مقایسه بازدهی حوزه های سرمایه گذاری


تشریح اقدامات مهم "صبا" و برنامه های آینده + مقایسه بازدهی با بورس

مدیرعامل سرمایه گذاری صبا تامین با اعلام اقدامات مهم و برنامه های آینده گفت: بازدهی "صبا" دربرابر بازدهی ۱۷ درصدی بورس و متوسط ۱۳ درصدی صندوق های سرمایه گذاری سهام، ۲۵ درصد بود.

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، مجمع سالانه سرمایه‌گذاری صبا تامین دیروز با حضور 87.1 درصد سهامداران در سالن تلاش برگزار و پس از قرائت گزارش عملکرد هیات مدیره مربوط به سال مالی منتهی به اردیبهشت 1400 و نظر حسابرس و بازرس قانونی، صورت های مالی تصویب و به پیشنهاد هیات مدیره مقرر شد از 1905 ریال سود خالص محقق شده هر سهم 1930 ریال معادل 101 درصد برای هر سهم توزیع شود.

پرتفوی سرمایه گذاری صبا تامین در سال مالی 99 بازدهی 533 درصدی را کسب کرده و در مقابل بازدهی 359 درصدی بورس و متوسط بازدهی 363 درصدی صندوق های سرمایه گذاری، عملکرد بسیار مطلوبی داشته است. در سال منتهی به اردیبهشت سال 1400 نیز صبا تامین با بازدهی 25 درصد نسبت به بازدهی 17 درصدی بورس و متوسط 13 درصدی صندوق های سرمایه گذاری سهام، عملکردی دو برابر متوسط صندوق های سرمایه گذاری داشت.

محمدعلی شیرازی مدیرعامل صبا تامین در مجمع سالانه با ارائه گزارشی از عملکرد شرکت در سال مالی منتهی به 31 اردیبهشت سال جاری، گفت: یکی از سیاست‌های سال‌های اخیر، تنوع بیشتر در ترکیب سبد سرمایه‌گذاری بود. خروج از صنایع با سود‌آوری پایین و افزایش وزن صنایع با تقسیم سود بالا از برنامه‌هایی بوده که به منظور مدیریت ریسک و افزایش سود آوری دنبال شده است. همین موضوعات باعث شده "صبا" بازدهی بیشتری نسبت به شاخص کل بورس کسب کند.

وی در خصوص اقدامات مهم سال گذشته هم توضیح داد: تاسیس شرکت سبدگردانی و اخذ مجوز فعالیت، افزایش سرمایه ، توسعه سبدگردانی، تاسیس شرکت لیزینگ ( در مرحله اخذ مجوز از بانک مرکزی) از دیگر اقدامات صورت گرفته بود. اخذ کرسی هیات مدیره برای اولین بار در تاریخ شرکت بطور همزمان در بورس تهران، فرابورس، بورس کالا، بورس انرژی، کانون کارگزاران بورس و کانون نهاد‌های سرمایه‌گذاری بود. موضوعی که از این زاویه شرکت را در وضعیتی متمایز قرار داد.

رشد 40 درصدی سود خالص نسبت به سال گذشته

این مقام مسئول ادامه داد: درآمدهای عملیاتی صبا تامین به 10.1 هزار میلیارد تومان رسید که از رشد 38 درصدی نسبت به دوره مشابه خبر می دهد. سود خالص نیز همین جهش را تجربه کرده و با رشد 40 درصدی به 9.8 هزار میلیارد تومان رسید. رشد سود آوری "صبا" در شرکت های زیر مجموعه نیز نمود یافته است. به عنوان مثال سرمایه گذاری هامون صبا رشد 349 درصدی، کاگزاری صبا تامین رشدی 241 درصدی و کارگزاری بیمه تامین آینده رشدی 72 درصدی را به ثبت رسانده است. در این راستا شرکت خدمات مدیریت صبا تامین از زیان خارج شده و 36 میلیارد تومان سود ساخته است.

