معامله گری به روش سامورایی

منابع آموزشی ترید

پکیج فوق العاده 0 تا 100 تحلیل به روش گن

با سلام خدمت تمامی دوستان اهل معامله گری همانطور که مستحضر هستید تحلیل گن یکی از حرفه ای روش های تحلیل تکنیکال در تمام جهان هستش که ضریب خطای خیلی خیلی کم رو دارد که اگر کسی روش تحلیلی گن رو بلد باشد راحت به سود عالی ای دست پیدا خواهد کرد. بزرگترین تریدر های جهان از روش تحلیلی گن استفاده میکنند ما اولین شخص در ایران هستیم که این پکیج آموزشی بسیار بسیار قدرتمند و شگفت انگیز رو به شما ارائه میدهیم که میتوانید از سایت علم معامله گر خریداری و دانلود فرمایید .

پیشنهاد ویژه و باورنکردنی برای علاقه مندان به یادگیری " اولین و تنها پکیج آموزش مقدماتی و پیشرفته تحلیل به سبک گن و آسترولوژی بصورت فارسی و انگلیسی "

?شامل 22 اپیزود ویدیو آموزش گن و آسترولوژی به زبان فارسی ? 9 اپیزود تکنیک های پیشرفته گن به زبان انگلیسی بسیار روان ? جامع ترین کتاب های دیجیتال گن و آسترولوژی به زبان فارسی و انگلیسی ، بیش از 100 کتاب الکترونیکی ? چارت های تاریخی گن ( چارت 100 ساله گندم و . ) ? نرم افزار های کاربردی گن و آسترولوژی

پنج شیوه مدیریت ریسک در معاملات فارکس

اگر میخواهید یک معامله گر موفق در معاملات فارکس باشید میبایست استراتژی مناسبی برای مدیریت ریسک داشته باشید .

در این مقاله توضیح خواهیم داد که چرا مسئله مدیریت ریسک بسیار مهم است و چگونه می توانید با چند ترفند از استراتژی های مناسب استفاده کنید ‌. با استفاده از شیوه های مدیریت ریسک میزان سودآوری معاملات شما به طور کلی با افزایش روبرو خواهد شد .

شیوه مدیریت ریسک در مقالات فارکس عبارتند از :

۱. از مدیریت مالی شخصی استفاده کنید .

۲. از سرمایه فرضی استفاده کنید .

۳. احتمالات تاریخی استراتژی معاملاتی خود را بدانید .

۴. موقعیت‌هایی که در آن قرار دارید را دقیقاً بررسی کنید .

۵. همواره در هر حالت بر معاملات خود مدیریت داشته باشید .

تعریف ریسک با یک نسبت بازگشتی شارپ

موضوعی که فرد معامله گر باید مد نظر داشته باشد این است که باید بازدهی ریسک را به صورت دقیق بررسی کرد .

اگر شما خواهان بدست آوردن یک سود بزرگ با یک معامله ریسکی که هر لحظه ممکن است بر خلاف شما پیش برود هستید ، باید بدانید که اینگونه معاملات به طور کلی شیوه هایی نامناسب هستند و تحت هیچ شرایطی پیشنهاد نمی شوند .

موفقیت یک معامله گر به طور کلی تنها با میزان سودی که کسب کرده اندازه گیری نمی شود بلکه میزان ریسکی که به خاطر به دست آوردن آن سود پذیرفته است ، میزان موفقیتش را مشخص می کند .

فرمول نسبت شارپ میزان سود و ریسک را در هر معامله مشخص میکند هر چه عدد به دست آمده در نسبت شارپ بالاتر بهتر است ، زیرا در اینصورت نمایانگر این است که سود با نسبت مناسبی از ریسک به دست آمده است .

در مثال زیر عملکرد سرمایه گذاری دو مدیر را با استفاده از نسبت شارپ مقایسه می کنیم :

میزان بازده سالانه ۵۰ درصد است و میزان انحراف بازده سرمایه گذاری ۷۰ درصد است . با استفاده از نسبت شارپ مشخص می شود که :

نسبت شارپ مشخص می کند که مدیر الف ، بازده مناسب را با توجه به میزان ریسکی که برای آن انجام می دهد را به دست نمی‌آورد . نسبت شارپ به صورت ایده آل میبایست بیشتر از عدد 1 باشد .

عملکرد این مدیر بدین گونه بود که او بازده سالانه 12% در سال را به دست آورد و میزان انحراف بازده سرمایه گذاری ۷.۹ بود .

با استفاده از فرمول نسبت شارپ این نتیجه به دست آمد :

اگر شما قادر به سرمایه‌ گذاری بر روی هر یک از این دو مدیر بودید کدام یک را انتخاب می کردید ؟

پاسخ صحیح می ‌تواند به میزان ریسک پذیری شما بستگی داشته باشد . ابتدا این را بدانید که مدیران حرفه‌ای مایل به جذب مقدار زیادی سرمایه برای سرمایه گذاری هستند و تمام تلاش شان را برای کاهش نوسانات بازده انجام می‌دهند به طوری که سرمایه‌ گذارانی که در معاملات آنها سرمایه‌ گذاری کرده اند یک موقعیت مناسب و بدون استرس را داشته باشند .

با کاهش میزان نوسانات بازده مدیر سرمایه گذاری به سرمایه‌ گذاران ثابت می‌ کند که :

مدیر سرمایه‌ گذاری تنها از خطراتی که قابل قبول و شناخته شده هستند استفاده می‌کند .

مدیر سرمایه گذاری دقیق می داند که چه زمانی باید میزان اندازه معاملات را کاهش دهد .

مدیر سرمایه‌ گذاری میداند دقیقاً چه زمانی باید میزان اندازه معاملات را افزایش دهد .

مدیر سرمایه گذاری اجازه نمی دهد که تلفات معامله گری به روش سامورایی و زیان های بیشتر ، او را در معرض ریسک بزرگتری قرار دهد .

مواردی که برای مدیر سرمایه‌ گذاری گفته شد دقیقاً مواردی است که هر سرمایه گذار موفقی می خواهد به آن تبدیل شود .
حال با ادامه مقاله مدیریت ریسک در فارکس چیست و چگونه می توانید یک استراتژی برای اندازه گیری و مدیریت ریسک به صورت کاملاً مناسب داشته باشید با ما همراه باشید .

