب اولیه‌اش نخواهد آمد.
معایب:
فقط یک ضرر میتواند همه سودهای قبلی را از بین ببرد; به همین دلیل معامله‌گران نباید حجم معاملات را دو برابر کنند اما از فاکتور کوچکتر از ۲ استفاده میکنند تا حجم پوزیشن معاملات خود را بعد از سود تعیین نمایند; به این ترتیب بعد از ضرر; سود خود را حفظ خواهند کرد.
نوسان حساب معاملاتی با تکنیک آنتی مارتینگل میتواند حائز اهمیت باشد زیرا ضررها بعد از رکورد سودها میتواند زیاد باشد; اگر یک معامله‌گر نتواند با چنین ضررهایی مقابله کند; روش آنتی مارتینگل میتواند مشکلات بیشتری را به وجود آورد; توصیه میشود که یک معامله‌گر زمانی که حجم معاملات را دو برابر نکرده; سطح خاصی را تعیین کند و به رویکرد اولیه بازگردد و سودهای خود را حفظ نمایند.
نسبت ثابت (Fixed Ratio)
رویکرد نسبت ثابت براساس فاکتور سود یک معامله‌گر است; بنابراین; یک معامله‌گر باید میزان سود را تعیین کند تا به او امکان افزایش حجم پوزیشن معاملاتی را بدهد (افزایش حجم پوزیشن به عنوان دلتا نیز معروف است).
به عنوان مثال یک معامله‌گر میتواند معامله‌ای را فقط با یک قرارداد شروع کند و دلتای خود را به مبلغ ۲۰۰۰ دلار انتخاب کند; هر زمان که معامله‌گر سود دلتای ۲۰۰۰ دلاری را به دست آورد; میتواند میزان پوزیشن خود (حجم معامله) را با یک قرارداد افزایش دهد.
مزایا:
در واقع تنها زمانی معامله‌گر سود میکند; میتواند حجم معامله خود را افزایش دهد.
با انتخاب دلتا; معامله‌گر میتواند رشد سرمایه خود را کنترل کند; دلتای بیشتر به این معنی است که معامله‌گر حجم معاملات خود را به کندی افزایش می‌دهد; با این وجود; دلتای کمتر به این معنی است که معامله‌گر حجم معاملات خود را بعد از کسب سود; افزایش می‌دهد.
معایب:
ارزش دلتا بسیار ذهنی است و تنظیم دلتا بیشتر شخصی است; نه براساس علم دقیق.
از آنجایی که دلتای بالاتر حجم معاملاتی; رشد حساب را کاهش می‌دهد ولی دلتای کمتر موجودی پوزیشن را افزایش می‌دهد و زمانی روی می‌دهد که از یک مرز سود به سمت بعدی حرکت کند; تفاوت‌ها میتواند قابل توجه باشد.
معیار کِلی ( Kellys Criterion):
هدف از معیار کِلی این است که سود ترکیبی را به حداکثر برساند که میتواند با سرمایه گذاری مجدد سود حاصل شود و معیار کِلی با استفاده از وینرِیت و لوسرِیت جهت تعیین حجم پوزیشن مطلوب به کار رفته است و فرمول آن به شرح زیر است.
Position size = Winrat – ( ۱- Winrate / RRR)
با این حال میزان حجم معاملات پیشنهاد شده با معیار کِلی اغلب تاثیر ضررها و رکورد باخت‌ها را دست کم میگیرد; در اینجا دو نمونه وجود دارد که این موضوع را نشان می‌دهد:
Position size = 55% – (۱ – ۵۵% / ۱٫۵)= ۲۵%
Position size = 60% – (۱- ۶۰% / ۱) = ۲۰%
همان گونه که مشاهده میکنید میزان حجم معاملات سفارش شده با واحد سنجش کِلی بسیار بالا است و رئیس ریسک باید بیشتر بر آن محاسبه داشته باشد ; برای تقابل با این اثر , روش همگانیاستفاده از کسر ترازو کِلی است ; مثلا ۱۰/۱ میزان کِلی به % ۲٫۵ ; % ۲ میزان حجم پوزیشن معاملاتی سبب می گردد.