کسب رکورد 20 عرضه اولیه در دو سال

شیرازی، توسعه عملیات شرکت سبدگردان‌ اندیشه صبا، تجدید ساختار خدمات مدیریت صبا به منظور سرمایه‌گذاری در حوزه فن‌آوری و سرمایه‌ گذاری جسورانه، تداوم فرآیند عرضه و پذیرش سهام شرکت‌های گروه شستا و اقدام برای انتقال سهام شرکت از فرابورس به بورس را از برنامه‌های آتی صبا تامین در سال مالی پیش رو اعلام کرد. فهرست شرکت هایی که توسط مقایسه بازدهی حوزه های سرمایه گذاری صبا تامین به بازار سرمایه راه پیدا کرده اند در دو سال اخیر به 20 شرکت رسیده است. همچنین صبا تامین در سال گذشته پس از 6 سال از سازمان حسابرسی گزارش مقبول دریافت کرد.

مقاله نشریه
پیش بینی نوسانات بازده طلا با استفاده از مدل گارچ ناپارامتری و مقایسه با مدل های گارچ پارامتری مقایسه بازدهی حوزه های سرمایه گذاری

چکیده:
تعیین مدلی که پیش بینی بهتری از نوسانات قیمتی در زمینه سرمایه گذاری بدهد، از حوزه های مورد بحث در ادبیات مالی است. در این زمینه مدل هایی ارائه شده و هرکدام مزایا و معایبی دارد. این مدل ها به خصوص در زمینه قیمت نفت خام و نرخ ارز مقالاتی را به خود اختصاص می دهد. در سال های اخیر به دلیل رکود در کشورهای غربی و به تبع آنها در دیگر کشورها دارایی هایی از قبیل طلا مورد استقبال سرمایه گذاران قرار گرفت. این افزایش تقاضا باعث افزایش قیمت طلا گردید. به دنبال آن خرید و فروش در بازار طلا افزایش یافت. این افزایش در معاملات باعث بروز نوسانات شدیدی در این بخش شد. از آنجا که نوسان بازده یکی از عوامل اثرگذار در سرمایه گذاری است، بدین منظور استفاده از مدلی برای پیش بینی نوسانات ضروری به نظر می رسد. در این تحقیق ابتدا سری بازده قیمتی و نوسانات بازده طلا تحت آزمون های مختلف بررسی می شود. سپس یک رویکرد ناپارامتری بر اساس مدل ارائه شده توسط بولمن و مکنیل3 در سال 2002 برای پیش بینی نوسانات بازدهی استفاده می گردد و با استفاده از دو تابع خطای پیش بینی MSE و QLIKE با مدل های دیگر که مدل های پارامتری هستند، مورد مقایسه قرار می گیرد و نتایج توسط آزمون دایبولد- ماریانو ارزیابی می گردد. در نهایت تابع خطایQLIKE برتری مدل گارچ ناپارامتری را در پیش بینی نوسانات نسبت به بقیه مدل های گارچ نشان می دهد.

مقاله نشریه
پیش بینی نوسانات بازده طلا با استفاده از مدل گارچ ناپارامتری و مقایسه با مدل های گارچ پارامتری