ریسک در فارکس به چه معنی است ؟

برای اینکه به طور کلی معنای مدیریت ریسک را متوجه شوید ابتدا باید بفهمید که ریسک در وهله اول به چه معنی است .

به این مثال دقت کنید :

معامله ‌گر الف در ایالات متحده آمریکا سهام XYZ را در بازار سهام نیویورک خریداری کرده است و معتقد است که این سهام کم کم ارزش خود را نشان داده و شروع به حرکت مثبت خواهد کرد .

معامله ‌گر ب در ایالات متحده آمریکا همانند معامله گر الف دقیقاً چنین سهامی را خریداری کرده ولی گزینه ای را فعال کرده که تحرک سهام XYZ با شاخص S&P 500 در ارتباط باشد .

معامله گر پ در منطقه اروپا همانند معامله گر شماره ب دقیقا همین معاملات را انجام داده .

حال کدام معامله گر با خرید سهام XYZ بهتر عمل کرده است ؟

جواب درست معامله گر ب است .

از آنجا که سهام XYZ تحت تاثیر بازار سهام گسترده‌تری قرار خواهد گرفت معامله‌ گر الف نه تنها در معرض خطر تحرک نامطلوب XYZ قرار خواهد گرفت .

بلکه هر گونه تحرک شاخص S&P 500 نیز بر XYZ تاثیر گذار است .

همچنین او در معرض خطر افزایش دلار آمریکا قرار دارد که به طور منطقی با افزایش قیمت دلار ، قیمت XYZ حالت نزولی خواهد گرفت .

معامله گر ب برای سرمایه‌گذاری در سهام XYZ گزینه هدج را برای مدیریت ریسک بر روی شاخص S&P 500 قرار داده است .

در آخر معامله‌گر پ در وضعیت خوبی قرار ندارد . سهام XYZ را خریداری کرده و بر روی اس پی ۵۰۰ قرار داده اما او برای مدیریت ریسک ، هدج را انجام نداده است همچنین یورو ارز معاملاتی او می باشد .

پس حتی اگر معاملات او به خوبی پیش برود اما اگر دلار آمریکا کاهش یابد ، او سود چندانی را از این معاملات کسب نخواهد کرد .

در اینجا به تعدادی از ریسک هایی که ممکن است پرتفولیو و معاملات شما با آنها روبرو شود را اشاره می کنیم :

ریسک های بازار : گاه بازار به نحوی که شما انتظار دارید عمل نمی‌کند و این شایع‌ ترین ریسک در معاملات می‌باشد .

ریسک نقدینگی : گاه شما امکان ورود یا خروج از معاملات را در زمانی که می‌خواهید را ندارید .

ریسک استراتژی : گاه استراتژی که شما برای معاملات خود مد نظر داشته اید نمی‌ تواند به طور دقیق طبق نظر شما پیش برود و شما را به مجموعه‌ ای از تصمیماتی که منجر به زیان بیشتر می‌ شود سوق می دهد .

ریسک تکنولوژیکی : این ریسک هنگامی اتفاق می‌ افتد که دسترسی شما به اینترنت یا رایانه شما به مشکل بخورد حتی گاه ممکن است که وبسایت کارگزاری شما برای بارگذاری نشود و عملکرد لازم را نداشته باشد .

۶ . ریسک از بین رفتن : این ریسک هنگامی اتفاق می‌افتد که اکانت شما در کارگزاری به مشکل بخورد و شما نتوانید به اکانتتان ورود کنید .

کنترل بر افکار و احساسات

یکی از عوامل مهم مدیریت ریسک در فارکس این است که باید بر احساساتتان کنترل داشته باشید و هر استراتژی را به صورت مناسب انجام دهید . برخی از معامله‌گران به طور معمول سعی می‌کنند تا راه هایی برای جلوگیری از زیان و کسب دوباره سرمایه از دست رفته را به صورت سریع و بدون بررسی کامل انجام دهند .

عده ای عقیده دارند که با کسب شکست های بیشتر شانس بیشتری برای موفقیت در معاملات آینده دارند . اما باید گفت که این شیوه تنها یک درک اساساً غلط از احتمالات در معاملات فارکس می باشد. افرادی که از این شیوه استفاده می کنند باید نکات زیر را مدنظر داشته باشند :

حتی اگر برای معاملات سرمایه بی نهایت داشته باشیم در بهترین حالت نیز شما با این رویکرد شکست خواهید خورد

اگر از هر 3 معامله شما 2 معامله را شکست بخورید و تنها 1 معامله را پیروز شوید ، شما موفقیتی در معاملاتتان کسب نکرده اید .

این عوامل دلایلی هستند که تمرکز معامله‌ گران به جای اینکه خود را در معرض ریسک و بهبودی از خطرات ریسک باشد ، به این است که تعداد ریسک را مدیریت کرده و عواقب آن را در نظر بگیرند .
این موضوع که به سود ها و عوامل مثبتی که بازارهای معاملاتی برای شما به ارمغان می آورد فکر کنید بسیار آسان است اما باید به عواملی مانند چالش ‌های بازار و زیان هایی که ممکن است از کنترل شما خارج شود و عواقب بسیار بدی برای را برای سرمایه شخصی شما به ارمغان بیاورد را در نظر داشته باشید .

مسئله دیگری که شما باید مد نظر داشته باشید این است که هرچه میزان بیشتری از سرمایه تان را از دست می‌دهید برای بدست آوردن دوباره آن به مقدار بیشتری سود نیاز دارید . در نمودار زیر هنگامی که شما بیش از %20 از سرمایه خود را از دست داده اید میزان سودی که شما نیازمند بازگشت سرمایه هستید را نمایان کرده است .

اگر شما 20% از سرمایه خود را از دست بدهید به 25% سود برای برای به دست آوردن سرمایه اولیه تان نیاز دارید یا اگر شما 50% سرمایه خود را از دست بدهید به 100% سود برای به دست آوردن سرمایه اولیه تان نیاز خواهید داشت . اگر 70% از سرمایه خود را از دست بدهید به 233% سود برای بازگشت سرمایه اولیه تان نیاز خواهید داشت . اگر 90% از سرمایه خود را از دست بدهید به 900% سود برای به دست آوردن سرمایه اولیه نیاز خواهید داشت .