مزایا :
نرخ رویش را به حداکثر می رساند .
یک چارچوب ریاضی برای رویکرد ساختاری آماده مینماید .
معایب :
ترازو جامع کِلی می تواند به کاهش قابل توجه بسیار سریعی منجر شود ; استفاده از کسر میزان جامع کِلی باید در نظر گرفته شود .
سیستم معاملاتی UpTrend، معامله به سبک بزرگان بورس
حتما برای شما جای سوال است که بزرگان بازار بورس، از چه ابزارها و تحلیلی برای معاملات خود استفاده میکنند؟ با فراگرفتن سیستم معاملاتی آپ ترند، همانند بزرگان بازار بورس در معاملات خود تصمیم گیری کنید
آشنایی با انواع بازار سرمایه و روش های معامله گری
آموزش نوسان گیری در بورس
آموزش ابزار های تحلیل تکنیکال از مقدماتی تا پیشرفته، مخصوص استراتژی uptrend
استفاده از تحلیل بنیادی و محاسبه ارزش سهام + روش جایگزین در سیستم معاملاتی uptrend
آموزش کاربردی اقتصاد خرد و کلان در بازار سرمایه
فیلتر نویسی به روش uptrend
تابلوخوانی مقدماتی و پیشرفته به سبک uptrend
روانشناسی بازار
مدیریت سبد و سرمایه
آزمون، تمرینات مخصوص سیستم معاملاتی و معامله آنلاین
مدرس دوره: سید علی اکبر موسوی (کارشناس ارشد اقتصاد و تحلیلگر اقتصادی)
مخاطبان دوره:
این دوره آموزش های مقدماتی تا پیشرفته را شامل میشود که تمامی نیاز های سرمایه گذاران در بورس، ارزدیجیتال و سایر بازارهای مالی را پوشش می‌دهد.
تحلیلگران و فعالان بازار سرمایه میتوانند صرفا از بخش پیشرفته و سیستم اختصاصی معاملات استفاده کنند.
این دوره یک استراتژی کامل و پربازده است که سود شما را در بازار های مالی تضمین میکند.
پیش نیاز دوره:
این دوره از مقدماتی تا پیشرفته تمامی ابزار های مورد نیاز برای تحلیل و معامله گری به روش اختصاصی را در اختیار شما قرار داده و به هیچ پیشنیازی جهت شرکت در دوره نیازی ندارد.
بعد از اتمام دوره شما نیاز به شرکت در دوره های تکمیلی و آموزش های دیگر نخواهید داشت، در ادامه با عضویت در مجموعه علم پول از مشاوره و پشتیبانی برخوردار خواهید بود.
نحوه برگزاری دوره:
این دوره به صورت آنلاین و ویدئو کنفراس برگزار میشود همراه با کتب، جزوات و نرم افزار های تحلیلی
ویدئوی هر جلسه جهت مرور دروس در اختیار اعضای کلاس قرار میگیرد.
کارگاه های عملی، تمرینات و مشاوره اختصاصی جهت خرید و فروش سهام در طول برگزاری دوره انجام میشود.
مدت دوره ۴ ماه و در هر هفته ۳ جلسه میباشد.
مدت زمان هر جلسه ۹۰ دقیقه.
هدیه ویژه: ۶ ماه مشاوره رایگان خرید و فروش سهام که کل هزینه دوره را جبران خواهد کرد و سود تضمینی برای شما خواهد داشت.
چرا باید استراتژی معاملاتی Uptrend را بیاموزیم و مزیت این سیستم معاملاتی چیست؟
شما در بورس فرصت آزمون و خطا ندارید هر اشتباه شما موجب زیان فراوانی خواهد شد که در بعضی مواقع جبران ناپذیر است.