چکیده:
تعیین مدلی که پیش بینی بهتری از نوسانات قیمتی در زمینه سرمایه گذاری بدهد، از حوزه های مورد بحث در ادبیات مالی است. در این زمینه مدل هایی ارائه شده و هرکدام مزایا و معایبی دارد. این مدل ها به خصوص در زمینه قیمت نفت خام و نرخ ارز مقالاتی را به خود اختصاص می دهد. در سال های اخیر به دلیل رکود در کشورهای غربی و به تبع آنها در دیگر کشورها دارایی هایی از قبیل طلا مورد استقبال سرمایه گذاران قرار گرفت. این افزایش تقاضا باعث افزایش قیمت طلا گردید. به دنبال آن خرید و فروش در بازار طلا افزایش یافت. این افزایش در معاملات باعث بروز نوسانات شدیدی در این بخش شد. از آنجا که نوسان بازده یکی از عوامل اثرگذار در سرمایه گذاری است، بدین منظور استفاده از مدلی برای پیش بینی نوسانات ضروری به نظر می رسد. در این تحقیق ابتدا سری بازده قیمتی و نوسانات بازده طلا تحت آزمون های مختلف بررسی می شود. سپس یک رویکرد ناپارامتری بر اساس مدل ارائه شده توسط بولمن و مکنیل3 در سال 2002 برای پیش بینی نوسانات بازدهی استفاده می گردد و با استفاده از دو تابع خطای پیش بینی MSE و QLIKE با مدل های دیگر که مدل های پارامتری هستند، مورد مقایسه قرار می گیرد و نتایج توسط آزمون دایبولد- ماریانو ارزیابی می گردد. در نهایت تابع خطایQLIKE برتری مدل گارچ ناپارامتری را در پیش بینی نوسانات نسبت به بقیه مدل های گارچ نشان می دهد.

بررسی و مقایسه ی بازده دارایی ها به عنوان پوشش در برابر تورم در ایران

تصمیمگیری در خصوص چگونگی سرمایه گذاری وجوه حاصل از درآمد، همواره یکی از چالش های مهم پیش روی همه ی اشخاص حقیقی و حقوقی در حوزه های مالی- اقتصادی بوده است. در شرایط وجود تورم بالا و انتظار تورم بالاتر در آینده، این چالش برای سرمایه گذاران، مدیران، بنگاه ها و خانوارها اهمیت بیشتری پیدا می کند. به این دلیل که در شرایط تورمی ارزش پول کاهش می‏یابد و سرمایه‏گذاران برای جلوگیری از زیان‏های ناشی از تورم، نیازمند این هستند که درآمدهای امروز خود را در دارایی هایی سرمایه گذاری کنند که ریسک تورم آینده را پوشش دهد و قیمت و بازده آن ها به گونه ای همراه با تورم تغییر کند که در نهایت ثروت و قدرت خرید آن ها بدون تغییر یا حتی افزایش پیدا کند. ادبیات مقایسه بازدهی حوزه های سرمایه گذاری مالیِ پوشش تورم، سرمایه گذاری های متنوع را پیشنهاد می کند بنابراین شناخت دارایی هایی که پوشش بهتری در مقابل تورم نشان می دهد دارای اهمیت است، چراکه سرمایه گذاران می توانند سبد دارایی خود را در بین دارایی های مالی و واقعی تغییر دهند و به عملکرد سرمایه گذاری بهتری دست یابند.

منابع مشابه

مقایسه تأثیر وضعیت طاق باز و دمر بر وضعیت تنفسی نوزادان نارس مبتلا به سندرم دیسترس تنفسی حاد تحت درمان با پروتکل Insure

کچ ی هد پ ی ش مز مقایسه بازدهی حوزه های سرمایه گذاری ی هن ه و فد : ساسا د مردنس رد نامرد ي سفنت سرتس ي ظنت نادازون داح ي سکا لدابت م ي و نژ د ي سکا ي د هدوب نبرک تسا طسوت هک کبس اـه ي ناـمرد ي فلتخم ي هلمجزا لکتورپ INSURE ماجنا م ي دوش ا اذل . ي هعلاطم ن فدهاب اقم ي هس عضو ي ت اه ي ندب ي عضو رب رمد و زاب قاط ي سفنت ت ي هـب لاتـبم سراـن نادازون ردنس د م ي سفنت سرتس ي لکتورپ اب نامرد تحت داح INSURE ماجنا درگ .