پس این مورد را به معامله گری به روش سامورایی یاد داشته باشید و اطمینان حاصل کنید که سودی که شما بدست می آورید باید بیشتر از ضررهای شما باشد . اگر سودی که شما به دست می‌آورید دو برابر ضرر های شما باشد ، شما تنها به موفقیت در 33% از در معاملاتتان نیاز دارید .

با توجه به این نکات که شما باید به حد ضرر توجه کنید . مشخص کردن حد ضرر باعث کاهش ضررهای شما معامله گری به روش سامورایی و باعث افزایش سود های شما خواهد شد .

نحوه محاسبه مدیریت ریسک در فارکس

در ادامه مقاله و نکته هایی برای شیوه های مدیریت ریسک در فارکس می پردازیم . برای ساخت یک استراتژی مناسب به موارد زیر دقت کنید :

محدودیت های ریسک

مرحله 1. مدیریت سرمایه شخصی

شما باید سرمایه ای را به معاملات خود اختصاص دهید که اگر آن را از دست دادید ، پس انداز شخصی شما نباشد و در صورت از دست دادن آن مشکل جدی به زندگی شخصی شما وارد نشود .

باید به خاطر داشته باشید که اگر استرس از دست دادن سرمایه را دارید می بایست از معاملات خارج شوید .
به طور کلی می بایست تنها از %10 از پس انداز خود در معاملات استفاده کنید .

مرحله 2. از سرمایه فرضی استفاده کنید

تصور کنید که شما در ظاهر 10.000 دلار پول دارید ، مایل به ریسک هستید و حداقل ۳ ماه زمان را در حساب های آزمایشی فارکس به آزمایش پرداخته اید . حال می بایست 10% از سرمایه که دارید در معاملاتتان استفاده کنید . به عنوان مثال 1000 دلار برای شروع معاملات مناسب است . ممکن است این سرمایه مبلغ زیادی برای معاملات نباشد اما باید به خاطر داشته باشید برای شروع معاملات می‌بایست از درصد کمی از سرمایه تان استفاده کنید .

استفاده از 10% از سرمایه تان شما تقریباً کار دشوار و استرس زایی نخواهد بود زیرا این مقدار سرمایه ، سرمایه بسیار اندکی برای تان خواهد بود

با استفاده از 10% سرمایه در معاملات تان شما هنوز 90% از سرمایه خود را در دست دارید و ریسک چندان زیادی را نخواهد کرد .

اگر بعد از ماه اول نتایج معاملات شما مثبت است شما می توانید 10% دیگر را در ماه دوم معاملات تان برای افزایش میزان معاملات تان اضافه کنید . اما اگر بعد از ماه اول نتایج نا مناسبی را در معاملات آن کسب کرده‌ اید ، از افزایش سرمایه برای معاملاتتان خودداری کنید .

میزان ریسک که شما می‌توانید در طول سال اول در معاملات تان انجام دهید و بر اساس موارد زیر خواهد بود :

-مقدار سرمایه ای که شما معامله گری به روش سامورایی برای معاملات و ریسک مد نظر دارید
-نتایج معاملات شما ( تنها در صورتی می توانید سرمایه به معاملات تان اضافه کنید که نتایج قانع کننده ای را کسب کرده باشید )

نکته ای که باید به یاد داشته باشید این است که تعادل حساب شما در کنار سطح تجربه و یادگیری شما در معاملات تان به سطحی که مد نظر دارید خواهد رسید .

مرحله 3. احتمالات را مد نظر داشته باشید .

بسیاری از معامله‌گرانی که مدیریت ریسک را انجام نمی‌ دهند سرمایه خود را در معرض ریسک قرار می دهند .

برخی از معامله گران سرمایه خود را تقسیم به ۱۰۰ می کنند و در هر معامله به صورت ثابت از %1 از سرمایه خود استفاده می‌کنند و با این استراتژی معاملات خود را انجام می دهند . باید گفت که این شیوه ، بهتر از نداشتن یک برنامه منظم است .

معمولاً معامله ‌گران وقوع یک رشته معاملات نا موفق را که به صورت پی در پی رخ میدهند را در نظر نمی‌گیرند .

در این نمودار ما یک معامله ناموفق را در پی در نمودار زیر برای محاسبه نمایان کرده ایم .

فرمول محاسبه به شرح زیر است :

1 – ( 0, A – B + 1 , C ^ B , False )

A: تعداد معاملات مدنظر

B: تعداد معاملات ناموفق پی در پی

C: احتمال نا موفق بودن یک معامله

به عنوان یک معامله گر روزانه که در هر روز با هیت ریت ۵۰٪ ، ۱۰ عدد معامله انجام می دهید ، می بایست حداقل 3 یا 4 معامله ناموفق پی‌درپی را مد نظر داشته باشید .

مرحله 4. محاسبه موقعیت ها در نمودار

محدودیت‌های ریسک و اندازه گیریهای موقعیت از طریق فرکانس های معاملاتی با یکدیگر ارتباط برقرار می‌کنند .

برخی از معامله گران این عادت را دارند که تعداد زیادی معامله را انجام دهد اما پیشنهاد می‌شود تنها معاملات با کیفیت را با یک برنامه و استراتژی مناسب دهید همچنین در صورت قرارگیری در یک موقعیت ضرر ، یک نقشه پشتیبان برای خروج از معامله نا مناسب را داشته باشید . تصور کنید که محدودیت ریسکی که برای یک ماه و 10 معامله مد نظر دارید %3 است برای شروع %0.5 را مد نظر دارید و پس از 3 معامله شما %1.5 تبدیل می شود در این مرحله می بایست میزان ریسک معاملات خود را به 0.25% کاهش دهید با اینحال 7 معامله‌ای که همچنان در برنامه شما باقی مانده فرصت هایی را به شما می دهد که امیدواریم از دست دادن سرمایه اولیه شما جلوگیری کند .

یکی از راه ‌های اندازه‌گیری موقعیت این است که یک نمودار نردبان اندازه گیری موقعیت را ترسیم کنید .