شما نیاز به روشی دارید که چگونگی سرمایه گذاری و معامله گری را بدون ریسک در اختیار شما بگذارد، حتی یادگیری مباحث تکنیکال و فاندامنتال بدون استراتژی اختصاصی میتواند شما را به اشتباهات مکرر در معاملات سوق دهد.
سیستم معاملاتی Uptrend یک سبک معاملاتی ویژه و تست شده است، دانش آموختگان این سیستم معاملاتی میتوانند بدون استرس و ریسک، ماهانه از ۴۰% تا ۶۰% بازدهی داشته باشند.
در انتهای دوره شما به یک تحلیلگر و معامله گر حرفه ای تبدیل خواهید شد.
با شرکت در این دوره و گذراندن موفقیت آمیز آزمونهای هر درس و موضوع، ۱۰۰ امتیاز در آکادمی علم پول کسب نمایید.
استراتژی های موثر برای کسب درآمد آنلاین در ExpertOption
شما احتمالاً یکی دو حساب کاربری را به باد داده اید. به نظر می رسد هیچ استراتژی برای بازیابی سرمایه و ضرر و زیان شما کارساز نیست.
اگر چنین است ، دیگر نگران نباشید !!
امروز قصد دارم شما را از طریق 8 استراتژی آزمایش شده و اثبات شده برای کسب درآمد در گزینه های متخصص راهنمایی کنم.
مطمئن شوید که کل پست را خوانده اید و هیچ جزئیاتی را از دست نمی دهید!
1. تمرین حساب آزمایشی
Expert Expert به شما یک حساب آزمایشی 10،000 دلاری رایگان ارائه می دهد. ماهیت یک حساب آزمایشی یادگیری نحوه تجارت Forex در سیستم عامل است.
شما می توانید هر گونه تاکتیک معاملاتی را با یک حساب آزمایشی بدون ترس تمرین کنید زیرا شما در از دست دادن پول واقعی نیستید.
نمی توانید هر استراتژی را که در حساب زنده خود می شنوید آزمایش کنید !! اگر این کار را انجام دهید ، خیلی راحت سرمایه خود را از دست می دهید.
هر استراتژی ای را که ابتدا یاد می گیرید در حساب Demo خود تمرین و امتحان کنید تا ببینید آیا واقعاً م worksثر است
زیرا حساب Demo شما را در معاملات فارکس بهتر می کند.
این کار را با کمک به شما انجام می دهد تا مهارت های معاملاتی خود را بدون ترس و باریک تقویت و تنظیم کنید.
آیا به اندازه کافی روی حساب Demo تمرین کرده اید؟ اکنون می توانید خرید و فروش کنید حساب زنده برای کسب سود واقعی.
این کار را فقط وقتی انجام می دهید که احساس خطر می کنید برای به خطر انداختن پول واقعی !!
2. استراتژی تجزیه و تحلیل فنی
تجزیه و تحلیل فنی با استفاده از داده های تاریخی ، به طور عمده قیمت و حجم ، پیش بینی حرکات قیمت است. این معامله گران را راهنمایی می کند تا با توجه به اطلاعات گذشته اتفاقات احتمالی را پیش بینی کنند.
معامله گران مختلف استراتژی های مختلف تجزیه و تحلیل فنی را ترجیح می دهند. معامله گران روز ممکن است خطوط روند ساده و شاخص های حجم را ترجیح دهند. از طرف دیگر ، معامله گران نوسان می توانند الگوهای نمودار و شاخص های فنی را ترجیح دهند.
یک استراتژی تجزیه و تحلیل فنی که برای شما مناسب است را شناسایی کنید.
تجزیه و تحلیل فنی شامل طیف گسترده ای از استراتژی ها است که از شاخص ها و اسیلاتورهای مختلف در نمودار استفاده می کند.