برآورد توان پوشش دارایی های مالی در برابر تورم

با توجه به کاهش قدرت خرید پول در شرایط تورمی، بررسی مقایسه بازدهی حوزه های سرمایه گذاری توان پوشش دارایی¬های مالی مختلف از جمله طلا، سهام و ارز از اهمیت بسزایی برخوردار است، که در این پایان نامه به آن پرداخته می¬شود. در این مطالعه برای بررسی توان پوشش دارایی¬های مالی در ایران، از مدل فیشر که نشان¬دهنده ارتباط بازدهی اسمی دارایی¬های مالی با نرخ تورم واقعی است و همچنین مدل مطرح شده توسط فاما و شوورت(1977) که ارتباط بازدهی اسمی دارا.

Degenerate Four Wave Mixing in Photonic Crystal Fibers

In this study, Four Wave Mixing (FWM) characteristics in photonic crystal fibers are investigated. The effect of channel spacing, phase mismatching, and fiber length on FWM efficiency have been studied. The variation of idler frequency which obtained by this technique with pumping and signal wavelengths has been discussed. The effect of fiber dispersion has been taken into account; we obtain th.

بررسی پوشش تورم از طریق سرمایه گذاری در دارایی ها

در سال های اخیر افزایش تورم سبب شده این متغیر کلان اقتصادی نقش موثری در تصمیم گیری های اقتصادی، مالی و سرمایه گذاری داشته باشد. هدف از این مطالعه شناسایی توانایی پوشش تورمی بازده دارایی ها می باشد، بنابراین رابطه بین بازده دارایی ها و تورم واقعی، تورم پیش بینی شده و تورم پیش بینی نشده مورد بررسی قرار می گیرد. این بررسی با توجه به بازارهای طلا، سهام، مسکن و ارز خارجی و با استفاده از داده های فصل.

اثر بربرین در تنظیم آستروسیتهای Gfap+ ناحیه هیپوکمپ موشهای صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین

Background: Diabetes mellitus increases the risk of central nervous system (CNS) disorders such as stroke, seizures, dementia, and cognitive impairment. Berberine, a natural isoquinolne alkaloid, is reported to exhibit beneficial effect in various neurodegenerative and neuropsychiatric disorders. Moreover astrocytes are proving critical for normal CNS function, and alterations in their activity.

اثر بربرین در تنظیم آستروسیتهای Gfap+ ناحیه هیپوکمپ موشهای صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین

Background: Diabetes mellitus increases the risk of central nervous system (CNS) disorders such as stroke, seizures, dementia, and cognitive impairment. Berberine, a natural isoquinolne alkaloid, is reported to exhibit beneficial effect in various neurodegenerative and neuropsychiatric disorders. Moreover astrocytes are proving critical for normal CNS function, and alterations in their activity.

چرا صندوق‌اندوخته‌آرمانی برای سرمایه‌گذاری مناسب است؟

ما در این مقایسه بازدهی حوزه های سرمایه گذاری مقاله قصد داریم تا ضمن اشاره به ویژگی های این صندوق های سرمایه گذاری به مقایسه ی چند صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت از نظر سود و بازدهی بپردازیم. به همین مبنا با استفاده از آمارها و ارقام منتشر شده از سوددهی این صندوق ها ،بهترین صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت را معرفی خواهیم کرد، پس تا پایان همراه ما باشید.

اگر به دنبال سرمایه ‌گذاری با کمترین ریسک ممکن هستید، صندوق‌های سرمایه ‌گذاری با درآمد ثابت بهترین انتخاب برای شما هستند، صندوق‌های سرمایه ‌گذاری با درآمد ثابت بخشی از صندوق‌های سرمایه ‌گذاری بورسی را تشکیل میدهند، زیرا این صندوق‌ها انواع دیگری نیز دارند که میزان بازدهی آنها با یکریگر متفاوت است و هر کدام شرایط مختلفی دارند.