شما می توانید یک نمودار نردبان اندازه گیری موقعیت را به عنوان یک معامله گر ریسک پذیر یا محافظه‌کارانه ترسیم کنید . شما با ترسیم این نمودار می‌توانید میزان خطری که برای موفقیت در معاملات لازم دارید را متوجه شوید و خطر از دست دادن سرمایه اولیه را کاهش دهید .

به عنوان یک معامله گر ، نکته ای که باید مد نظر داشته باشید این است که باید با یک استراتژی مناسب ، ریسک را در فارکس مدیریت کنید .

۵ نکته اصلی که درباره مدیریت ریسک معاملات فارکس در این مقاله که به آن اشاره کردیم عبارتند از :

با میزان سرمایه ای معاملات را انجام دهید که اگر آن را از دست دادید به مشکل اساسی بر نخورید .

ابتدا با سرمایه فرضی و سپس از سرمایه خود در معاملات استفاده کنید

استراتژی مناسب داشته باشید و احتمال وقوع ضرر را مد نظر داشته باشید

از نردبان اندازه گیری موقعیت استفاده کنید . یک استراتژی جامع برای مدیریت سرمایه در معاملات داشته باشید .

این موارد به همراه یک ذهنیت آرام و عملکرد منطقی ، در شیوه معاملاتی شما باعث می شود تا از مشکلات و ضرر دور بمانید به صورت طولانی مدت در معاملات تان موفق باشید .

آزمونی سخت برای معامله گر

امروز می خواهم خاطره ای را برای شما تعریف کنم که شنیدن آن برای شما قطعا بسیار مفید خواهد بود. سال ۲۰۰۴ در حال جمع آوری یک تیم معامله گری بودم. بین دانشجویانی که تربیت کرده بودم و همچنین متقاضیانی که ثبت نام انجام داده بودند. تعدادی را به عنوان تحلیل گر و معامله گری به روش سامورایی تعدادی را نیز به عنوان معامله گر انتخاب کردم.

آنچه در گروه های معامله گری مرسوم است جداکردن بخش تحلیل گری از تریدری می باشد. به اینصورت که تحلیل گران در اتاقی مجزا به دور از استرس ها و هیاهوی بازار تحلیل خود و دور نمای قیمتی را مشخص و ترسیم می کنند و معامله گران در اتاقی دیگر بر اساس شروط ورود و گرفتن تریگر (تریگر به معنای رخ دادن شرایط لازم برای ورود به معامله است) پوزیشن ها را فایر (fire) و حد ضرر ها را ست (set) و معاملات را تریل (trail) می کنند.

بخش تریدری بسیار بخش حساسی هست و من معمولا آنها را از بین اشخاص خاص که روی ذهن و اعصاب خود تسلط کامل دارند انتخاب می کنم. و این واقعیت را باید پذیرفت که دنیای تحلیل گری با تریدری کاملا متفاوت است.

چند هفته ای گذشت و دو تن از معامله گران بد جور ذهن مرا درگیر کرده بودند آنها بسیار در کار خود عالی بودند و نتایج شگفت انگیز بود ولی به خاطر مشکلات خاصی که با هم پیدا کرده بودند به اختلافات و تنش های رفتاری بدی در محیط کار دست میزدند که این موضوع اصلا خوب نبود و باید معامله گری به روش سامورایی یکی از انها را اخراج می کردم ولی واقعا کدام یک را، هر دو خوب بودند.

روزی به ذهنم رسید مسابقه ای ترتیب دهم و هر کسی بازنده شد میبایست شرکت را ترک میکرد. موضوع را به آنها گفتم و استقبال کردند. من نیز حساب معاملاتی هزار دلاری را در اختیار هر یک قرار دادم و دو شرط مشکل برای انها تعیین کردم:

گفتم با مدیریت سرمایه معامله گری به روش سامورایی و با شیب مشخص حساب هزار دلاری را به پنجاه درصد ضرر برسانید یعنی پانصد دلار و بعد حساب نصف شده را مجدد با صد درصد سود به هزار دلار رشد دهید. چیزی که بهش میگیم معامله معکوس.

یکی از آنها خنده تمسخر انگیزی زد و گفت همین! من هم با لبخند گفتم اری همین. و خداحافظی کردم و یک هفته به آنها فرصت دادم.

هفته بعد فقط یک نفر آنها به شرکت مراجعه کرد و توانسته بود طبق شرط و با ارائه هیستوری مسابقه را پیروز شود.

یک معامله گر حرفه ای معامله گری است که افسار سود و ضرر در دست اوست. او می تواند ارادی و کاملا با برنامه سود کند و چنین شخصی کاملا قادر است به طور ارادی و هدفمند معاملات خود را به سمت ضرر بکشاند. چنین شخصی یک معامله گر تمام عیار است. او را استخدام کنید او یک چاه نفت است.

ترید چیست ؟ همه چیز درباره ترید

شاید در مدت اخیر شما هم افراد زیادی را دیده باشید که وقتی از شغل آنها سوال میکنید میگویند من در بازار های مالی ترید میکنم یا شاید از اطرافیان خود شنیده باشید که به شما میگویند سود های زیادی در بازار های مالی کسب کرده اند و شمارا تشویق به حضور در این بازار ها میکنند.
اما اینکه بازار مالی چیست و چگونه میتوان با ترید که یکی از راه های کسب درآمد در این بازار هاست سود کسب کرد مطلبی است که در این مقاله به توضیح آن می‌پردازیم.

بازارهای مالی چیست؟

بازارهای مالی به زبان ساده به بازارهایی میگویند که شما میتوانید در آنها انواع اوراق بهادار ، سهام ، جفت ارز ، مشتقات ، ارزهای دیجیتال و … را با مکانیزم عرضه و تقاضا خرید و فروش کنید. بنابراین در این بازار ها قیمت ها و اطلاعات تمایل دارند به سمت واقعی بودن ارزش و شفافیت حرکت کنند.
راه های زیادی برای کسب درآمد در بازار های مالی وجود دارد که در هر بازار خاص متفاوت است. به طور مثال در بازار بورس شما با شرکت در افزایش سرمایه شرکتی میتوانید سود کسب کنید. یا در بازار ارز های دیجیتال شما با استیک STAKE (سپرده گذاری ارز های خود برای مدتی مشخص) میتوانید کسب سود کنید.
اما اصلی ترین راهی که برای کسب درآمد در تمام بازار های مالی وجود دارد ، ترید و سرمایه گذاری میباشد که ما اختصاصا در این مقاله شما را با کسب درآمد از طریق ترید آشنا میکنیم.