برخی از استراتژیهای تجزیه و تحلیل فنی متداول که می توانید در Expert Option استفاده کنید ، شامل موارد زیر است:
جابجایی میانگین های متقابل
این استراتژی شامل تنظیم دو میانگین متحرک متفاوت در نمودار است. به عنوان مثال ، میانگین متحرک دوره 10 و دیگری دوره 20. اگر میانگین متحرک کوتاه مدت (10) از میانگین متحرک بلند مدت (20) از پایین به بالا عبور کند ، این یک سیگنال خرید است. اگر میانگین متحرک کوتاه مدت از میانگین متحرک بلند مدت از بالا به پایین عبور می کند ، این یک سیگنال Sell است.
استراتژی باندهای بولینگر
محدوده ای را نشان می دهد که در آن قیمت در حال حرکت است. بنابراین ، آنها می توانند به شما کمک کنند جهت یک روند ، معکوس بالقوه و نوسانات را تعیین کنید.
این شما را قادر می سازد تا به عنوان یک معامله گر تصمیمات معاملاتی بهتری بگیرید. در واقع ، قیمت تمایل به بازگشت به باند است. اگر قیمت به شدت باند را بشکند ، باید انتظار داشت که به محدوده باند بازگردد.
اگر قیمت نوارها را به سمت بالا بشکند ، پس این یک سیگنال Sell است زیرا انتظار می رود که به سمت پایین برگردد !! برعکس درست است!
شاخص ها و نوسانگرهای مختلف را در نمودار گزینه های متخصص شناسایی کنید. هر کدام ، در ترکیب با دیگران ، می توانند استراتژی سودمند تجزیه و تحلیل فنی را تشکیل دهند .
3. استراتژی تحلیل بنیادی
تجزیه و تحلیل اساسی شامل تجارت اخبار است! بازارهای مالی اغلب به اخبار واکنش نشان می دهند. بنابراین ، اگر اخبار فعلی قوی باشد ، انتظار می رود که باعث ایجاد یک حرکت بزرگ قیمت شود.
این استراتژی معاملاتی ممکن است کاملاً خطرناک باشد زیرا در بعضی مواقع اخبار ممکن است در بازار تأثیر نگذارد. با این حال ، اگر اخبار بازارها را به نفع شما تحت تأثیر قرار دهد ، می توانید سود کلانی کسب کنید!
برای موفقیت در این استراتژی ، بدانید که کدام اخبار منتشر می شود و اطلاعات مهم موجود در آنها. اطمینان حاصل کنید که اخبار مربوط به معاملات حساب خود را وارد نمی کنید. منظم باشید
4. استراتژی معاملات روند
روند در فارکس به این معنی است که قیمت یک دارایی در طی یک دوره زمانی به سمت یک جهت معطوف حرکت می کند. ممکن است یک روند Uptrend ، Downtrend یا Sideways باشد!
برای شناسایی روندها در Expert Option ، باید خطوط روند را با استفاده از ابزار Ray Ray موجود در سیستم عامل ترسیم کنید.
روند Uptrend را مشخص کنید که پایین ترین قیمت های بعدی بالاتر از طبقه قبلی باشد. یک خط را به هم متصل کنید. این نشان دهنده روند صعودی و در نتیجه سیگنال خرید است !!
روند نزولی را مشخص کنید که در آن ردیف های پی در پی پایین تر از رده های قبلی باشد. یک خط اتصال دهنده آن تاپ ها را بکشید. خط روند نزولی و در نتیجه سیگنال Sell به شما می دهد.
به هر قیمتی از روندهای کناری خودداری کنید. آنها هیچ سیگنال قابل تجارت ندارند !!
5. استراتژی تجارت Martingale
استراتژی Martingale شامل دو برابر شدن اندازه تجارت خود در هر بار از دست دادن است.