چرا صندوق اندوخته آرمانی برای سرمایه گذاری مناسب است ؟

درباره صندوق های درآمد ثابت

صندوق های سرمایه گذاری درآمد ثابت اكثر وجوه خود را صرف خريد اوراق با درآمد ثابت نظیراوراق مشارکت، اوراق اجاره، اوراق بهادار رهنی و یا سپرده های بانکی و گواهی سپرده های بانکی مي كنند.

  • ریسک پایین : صندوق‌های درآمد ثابت عمده‌ی دارایی‌های خود را در اوراق با درآمدثابت و سپرده بانکی(حداقل 70 درصد) و مابقی را در سهام سرمایه‌گذاری می‌کنند. با توجه به نوع سرمایه‌گذاری، این صندوق‌ها برای افرادی مناسب هستند که ریسک ‌گریز بوده و مایل هستند دریافتی دوره‌ای به عنوان سود داشته باشند.
  • سود ثابت : در این صندوق‌ها با توجه به اینکه سود سپرده بانکی و اوراق مشارکت نوسان کمی دارد، حدود سود ثابت می‌باشد، اما در هرماه با توجه به نوسانات سهام صندوق تغییرات محدودی در سود تقسیم شده می‌تواند وجود داشته باشد. سود صندوق در انتهای هردوره، با توجه به بازده‌ی سرمایه‌گذاری‌های صندوق مشخص می‌شود.
  • مزیت نسبت به سپرده بانکی : مزیت صندوق‌های درآمد ثابت نسبت به سپرده‌های بانکی، سود نسبتا بالاتر و محاسبه‌ی روزشمار می‌باشد، بدین معنی که برای مثال حتی اگر شخصی نصف یک دوره را هم در صندوق باشد، سود آن مدت را متناسب با روزهای ماندگاری دریافت می‌کند برخلاف سپرده‌های بانکی که شخص برای دریافت سود باید کل ماه را درصندوق باشد.
  • نحوه سود دهی : در صندوق‌های درآمدثابت ارزش اسمی هرواحد 100،000 تومان می‌باشد، با سود سازی صندوق در طول دوره ارزش هرواحد اضافه می‌شود و برای مثال در انتهای ماه به 101،700 تومان می‌رسد. در نتیجه 1،700 تومان به عنوان سود بین سرمایه‌گذاران توزیع شده و مجددا از ابتدای ماه بعدی قیمت هرواحد 100،000 تومان شده و این چرخه به صورت دوره‌ای ادامه پیدا می‌کند.

از جمله بهترین صندوق های با درآمد ثابت که منابع آن فقط در دارایی های با درآمد ثابت سرمایه گذاری می شود می توان به صندوق اندوخته توسعه صادرات آرمانی ،صندوق گنجینه زرین شهر و صندوق لوتوس پارسیان اشاره کرد.

درادامه به بررسی و مقایسه ی این سه صندوق معتبر و با تجربه می پردازیم و اینکه چرا صندوق اندوخته توسعه صادرات برای سرمایه گذاری مناست تراست.

لوتوس پارسیان :

گنجینه زرین شهر :

اندوخته توسعه صادرات آرمانی:

با مقایسه بازدهی ومیزان سوددهی این سه صندوق معتبر و با تجربه در دوره زمانی یکسان به راحتی می توان متوجه شد که عملکرد صندوق اندوخته توسعه صادرات آرمانی به نسبت دو صندوق معتبر دیگر بهتر بوده و بهترین صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت از این حیث خواهد بود،لذا در ادامه به بررسی بیشتر وآشنایی بیشتر با این صندوق می پردازیم.