ترید چیست؟

ترید (trade) در لغت به معنای تجارت می باشد و در بازار های مالی به خرید و فروش سهام ، جفت ارز ، ارزدیجیتال و… ترید یا معامله میگویند.
به کسی که به طور مثال پیش بینی از افزایش قیمت یک دارایی داشته سپس آن را میخرد و با افزایش قیمت و فروش آن دارایی سودی بدست می‌آورد ،اصطلاحا تریدر (trader) میگویند.
ترجمه عامیانه ترید در فارسی معامله گری دانسته میشود و به فرد تریدر معامله گر هم میگویند. ترید بسته به عوامل بسیاری انواع مختلفی دارد.

تامین مالی تجارت جهانی

ابزار ترید

شما برای پیش بینی درست قیمت نیاز به کسب مهارت هایی دارید که به صورت کلی به 2 دسته تحلیل فاندامنتال و تحلیل تکنیکال تقسیم بندی میشوند.
در تحلیل فاندامنتال شما با استفاده از اخبار، بررسی صورت های مالی شرکت ها ، بررسی وضعیت سیاسی و اقتصادی ، بررسی داده های آنچین و… میتوانید در بازار های مالی کسب سود کنید.
در تحلیل تکنیکال شما با دیدن چارت هایی که گذشته قیمت را به شما نشان میدهند میتوانید قیمت های آینده را پیش بینی کنید.
معروف ترین سایت برای دیدن چارت بازار های مالی سایت تریدینگ ویو(tradingview.com) میباشد که افراد بسیاری در این سایت تحلیل های تکنیکال خود را انجام میدهند.
اما با توجه به اینکه بعضی از امکانات این سایت نیاز به خرید اشتراک دارد شما میتوانید از سایت های دیگری مثل (investing.com) که امکانات رایگان دارند استفاده کنید.
همچنین شما در این سایت ها میتوانید تحلیل تکنیکال را تمرین کنید.

ابزار ترید

انواع مختلف ترید

انواع مختلف ترید را میتوان با ملاک های مختلفی بررسی کرد به طور مثال میتوان تریدر هایی که با سبک خاصی از تکنیکال معامله میکنند دسته بندی کرد مانند معامله گری به روش پرایس اکشن ، معامله گری به روش ایچیموکو و…
تریدر هارا بر اساس بازار خاصی که معامله میکنند نیز میتوان دسته بندی کرد مانند معامله گری در فارکس و یا ترید ارزدیجیتال و…
و حتی به طور مثال افرادی که در بازار ارزدیجیتال معامله میکنند را میتوان معامله گری به روش سامورایی به تریدر اسپات ، تریدر فیوچرز و یا تریدر مارجین دسته بندی کرد.
اما به طور کلی تر افراد تریدر را بر حسب بازه زمانی که معامله میکنند میتوان به انواع مختلفی دسته بندی کرد که در ادامه به آن میپردازیم.

ترید بلند مدت(سرمایه گذاری)

برخی افراد در بازار های مالی دید سرمایه گذاری و بلند مدتی نسبت به خرید یک دارایی داشته و در صورتی که ارزش فعلی آن دارایی را مناسب و زیر ارزش ذاتی آن بدانند دست به خرید دارایی زده و تا زمان رسیدن به هدف قیمتی خود آن را نگه داری میکنند.

در این روش علاوه بر آشنایی با علم تکنیکال( برای ورود در جای مناسب) ، آشنایی با علم فاندامنتال و وضعیت اقتصادی و تاثیر آن روی دارایی در بلند مدت هم مورد نیاز است.

در معامله گری به روش سامورایی این روش افراد کمتر به معامله پرداخته و بیشتر تا رسیدن به هدف قیمتی خود صبر میکنند.

دی ترید (ترید روزانه)(Day Trade)

ترید روزانه نوع خاصی از ترید میباشد که افراد معاملات خود را در بازه زمانی یک روزه انجام میدهند و پوزیشن های خود را بیشتر از یک روز باز نگه نمیدارند.
در این روش آشنایی به علم تکنیکال و آگاهی از اخبار تاثیرگذار روز روی روند حرکتی دارایی که تریدر در حال معامله آن است اهمیت زیادی دارد.
ذکر این نکته ضروری است که هرچه تایم معامله ما پایین تر بیاید با توجه به نوسانات بالاتر ریسک معامله بالاتر خواهد رفت. پس برای افرادی که هنوز در بازار مبتدی می باشند تایم های پایین تر از روزانه برای ترید پیشنهاد نمیشود.

سویینگ تریدینگ(swing trading)

به زبان ساده این نوع از ترید را به ترید در بازه زمانی میان مدت تعریف میکنیم.
یعنی معامله هایی که چند هفته یا یک الی دو ماه طول میکشد را ترید از نوع سویینگ میگویند. شما در سویینگ یه موج حرکتی از دارایی مورد معامله را ترید میکنید.
در این نوع از معامله آشنایی با علم تکنیکال برای ورود مناسب و آشنایی با علم فاندامنتال برای بررسی بنیادی دارایی خریداری شده اهمیت دارد.

اسکالپ تریدینگ(scalp trading)

ترید از نوع اسکالپ معاملاتی است که برای تایم های بسیار پایین رخ میدهد و معامله گران در این روش معاملات خود را در زمان بسیار کوتاه انجام میدهند و به دنبال کسب سود های کوچک اما پر تعداد میباشند که به این معامله گران اصطلاحا اسکلپر هم گفته میشود.
در این نوع از تحلیل تسلط بر تحلیل تکنیکال و داشتن یک استراتژی مناسب و سود ده برای موفقیت شرط اصلی میباشد
ضمن آنکه در تایم هایی که اخبار اقصادی و یا خبر مهم دیگری در بازار بیاید میتواند نوسان های زیادی در تایم پایین داشته باشد که بهتر است در آن تایم ها ترید انجام نشود.