اصل پشت آن ساده است! اگر در یک معاملات دوبرابر پیروز شوید ، به احتمال زیاد سرمایه خود را بازیابی می کنید ، ضررهای زیادی را متحمل می شوید و سود بالایی نیز کسب می کنید.
به عنوان مثال ، شما با استفاده از 10 دلار معامله می کنید و ضرر می کنید. شما حجم معاملات بعدی را دو برابر کرده و به 20 دلار می رسانید و باز هم ضرر می کنید.
شما تسلیم نمی شوید اما اندازه معاملات را دو برابر می کنید و به 40 دلار می رسانید. این بار برنده میشی !! اگر دارایی 85٪ بازده داشته باشد ، 74 دلار درآمد کسب خواهید کرد !! این بدان معناست که شما نه تنها سرمایه خود را بازیابی کرده اید بلکه 4 دلار سود نیز کسب کرده اید !!
6. استراتژی معاملات پشتیبانی و مقاومت
حمایت و مقاومت سطح خاصی از پیش تعیین شده قیمت دارایی است که در آن قیمت متوقف و معکوس می شود. این سطح تمایل ندارد که توسط قیمت یا صعودی یا نزولی شکسته شود.
از خطوط افقی استفاده کنید. یک خط پشتیبانی که برجسته ترین پایین ترین ها را به هم متصل می کند و یک خط مقاومت که برجسته ترین اوج ها را به هم متصل می کند ، بکشید.
اگر قیمت به سطح مقاومت برسد در حال افزایش است ، این یک سیگنال Sell است. قیمت قطعاً سقوط خواهد کرد زیرا سطح مقاومت قیمتی است که فروشندگان قصد ورود به بازار را دارند!
اگر قیمت به سطح حمایت برسد ، این یک سیگنال خرید است. قیمت قطعاً افزایش خواهد یافت زیرا سطح پشتیبانی قیمتی است که خریداران تمایل دارند وارد بازار شوند!
7. از معاملات 60 ثانیه ای خودداری کنید
معاملات 60 ثانیه ای در گزینه گزینه دلسرد نمی شود. دلیل عمده این واقعیت است که فقط نوسانات قیمت ناچیز در 1 دقیقه اتفاق می افتد.
این باعث می شود بدون حدس زدن پیش بینی بعدی که قیمت در آن خواهد بود دشوار است. حدس زدن قمار است نه تجارت !! شما می توانید از 5 دقیقه به بعد معاملات خود را آغاز کنید زیرا به این ترتیب شما می توانید روندها را دنبال کرده و با دقت بیشتری پیش بینی کنید !!
8. بهترین زمان معامله را انتخاب کنید
اگر می خواهید وقتی بازارها بسیار بی استفاده از روش Martingale در معاملات ثبات هستند یا فقط به طور متوسط بی ثبات هستند ، معامله کنید.
اگر ترجیح می دهید با نوسان بالا معامله کنید ، در اولین ساعت هر جلسه معاملاتی وارد بازار شوید. به یاد داشته باشید برای هر جلسه ای که وارد می کنید ارز مناسب را معامله کنید. همچنین به یاد داشته باشید که ناپایدارترین فاصله زمانی معاملات ساعات بعد از ظهر تا اوایل شب (12.00 به وقت 19.00 به وقت GMT) است. فواصل زمانی معاملاتی دیگر برای معامله گرانی مناسب است که معاملات خود را در نوسانات متوسط ترجیح می دهند.
نتیجه
شما اکنون 8 بهترین استراتژی برای کسب درآمد از Expert Option را می دانید.
همین امروز اقدام کنید و برنده بزرگ شوید .
بر اساس این راهنما همیشه می توانید استراتژی های معاملاتی خود را در Expert Option ایجاد کنید!
همیشه اطمینان حاصل کنید که وقتی قیمت ها قابل پیش بینی تر هستند ، معامله می کنید.
شرایط بازار همیشه در حال تغییر است و ممکن است آنطور که آرزو می کنیم عالی نباشد !!
دیدگاه شما