درباره ی صندوق اندوخته توسعه صادرات:

  • با توجه به ترکیب دارایی ها، این صندوق گزینه مناسبی برای سرمایه گذاری کم ریسک محسوب شده و می تواند ابزار مناسبی برای سرمایه گذاری کوتاه مدت باشد.
  • ضامن نقدشوندگی این صندوق بانک دولتی توسعه صادرات ایران است.
  • این صندوق سود روزشماردارد و سود آن شانزدهم هر ماه به حساب سرمایه گذاران واریزمیشود.
  • سرمایه گذاران این صندوق امکان بهره مندی از خدمات کارت اعتباری (آی بی کارت) را دارند.
  • بازدهی بیشتر صندوق در مقایسه با سپرده های بانکی
  • در حال حاضر خالص دارایی این صندوق بیش از 170 هزار میلیارد ریال می باشد.

چرا صندوق اندوخته آرمانی برای سرمایه گذاری مناسب است ؟

سهم صنایع در دارایی های صندوق:

  • اوراق تامین مالی
  • استخراج کانه های فلزی
  • فراورده های نفتی،کک و سوخت .
  • پیمانکاری صنعتی
  • محصولات شیمیایی و .

ترکیب دارایی های صندوق :

  • نقد وبانک
  • سهام و حق تقدم
  • اوراق با درآمد ثابت
  • صندوق های سرمایه گذاری
  • پنج سهم برتر

چرا صندوق اندوخته آرمانی برای سرمایه گذاری مناسب است ؟

از دیگر مزایای اندوخته توسعه صادرات آرمانی و برتری نسبت به سایر صندوق‌های سرمایه گذاری در کشور

  • عدم وجود نرخ شکست در مقایسه با سپرده های بانکی در صورت نیاز به نقدینگی و ابطال واحدهای سرمایه گذاری
  • وجود حداقل ریسک در بین انواع صندوق‌های سرمایه گذاری زیرا این صندوق‌ عمده‌ی دارایی‌های خود را در اوراق با درآمدثابت و سپرده بانکی (حداقل 75 درصد) و مابقی را در سهام سرمایه‌گذاری می‌کنند.
  • سرمایه‌گذاران صندوق می‌توانند از خدمات کارت اعتباری آی بی شاپ با نام آی بی کارت بهره‌مند شوند.
  • پرداخت سود در سررسیدهای یک ماهه و میانگین سود پرداختی سالیانه این صندوق %21 می باشد.
  • سرمایه گذاران صندوق اندوخته توسعه صادرات آرمانی در هر زمان دلخواه می توانند تمام یا قسمتی از دارایی خود را ابطال بزنند. وجه ابطال فقط تا چند ساعت بعد به حساب بانکی آن ها واریز می گردد.
  • عدم هزینه صدور و ابطال
  • ضامن نقدشوندگی صندوق: بانک توسعه صادرات ایران به عنوان یک بانک 100 درصد دولتی به عنوان یک ضامن نقدشوندگی در سرمایه گذاری از مزایای بسیار این صندوق محسوب می شود و باعث ایجاد حس امنیت در سرمایه گذاران می شود.
  • امکان خرید و فروش اینترنتی واحدهای سرمایه گذاری برای اشخاص حقیقی با مراجعه به سایت ir به عنوان اولین فروشگاه اینترنتی خدمات مالی و سرمایه گذاری در بازار سرمایه که توسط شرکت تأمین سرمایه تمدن راه اندازی شده و تمامی خدمات در آن بدون نیاز به مراجعه حضوری و به مقایسه بازدهی حوزه های سرمایه گذاری صورت آنلاین ارائه می‌گردد.

سخن پایانی

در این مقاله تلاش کردیم ضمن تعریف و معرفی صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت ، به مقایسه سه تا از بهترین این صندوقها در دوره زمانی یکسان از منظر بازدهی ومیزان سوددهی این سه صندوق بپردازیم و سپس بهترین صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت را از این بین معرفی کردیم. حال برای آشنایی بیشتربا این حوزه وهمچنین سرمایه گذاری در این صندوقهای کم ریسک با بازدهی بالا مشاوران ما آماده اند تا شما را یاری دهند.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.