روان شناسی معامله گری

یکی از مهم ترین مسایلی که در ترید باید به آن توجه شود مسایل روان شناسی میباشد.
با معامله گری به روش سامورایی توجه به اینکه موفقیت در شغل ترید نیاز به صبوری و تلاش بالا و وقت گذاشتن زیادی داشته و باید در این کار تمرکز افراد با توجه به ذهنی بودن کار بالا باشد و بتوانند هیجانات خودشان را در صورت باز کردن معامله کنترل نموده و در صورتی که معامله وارد ضرر شد آن را کنترل کنند ، شناخت شخصیت خود و مناسب کردن فضا به لحاظ روانی برای تریدر با اهمیت خواهد بود تا بتوانند معامله هایی با ذهن آگاهانه داشته باشند.
همه شخصیت ها میتوانند تریدر باشند فقط کافی است که شما نوع شخصیت خود را شناخته و ویژگی های مثبت خود در جهت ترید را تقویت نموده و ویژگی های منفی در جهت ترید را کنترل و کاهش دهید.
برای شناخت شخصیت خود میتوانید از تست MBTI استفاده کنید.

روانشناسی معامله گری

کپی تریدینگ چیست؟

کپی تریدینگ(copy trading) همان طور که از نام آن پیداست به معنی کپی کردن ترید شخص دیگری میباشد.
در این روش افراد به شخصی که در ترید حرفه ای بوده و بازدهی مناسبی دارد اعتماد کرده و از استراتژی معاملاتی او استفاده میکنند.
انجام کپی تریدینگ به 2 روش صورت میگیرد:
اولین روش به صورت خودکار میباشد که در آن حساب شما به حساب تریدر مورد اعتمادتان وصل شده و با هر تریدی که آن فرد روی حساب خود انجام میدهد ربات های معامله گر نیز در حساب شما ترید را انجام میدهند.
دومین روش به صورت دستی است که شما خودتان با استفاده از استراتژی و تریدهای شخص مورد اعتمادتان ترید های خودرا انجام میدهید.
در کپی تریدینگ درصدی از سود شما به تریدر مورد اعتمادتان میرسد.

کپی تریدینگ

مزایا و معایب ترید

هرکاری در دنیا مزایا و معایب خاصی دارد که شغل معامله گری و ترید هم از آن مستثنا نیست
در این قسمت به مزایا و معایب این شغل اشاره میکنیم.

مزایای ترید

1- با توجه به اینکه ابزار کار شما در این شغل دسترسی به یک سیستم حتی ساده است؛ شما در هر مکانی با استفاده از لپتاپ یا گوشی خود میتوانید به ترید کردن بپردازید.
2- با توجه به ساعت باز و بسته شدن بازار های مالی شما در هر ساعت از شبانه روز میتوانید به ترید کردن بپردازید. در بازار فارکس به جز روز های شنبه و یکشنبه و در بازار کریپتو کارنسی در تمام روز های هفته شما میتوانید ترید خود را انجام دهید.
3- در صورتی که شما در ترید کردن آموزش های اصولی را دیده باشید و به کار خود مسلط شوید میتوانید کسب درآمد بسیار خوبی از این شغل کنید.
4- در صورت داشتن ربات معامله گر،با داشتن یک استراتژی مناسب میتوانید به معاملات الگوریتمی بپردازید.

معایب ترید

1- ریسک این شغل بسیار بالا بوده و در صورتی که شما مهارت کافی در آن نداشته باشید به احتمال زیاد سرمایه خود را از دست میدهید.
2- افرادی که به صورت حرفه ای به ترید می‌پردازند و زمان زیادی را صرف این کار می‌کنند (عموما اسکلپر ها) گاهی منزوی شده و در صورتی که به مدیریت سرمایه و روان شناسی ترید مسلط نباشند اکثر مواقع مضطرب خواهند بود.
3- در بازاری مثل کریپتو کارنسی وجود نوسان های غیر منطقی و کنترل بازار توسط نهنگ ها و وجود ارزهای بسیاری که پشتوانه مناسبی ندارند باعث ضرر به تریدر ها میشود.

منابع آموزشی و آشنایی با ترید

تریدر شدن یا بهتر بگوییم تریدر حرفه ای شدن پروسه ای زمان بر بوده و نیاز به آموزش های دقیق و مناسب دارد و این عمل یک شبه طی نخواهد شد.
به قول معروف ترید یک شبه پولدار شدن نیست!
در این قسمت شما را با تعدادی از کتاب ها و فیلم های مرتبط با ترید و زندگی تریدر ها آشنا میکنیم.

منابع آموزشی ترید

کتاب درباره ترید :

1) تجزیه و تحلیل تکنیکال بازار های مالی اثر جان مورفی
2) معامله گر منضبط اثر مارک داگلاس
3) معامله گری به روش سامورایی اثر آرش حکمت
4) مجموعه سه جلدی پرایس اکشن اثر ال بروکز
5) تناسب فکری برای تریدر ها اثر نورمن هالت

فیلم درباره ترید :

1) 1-wall street
2) 2- the big short
3) The wolf of wall street
4) Becoming warren buffet
5) Margin call

در آخر این نکته را باید به شما بگویم که به هیچ عنوان برای ورود به ترید از پول وام یا فروش دارایی های خود استفاده نکنید و حتما از پول مازاد خود در این کار استفاده کنید و در معاملاتتان اجرای مدیریت ریسک و سرمایه اولویت اولتان باشد.

روش های مدیریت اضطراب و استرس در بازارهای مالی

بازارهای مالی پرنوسان امروزی باعث ایجاد استرس زیادی در بین سرمایه گذاران شده و حتی ممکن است بزرگترین منبع آنها یعنی قدرت مغز را از بین ببرد. تحت فشار قرار گرفتن ممکن است سرمایه گذاری های شما را در جهت اشتباه هدایت کند و حساب ها و پرتفوی های شما را تهدید کند. علائم فشار روی مغز شامل بی خوابی، افزایش درگیری، کاهش انرژی، مشکلات حافظه، مشکل در تمرکز ویا افزایش مصرف غذا، الکل یا مواد مخدر است. چندین راه برای مدیریت اضطراب و استرس در بازارهای مالی وجود دارد، از جمله تعیین انتظارات واقع بینانه و تعادل بین کار و زندگی. این مطلب در مورد روش های مدیریت اضطراب و استرس در بازارهای مالی است. تا پایان مطلب با ما همراه باشید.

مفهوم نوسانات در بازارهای مالی

نوسانات بازار چیست؟

بازارهای مالی یک سیستم پیچیده، مرتبط و متشکل از سرمایه گذاران بزرگ و کوچک هستند که تصمیمات ناهماهنگی در مورد طیف وسیعی از سرمایه گذاری ها اتخاذ می کنند. بازار را می توان به عنوان یک اکوسیستم سازماندهی شده توسط یک دست نامرئی تعبیر کرد. هر شرکت کننده در بازار براساس ایده های فردی خود و پیروی از منافع شخصی خود آزادانه عمل می کند و بازی می کند. "بازار" خلاصه ای از ارزش های جمعی افراد و شرکت ها است.

نوسانات بازار به معنای تمایل بازار به بالا و پایین شدن شدید قیمت ها در یک بازه زمانی کوتاه مدت است. برای اندازه گیری نوسانات بازارهای مالی معمولا از معیاری با عنوان انحراف استاندارد یا ROI استفاده می کنند. ROI یا همان بازده یک سرمایه ‌گذاری به مدت‌ زمانی گفته می شود که در آن بازه مشخص می شود فرد می ‌تواند برابر با مبلغی که سرمایه ‌گذاری کرده، به دست آورد یا خیر.

چرایی ایجاد اضطراب و استرس در بازارهای مالی

بازار پر از ریسک و نوسان بازارهای مالی مانند بازار بورس و سهام و بازار ارز دیجیتال تأثیر بسیار منفی و فوری بر سلامت فیزیکی سرمایه ‌گذاران داشته است و با کاهش قیمت ها و برآورده نشدن انتظارات سرمایه گذاران اضطراب و استرس را در آن ها افزایش می دهد. چراکه افراد به دلیل عدم آموزش مدیریت اضطراب و استرس خود دچار استرس بیشتری می شوند.

بیشترین میزان اضطراب و استرس ایجاد شده در معاملات، به دلیل احساس عقب ماندن یا ترس از دست دادن بازار یا کسب سودهای بزرگ در این بازار است. افراد انتظار یک شبه ره صدساله رفتن در این بازارها را دارند و اکثرا بدون آموزش صحیح و اصولی و تنها با هدف کسب سود در کوتاه مدت یا عقب نماندن از افرادی که در این بازار به سودهای آنچنانی دست پیدا می کنند وارد این بازار می شوند و چون به هدفی که مورد انتظار آن هاست دست پیدا نمی کنند سرخورده، مضطرب و نگران می شوند و اگر قدرت مدیریت اضطراب و استرس در بازارهای مالی را نداشته باشند، دست به تصمیمات به مراتب بدتری می زنند و بیشتر دچار ضرر و زیان می شوند.

احساسات می ‌توانند بر تصمیم ‌گیری تأثیر بگذارند اما وقتی نوبت به در نظر گرفتن تصمیمات سرمایه ‌گذاری در بازارهای پرنوسان می ‌رسد، ممکن است همین تحت فشار قرار گرفتن و تحت تاثیر بودن احساسات، به میزان خیلی بیشتری سرمایه ‌گذاری‌های شما را در جهت اشتباه هدایت کند.

سطح بالای استرس در بازار مالی امروزی نه تنها حساب‌ ها و پرتفوی ‌های شما را تهدید می‌ کند بلکه بزرگترین منبع و قدرت یک سرمایه‌ گذار یعنی قدرت مغز وی را نیز از بین می ‌برد.

علائم فشار بر مغز شما عبارتند از بی خوابی، افزایش درگیری، کاهش انرژی، مشکلات حافظه، مشکل در تمرکز و یا افزایش مصرف غذا، الکل یا مواد مخدر برای کاهش اضطراب و استرس. هر یک از این علائم به این معنی است که شما کمتر قادر خواهید بود بهترین تصمیمات شخصی و حرفه ای خود را بگیرید.

بیایید برای یک دقیقه خیلی واقعی باشیم. اگر در حال حاضر استرس دارید، اضافه کردن چیزهای جدید به روز پر از استرس شما بسیار اشتباه است. با این اوصاف، در اینجا پنج «نباید» آورده شده است که ممکن است شما را شگفت زده کرده و همچنین به شما کمک می کند تا برخی «نباید»های ساده تر را برای مدیریت اضطراب و استرس کشف کنید. به عبارت دیگر در راستای کاهش و مدیریت اضطراب و استرس در بازارهای مالی راهکارهایی وجود دارد که باید به آن ها توجه کرد.

روش های مدیریت اضطراب و استرس در بازارهای مالی

زیان بخشی از بازار است. باید آن را قبل از ورود به بازارهای مالی معامله گری به روش سامورایی بپذیرید

به گفته مک کال، (یکی از نویسندگان حوزه روانشناسی بازارهای مالی)، سامورایی ها قبل از ورود به جنگ، مرگ را به عنوان پیامدی عادی از جنگ می پذیرند و با این کار شجاعت بیشتری برای نبرد و تردید و دودلی کمتری نسبت به هدف خود به دست می آورند. بنابراین قبل از اینکه به عنوان یک معامله گر وارد بازارهای مالی شوید باید قبول کنید که شکست و زیان بخشی از بازار است. تا زمانی که به این باور نرسید، نمی توانید در مدیریت اضطراب و استرس در بازارهای مالی موفق عمل کنید.

افزایش تمرکز ذهنی و جسمی

مغز شما نیاز دارد تا برای تصمیم گیری درست، تمرکز خود را حفظ کند. برای این کار باید بتوانید راهکارهایی برای افزایش تمرکز ذهنی و جسمی خود به کار ببرید. به عنوان مثال تمرین تنفس عمیق را انجام دهید، ورزش کنید، مدیتیشن و یوگا را امتحان کنید. همچنین انتخاب های درست غذایی و مکمل های غذایی مناسب را برای تغذیه مغز خود در نظر بگیرید تا استرس را کاهش دهید، خلق و خو را بهبود بخشید و انرژی و تمرکز مغز خود را افزایش دهید. چرا که اغلب اوقات، زمانی که استرس داریم، عادات غذایی اشتباه می شوند. برخی از مردم غذا نمی خورند، برخی پرخوری می کنند و بیشتر آنها نمی دانند چگونه غذا بخورند تا مواد شیمیایی مغز را برای عملکرد مطلوب ذهنی متعادل کنند. وقتی اجازه می‌ دهیم قند خونمان پایین و بالا شود، استرس را در مغزمان تداوم می ‌دهیم.

مهمتر از همه، در زمان های استرس زا کنترل قند خون کلیدی است. این بدان معناست که کربوهیدرات های ساده را قطع نکنید. هر سه ساعت یا بیشتر، حتماً یک وعده غذایی ترکیبی با کربوهیدرات/چربی سالم/پروتئین به اندازه میان وعده میل کنید تا به خودتان یک مزیت ذهنی در برابر مدیریت اضطراب و استرس بدهید. سرمایه ‌گذاران معمولا برنامه های‌ سریع و فشرده دارند، بنابراین مدیریت عادات غذایی مهم است.

کارهای روزمره خود را رها نکنید

در ساعت معمولی خود بیدار شوید و به برنامه معمول خود پایبند باشید. اگر برنامه روتین خود را از دست بدهید، میزان استرس و اضطراب شما برای انجام ندادن برخی کارهای روتین افزایش می یابد. بنابراین به برنامه روتین و همیشگی خود با برنامه ریزی مناسب پایبند بمانید.

داشتن برنامه ریزی

برنامه ریزی آینده بهترین راه برای کاهش و مدیریت اضطراب و استرس مالی است. نکته اصلی اهمیت نظم و انضباط است، عجله نکردن در تصمیم گیری ها و داشتن یک برنامه روشن برای اطمینان از این که ما همیشه آماده مقابله با هر چیزی که زندگی ممکن است برایمان درنظرگرفته باشد، هستیم. همیشه مهم است که شما برخی از سیاست‌ ها را در نظر بگیرید: مثلا «در این برهه از زندگی ما این موضوع مهم است که بگوییم، خوب، در مواقع اضطراری، این کاری است که قرار است انجام دهم» یا «در صورت از دست دادن سرمایه، این همان کاری است که قرار است انجام دهم». منتظر نمانید تا این اتفاق بیفتد و سپس سعی کنید تا جایی که می توانید سریعاً به اتفاق پیش آمده پاسخ دهید. اگر وقت دارید و نوشتن این مطالب برایتان آسان تر است، سیاست های خاصی را برای نحوه برخورد با رویدادهای زندگی ارائه دهید. به طوری که وقتی این اتفاق می افتد، برای شما شوک آور نباشد.

با این کار، در صورت وقوع حوادث استرس زایی که ممکن است منجر به تصمیم گیری های آنی و غلط شود، ما راهی فوری برای شروع برخی از اقداماتی خواهیم داشت که از حرکت خیلی سریع ما جلوگیری می کند. درواقع ما باید نوعی واکنش داشته باشیم که اجازه دهد سرعتمان را کم کنیم، بفهمیم چه اتفاقی در حال رخ دادن است، به دنبال منابعی باشیم که برای احساس معامله گری به روش سامورایی بهتر در مورد آنچه در حال رخ دادن است به آن نیاز داریم، و سپس به سمت جلو حرکت کنیم." بنابراین داشتن برنامه ریزی و راه حل های جایگزین یکی از بهترین روش های مدیریت اضطراب و استرس در بازارهای مالی است.

بازار را به صورت لحظه ای بررسی نکنید

بررسی پرتفولیو و سبد سرمایه گذاری شما در بازارهای مالی (چه در بازاهای سهام و چه در بازارهای رمزارز)، غیرضروری بوده و در اغلب اوقات سبب ایجاد استرس شدید نیز می ‌شود و حتی در برخی موارد باعث تصمیم گیری های عجولانه شما می شود.

حفظ روابط اجتماعی

در مدیریت اضطراب و استرس مفهومی به نام تاب آوری وجود دارد. حفظ ارتباطات اجتماعی و دریافت حمایت اجتماعی از کسانی که موجب آرامش شما می شوند، تاب آوری شما در برابر اضطراب و استرس در بازارهای مالی را افزایش می دهد.

شجاعت خود را تا پایان معامله حفظ کنید

هیچگاه کاری را نیمه تمام رها نکنید. یکی از خصوصیات معامله ‌گران موفق این است که دوست دارند پروژه‌ های ذهنی خود را تکمیل کنند و آن ها را به خوبی به انتها برسانند. بنابراین اگر شجاعت ورود به معامله را داشته اید پس شجاعت ادامه دادن و تا انتها رفتن را نیز حفظ کنید. شما باید ضمن کسب مهارت های مدیریت اضطراب و استرس، برای ورود به بازارهای مالی آموزش های لازم را دیده باشید و قبل از ورود به یک معامله برنامه ریزی کنید و اگر تردیدی نسبت به ورود به یک معامه داشتید از همان ابتدا به آن ورود نکنید.

بر روی معامله تمرکز کنید و نه بر آنچه که امکان دارد رخ دهد

شما باید تمام تمرکز خود را بر نحوه صحیح تجزیه و تحلیل معامله مورد نظر خود قرار دهید و از همان ابتدا روی آنچه که ممکن است به عنوان نتیجه رخ دهد (مثبت و منفی) متمرکز نشوید.

جمع بندی

بازارهای مالی بازارهای پر ریسک و پرنوسانی هستند. از سوی دیگر سودهایی که این بازار به افراد سرمایه گذار می دهد، در برخی موارد بسیار وسوسه کننده است و موجب ورود افراد بدون کسب دانش و آگاهی های لازم در این زمینه شده و ممکن است تمام سرمایه یک سرمایه گذار را از بین ببرد. بنابراین باید قبل از ورود به این بازارها، ضمن کسب مهارت های معاملاتی لازم، بتوانید روی مدیریت اضطراب و استرس خود کار کنید. مواردی که گفتیم برخی از روش هایی است که می توانید برای مدیریت اضطراب و استرس در بازارهای مالی به کار ببرید.